Cadastro Contato
A inclusão e alteração do cadastro de contato podem ser realizadas na Linha RM ou no MS CRM.
Observações:
- Na Linha RM, o sincronismo ocorre através do agendamento do conceito Cadastro_CliConta_RM_CRM. No MS CRM, o sincronismo ocorre ao clicar no botão "CRM -> Linha RM".
- É possível atualizar o cadastro no MSCRM, através do botão "Linha RM -> MS CRM" na edição do cadastro. O registro será atualizado a partir dos dados no RM.
- São sincronizados somente os registros que foram incluídos ou alterados no dia da execução do conceito.
- O contato está relacionado ao cliente/fornecedor, sendo necessário que este já exista na Linha RM / MS CRM (conforme sentido do fluxo da integração).
- A integração não contempla a exclusão do cadastro.
Na Linha RM, para incluir ou alterar os cadastros de contatos, ou visualizar os cadastros que foram sincronizados do MS CRM, acesse:RM | BackOffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes Fornecedores | Anexos | Contato do Cli/For
No MS CRM, para incluir ou alterar os cadastros de contatos, ou visualizar os cadastros que foram sincronizados da Linha RM, acesse: MS CRM (4.0 ou 2011) | Vendas | Contatos
Observação:
Também é possível visualizar o contato por dentro do cadastro de cliente/fornecedor ao qual ele está vinculado.
Para isso acesse: MS CRM (4.0 ou 2011) | Vendas | Contas. Selecione o Cliente/Fornecedor vinculado ao Contato sincronizado e acesse: Detalhes | Contato
Dados Sincronizados
Os dados sincronizados entre a Linha RM e o MS CRM referentes a este cadastro são:
- Código da Coligada
- Código do Contato
- Cliente do Contato
- Nome
- Função
- Data de Nascimento
- Telefone
- Fax
- Observação
Recursos Adicionais
Acesse os links abaixo para mais detalhes deste cadastro:
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