Passo a passo: | Objetivo: Esta rotina tem por objetivo listar a carteira de clientes de uma determinada região e/ ou vendedor específico com o intuito de realizar agendas para visita, imprimir a relação dos clientes desta região para acompanhamento e até mesmo imprimir etiquetas para mala direta. Desta forma, os clientes que estiverem com uma cidade vinculada em seu cadastro e esta cidade possua uma região devidamente relacionada, o cliente será listado para que o usuário possa tomar as ações citadas anteriormente. Procedimentos: No Veículos (SIGAVEI), acesse Atualizações\Cad CEV\Clientes por Região (VEICM550). Será apresentada a janela para que o usuário configure os filtros para que a consulte retorne os clientes com base nos critérios selecionados. Na parte superior, o usuário poderá realizar a configuração dos filtros para que na parte inferior as cidades dos clientes sejam listadas. Desta forma, o usuário poderá informar os seguintes campos para configuração do filtro: Região: informe a região que deseja considerar para listar as cidades dos clientes. Ao digitar o código da Região, automaticamente a lista de cidades será atualizada para exibir somente as cidades que pertencem a esta região.
ATENÇÃO! A região é informada no cadastro de cidades – rotina Cidades (OFIOA410). Desta forma, serão considerados apenas os clientes de cidades que possuem uma região relacionada. O relacionamento do cliente com a cidade é realizado através do campo Cod.IBGE (A1_IBGE), existente na rotina Clientes (MATA030). Pesquisa Cidade por Nome: este campo deve ser utilizado para localizar uma cidade específica dentro da lista de cidades relacionada na parte inferior da janela. Para isto, digite o nome da cidade ou a parte inicial do nome da cidade neste campo e pressione o botão <<OK>>.
Serão listadas todas as cidades em uma lista na parte inferior da tela. Para selecionar as cidades, de um duplo clique sobre a mesma ou pressione ENTER. Para selecionar todas as cidades, pressione o botão posicionado acima das caixas de seleção. Depois de selecionar as cidades desejadas, o usuário poderá utilizar outros critérios para considerar quais clientes deseja gerar agenda. O usuário poderá informar os seguintes campos para configuração do critério de geração de agenda: Vendedor CEV: aqui o usuário poderá selecionar qual segmento de venda e qual vendedor deseja considerar para gerar as agendas. Desta forma, dentro da região/cidades selecionadas, é possível que sejam geradas agendas apenas para os clientes que são da carteira do vendedor 000004 com o segmento Peças, por exemplo. Para relacionar o segmento da venda e o vendedor que a atende é necessário utilizar a rotina Cliente Dados Adic (VEICM560), onde é possível informar qual o vendedor que atende este cliente para cada segmento de venda. Caso este campo não esteja disponível para edição significa que o usuário não possui acesso para ver agendas de outros vendedores. Esta configuração pode ser feira através do campo Vis. Age.outr (VAI_CEVOUT), existente na rotina Equipe Técnica (OFIOA180). Tipo de Pessoa: informe se deseja considerar os clientes de pessoa Física, Jurídica ou Todas. Clientes: informe se deseja considerar os clientes que Com Agendas Bloqueadas, Sem Agendas Bloqueadas ou Todos. As agendas bloqueadas podem ser configuradas no cadastro de dados adicionais do cliente – rotina Cliente Dados Adic (VEICM560). Classificação Cliente: aqui o usuário poderá selecionar quais tipos de clientes deseja considerar no filtro de acordo com sua classificação no segmento da venda. Desta forma, dentro da região/cidades selecionadas, é possível que sejam geradas agendas apenas para os clientes que são classificados como A no segmento Serviços, por exemplo. Para relacionar a classificação do cliente com no segmento da venda é necessário utilizar a rotina Cliente Dados Adic (VEICM560). Deixe em branco para desconsiderar este critério.
Depois de selecionar as cidades e preencher os filtros conforme desejado, pressione o botão Confirmar. Será apresentada uma nova janela onde será possível realizar Consulta, Agendamento e Impressão dos clientes relacionados às cidades selecionadas anteriormente. Na parte superior da tela os seguintes botões: Pesquisar Cliente por: neste campo é possível selecionar entre Nome ou Código e em seguida informar um conteúdo para a pesquisa. Clique <<OK>> e o resultado será listado abaixo. Emitir para Clientes: Esta parte está relacionada com a emissão do relatório. É possível selecionar se deseja emitir a relação dos clientes de acordo com os seguintes critérios: 1:Selecionados; 2:Agendados; 3:CEV.
Cada número destas opções está indicado nas colunas da lista de clientes relacionados, na parte central da janela. Selecione uma das opções e clique em <<Relatório>> para emitir um relatório, ou clique em <<Etiquetas>> para emitir etiquetas dos clientes (mala direta). Caso estes botões não estejam disponíveis, isto significa que o usuário não possui permissão para utilizá-los. Esta configuração é realizada através do campo Impr.CEV (VAI_IMPCEV), existente na rotina Equipe Técnica (OFIOA180). ATENÇÃO: Utilize o ponto de entrada VCM550IC para personalizar a impressão do relatório e o Rdmake padrão VCM550ETQ para personalizar a impressão de etiquetas.
Na parte central é exibida a lista com os clientes relacionados e suas respectivas informações. A coluna 1 representa os clientes selecionados manualmente pelo usuário. Para selecionar, realize um duplo clique ou pressione ENTER na linha desejada e o cliente será selecionado. Caso a coluna 2 esteja preenchida isto representa que já existe uma agenda para este cliente. Caso a coluna 3 esteja preenchida isto representa que este cliente possui cadastro na rotina Cliente Dados Adic (VEICM560). Conforme o usuário navega entre a lista de clientes na parte central da janela, a parte inferior a lista de agendas na parte inferior direita é atualizada. Além disso, é possível realizar uma agenda para o cliente por meio dos campos existentes na parte inferior esquerda da janela. Preencha os campos da agenda e clique em <<Agendar Visita>> para que uma nova agenda seja gerada.
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