Resumo de Aniversariantes - html-crm.dashboard
Visão Geral
Apresenta de forma simplificada as contas aniversariantes, facilitando a identificação dos aniversariantes do dia, semana ou mês corrente.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Atualizar | Quando acionado atualiza a lista de contas aniversariantes. |
Parâmetros | Quando acionado executa a tela Parâmetros Resumo de Aniversariantes para a parametrização do filtro de contas a serem exibidas na lista. |
Busca Simples | Inserir o nome da conta a ser pesquisada na lista. |
Lista de Contas | Exibe as contas nas quais o usuário logado possui acesso. Nota:
|
Quando acionado executa o Outlook para que um e-mail seja enviado ao aniversariante. |
Parâmetros Resumo de Aniversariantes
Objetivo da tela: | Parametrizar a visualização da lista de contas aniversariantes do widget. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de Visualização | Selecionar o tipo de visualização da lista de contas aniversariantes. As opções disponíveis são:
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Tipo de Conta | Selecionar o tipo das contas a serem exibidas na lista. |
Responsável | Selecionar o responsável pelas contas a serem exibidas na lista. |
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