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  • Acesse o módulo "Contas a Receber"
  • Menu:   Conciliador de Cartões > Operações >  Configuração > Parâmetros
Geral

- Inativar Integrações dos cartões do Front: Impossibilitar que a integração de cartões de crédito sejam feitas pelo Integrador BT. Default marcado;

-Lançar parcelado - Agrupa/Parcela: Quando o documento é parcelado, existe a possibilidade de lançar os documento principal e suas parcelas, ou documentos independentes para cada parcela. Default marcado;

- Calcular Comissão em base as taxas cadastradas no Plugin: Quando marcado o sistema considerar as taxas contratadas com a Adquirente no Plugin, caso esta opção esteja desmarcada, a taxa enviada pela adquirente será considerada como  padrão. Default desmarcado;

- Baixa automática de documentos conciliados:   Quando ativado o sistema irá realizar a de forma automática, a liquidação dos documentos. 

1.- Aba Geral 

Âncora
GeralGeral
Aviso
Somente é possível fazer liquidações pelo Conciliador de Cartões, de documentos que foram integrado ao Contas a Receber pelo Conciliador.

- Concilia Grupo fixo "DP" - Depósito:  Quando o cliente tem cartões específicos para adiantamento e estes estão no grupo fixo Depósito Antecipado (DP), no cadastro de tipo de debito/credito. Ocorrendo assim a leitura e exibição desses cartões pelo Conciliador;

- Baixar com a marcação - (Não Conciliado):  Quando marcado, a integração ao Controle Financeiro é feita com Status "Não Conciliado";

- Integrar Lançamento pela Data do Front:  Quando marcado, a integração ao contas a receber de um registro da adquirente lançado em dia a frente do lançamento do front, tem o campo Data de Lançamento como a mesma do Front, mantendo a data original de vencimento.
ex.:
- Lançamento no front 01/X1/XX;
- Cartão de crédito passado no dia 05/X1/XX;
- Integração ao Contas a receber terá:
-- Data de Lançamento: 01/X1/XX
-- Data de Vencimento: 05/X2/XX;

- Importar Registros sem Conciliação da Adquirente:  Quando marcado, ao final da etapa de conciliação automática, onde é validado os registros entre Front e Adquirente, os registro que sobraram da Adquirente, serão importados ao CAR de forma automática.
Tais registros, recebem um status específico "Integrados com Conciliação Pendente" e permanecem na tela da Conciliação Manual para que ocorre a obrigatória conciliação, mantendo assim a integridade e propósito de um Conciliador
Ao ocorrer a conciliação, ocorrera no contas a receber atualização de histórico e indicação do campo Reserva e no Conciliador a alteração do status do documento para Conciliado Manualmente;

- Não Conciliar D-0 - Bloqueio:  Quando marcado, Somente será permitida a Conciliação de registros anteriores ao dia anterior:
ex.:
hoje: 15/X1/XX
ocorre lançamento no Front para ajuste de um valor que foi passado na Adquirente, mas esquecido de lançar no VHF;
Conciliação - somente será realizada no dia 16/X1/XX
Consulta - Quando VHF, permitida a consulta do dia de hoje dos lançamentos já realizados.


PIX

- Integração automática de PIX: Realiza a integração dos registro PIX, ao contas a receber de forma automática; (ver também - detalhamento PIX)

- Conciliação automática de PIX:  Realiza a liquidação dos registros PIX de forma automática (necessário a marcação da flag Baixa automática de documentos conciliados.


Origem dos dados dos cartões Integrados :  Indicar o sistema de Front, onde serão coletados os lançamentos dos Cartões e PIX para a conciliação com a Adquirente: PMS SaaS ou PMS Hotal (VHF).
TimeSharing - Em desenvolvimento

#integra

- Alterador de Acréscimo: Quando o Valor lançador no (PMS ou Hotal) for inferior ao valor recebido pela adquirente o alterado irá igualar os valores, pelo lançamento automático deste alterador no documento;

- Alterador de Decréscimo: Quando o Valor lançador no (PMS ou Hotal) e superior ao valor recebido pela adquirente o alterado ira igualar os valores, pelo lançamento automático deste alterador no documento;

- Alterador para Comissão de Cartão: Taxa paga por cada operação junto a adquirente, essas taxa são lançadas com o alterador de comissão;

- Alterador de Gorjeta: É possível realizar o controle de gorjeta, na hora da conciliação manual, o operador pode optar por realizar a conciliação e lançar o alterador de gorjeta, para que o lançamento do (PMS ou Hotal) se iguale ao lançamento da Adquirente;

 - Valor de limite de margem: Este valor permite que o sistema faça a conciliação automática, permitindo que haja uma discrepância máxima de R$ 0.05 para mais ou para menos, sem que o operador realize a conciliação, o sistema faz a conciliação e lança o alterador de margem para o valor ( Alterador de Acréscimo ou Alterador de Decréscimo) esses alteradores são lançados automaticamente;

 - Alterador de Desconto de Antecipação: Campo destinado para ser utilizado durante o processo de Baixa , quando houver envio de dados da Adquirente, referente a Antecipação de Recebimentos dos valores de vendas realizadas com cartões de crédito, para destacar o custo da transação.

Para moires informações sobre os pré-requisitos e a operação de Baixa por Antecipação acesse EasyCard - Baixa por Antecipação


 2.- Integração 

Âncora
#integra

 - Valor Máximo para Conciliação: A Conciliação Manual, será realizada somente entre registros cuja a diferença não seja maior do que a indicada no campo, objetivando assim, mais uma restrição para conciliação errada;

 - Tipo de Desembolso Aluguel de Maquina: Mensalmente esses valores são debitados da empresa, para que possa ter o lançamento o sistema permite escolher o tipo de desembolso para o aluguel de maquina, assim lançado uma saída no CFINA de aluguel de máquina.

 - Centro de Custo Integração Cartão: A Integração de Cartão precisa de um centro de custo configurado para as baixas e utilizara este.

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