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A rotina disponibiliza uma área dedicada a específica para aplicação de filtros de Clientes e Fornecedores, permitindo que o usuário localize rapidamente os participantes cadastrados. Esses filtros oferecem diversas opções de busca , como código, descrição, tipo de participante e , país, entre outros critérios relevantes, tornando o processo de consulta mais ágil rápido e facilitando a identificação precisa do registro desejado.

Além da consulta, os filtros também podem ser utilizados para alimentar automaticamente um Perfil de Participantes.
Sempre que um filtro é salvo, todos os clientes ou fornecedores que se enquadram nas características definidas são automaticamente adicionados ao perfil correspondente.

Exemplo:

• Perfil de Participante: 00001

• Filtro aplicado: A1_PAIS = 105
  (Ou seja, todos os clientes do Brasil devem ser incluídos automaticamente neste perfil.)

Se um cliente for alterado de A1_PAIS = 205 para A1_PAIS = 105, ele passará a atender ao critério do filtro e será incluído automaticamente no perfil.
Nesses casos, a legenda exibida será AUTOMATIZADO, indicando que o vínculo foi gerado pelo filtro, e não manualmente.

02.4.1 Inclusão pelo Filtro

Ao selecionar um filtro e clicar em Salvar, o sistema exibe automaticamente todos os participantes (Clientes ou Fornecedores) que atendem às características definidas no filtro. Dessa forma, o usuário consegue visualizar de imediato quais registros serão incluídos ou atualizados conforme os critérios configurados.

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02.4.2 Inclusão de Clientes no Perfil a partir de Filtro Salvo

No exemplo abaixo, foi criado um filtro para realizar a inclusão automática de participantes cujo Estado esteja definido como São Paulo.

Ao configurar o filtro, é necessário informar um código e uma descrição para o Perfil de Participantes que receberá automaticamente os cadastros enquadrados nesse critério.

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Na imagem abaixo, é possível observar que, no cadastro de Perfil do Configurador de Tributos, foi criado automaticamente um perfil com o nome informado no cadastro do Filtro. Além disso, o perfil aparece com a legenda azul, indicando que se trata de um registro automatizado.

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Na imagem abaixo, é exibido o cadastro do participante previamente registrado.

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Abaixo, é apresentado o cadastro de Perfil utilizado para fins didáticos, já contendo o participante SP0011, previamente cadastrado. Ele aparece com a legenda azul, comprovando sua inclusão automática pelo filtro configurado.

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02.5 Inclusão pelo cadastro de cliente

Ao cadastrar um novo cliente, o sistema permite vinculá-lo automaticamente a um perfil já existente. Essa funcionalidade agiliza o processo de classificação e padronização dos clientes, garantindo que todas as regras e configurações definidas no perfil selecionado sejam aplicadas imediatamente após o cadastro.

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