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Ao selecionar um filtro e clicar em Salvar, o sistema exibe automaticamente todos os participantes (Clientes ou Fornecedores) que atendem às características definidas no filtro. Dessa forma, o usuário consegue visualizar de imediato quais registros serão incluídos ou atualizados conforme os critérios configurados.
02.4.2 Inclusão de Clientes no Perfil a partir de Filtro Salvo
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Ao configurar o filtro, é necessário informar um código e uma descrição para o Perfil de Participantes que receberá automaticamente os cadastros enquadrados nesse critério.
Na imagem abaixo, é possível observar que, no cadastro de Perfil do Configurador de Tributos, foi criado automaticamente um perfil com o nome informado no cadastro do Filtro. Além disso, o perfil aparece com a legenda azul, indicando que se trata de um registro automatizado.
Na imagem abaixo, é exibido o cadastro do participante previamente registrado.
Abaixo, é apresentado o cadastro de Perfil utilizado para fins didáticos, já contendo o participante SP0011, previamente cadastrado. Ele aparece com a legenda azul, comprovando sua inclusão automática pelo filtro configurado.
02.5 Inclusão pelo cadastro de cliente
Ao cadastrar um novo cliente, o sistema permite vinculá-lo automaticamente a um perfil já existente. Essa funcionalidade agiliza o processo de classificação e padronização dos clientes, garantindo que todas as regras e configurações definidas no perfil selecionado sejam aplicadas imediatamente após o cadastro.
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O Otimizador de Perfis não é compatível com o antigo cadastro de clientes (MATA030). Essa rotina foi descontinuada em 2022, conforme o aviso exibido ao acessá-la, e por isso não recebe mais melhorias ou integrações. |
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