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Processo de Regra de Times
Visão Geral do Programa
Esse processo auxilia a Empresa na administração da segurança das informações das Carteiras de Contas dos usuários. A funcionalidade de Regra de Times, permite ao usuário efetuar o cadastro da árvore hierárquica para os times de trabalho da empresa. Cada hierarquia de time pode ter usuários ou regiões associadas a ela. Os usuários de uma hierarquia de time compõem o time.
Trabalhando com a hierarquia definida pela empresa os processos do CRM, bloqueiam ou liberam os acessos as informações das contas conforme nível hierárquico do usuário.
Nessa funcionalidade, é permitido definir um líder para cada time. Essa definição é opcional, exceto para times com indicador de centralização. O usuário tem a opção de definir quais times são centralizadores. Todo time centralizador deve possuir um usuário líder, pois quando uma nova conta (cliente) ou oportunidade é cadastrada ela é direcionada para o usuário .A líder do time centralizador.
O usuário só pode estar associado a um nível da hierarquias e cada hierarquia de time pode ter usuários e regiões associadas à ela.
As regiões definem a área de atuação dos times, pois um time somente pode tratar clientes de suas regiões.
O indicador de todas as regiões permite que o time tenha acesso a todas às regiões, sem que o usuário tenha que fazer a seleção de cada região. Se esse indicador estiver selecionado, ao incluir uma nova região no sistema o time terá automaticamente acesso à ela.
Na função Hierarquia de Times, o usuário tem a opção de suspender hierarquia. Basta assinalar a opção Suspender.
O processo de Regra de Times trabalha com 3 conceitos:
- Regra: A Regra define quem terá acesso as informações da Conta, considerando o Responsável da conta e seu nível na hierarquia para liberar ou Bloquear acesso. Desta forma quanto mais alto o nível do usuário na hierarquia mais acessos este terá, pois possuirá acesso a todas as contas sobre sua responsabilidade e também as contas dos usuário dos níveis inferiores na hierarquia.
- Exceção Usuário: Quando uma conta possuir vários representantes, o principal fica como responsável pela conta e os demais podem ser adicionados como Exceção usuário da Conta, desta forma estes passam a ter acesso a Conta pela exceção.
- Exceção Carteira: Usado para compartilhar a Carteira de Contas do usuário, exemplo: João esta saindo de férias, então podemos incluir a Maria como Exceção da Carteira do joão. Desta forma a Maria conseguirá atender todas as Contas da Carteira do joão sem problemas.
Para ativar a Regra de Times é necessário:
- Marcar o Parâmetro de Regra de Times "Usar Regra de Times?". Este parâmetro está no Menu >> Foundation >> Regra de Times >> Cadastros >> Manutenção Parâmetros Regra de Times.
- Definir o Tipo de Hierarquia: Por usuários, Região ou Canal de Vendas.
- Cadastrar e ativar a Hierarquia.
- Parametrizar os usuários para cada nível da hierarquia.
- Definir os responsáveis de cada Conta, separando assim as carteiras de contas do usuário.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Diferença entre Portal CRM e CRM Metadados na validação da Regra de Times: O CRM Metadados valida as permissões em tempo de execução, ou seja, para cada processo executado no CRM para liberar ou bloquear o acesso as informações o CRM Metadados sai consultando e executando todo o processo de validação de Regras e exceções. O Portal CRM valida as permissões dos usuários com base numa tabela de permissões que é atualizada via RPW pelo usuário sempre que executar uma alteração que afeta os controles de acesso. Desta forma temos uma performance muito melhor em relação ao metadados. |
Objetivo da tela: | Organizar, controlar e liberar as informações corretamente aos usuários, auxiliando e agilizando o dia-a-dia da Empresa. |
Onde é usado Regra de Times no CRM:
Ação: | Descrição: |
Tarefa | Ao criar uma Nova Tarefa para o usuário o parâmetro "Valida regras de time na inclusão da tarefa?"Quando marcado Indica que o campo de usuário responsável é filtrado pela regra de times, desta forma ao selecionar uma conta o CRM só permitirá que os usuário que possuam acesso a ação da campanha e acesso a conta pela Regra de Times possa ficar como responsável pela Tarefa. |
Ação | O Portal CRM não aplica Regra de Times no Registro de ação. |
| Oportunidade | Ao criar Nova Oportunidade de Venda o CRM valida a Regra de Times deixando salvar a oportunidade somente para usuários que possuam acesso a Conta selecionada. |
| Ocorrência | Ao criar Nova Ocorrência o CRM valida a Regra de Times deixando salvar a ocorrência somente para usuários que possuam acesso a Conta selecionada e que satisfaçam as regras e exceções do fluxo da ocorrência. |
| Lead/Prospect | No cadastro do Lead a Regra de Times é aplicada após salvar, ou seja, qualquer usuário pode cadastrar porém após salvar o CRM vai executar as Regras de Times e somente terá acesso: o responsável da conta ou os usuários em que a Regra ou a Exceção permitir acesso ao Lead/Prospect. |
| Clientes PJ/PF | No cadastro de Clientes Pessoa Jurídica ou Pessoa Física a Regra de Times é aplicada após salvar, ou seja, qualquer usuário pode cadastrar, porém após salvar o CRM vai executar a Regras de Times e somente terá acesso: o responsável da conta ou os usuários em que a Regra ou a Exceção permitir acesso a Conta. |
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