OBF25100 - Consulta de Documentos Fiscais

01. VISÃO GERAL

O programa Consulta de Documentos Fiscais (OBF25100), é utilizado para consulta e análise de documentos fiscais que estão armazenados nas tabelas de integração do fiscal. Abrange todos os tipos de operações fiscais: entradas, saídas, serviços tomados e serviços prestados. O programa oferece três níveis de consulta hierárquicos que permitem navegação detalhada e progressiva através dos dados fiscais:

Estrutura de Navegação em 3 Níveis

1. Tela 1 - Consulta dos documentos fiscais: Visualização panorâmica de todos os documentos fiscais com filtros avançados
2. Tela 2 - Detalhes da Nota Fiscal: Informações completas de um documento específico e seus itens
3. Tela 3 - Detalhamento do Item: Análise tributária detalhada de cada item/serviço do documento

Principais Funcionalidades

- Filtros Avançados: Período, origem, empresa origem, cliente/fornecedor, situação, nota fiscal, item, CFOP e classificação tributária IBS/CBS
- Navegação Intuitiva: Fluxo lógico através de ícones de detalhe (🔍)
- Análise Tributária Completa: Detalhamento do item apresentando todos os tributos relacionados
- Suporte à Nova Legislação: Compatível com os novos tributos IBS/CBS da reforma tributária
- Exportação de Dados: Geração de relatório em planilha para conferencia de forma detalhada por itens e tributos.
- Legenda Visual: Identificação rápida por cores dos tipos de documento

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cenário: Analista fiscal precisa verificar a conformidade tributária de itens específicos em notas fiscais de entrada de um fornecedor no último trimestre.

Fluxo Completo de Navegação

Etapa 1 - Consulta Geral (Tela 1)

1. Acesse o Programa: Abra o programa OBF25100
2. Defina Filtros:
  - Período: 01/04/2025 a 30/06/2025
  - Origem: "Entradas"
  - Cliente/Fornecedor: "SCCONTRIB" (use a lupa para pesquisar)
3. Execute Pesquisa: Clique no botão [Pesquisar] 🔍
4. Analise Resultados: Visualize os documentos na grade inferior
5. Selecione Documento: Clique na lupa 🔍 da coluna "Detalhe" da nota desejada

Etapa 2 - Detalhes da Nota (Tela 2)

1. Verifique Cabeçalho: Analise informações gerais do documento (valor total, data, situação)
2. Examine Itens: Visualize a lista completa de itens da nota fiscal
3. Selecione Item: Clique na lupa 🔍 da coluna "Detalhe" do item a ser analisado

Etapa 3 - Detalhamento Tributário (Tela 3)

1. Analise Tributos: Será apresentado o detalhamento do item completo de todos os tributos aplicados.
2. Verifique Conformidade: Confirme alíquotas, bases de cálculo e valores
3. Documente Achados: Anote irregularidades ou pontos de atenção
4. Retorne: Use o botão [Sair] para voltar às telas anteriores

03. OBF25100 - CONSULTA DOS DOCUMENTOS FISCAIS

Tela - Consulta dos documentos fiscais

Esta é a tela principal do programa, organizada em quatro seções distintas:

Outras Ações / Ações relacionadas

Nome	Função
Pesquisar	Executa a busca com base nos filtros informados e atualiza a grade de resultados
Exportar	Exporta os dados da grade para formato externo (Planilha)
Profile	Configurações de perfil e preferências do usuário
Sair	Fecha a tela de consulta de documentos fiscais

Filtros de Pesquisa Disponíveis

Nome	Função
Período:	Informar um período De/Até para a consulta das notas fiscais. Campo obrigatório e o período informado não deve ultrapassar 60 dias.
Origem:	Origem da nota fiscal (Entrada, Saída, Serviços Tomados e Serviços Prestados). Caso a origem não seja selecionada, deve apresentar todos os documentos fiscais.
Empresa origem:	Empresa origem da nota fiscal na integração. Valida se existe configuração de centralização/consolidação no programa OBF12003 - Centralização / Consolidação de Empresas - OBF12003, se existir apresenta como opções de escolha.
Cliente/Fornecedor:	Cliente/Fornecedor relacionado a nota fiscal.
Situação nota fiscal:	Situação da nota fiscal conforme status (Normal, Cancelada).
Nota fiscal:	Campo com pesquisa (lupa) para buscar uma ou mais notas fiscais conforme seleção.
Item:	Campo com pesquisa (lupa) para buscar um ou mais itens conforme seleção.
CFOP:	Campo com pesquisa (lupa) para buscar um ou mais código fiscal conforme seleção.
Class. Tributária IBS/CBS:	Campo com pesquisa (lupa) para buscar um ou mais código de classificação tributária do IBS e da CBS conforme seleção.

Legenda de Tipos de Documento

Ícone	Tipo	Descrição
🔵	Entradas	Documentos fiscais de entrada (compras, devoluções recebidas..).
🔴	Saídas	Documentos fiscais de saída (vendas, remessas..).
🟢	Serviços tomados	Notas fiscais de serviços contratados
⚫	Serviços prestados	Notas fiscais de serviços fornecidos

Grade de Resultados - Estrutura das Colunas

Coluna	Tipo	Descrição	Exemplo
Seleciona	Checkbox	Opção de selecionar a nota fiscal que deseja gerar no relatório.	☑️
Legenda	Ícone colorido	Tipo de operação conforme legenda	🔵🔴🟢⚫
Empresa origem	Texto	Código da empresa originadora do documento fiscal	FI
Data Entrada/Emissão	Data	Data do documento fiscal	27/06/2025
Nota fiscal	Numérico	Número identificador do documento	623496
Espécie	Texto	Tipo do documento (NFE, CON, NFS, CTE)	NFE
Série	Alfanumérico	Série do documento fiscal	1, 01, N, U, S
Situação	Texto	Status atual do documento (N- Normal, C- Cancelada)	N (Normal)
Cliente/Fornecedor	Texto	Código do cliente/fornecedor	SCCONTRIB
Descrição	Texto	Descrição do cliente/fornecedor	SC CONTRIBUINTE
Detalhe	Ícone 🔍	Navega para Tela 2 - Detalhes da Nota Fiscal	🔍

Fluxo de Navegação:

Tela Atual: OBF25100 - Consulta dos Documentos Fiscais
Próxima Tela: Detalhes da Nota Fiscal (via ícone 🔍 na coluna "Detalhe")

IMPORTANTE!

Navegação para Próxima Tela: O ícone 🔍 na coluna "Detalhe" é o ponto de entrada para a segunda tela do programa. Ao clicar neste ícone em qualquer linha da grade, o sistema abrirá a Tela de Detalhes da Nota Fiscal com todas as informações específicas do documento selecionado.

Tela - Detalhes da nota fiscal

Esta é a segunda tela do programa, acessada através do ícone 🔍 na coluna "Detalhe" da grade de resultados da tela principal. Apresenta informações completas e detalhadas de um documento fiscal específico.

Outras Ações / Ações relacionadas

Nome

Função

Referência NF

Navega para Tela de consulta das notas fiscais relacionadas à nota que está sendo consultada.

OBS: A opção de consulta da nota fiscal relacionada em tela será apresentada apenas se a nota possuir relacionamento na tabela de referência, caso contrário não estará disponível essa opção em tela.

Sair

Retorna para a tela anterior (Consulta dos Documentos Fiscais)

Detalhe do Item

Navega para Tela 3 - Detalhamento do Item

Principais Campos e Parâmetros

Seção de Cabeçalho - Informações Gerais

Campo	Descrição
Empresa origem	Código da empresa que registrou o documento
Origem	Origem da nota fiscal (Entrada, Saída, Serviços Tomados e Serviços Prestados)
Aviso Rec.	Número do aviso de recebimento
Nota Fiscal	Número identificador da nota fiscal
Série/Subsérie	Série/Subsérie do documento fiscal
Espécie	Tipo de documento (NFE = Nota Fiscal Eletrônica)
Modelo	Modelo fiscal do documento
Situação	Status atual do documento
Finalidade de Operação	Exibe se a operação foi realizada com consumidor final ou não, identificando o perfil da transação comercial.
Finalidade de Emissão	Finalidade de emissão do documento fiscal (Normal, Complementar, Ajuste, Devolução, Nota de crédito ou débito, etc.) conforme definido na legislação tributária.
Tipo de operação	Tipo de operação relacionada a nota fiscal.
Modelo NFSe:	Modelo da nota fiscal de serviço
Data Emissão/Entrada	Data de emissão (Saídas) ou entrada do documento
Data Previsão Entrega	Data da Previsão de Entrega
UF	Unidade Federativa (Estado do fornecedor)
Município	Município de destino
Tipo	Tipo de nota de débito ou Tipo de nota de crédito, o conteúdo do campo deve ser conforme número e as descrição abaixo: Tipo Nota Débito: 01-Transferência de créditos para Cooperativas; 02-Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas; 03-Débitos de notas fiscais não processadas na apuração; 04-Multa e juros; 05=Transferência de crédito de sucessão; 06-Pagamento antecipado 07-Perda em estoque 08 - Desenquadramento do Simples Nacional Tipo Nota Crédito: 01-Multa e juros 02-Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25) 03 - Retorno por recusa ou não localização 04 - Redução de valores 05 - Transferência de crédito na sucessão OBS: Campo específico para nota fiscal de débito e crédito (LC 214/25 e NT reforma tributária).
Cliente/Fornecedor	Código do cliente/fornecedor
Descrição	Descrição do cliente/fornecedor
Valor Nota Fiscal	Valor total da nota fiscal
Competência Apuração	Mês e ano da competência do ajuste na apuração
Indicador de estorno de crédito	Indicador se a Nota fiscal é um estorno de crédito

Grade de Itens - Estrutura das Colunas

Coluna	Descrição
Seq	Número sequencial do item na nota
Item	Código identificador do produto/serviço
Descrição	Descrição do produto/serviço
CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações
UN	Unidade de medida (UN = Unidade)
Quantidade	Quantidade do item
Valor unitário	Preço por unidade
Valor líquido	Valor líquido do item
Valor contábil	Valor contábil do item
Referência NF	Navega para Tela de consulta das notas fiscais relacionadas ao item que está sendo consultado. OBS: A opção de consulta da nota fiscal relacionada em tela será apresentada a nível de item apenas se a nota possuir relacionamento na tabela de referência, caso contrário não estará disponível essa opção em tela.
Detalhe	Navega para Tela 3 - Detalhamento do Item

Fluxo de Navegação:

Tela Anterior: OBF25100 - Consulta dos Documentos Fiscais
Tela Atual: Detalhes da Nota Fiscal
Próxima Tela: Detalhamento do Item (via ícone 🔍 na coluna "Detalhe" de cada item)

IMPORTANTE!

Navegação para Próxima Tela: O ícone 🔍 na coluna "Detalhe" de cada item é o ponto de entrada para a terceira tela do programa. Ao clicar neste ícone em qualquer linha da grade de itens, o sistema abrirá a Tela de Detalhamento do Item com todas as informações específicas do item selecionado.

Tela - Referência da Nota Fiscal

Consulta das notas fiscais relacionadas à nota que está sendo consultada quando se tratar de pagamento antecipado ou multa e juros, acessada através do botão "Referência NF" ou do ícone 🔍 na coluna "Referência NF" da grade de resultados dos itens - Detalhes da nota fiscal. Apresenta informações completas das notas fiscais relacionadas.

Outras Ações / Ações relacionadas

Nome	Função
Sair	Retorna para a tela anterior (Consulta dos Documentos Fiscais)

Seção de Cabeçalho - Informações Gerais

Campo	Descrição
Aviso Recebimento Refer.	Número do aviso de recebimento do documento fiscal de referência
Nota Fiscal Refer.	Número identificador da nota fiscal de referência
Série	Série do documento fiscal de referência
Subsérie	Subsérie do documento fiscal de referência
Espécie	Tipo de documento (NFE = Nota Fiscal Eletrônica) do documento fiscal de referência
Data Emissão NF Refer.	Data de emissão (Saídas) ou entrada do documento fiscal de referência
Tipo Refer.	Tipo de referência: Multas e juros Entradas Nota de Crédito - Tipo refer: 1 - Multas e Juros Entradas Nota de Débito - Tipo refer: 4 - Multas e Juros Saídas Nota de Débito - Tipo Refer: 5 - Multa e Juros Pagamento antecipado: Entradas Nota de Débito - Tipo refer: 6 - Pagamento Antecipado NFE Saídas Nota Fiscal - Tipo refer: 21 - Pagamento Antecipado
Emitente	Código do cliente/fornecedor do documento fiscal de referência
Modelo	Modelo fiscal do documento fiscal de referência
Chave de acesso NF Refer.	Chave de acesso do documento fiscal de referência

Fluxo de Navegação:

Tela Anterior: OBF25100 - Consulta dos Documentos Fiscais
Tela Atual: Detalhes da Nota Fiscal
Próxima Tela: Detalhamento do Item (via ícone 🔍 na coluna "Detalhe" de cada item)

IMPORTANTE!

Navegação para Próxima Tela: O ícone 🔍 na coluna "Detalhe" de cada item é o ponto de entrada para a terceira tela do programa. Ao clicar neste ícone em qualquer linha da grade de itens, o sistema abrirá a Tela de Detalhamento do Item com todas as informações específicas do item selecionado.

Tela - Detalhamento do item

Esta é a terceira tela do programa, acessada através do ícone 🔍 na coluna "Detalhe" da grade de itens da tela de Detalhes da Nota Fiscal. Apresenta informações tributárias completas e detalhadas de um item específico do documento fiscal.

Outras Ações / Ações relacionadas

Nome	Função
Sair	Retorna para a tela anterior (Detalhes da Nota Fiscal)

Principais Campos e Parâmetros

Seção de Identificação do Item

Campo	Descrição
Seq.	Número sequencial do item na nota fiscal
Item	Código identificador do produto/serviço
Descrição	Descrição do produto/serviço
Nat. Oper./Grupo Despesa	Natureza da operação ou grupo de despesa
CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações
NCM/NBS	Nomenclatura Comum do Mercosul / Nomenclatura Brasileira de Serviços
Bem móvel usado	Indentificador do item se é um bem móvel usado
Doação	Indentificador do item se é uma doação

Campos dos tributos relacionados ao item

Campo	Descrição
Tributo	Nome do tributo
Incidência	Incidência do tributo
CST	Código da situação tributária
Clas. Tributária IBS/CBS	Classificação tributária do IBS/CBS
Base de cálculo	Base de cálculo utilizada para o tributo
Redução BC	Percentual de redução aplicado sobre a base de cálculo
Alíquota	Percentual da alíquota utilizada no cálculo do tributo.
Redução Alíquota	Percentual de redução aplicado sobre a alíquota
Alíquota Efetiva	Percentual da alíquota efetiva utilizada no cálculo do tributo
Valor tributo	Valor total do tributo calculado
Valor Outros	Valor com incidência outros
Dif. Aliquota	Percentual do diferencial de alíquota
Valor Trib. Diferencial	Valor do diferencial de alíquota
Perc. Diferido	Percentual diferido
Valor Diferido	Valor diferido
Cód. Apuração	Código de apuração
Cód. Ajuste	Código de ajuste
CBenef	Código de benefício

Fluxo de Navegação:

Tela Anterior: Detalhes da Nota Fiscal
Tela Atual: Detalhamento do Item
Retorno: Volta para Detalhes da Nota Fiscal (botão Sair)

IMPORTANTE!

Nova Legislação Tributária: Esta tela também apresenta os novos tributos IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), que fazem parte da reforma tributária brasileira. O IBS substitui parcialmente o ICMS e ISS, sendo dividido em: IBS_UF: Componente estadual, IBS_MUN: Componente municipal.