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APROVAÇÃO POR ITEM

Características do Requisito

Descrição

A Aprovação por Item permite definir critérios para restringir/permitir a inserção de itens de movimento na cotação através do processo de aprovação que utiliza uma fórmula com critérios específicos para a aprovação dos itens de movimento para serem apresentados na tela de seleção de produtos que irão compor uma cotação.

Procedimento para Configuração

O processo de Aprovação de Itens de Movimento na Cotação deve ser utilizado para restringir a inclusão de itens no processo de Cotação. Neste caso, deverão ser feitas parametrizações específicas no Perfil associado aos Usuários que aprovarão os itens de movimentos.

O processo de Aprovação de Itens de Movimento na Cotação, inicia com o cadastro da Aprovação por Tipo de Movimento para cada perfil que se deseja tornar aprovador.

 Neste caso será criado um processo novo para seleção na tela de cadastro (Aprovação por Item na Cotação)

Observação: A lógica da fórmula a ser utilizada depende da necessidade da restrição/permissão de Aprovação. Esta fórmula deverá obrigatoriamente retornar o valor ‘0’, quando não aprovar, e ‘1’ para aprovar. No caso da aprovação por item o contexto de utilização da fórmula será o de item de movimento.

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. Ao associar os Usuários ao Perfil parametrizado os mesmos se tornarão aptos a efetuar a Aprovação (Processo na tela do tipo de movimento informado no cadastro). Para tal o movimento deverá ser parametrizado para utilizar a aprovação (Ambiente / Parâmetros / Gestão de Estoques, Compras e Faturamento).

   Nos parâmetros do tipo de movimento é necessário acessar a Etapa 6 – Movimento – Outros Dados e configurar a opção Aprovação  como Usa.

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.

Vídeo

• Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.

** Canal do youtube e software de vídeoem definição.

Ponto de Entrada

Exemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

    aCab[4][2]:= 'NF' //Validações do usuário

EndIf

Return aCab