a) Dados Gerais - CAR

Comissão/Vendas | Integração Contábil | Observações | Dados do Promotor

Nesta subguia, preencha os seguintes campos:

• Tipo de Cliente

            Selecione o tipo do cliente que está sendo cadastrado. Conforme mencionado anteriormente, essa indicação é obrigatória e servirá para alocar o cliente nos relatórios do Contas a Receber, quando filtrados por tipo de cliente.

• Classificação Fiscal

           Selecione a classificação fiscal para este cliente. Utilize este campo apenas em outros países. As classificações fiscais são: Inscrito, Não Inscrito, entre outros.

• Código Correspondente

            Digite o código do cliente, para relação com outros sistemas que fazem interface com os sistemas da CMNet Soluções. O código correspondente é, na verdade, o código deste cliente no sistema externo que fará interface com a CMNet.

• Código Correspondente Hotel
  Digite o código do hotel, para relação com outros sistemas que fazem interface com os sistemas da CMNet Soluções. O código correspondente é, na verdade, o código deste hotel no sistema externo que fará interface com a CMNet.

• Status

            Informe se o cliente está ativo ou inativo. Quando inativo, você não poderá utilizá-lo no sistema.

• Valor do Crédito
  Digite o valor de crédito do cliente, caso queira estipular um teto para utilização. Se você não indicá-lo, significará que o cliente não tem limite preestabelecido.

• Status do Crédito do Cliente

            Selecione o status do crédito do cliente, que pode ser:

            Liberado – permite o uso do cliente e que sejam faturadas despesas para ele.

           ♦ Liberado pela Matriz - permite o uso do cliente e que sejam faturadas despesas para ele, sendo este crédito liberado pela empresa matriz.

           ♦ Liberado pelo Hotel - permite o uso do cliente e que sejam faturadas despesas para ele, sendo este crédito liberado somente pelo hotel, se a mesma empresa administra mais de um hotel.

           Bloqueado pelo Hotel ou Matriz – não permite o uso do cliente para faturamento.

            ♦ Bloqueado pela Matriz – não permite o uso do cliente para faturamento em toda a rede.

            ♦ Bloqueado pelo Hotel – não permite o uso do cliente para faturamento, sendo este bloqueio de crédito somente pelo hotel, se a mesma empresa administra mais de um hotel.

• Obs. Crédito

            Digite alguma observação a respeito do crédito do cliente, se houver.

• Prospect
  Marque este campo, caso o cliente seja, na verdade, um prospect, ou seja, um cliente em potencial, que ainda não assinou contrato. Este campo é meramente informativo.

           Caso você tente cadastrar um contrato para um cliente identificado neste campo, como Prospect, o sistema não fará nenhuma crítica e nem obrigará que você o desmarque. No entanto, esta informação poderá ser                   utilizada pelo setor de vendas, numa fase anterior à assinatura do contrato.

• Adiciona Contato na Reserva

           Marque este campo, caso queira habilitar a inclusão de contatos do cliente por meio da tela de reservas. Assim, caso este campo esteja marcado e você digite, no momento da reserva, um novo contato, este será                     automaticamente cadastrado na lista de contatos deste cliente.

• Natureza da Retenção

      Preencha este campo, para efetuar a integração com o sistema Fiscall Flex.