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  • Limpar Filtro: Limpa todos os campos, permitindo uma nova pesquisa.


Aba: Operação

A aba Operação apresenta os principais dados cadastrais da operação de crédito.
Nesta aba é possível visualizar e alterar as informações relacionadas ao contrato e ao cliente, bem como salvar os ajustes realizados.


Campos da Aba Operação

Campo

Descrição

Ação Operação

Código que identifica a ação executada na operação (por exemplo: inclusão, alteração, exclusão).

Sigla Modalidade

Código da modalidade de crédito, conforme tabela de modalidades do Banco Central.

CPF/CNPJ

Documento do cliente vinculado à operação. O campo identifica automaticamente se o número pertence a pessoa física ou jurídica.

Número do Contrato

Número do contrato da operação.

Valor Saldo Devedor

Valor atualizado do saldo devedor da operação.

Atraso Operação

Indica se a operação possui atraso.

Tipo Pessoa

Tipo de cliente vinculado à operação.

IPOC

Identificador Padronizado da Operação de Crédito.

Código Modalidade

Código interno da modalidade, vinculado à tabela do sistema.

Código Cliente

Código do cliente no sistema.

Número AdeLib

Número do adiantamento ou liberação relacionado à operação.

Data Saldo Devedor

Data de referência do saldo devedor informado.

Classificação 3050

Código de classificação da operação (referente ao documento 3050).


Ações Disponíveis

Botão

Função

Salvar

Salva as alterações realizadas na operação.

Cancelar

Cancela a edição atual e retorna à tela de consulta.


Validações Gerais

  • Campos obrigatórios devem estar preenchidos antes de salvar.
  • O IPOC deve ser composto conforme regras do BACEN (CD_CLI + SG_MOD + NR_CTR + NR_ADE_LIB).
  • O campo Classificação 3050 deve existir na tabela de classificações válidas (T425_3050).
  • O campo Data Saldo Devedor não pode ser posterior à data base de referência.


Aba: Movimentos

(Será exibida quando o usuário selecionar a aba “Movimentos” na tela principal. Esta aba lista os registros de movimentação financeira associados à operação, permitindo consultas e ajustes específicos. Pode incluir campos como tipo de movimento, data, valor, origem e situação do processamento.)


Fluxo de Utilização

  1. Acessar a tela Manutenção de Operações 3044.
  2. Informar filtros na tela de consulta (Data de Importação, IPOC, CPF/CNPJ, etc.).
  3. Clicar em Consultar para visualizar os registros.
  4. Selecionar o registro desejado para abrir os detalhes na aba Operação.
  5. Efetuar as correções necessárias e clicar em Salvar.