GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Características do Requisito

Descrição

Escreva aqui a descrição da nova implementação ou melhoria.

Procedimento para Implantação

Importante: Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):
Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções para o produto TOTVS :
A implementação descrita no documento, será realizada a partir da atualização do pacote do cliente. 
O pacote está disponível no portal:

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

Para realizarmos a geração da Nota Fiscal através do sistema Gestão de Planos é necessário termos alguns cadastros configurados. 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Parametrizações Necessárias para Geração da Nota Fiscal

1. O programa hdsistem deve estar setado com a variável “banco unificado” com SIM.

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Parametrizações no EMS:
1. Deve existir um estabelecimento cadastrado no Manutenção Estabelecimento.

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2. Deve existir uma série cadastrada no CD0905.

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3. Deve estar cadastrado o relacionamento entre Serie X Estabelecimento no FT0114.

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4. O contratante para qual sera gerada a fatura deve estar cadastrado como Emitente no cadastro CD0704.

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5. Devemos ter a Natureza da Operação cadastrada no menu CD0606. Detalhe: A natureza da operação parametrizada no Gestão de Planos, deve ser uma natureza de saída. A opção emite para terceiros e emite duplicata deve ser não. Deve iniciar com 5.

6. Deve existir a conta contábil informada nos parâmetros do faturamento no cadastro de contas contábeis.

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7. Deve ter cadastrada a matriz de tradução no cadastro Manutençao Matrizes Traducao Organizacao.

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Parametrizações no Gestão de Planos:

1. No menu Manutenção de Parametros do Faturamento (FP0310A) deve ser parametrizado os dados referentes a nota fiscal na aba “Parametros da Nota Fiscal”.
Gera nota fiscal: SIM
Portador: Verificar no Cadastro Portador - CD0901 do EMS.
Modalidade: Deve ser a mesma do Portador informado - CD0901.
Class Fiscal: Verificar no Cadastro Classificação Fiscal - CD0603 do EMS.
Cod. Est: Verificar no Cadastro Manutenção Estabelecimento EMS.

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2. No menu Manutencao Parametros da Nota Fiscal (FP0310L) temos que parametrizar o tipo de contratante e a natureza da operação.
Nat Operação: Verificar no Cadastro Natureza Operação - CD0606 do EMS.
Serie: Verificar no Cadastro Serie - CD0905 do EMS.

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3. No menu Manutenção de Impostos (FP0110H) parametrizar os tipos de impostos.

4. No menu Manutenção Eventos do Faturamento (FP0310B) deve ser cadastrado os eventos que serão utilizados com classe de evento F e automático igual a Sim.

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5. No menu Manutenção Associativa Imposto X Evento (FP0110J) deve relacionar os impostos com os eventos que serão gerados na nota e informar sua alíquota. OBS: Nesse caso tive que relacionar aos impostos do evento 10 – Mensalidade, pois era o evento que utilizava na geração da nota avulsa.

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6. No menu Associativa Eventos X Forma de Pagto X Tipo Plano (FP0310C) relacionar a estrutura da proposta ao evento e informar ele como ativo e uma rotina relacionada aos impostos.

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7. No menu Associativa Imposto x Contratante (FP0110L) relacionar o imposto ao contratante para qual será gerado a fatura.

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8. No menu Manutenção Associativa Contas Contabeis X Evento (FP0310M) informar uma conta contábil para os impostos parametrizados.

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9. Devemos ter uma conta contábil cadastrada na tabela para-fat.ct-cuscon que sera a mesma do EMS2.

Procedimento para Utilização

       1.            No Sistema Gestão de Planos acessar o menu Geração Notas Fiscais (FP0510M).

       2.           Selecionar na opção Arquivo onde deverão ser salvos o relatório de erros e de acompanhamento.

       3.           Selecionar na opção Seleção as faturas a serem utilizadas para geração da nota fiscal, lembrando que serão consideradas apenas faturas de pre-pagamento ou avulsas, que estejam com situação 20 e não possuam numero de nota fiscal.

       4.            Selecionar a opção Parametro e informar a Data de Emissão da NF e o Tipo de Pessoa que poderá ser Física ou Jurídica, ou Ambas.

       5.            Selecionar a opção Executar a Nota será gerada no sistema do EMS e a fartura sera preenchida com o numero da nota fiscal gerada.

       6.            Sera gerado o relatório de acompanhamento onde o usuário poderá conferir o numero da nota fiscal gerada e os valores que foram enviados para o EMS.

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.