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Abri um ticket no Service Desk para BI e Analytics:

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Exemplo de texto para abertura:

Tipo de Acesso:
Novo Acesso Específico (Visão parcial dos dados do Projeto)

Descreva detalhadamente sua solicitação:

Boa tarde.

Gostaria de solicitar o acesso ao novo Cubo-Realizado de Vendas com visão restrita, conforme abaixo:

Ferramenta: Cubo-Realizado de Vendas - Excel

Restrição: campo “Código Produto” = AUT.XXXXXXXXXXXX

Liberar acesso a:

• NOME (e-mail)

Localidade:
São Paulo (MATRIZ)

Configuração de Acesso aos Cubos BI

Este documento tem por objetivo o apoio para seu acesso no cubo Excel. Ele contempla a configuração para os cubos listados abaixo:

• Receita Recorrente
• Propostas Consolidadas
• Realizado de Vendas
• Prophix, entre outros…

Se você solicitou acesso para algum desses cubos, então pode seguir com a configuração abaixo para acessar aos dados corretamente 🙂

• Primeiramente é necessário estar com a VPN ativa em seu computador.

• Após isso, acesso o Excel de sua máquina. Vá até a aba Dados > De Outras Fontes > Dos Serviços de Análise (conforme imagem abaixo)

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• Será apresentado uma tela semelhante à demonstrada abaixo.
  •  asazure://aspaaseastus2.asazure.windows.net/bitotvsas
• No campo Nome do Servidor, escreva:
• No campo Credenciais de login, assinale a opção “Usar a seguinte senha e nome de usuário” e informe seu email e senha TOTVS, conforme imagem abaixo.
• E depois clique em Avançar.

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• Nesta etapa, será apresentado um ou mais cubos que foram disponibilizados pelo BI. Procure e selecione nas opções, aquele que está querendo configurar o acesso. (exemplo na imagem abaixo)

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• Depois cliente em Avançar, e depois, na outra tela que aparecerá, clique em Concluir.

Após feito este processo uma vez, não será mais necessário essa configuração. Basta acessar a aba “Dados” e depois a opção “Conexões Existentes” e todas as suas conexões de bancos estarão disponíveis para acesso. (imagem abaixo)

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Para configurar a planilha basta selecionar os campos que desejar, deixaremos um exemplo básico a seguir:

1 - Selecione Ano Faturado, ele irá aparecer na coluna "LINHAS" clique em cima do campo e o arraste para a coluna "FILTROS"

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2 - Selecione os campos a seguir que permanecerão na Coluna "LINHAS":

• Código Produto
• Código Cliente
• Nome Cliente
• Data Upload Proposta
• Código Oportunidade
• Código Proposta
• Código Série Notas Fiscal (pra caso algum cliente cancelar o contrato)

3 - Por fim, selecione o campo VALOR LÍQUIDO que permanecerá na coluna "VALORES"

A planilha ficará da forma a seguir. Se houver algum tipo de cancelamento aparecerá este valor negativo:

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Poderá salvar e utilizar essa mesma planilha para não precisar realizar os filtros novamente, quanto tentar utilizar pela segunda vez aparecerá essa validação de login. Insira seu login TOTVS e pode utilizar a planilha normalmente:

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Caso seu acesso seja liberado e ocorra a inconsistência a seguir, verifique se seu excel é anterior a 2016, se sim, será necessário seguir esta documentação e atualizar seu programa para dar continuidade ao login:

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Caso realize os filtros da planilha e não apareça nenhum dado acionar [email protected]

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PREMISSAS: Para seguir com a criação do seu código, é necessário realizar os treinamentos obrigatórios (são 4 módulos de Ambientação Comercial) 

Como extrair certificado na UNIT: Clique em sua foto - > Configuração

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Certificados:

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Em paralelo, verifique se seu usuário já está cadastrado no grupo 4410 do HORACIUS (é necessário que este passo seja realizado por seu coordenador):

PASSO 1) Após obter o certificado, abrir um ticket na opção Estrutura de Vendas para criação de usuário com código T na estrutura de vendas 

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Descrição: 

Solicito a Criação de código de vendas.

Usuário Exemplo: [email protected]

NOME e CPF dos usuários que necessitam da criação do código:  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  CPF:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  CPF:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  CPF:

Endereço Completo (Com CEP) do usuário a ser cadastrado/atualizado

Rua/Avenida: Av Braz Leme
Nº: 1000
Complemento:
Bairro: Santana
CEP: 02511-000
Cidade: São Paulo
Estado: São Paulo

Telefone DDD n° Corporativo Celular/Fixo do usuário a ser cadastrado/atualizado

1140030015

CPF/CPNJ do usuário a ser cadastrado/atualizado

53113791000122

E-mail do usuário a ser cadastrado/atualizado

[email protected]

[email protected]

[email protected]

Perfil do usuário a ser cadastrado/atualizado

Arquiteto

ANEXAR OS CERTIFICADOS

OBS: - Permitido a criação de código de até 3 usuários por ticket (mas os atendentes preferem que abra um ticket por usuário a fim de não gerar algum tipo de atuação indevida)

         - Pode ser que ao criarem seu código de usuário T já abram um ticket direcionando a liberação do TOTVS CRM, mas caso isso não ocorra, realizar o processo descrito na aba "SOLICITAÇÃO DE ACESSO TOTVS CRM"

Passo 2) Após o passo 1, abrir um ticket no Service Desk para Estratégia Comercial:

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Exemplo de texto para abertura:

Bom dia! tudo bem?

Por favor, realizar a liberação de acesso com o perfil de “arquiteto”. Deixo o usuário [email protected] como exemplo para liberação dos novos usuários a seguir:

Código do Usuário:
Nome do Usuário:
E-mail do usuário:
Perfil do usuário:
Código/Nome da Unidade:
Código/Nome do Gestor:
E-mail do Gestor

OBS: Envias essas informações de cada usuário que necessita do acesso.

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LINK DE ACESSO APÓS LIBERAÇÃO

Ao conseguir a liberação do TOTVS CRM é necessário acessar MÓDULO 73 -> ATUALIZAÇÕES -> VENDAS -> VENDAS -> OPORTUNIDADES

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Caso não tenha essa visibilidade após acessar o módulo será necessário revalidar a liberação de acesso realizada pelo HORACIUS para inclusão do usuário ao grupo 004410 (solicitar ao seu coordenador que realize este processo)

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OBS: Se o problema persistir, será necessário que solicite a criação ao time de TI - ACESSOS Acesso ERP/Protheus