TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DDFINAN-33798 - DT - 619 - Importar chave pix do cadastro do cliente - Novo.

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Section
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Card
labelBoas-vindas

Para tornar o processo de devolução de créditos via PIX mais rápido, seguro e confiável, foram realizadas melhorias na Rotina 619 – Estornar Crédito de Cliente.

A partir dessa evolução, o sistema passa a buscar automaticamente a chave PIX do cadastro do cliente, quando ela não estiver informada no crédito, além de permitir controle de quem pode ou não editar essas informações, evitando alterações indevidas.

Principais Vantagens

Agilidade no processo de devolução

Elimina a necessidade de preenchimento manual da chave PIX quando ela já estiver cadastrada no cliente.

Uso correto das informações

Garante que a devolução utilize os dados oficiais do cadastro do cliente sempre que possível.

Mais segurança operacional

Somente usuários autorizados poderão alterar a chave PIX diretamente na rotina.

Menos erros e retrabalho

Evita devoluções bloqueadas ou incorretas por falta de informação de PIX.


Column
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Painel
titleSaiba como funciona
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Card
labelPermissões
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idMelhorias

Permissão de Acesso (Rotina 530)

O usuário deve possuir a permissão:

“Permite devolver crédito com PIX”
(vinculada à Rotina 619)

Sem essa permissão, o botão não será exibido.

Card
labelRotina 1203619
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Card
labelRotina 749

Melhoria: Importação Automática da Chave PIX e Controle de Edição


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title1. Visão Geral

Antes dessa melhoria, a rotina 619 não buscava automaticamente a chave PIX do cadastro do cliente quando ela não estava informada no crédito, exigindo ajustes manuais.

Além disso, qualquer usuário conseguia editar os dados da chave PIX na tela, o que poderia gerar riscos operacionais.

Com a nova regra:

  • O sistema passa a importar automaticamente a chave PIX do cliente, quando necessário

  • A edição da chave PIX passa a ser controlada por permissão

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title2. Pré-requisitos para Ativação

2.1 Permissão de Acesso (Rotina 530)

O usuário deve possuir a permissão para que possa alterar, caso não tenha a chave estará bloqueada:

“Permite alterar a chave pix do cliente”
(vinculada à Rotina 619)

2.2 Versão mínima da rotina

Para utilizar a funcionalidade, é necessário atualizar a Rotina 619 para a versão:

  • 37.0.7.1 ou superior

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title3. Importação automática da chave PIX

Durante o processo de devolução com PIX, o sistema seguirá a regra abaixo:

  • Se tipo de chave PIX ou chave PIX não estiverem informados no crédito,
    ➜ o sistema buscará automaticamente essas informações no cadastro do cliente.

  • Se os dados já existirem no crédito,
    ➜ o comportamento permanece o mesmo de hoje, sem alterações.

Importante

Quando a chave PIX for importada do cadastro do cliente:

  • A opção “usar CPF/CNPJ como chave PIX” não altera o comportamento

  • O sistema apenas utiliza os dados existentes no cadastro

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title4. Controle de permissão para edição da chave PIX

Foi criada uma nova permissão na Rotina 530, vinculada à Rotina 619:

“Permite alterar a chave pix do cliente”

Com permissão

  • O usuário poderá editar o tipo e a chave PIX na tela da rotina 619

  • Exceção: se os dados estiverem vindo do crédito, os campos continuam bloqueados, como já ocorre hoje

Sem permissão

  • Os campos de tipo e chave PIX permanecem bloqueados para edição

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title5. Validação de segurança

Caso ocorra o seguinte cenário:

  • A chave PIX não está informada no crédito

  • A chave PIX não está cadastrada no cliente

  • O usuário não possui permissão para alterar a chave PIX

O sistema exibirá a mensagem:

“Chave pix não informada e usuário sem acesso para alteração de chave (rotina 530).
Por favor, ajuste os campos de tipo e chave pix no cadastro do cliente antes de prosseguir.”

Isso garante que o processo não siga sem dados válidos ou sem autorização adequada.

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title5. Regras Importantes

  • A melhoria é aplicada automaticamente durante a devolução via PIX

  • O controle de edição depende exclusivamente da permissão configurada

  • As demais funcionalidades da rotina 619 permanecem inalteradas

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