Geração de Nota Fiscal

Características do Requisito

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Saúde

Módulo:

Gestão de Plano de Saúde

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
Geração Nota Fiscal	FP0510M

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
Manutenção de Parâmetros da Notas Fiscal	FP0310L
Manutenção de Impostos	FP0110H
Manutenção Autorização Guias	FP0711S
Carrega Tipo Pessoa Parâmetros Nota Fiscal	sp-carrega-pessoa-paramnf

Parâmetro(s):

Banco Unificado deve ser "SIM".

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Progress® /Oracle®

Tabelas utilizadas:

paramnf

dzimposto

Sistema(s) operacional(is):

Windows / Linux

Versões/Release:

12.1.7

Descrição

Alterado o processo de Geração das Notas Fiscais na qual possibilitará a geração de notas para contratantes físicos e enviará para o EMS o valor líquido, valor bruto, valor desconto e valor dos impostos da fatura, para que estes sejam impressos na nota.

Procedimento para Implantação

Importante: Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):
Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções para o produto TOTVS :
A implementação descrita no documento, será realizada a partir da atualização do pacote do cliente.
O pacote está disponível no portal:

Links
Módulo	Endereço
PACOTE	https://suporte.totvs.com/download

Procedimento para Configuração

Para realizarmos a geração da Nota Fiscal através do sistema Gestão de Planos é necessário termos alguns cadastros configurados.

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Parametrizações Necessárias para Geração da Nota Fiscal

Parametrizações no EMS:

1. Cadastre um Estabelecimento no Manutenção Estabelecimento.

2. Cadastre uma Série no CD0905.

3.Cadastre o Relacionamento entre Serie X Estabelecimento no FT0114.

4. Cadastre o Contratante para qual será gerada a fatura como Emitente no cadastro CD0704.

5. Cadastre a Natureza da Operação no menu CD0606.

Importante: A natureza da operação parametrizada no Gestão de Planos, deve ser uma natureza de saída. A opção Emite para Terceiros e Emite Duplicata deve estar como "Não".

6. Informe uma Conta Contábil nos parâmetros do faturamento no cadastro de contas contábeis.

7. Cadastre a Matriz de Tradução no cadastro Manutenção Matrizes Tradução Organização.

Parametrizações no Gestão de Planos:

1. No menu Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FP0310A) deve ser parametrizado os dados referentes a nota fiscal na aba “Parâmetros da Nota Fiscal”.

Gera nota fiscal: SIM

Portador: Verificar no Cadastro Portador - CD0901 do EMS.

Modalidade: Deve ser a mesma do Portador informado - CD0901.

Class Fiscal: Verificar no Cadastro Classificação Fiscal - CD0603 do EMS.

Cod. Est: Verificar no Cadastro Manutenção Estabelecimento EMS.

2. No menu Manutenção Parâmetros da Nota Fiscal (FP0310L) temos que parametrizar o tipo de contratante e a natureza da operação.

Nat Operação: Verificar no Cadastro Natureza Operação - CD0606 do EMS.

Serie: Verificar no Cadastro Serie - CD0905 do EMS.

3. No menu Manutenção de Impostos (FP0110H), parametrize os tipos de impostos.

4. No menu Manutenção Eventos do Faturamento (FP0310B), cadastre os Eventos que serão utilizados com classe de evento "F" e automático igual a Sim.

5. No menu Manutenção Associativa Imposto X Evento (FP0110J), relacione os impostos com os eventos que serão gerados na nota e informe sua alíquota.

6. No menu Associativa Eventos X Forma de Pagto X Tipo Plano (FP0310C), relacione a estrutura da proposta ao evento e informe ele como ativo e uma rotina relacionada aos impostos.

7. No menu Associativa Imposto x Contratante (FP0110L), relacione o imposto ao contratante para qual será gerado a fatura.

8. No menu Manutenção Associativa Contas Contabeis X Evento (FP0310M), informe uma conta contábil para os impostos parametrizados.

9. Deve conter uma Conta Contábil na tabela "para-fat.ct-cuscon"no EMS2.

Procedimento para Utilização

1. No Sistema Gestão de Planos acesse o Geração Notas Fiscais (FP0510M).

2. Selecione em Arquivo onde deverão ser gravados os relatório de erros e de acompanhamento.

3. Selecione em Seleção as faturas a serem utilizadas para geração da nota fiscal (serão consideradas apenas faturas de pré-pagamento ou avulsas, que estejam com situação 20 e não possuam número de nota fiscal).

4. Informe na opção Parâmetro a Data de Emissão da Nota Fiscal e o Tipo de Pessoa que poderá ser Física, Jurídica, ou Ambas.

5. Clique em Executar e a nota será gerada no sistema do EMS e a fatura será preenchida com o número da nota fiscal gerada.

6. Será gerado o relatório de acompanhamento em que o usuário poderá conferir o número da nota fiscal gerada e os valores que foram enviados para o EMS.