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Filtro "Filtros Salvos" onde possibilita salvar os filtros avançados evitando realizar toda personalização novamente

• Para criação de novos filtros, se dele limpar o nome da pesquisa é ao salvar editar o nome
• Para edição basta manter o nome que deseja editar selecionado, e ao clicar me gravar manter ou alterar o nome do filtro
• Os filtros são salvos localmente ou seja se acessar o painel a partir de outro computador não vai possuir os filtros salvos
• Para exclusão, bastar expandir a opção de selecionar é clicar no ícone de lixeira.

Filtro "Tipo de Venda" onde é possivel realizar o filtro selecionado os tipos de vendas existentes: TV1, TV5, TV7, TV9, TV11

Filtro "Período do faturamento" onde é possivel selecionar o período de faturamento. Por padrão sempre é selecionado o dia atual.

Filtro "Deduzir do valor de venda" caso selecionado será deduzido a opção selecionado do valor de venda

Filtro "Gerente, Supervisor ou RCA" onde irá realizar filtro selecionado os diferentes perfil.

Filtro "Considerar sendo pessoa física" possui 4 opção sendo:

•  Pessoa Física: ao ser marcada, exibe o resumo do faturamento baseado nos clientes pessoa física;
•  IE. Isento: ao ser marcada, exibe o resumo baseado no faturamento dos clientes definidos como ISENTO na rotina 302 - Cadastrar Cliente (tela principal, caixa Dados Cadastrais, Insc. Est./Produtor);
•  Consumidor Final: ao ser marcada, inclui no resumo do faturamento os clientes que tiveram notas emitidas no período selecionado e no cadastro de clientes;
•  IE. Isenta: ao ser marcada, exibe o resumo baseado no faturamento dos clientes definidos como ISENTO na rotina 302 - Cadastrar Cliente (tela principal, caixa Dados Cadastrais, Insc. Est./Produtor);

Filtro "Deduzir" onde trás 6 valore sendo:

• Devoluções: ...
• Valor ST: ...
• Bonificação para custo financeiro: ...
• Valor repasse: ...
• Valor IPI: ...
• Valor FECP: ...

Filtro "Valor lucro / Venda Liquida" quando marcada, possibilita ao usuário a opção de visualizar o percentual do lucro pela valor da venda líquida. O cálculo será realizado de formas distintas, de acordo com a marcação da opção: 

• Opção marcada:: %Lucro = ((((Venda faturada - Devoluções) + CMV devoluções) - CMV faturada) / (Venda faturada - Devoluções)) * 100
• Opção desmarcada: %Lucro = ((((Venda faturada - Devoluções) + CMV devoluções) - CMV faturada) / (Venda faturada)) * 100

Filtro "Calcular % usando venda líquida" caso essa opção esteja marcada o cálculo do percentual de lucro do saldo bruto será da seguinte forma:

• %Meta = ((Venda faturada-Devoluções)/total meta) * 100

No caso dela estar desmarcada ou desabilitada então a fórmula será:

• %Meta  = ((Venda faturada)/total meta) * 100

Filtro "Considerar devolução (TV8)" caso essa opção esteja marcada o cálculo do percentual de lucro do saldo bruto será da seguinte forma:

• %Meta = (total meta - (Venda faturada - Devoluções)/total meta) * 100

No caso dela estar desmarcada ou desabilitada então a fórmula será:

• %Meta  = ((total meta - (Venda faturada)/total meta) * 100

Filtro "Incluir transferências (TV10)"  caso essa opção esteja marcada soma os valor das vendas com o valor das transferências.

• Filtro DESMARCADO (Padrão):

  • A rotina mostra apenas vendas reais (TV1, TV5, etc.) feitas para clientes.

  • O faturamento e o lucro refletem a operação comercial.

• Filtro MARCADO:

  • A rotina soma o valor das "Vendas" (ex: R$ 100.000) com o valor das "Transferências" (ex: R$ 20.000).

  • O relatório exibirá uma "Venda Faturada" de R$ 120.000.

Filtro "Buscar dados de movimentação" Ao ser marcada,  força a ignorar as tabelas de resumo (totalizadores) e recalcular todo o faturamento lendo os dados brutos, nota por nota, diretamente das tabelas de movimentação (como PCMOV e PCNFSAID).

Filtro "Valor da tabela de bonificação" definir qual preço o sistema deve usar para calcular o valor total das suas bonificações (TV5).

• Filtro DESMARCADO (Padrão):

  • O que faz: Para calcular o "Faturamento" das suas notas de bonificação (TV5), a rotina ignora o preço que foi digitado no pedido (na Rotina 316) e busca o valor do Preço de Tabela (Preço Padrão) do produto.

• Filtro MARCADO (Recomendado para precisão):

  • O que faz: A rotina ignora o Preço de Tabela e usa exatamente o Preço de Venda que foi digitado no pedido de bonificação (Rotina 316) e que saiu na nota fiscal

Filtro "Considerar somente notas aprovadas" é instruir a Rotina a incluir no cálculo do faturamento apenas as notas fiscais que obtiveram o status de "Aprovada" pela Sefaz (Secretaria da Fazenda).

• Filtro DESMARCADO :

  • O que faz: A rotina pode acabar somando notas fiscais que estão em diferentes status. Isso pode incluir notas que foram canceladas, denegadas pela Sefaz, ou que ainda estão pendentes de autorização.

• Filtro MARCADO:

  • O que faz: A rotina filtra e exibe apenas as notas que foram efetivamente autorizadas pela Sefaz.

  • Resultado: Garante que o valor do "Total Venda Faturada" e, consequentemente, o cálculo de lucro, sejam baseados em vendas reais e faturadas com sucesso. Ele "limpa" o relatório, removendo o "lixo" operacional (notas canceladas, pendentes, etc.).

Filtro "Cliente vinculado a fornecedor" caso selecionado está opção, o sistema irá desconsiderar os clientes que estiverem vinculados a fornecedores para cálculo total de clientes cadastrado

Filtro "Títulos na aba de cobrança" caso esta opção esteja marcada, irá demostrar na aba "Cobrança", a cobrança atual do título. Caso contrário, irá demonstrar a cobrança realizada no ato da venda

Filtro "Valores antes da aplicação de verbas" caso marcado recalcula o custo e o lucro da venda desconsiderando o "subsídio" (a verba) que o fornecedor deu para aquela venda.