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Remover Processos do CRM - html-crm.remove-process

Visão Geral do Programa

Permite a remoção de processos dos tipos:

  • Anexos;
  • Campanhas;
  • Contas;
  • Históricos;
  • Ocorrências;
  • Oportunidades;
  • Públicos;
  • Segmentação;

  • Tarefas.

Ao acessar o programa é necessário selecionar o tipo de processo a ser removido e preencher os campos de pesquisa apresentados na sequência. Há também a possibilidade de efetuar uma busca avançada do processo.

Importante:

É obrigatório o preenchimento de ao menos um dos campos de pesquisa.

Após a execução da pesquisa, o processo deve ser selecionado, na listagem dos registros encontrados pelo sistema, e removido. Quando necessário, é possível selecionar automaticamente para remoção todos os registros disponíveis na consulta.

Importante:

  • Apenas o usuário administrador deve ter acesso a este programa.
  • Uma vez removido o processo, não há como desfazer a operação.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Excluir 

Quando acionado, remove o processo selecionado na listagem da pesquisa efetuada.

Busca Avançada 

Quando acionado, apresenta a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível inserir informações para uma pesquisa precisa do processo a ser removido.

Nota:

Os campos apresentados nesta tela variam de acordo com o tipo de processo selecionado.

AplicarQuando acionado, executa a pesquisa do processo a ser removido, de acordo com as informações definidas nos campos de filtro apresentados na tela Remover Processos do CRM.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Selecione um processo

Selecionar o tipo do processo a ser removido.

Filtrado porExibe os filtros utilizados e permite excluí-los. Para mais informações acesse: Filtros Aplicados.
CódigoInserir o código do processo.
Data de atualização

Inserir um período para a pesquisa do processo por data de atualização.

Nota:

Este campo é apresentado apenas para a pesquisa de processos do tipo "Anexos".

Data de início

Inserir um período para a pesquisa do processo por data de início.

Nota:

Este campo é apresentado apenas para a pesquisa de processos dos tipos:

  • Campanhas;
  • Históricos;
  • Tarefas.
 Data de criação

Inserir um período para a pesquisa do processo por data de criação.

Nota:

Este campo é apresentado apenas para a pesquisa de processos dos tipos:

  • Contas;
  • Oportunidades;
  • Públicos;
  • Segmentação.
 Data de abertura

Inserir um período para a pesquisa do processo por data de abertura.

Nota:

Este campo é apresentado apenas para a pesquisa de processos do tipo "Ocorrências".

Selecionar todosQuando assinalado, seleciona para remoção todos os processos disponíveis na consulta.


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