Histórico da Página

Download e Atualização:

1) Acesse o CCW;

Observação: caso não possua o CCW instalado, acesse o link e conheça o processo de instalação http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286222516

2) Clique o botão Rotinas do Ciclo Atual de Evolução;

3) Escolha o módulo que deseja realizar o download.

• Para baixar todas as rotinas do módulo, marque o quadrado ao lado da coluna Rotina.

• Para baixar as rotinas específicas, selecione as rotinas individualmente;

4) Clique o botão Instalar para dar continuidade no processo;

5) A janela de popup para confirmação do download e instalação das rotinas será aberta, clique Instalar;

6) A mensagem abaixo será exibida para informar o inicio da instalação da versão, clique o  botão OK;

Donwload:

1) Acesse a rotina 579;
2) Clique o botão Download;

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3) Nos campos Usuário e Senha informe:

• Usuário: pc
• Senha: pc

4) Clique o botão Conectar;

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5) Dê um duplo clique na pasta WinThor;

6) Escolha a versão e o módulo que deseja baixar e clique Download;

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7) Ao término do Download, clique o botão Sair.

Atualização

Para atualizar rotinas do WinThor siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a pasta onde os arquivos foram baixados e copie-os para o diretório P:\ ;

2) Em seguida acesse a rotina 579 – Atualizar Versão do WinThor e selecione a aba Atualização de rotinas;

3) Na caixa Programas para atualização selecione a rotina desejada e clique o botão >.

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4) Acione o botão Atualizar.

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5) A mensagem de confirmação será apresentada, clique Ok.

6) Libere as permissões aos usuários desejados por meio da rotina 530 – Permitir Acesso à Rotina.

Ativação da Funcionalidade (Configuração Pós-Atualização) - Rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Após a atualização do banco de dados ser concluída, o último passo é ativar a funcionalidade para as filiais que irão utilizá-la.

1. Acesse a Rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

2. No campo de busca, procure pelo parâmetro de número 4818.

3. Você encontrará o parâmetro:

   • Número: 4818

   • Descrição: Usa agrupamento de contas a pagar

4. Marque este parâmetro como "Sim" para cada filial que deve ter acesso à nova funcionalidade de Split Payments.

Lembrete (Hint do Parâmetro): Ao marcar esse parâmetro, você habilitará o Agrupamento nas rotinas do financeiro para agrupar contas a pagar em múltiplas filiais, contas gerenciais ou fornecedores, mantendo os dados para pagamento em um título único.

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Após seguir estes passos, a funcionalidade de Split Payments (Agrupamento) estará pronta para ser usada pela sua equipe!

Esta nova funcionalidade permite o lançamento de um título de Contas a Pagar de forma agrupada. O objetivo é simplificar o registro de um valor total (ex: uma fatura de frete, conta de energia ou serviço) que precisa ser rateado entre diferentes contas gerenciais, parceiros ou centros de custo.

O sistema criará um "lançamento mestre" (o título agrupado) e, em seguida, gerará automaticamente os "lançamentos filhos" (o rateio), garantindo que o valor total seja distribuído corretamente.

Para que esta funcionalidade esteja disponível, duas condições precisam ser atendidas:

1. Parâmetro da Filial: O parâmetro utilizaagrupamentocontasapagar (localizado em pcparamfilial) deve estar configurado como 'S' (Sim).

2. Permissão de Acesso: O usuário deve ter a permissão "Permite incluir CP agrupado" habilitada na rotina 530 (Permissões de Acesso).

Atenção: Se qualquer uma dessas condições não for atendida (parâmetro 'N' ou NULO, ou falta de permissão), o novo botão "Título Agrupado" permanecerá desabilitado.

O processo de inclusão de um título agrupado segue duas etapas principais: a inclusão do cabeçalho (valor total) e o rateio (divisão do valor).

Etapa 1: Inclusão do Título Agrupado (Cabeçalho)

1. Acesse a rotina 749 (Contas a Pagar).

2. Ao lado do botão "Incluir", você verá o novo botão "Título Agrupado".

3. Clique em "Título Agrupado". Uma nova tela de inclusão será aberta para você preencher os dados principais do lançamento:

1. Após preencher os dados do cabeçalho, clique em "Confirmar".

Etapa 2: Rateio do Valor

1. Ao confirmar o cabeçalho, o sistema abrirá automaticamente a tela de Rateio de Contas. É aqui que você irá dividir o Valor total agrupado.

2. Você deve adicionar uma ou mais linhas de rateio preenchendo os seguintes campos:

   • Conta gerencial: Selecione a conta de despesa (respeita a 131).

   • % rateio: Você pode informar a porcentagem. O sistema calculará o Valor automaticamente.

   • Valor: Você pode informar o valor. O sistema calculará o % rateio automaticamente.

   • Tipo parceiro / Cod parceiro / Parceiro: Informações do parceiro para este rateio específico.

   • DTEMISSAO: Data de emissão para esta linha de rateio.

   • (Outros campos de rateio, como centro de custo, seguirão o padrão atual da rotina).

3. Clique no botão "Incluir" (na tela de rateio) para adicionar a linha à grade.

4. Repita o processo até que 100% do valor total tenha sido distribuído.

5. Após incluir todas as linhas de rateio, clique no botão "Confirmar" (no canto inferior da tela de rateio).

A regra mais importante ocorre ao confirmar o rateio:

• Validação do Total: O sistema validará se a soma dos campos "Valor" de todas as linhas de rateio é exatamente igual ao "Valor total agrupado" informado na primeira tela.

• Mensagem de Erro: Se os valores não baterem, o sistema não permitirá gravar e exibirá a mensagem:

  "Rateio precisa contemplar o valor exato do contas a pagar rateado, favor corrigir o rateio antes de confirmar."

• Sucesso: Se os valores baterem, o sistema gravará o lançamento mestre (agrupado) e todos os lançamentos filhos (rateados) com sucesso. Cada lançamento filho será marcado internamente com o status "Agrupado = S".