Histórico da Página
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- Alterar: Fluxo para alteração de operação e inclusão/exclusão de movimentos, descrição completa no TDN de alteração de operação.
- Visualizar: Fluxo para visualização da operação, seus movimentos e criticas.
- Exclusão: Fluxo para excluir a operação e seus movimentos.
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- Se existir monitoramento(operação já validada/processada/gerado arquivo), o usuário deverá confirmar se realmente deseja realizar a exclusão, pois será necessário reprocessar o monitoramento do dia em questão.
- Caso não existir monitoramento, apenas aparecerá uma pop-up para que o usuário confirme a deleção.
- Ao excluir a operação, todos os seus movimentos também serão excluídos.
Aba: Operação
A aba Operação apresenta os principais dados cadastrais da operação de crédito.
Nesta aba é possível visualizar e alterar as informações relacionadas ao contrato e ao cliente, bem como salvar os ajustes realizados.
Botão editar:
Ao editar um registro, é apresentada a seguinte mensagem: “Esta operação já foi validada. Caso seja alterada, será necessário revalidá-la. Deseja continuar?”.
Como já é informado na mensagem, caso seja feita alguma alteração, é preciso acessar o menu Monitoramento, na opção Reprocessamento, e efetuá-lo novamente.DR - 3044 - Tela de Monitoramento e Geração - (SPART)
Campos da Aba Operação
Campo | Descrição |
Ação Operação | Código que identifica a ação executada na operação (por exemplo: inclusão, alteração, exclusão). |
Sigla Modalidade | Código da modalidade de crédito, conforme tabela de modalidades do Banco Central. |
CPF/CNPJ | Documento do cliente vinculado à operação. O campo identifica automaticamente se o número pertence a pessoa física ou jurídica. |
Número do Contrato | Número do contrato da operação. |
Valor Saldo Devedor | Valor atualizado do saldo devedor da operação. |
Atraso Operação | Indica se a operação possui atraso. |
Tipo Pessoa | Tipo de cliente vinculado à operação. |
IPOC | Identificador Padronizado da Operação de Crédito. |
Código Modalidade | Código interno da modalidade, vinculado à tabela do sistema. |
Código Cliente | Código do cliente no sistema. |
Número AdeLib | Número do adiantamento ou liberação relacionado à operação. |
Data Saldo Devedor | Data de referência do saldo devedor informado. |
Classificação 3050 | Código de classificação da operação (referente ao documento 3050). |
Ações Disponíveis
Botão | Função |
Salvar | Salva as alterações realizadas na operação. |
Cancelar | Cancela a edição atual e retorna à tela de consulta. |
Validações Gerais
- Campos obrigatórios devem estar preenchidos antes de salvar.
- O IPOC deve ser composto conforme regras do BACEN (CD_CLI + SG_MOD + NR_CTR + NR_ADE_LIB).
- O campo Classificação 3050 deve existir na tabela de classificações válidas (T425_3050).
- O campo Data Saldo Devedor não pode ser posterior à data base de referência.
Aba: Movimentos
Descrição Geral
Esta aba exibe e permite gerenciar os movimentos vinculados à operação principal, possibilitando visualizar, editar, criar e excluir os registros relacionados.
Regras de Exclusão
Se existir apenas um registro de movimento para a operação e o usuário tentar excluí-lo, exibir alerta informando que a exclusão desse movimento resultará na exclusão da operação inteira e solicitar confirmação.
Se houver mais de um movimento, solicitar apenas a confirmação simples para a exclusão do movimento selecionado.
Aba Erros
A aba "Erros" será habilitada caso a operação ou movimento possua registros de erro.
Ao acioná-la, devem ser exibidos os dados da tabela
t425ergrcom os seguintes campos:
Fluxo de Utilização
- Acessar a tela Manutenção de Operações 3044.
- Informar filtros na tela de consulta (Data de Importação, IPOC, CPF/CNPJ, etc.).
- Clicar em Consultar para visualizar os registros.
- Selecionar o registro desejado para abrir os detalhes na aba Operação.
- Efetuar as correções necessárias e clicar em Salvar.
Visão Geral
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