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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | Microsiga Protheus | Módulo | SIGAPLS - Plano de Saúde |
Segmento Executor | Saúde | ||
Projeto1 | M_SAU_PLS002 | IRM1 | PCREQ-5680 |
Requisito1 | PCREQ-6214 | Subtarefa1 | |
Chamado2 |
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Release de Entrega Planejada | 12.1.8 | Réplica | Não |
País | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||
Outros | Não aplicável. |
Objetivo
Atualmente existem os status citados abaixo na rotina de Protocolos de Reembolso (PLSA001A), porém é necessário adicionar mais 4 status e 2 pontos de entrada para que ocorra a manipulação dos status, cores e condições.
Status atuais:
- Solicitado(Portal)
- Protocolado: Indica que o usuário apresentou a documentação para a operadora, foi gerado um protocolo e que este protocolo será enviado para a análise.
- Em análise: Indica que o protocolo foi recebido pelo setor de análise e está aguardando um parecer.
- Deferido: A Solicitação de Reembolso foi aprovada pela análise preliminar e será encaminhada para a aprovação do setor financeiro.
- Indeferido: A Solicitação de Reembolso não foi aprovada pela análise preliminar. O protocolo será arquivado, mas será passível de recurso por parte do usuário.
- Em digitação: A Autorização de Reembolso foi digitada no sistema e está aguardando um parecer do setor financeiro.
- Liberado para o financeiro: A Autorização de Reembolso foi aprovada pelo setor financeiro. O pagamento foi autorizado e o título referente ao reembolso foi gerado.
- Não liberado para o financeiro: A Autorização de Reembolso não foi aprovada pelo setor financeiro. O protocolo será arquivado, mas será passível de recurso por parte do usuário.
- Glosado: Informa que algum dos procedimentos solicitados na Autorização de Reembolso (PLSA001) foi indeferido pelo processo de Auditoria. O protocolo será arquivado e não será passível de recurso por parte do usuário.
- Auditoria: Informa que algum dos procedimentos solicitados na Autorização de Reembolso (PLSA001) foi criticado e passará pelo processo de Auditoria.
Novos Status :
- Solicitação não concluída: Ocorrerá quando a solicitação incluída pelo beneficiário via portal estiver incompleta, ou seja, não foi gerado o protocolo, preenchimento automático pelo sistema.
- Aguardando informação Beneficiária: Status alterado manualmente pelo usuário após analisar a solicitação e entender a necessidade de mais informações por parte do Beneficiário
- Aprovação Parcial: Essa gravação será feita manualmente nas condições de despesas digitadas pelo beneficiário, e ou, despesas criticadas na Autorização de Reembolso, que indicará ao beneficiário via portal que seu reembolso será pago de forma parcial.
- Cancelado: Alteração manual.
Observação:
O Status Auditado é especifico, por esse motivo não entrará no padrão.
Definição da Regra de Negócio
Alterar o array aCdCores e aCores que consta na rotina PLSA001A para adicionar as novas opões:
PRIVATE aCdCores := { { 'BR_LARANJA' ,STR0164 },; //"Solicitado (PORTAL)"
{ 'BR_AMARELO' ,STR0149 },; //"Protocolado"
{ 'BR_AZUL' ,STR0150 },; //"Em analise"
{ 'BR_BRANCO' ,STR0151 },; //"Deferido"
{ 'BR_CINZA' ,STR0152 },; //"Indeferido"
{ 'BR_VIOLETA' ,STR0153 },; //"Em digitação"
{ 'BR_VERDE' ,STR0154 },; //"Lib. financeiro"
{ 'BR_MARRON' ,STR0155 },; //"Não lib. financeiro"
{ 'BR_VERMELHO' ,STR0156 },; //"Glosado"
{ 'BR_PRETO ' ,STR0157 },; //"Auditoria"
{ 'BR_MARGENTA ' , “Solicitação não concluída”},;
{ 'BR_PINK ' , “Aguardando informação Beneficiária”},;
{ 'BR_AZUL_OCEAN ' ,” Aprovado parcialmente” },;
{ 'BR_CANCEL ' ,”Cancelado” } }
PRIVATE aCores := {{ 'BOW_STATUS = "0"' ,aCdCores[1,1] },;//"Solicitado (PORTAL)"
{ 'BOW_STATUS = "1"' ,aCdCores[2,1] },;//"Protocolado"
{ 'BOW_STATUS = "2"' ,aCdCores[3,1] },;//"Em analise"
{ 'BOW_STATUS = "3"' ,aCdCores[4,1] },;//"Deferido"
{ 'BOW_STATUS = "4"' ,aCdCores[5,1] },;//"Indeferido"
{ 'BOW_STATUS = "5"' ,aCdCores[6,1] },;//"Em digitação"
{ 'BOW_STATUS = "6"' ,aCdCores[7,1] },;//"Lib. financeiro"
{ 'BOW_STATUS = "7"' ,aCdCores[8,1] },;//"Não lib. financeiro"
{ 'BOW_STATUS = "8"' ,aCdCores[9,1] },;//"Glosado"
{ 'BOW_STATUS = "9"' ,aCdCores[10,1] },;//"Auditoria"
{ 'BOW_STATUS = "A"' ,aCdCores[11,1] },;//‘Solicitação não concluída”
{ 'BOW_STATUS = "B"' ,aCdCores[12,1] },;//“Aguardando informação Beneficiária”
{ 'BOW_STATUS = "C"' ,aCdCores[13,1] },;//” Aprovado parcialmente”
{ 'BOW_STATUS = "D"' ,aCdCores[14,1] }} //”Cancelado”
- Criar na função PLSA001A o ponto de entrada PLREEMDCOR
Observação : Ponto de entrada para receber um array com a relação entre a cor da legenda x descrição dos status para ser atribuído ao array padrão.
Exemplo:
Bloco de código | ||
---|---|---|
| ||
If ExistBlock("PLREEMDCOR ") aCdCoresAux := ExecBlock("PLREEMDCOR ",.F.,.F.,{ }) EndIf For nI:=1 to len(aCdCoresAux) aAdd(aCdCores,{ aCdCoresAux[nI][1], aCdCoresAux[nI][2] }) Next |
3.
2. Criar na função PLSA001A o ponto de entrada PLREEMACOR
Observação : Ponto de entrada para receber um array com a relação dos status do campo BOW_STATUS x a posição no array aCdCores para ser atribuído ao array padrão.
Exemplo:
Bloco de código | ||
---|---|---|
| ||
If ExistBlock("PLREEMACOR ") |
aCoresAux
aCoresAux := ExecBlock("PLREEMACOR",.F.,.F.,{ |
EndIf
For
}) EndIf For nI:=1 to len(aCoresAux) |
aAdd(aCores,{ aCoresAux [nI][1], aCoresAux [nI][2] }) |
Next |
Importante:
Os status citado abaixo dependerão de alterações que ocorrerão na rotina de Autorização/Auditoria para refletir na legenda do Protocolo de Reembolso:
Aguardando Informação Beneficiária: Alteração manual que ocorrerá quando o usuário analisar a solicitação e alterar o status BOW_STATUS com “11”.
Aprovação parcial: Quando o campo “Aut. Parcial <B44_AUTPAR>” for preenchido o campo “Aut. Parcial <BOW_AUTPAR>” também deverá ser preenchido e consequentemente o campo 'BOW_STATUS também com conteúdo igual a "C" .
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
PLSA001 | Alteração | Atendimento>>Protocolo de Reembolso |
Funções / Recursos | Descrição |
PLSA001A | Cadastro de Reembolso |
Tabelas Utilizadas
- BOW – Protocolo de Reembolso.
- SX6 – Parâmetros.
Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
Opcional
Protótipo de Tela
<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.
Protótipo 01
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |
(Opcional)
Grupo de Perguntas
<Informações utilizadas na linha Protheus>.
Nome: FINSRF2
X1_ORDEM | 01 |
X1_PERGUNT | Emissão De |
X1_TIPO | D |
X1_TAMANHO | 8 |
X1_GSC | G |
X1_VAR01 | MV_PAR01 |
X1_DEF01 | Comum |
X1_CNT01 | '01/01/08' |
X1_HELP | Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório |
(Opcional)
Consulta Padrão
<Informações utilizadas na linha Protheus>
Consulta: AMB
Descrição | Configurações de Planejamento |
Tipo | Consulta Padrão |
Tabela | “AMB” |
Índice | “Código” |
Campo | “Código”; ”Descrição” |
Retorno | AMB->AMB_CODIGO |
(Opcional)
Estrutura de Menu
<Informações utilizadas na linha Datasul>.
Procedimentos
Procedimento |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Módulo |
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Programa base |
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Nome Menu | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Release de Liberação |
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Programas
Programa |
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Descrição | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) | (Max 40 posições) |
Nome Externo |
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Nome Menu/Programa | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) | (Max 32 posições) |
Nome Verbalizado[1] | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) | (Max 254 posições) |
Procedimento |
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Template | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) | (Verificar lista de opções no man01211) |
Tipo[2] | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas | Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas |
Interface | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex | GUI/WEB/ChUI/Flex |
Categoria[3] |
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Executa via RPC | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Registro padrão | Sim | Sim | Sim |
Outro Produto | Não | Não | Não |
Visualiza Menu | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Query on-line | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Log Exec. | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Rotina (EMS) |
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Sub-Rotina (EMS) |
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Localização dentro da Sub Rotina (EMS) |
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Compact[4] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Home[5] | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
Posição do Portlet[6] | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right | 0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right |
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado |
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Cadastro de Papéis
<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.
<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.
Código Papel | (máx 3 posições) |
Descrição em Português* |
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Descrição em Inglês* |
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[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.
[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante
[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.
[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX
[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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