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Gerenciando Favoritos

Objetivo:

Efetuar o gerenciamento das consultas e painéis consideradas como favoritos para o usuário.

Visão Geral

O gerenciamento da lista de consultas/painéis favoritos do usuário, permite que elas sejam organizadas conforme critério definido por ele, podendo ele criar novas pastas, renomear consultas e pastas, mover consultas entre as pastas e excluir pastas e consultas da lista de favoritos.

Para melhor gerenciar os favoritos, é possível efetuar agrupamentos por intermédio de pastas, possibilitando separar as consultas de acordo com sua finalidade, por exemplo: Consultas Diárias, Consultas do Fechamento, entre outros.

Passo a passo

Passo 1 - No menu da janela principal, acionar a opção Favoritos, Gerenciar Favoritos.

Passo 2 - Efetue o gerenciamento dos favoritos utilizando os botões Criar pasta, Renomear, Mover para pasta e Excluir.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Nova pasta

Quando acionado, cria uma nova pasta na lista de Itens da Consulta, na qual deve ser informado o nome desejado para ela.

Renomear

Quando acionado, habilita a consulta ou pasta selecionada, na lista de itens para consulta, permitindo que seu nome seja renomeado.

Excluir

Quando acionado, permite excluir a pasta ou consulta selecionada na lista de itens para consulta.

Fechar

Quando acionado, fecha a janela e retorna para o BI.

Mover para Pasta

Quando acionado, permite mover a consulta para outra pasta com a finalidade de melhorar a organização do arquivamento das consultas.

 

Passo 2.1 - Essa janela é apresentada quando acionado o botão Mover para pasta. Nessa janela, deve-se selecionar a pasta de destino da consulta selecionada na lista de itens para consulta. Depois da seleção da pasta, acionar o botão OK, para retornar ao Gerenciador de Favoritos.

 

Conteúdos Relacionados:

É pré-requisito para a execução desta função:

  • Possuir uma consulta ou painel previamente cadastrado. Mais detalhes com relação ao cadastro de consultas estão disponíveis no processo Criando uma Consulta e Criando um Painel.
  • Possuir uma ou mais consultas adicionadas a lista de favoritos do usuário. Mais detalhes com relação a adição de consultas a lista de favoritos estão disponíveis no procedimento Adicionando Favoritos.