TOTVS CRM GESTIÓN DE CLIENTES

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¿QUÉ HAY DE NUEVO?

     
NUEVO RECURSO

Configuración de descuento máximo por pipeline


NUEVO

Ahora tendrá mucho más control y precisión en la aplicación de descuentos en sus oportunidades. Con el nuevo recurso de parámetro de descuento máximo por pipeline, puede definir con precisión qué usuarios, papeles o grupos de usuarios pueden aplicar descuentos en cada pipeline de Oportunidades y cuál es el porcentaje máximo de descuento permitido. Esto significa que tendrá más confianza en la gestión de descuentos, lo cual resulta en mejores resultados de ventas.

NUEVO RECURSO

Nuevos parámetros de permisos en listas de precio: Acceso por regiones y exclusivo para leads


MEJORA

¡Obtenga más flexibilidad y control sobre las listas de precio en el TOTVS CRM! Ahora es posible configurar permisos con base en regiones geográficas, como país, estado/prov/reg y ciudad. Esto significa que puede decidir qués regiones tendrán acceso a cada tabla, dejando el proceso más dinámico y eficiente. Además, se ha puesto a disposición un nuevo parámetro que permite restringir el acceso a las listas de precio exclusivamente para leads en el módulo Oportunidades. Con esta opción activada, la lista de precios solamente estará disponible para leads, garantizando que dirija sus esfuerzos de venta de forma más eficaz.

   
NUEVO RECURSO

Inclusión de campos de la lista de precio en: Filtros avanzados, Workflow, Tags y Columna de exhibición


MEJORA

Cn la inclusión del recurso de lista de precio en el módulo Oportunidades, se realizaron actualizaciones en diferentes partes de la solución para aprovechar al máximo esta funcionalidad. Estas actualizaciones incluyen la inclusión de los principales campos de la lista de precio en la aplicación de filtro avanzado, columnas de exhibición en la lista de oportunidades, tags para generación de documentos y condiciones del workflow para disparadores o acciones. Estas mejoras permiten una utilización más completa y eficiente de la lista de precios en recursos relacionados.

   
 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

  • ¿Qué es Release Notes?

    Es el documento que agrupa y detalla todas las actualizaciones de un producto a lo largo de una versión o período.

  • ¿Cómo identificar la nomenclatura de los releases?

    La versión semántica es un conjunto de reglas sobre cómo los números de los releases/versiones se atribuyen e incrementan, con el objetivo de mantener la compatibilidad e integridad en nuevas liberaciones. Para cada registro se debe tener un número único de liberación (release/versión) y, después de registrarlo, el código de esta liberación ya no puede modificarse. Cualquier necesidad de modificación en la solución, debe registrarse con un nuevo número de liberación. La estandarización de la nomenclatura de releases/versión de los productos de la marca TOTVS tiene como propósito facilitar el entendimiento del ciclo de vida de los releases por nuestros clientes y equipos internos, alineado con las mejores prácticas de mercado. El estándar de nomenclatura de los productos TOTVS seguirá este ejemplo: 12.1 (versión). 2301 (Año y mes). 0001 (Numeración secuencial opcional en la nomenclatura utilizada cuando exista una liberación con correcciones y modificaciones legales en el release actual).

  • ¿Cómo registro sugerencias de mejoras?

    Su idea podrá compartirse por medio del canal Central de colaboración. Esta área se creó para que usted pueda sugerir nuevas funcionalidades para el TOTVS CRM - Gestión de clientes. Las sugerencias de mejoras serán monitoreadas por nuestro equipo de innovación, que evaluará la probabilidad de una futura implementación.