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Objetivo

Permite definir os tipos de alterações que podem ser realizados nos contratos de compra e venda vigentes no sistema considerando critérios como: aditivo, reajuste, realinhamento, readequação, paralisação, reinicio, cláusulas, contábil, índices, fornecedor/cliente e grupo de aprovadores.

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• Contratos.
• Revisões.
• Aprovação de Revisões.
  
  
  
  

  Índice

  Índice
  maxLevel 5 outline true indent 8.1.1 exclude .*ndice style none

  Objetivo

  Formulário de aprovação das solicitações de materiais ao armazém de estoque que viabiliza a aprovação destas solicitações na plataforma Fluig de forma integrada e vinculada às alçadas de aprovação previamente configuradas no ERP Microsiga Protheus.

   

  Pré-requisitos

  É necessário possuir um WebService configurado para que ocorra a comunicação entre o Fluig e o Protheus.

  Premissas

  No módulo Configurador, acesse TOTVS ECM / Wizard do Workflow.

  Preencha e verifique se os parâmetros de integração estão configurados corretamente.

  Em Regras do Workflow / Manutenção de Processo ECM ocorre a exportação da rotina padrão incluindo o formulário e o fluxo para o Fluig.

  Valide se a configuração do WebService está correta.

   

  Benefícios

  • Menos retrabalho e mais transparência.
  • Mais controle sobre as atividades desempenhadas.
  • Possibilidade de criar, visualizar e ajustar os processos de forma automatizada.
  • Evita desperdício de tempo e torna o negócio mais produtivo e promove a eliminação de gargalos.

  Ambiente de Negócio

  Segmento

  Serviços

  Áreas de Negócios

  Materiais - Compras

  Processo do Workflow

   

  Deck of Cards
  effectDuration 0.5 history false id samples effectType fade
  Card default true id 1 label Processo de Negócio   Image Removed

   

  Atividades do Processo

  Atividade: Gerador de Processos.

  Descrição: Cadastro do formulário que será exportado para o Protheus e o fluxo com as atividades.

  Instrução: No módulo Configurador acesse TOTVS ECM / Gerador de Processos.

  Atividade: Exportar processos para o Fluig.

  Descrição: Marcar a Filial desejada.

  Instrução: Em Outras Ações, selecione a opção Liberar processo.

  Atividade: Processo iniciado no Protheus para continuidade no Fluig.

  Descrição: Solicitação ao Armazém no Protheus.

  Instrução: A aprovação da solicitação ao armazém é feita no Fluig.

   

  Atividade: Solicitação ao armazém no Fluig.

  Descrição: Workflow e Documentos com alçadas.

  Instrução: Ao enviar a liberação do Fluig, automaticamente, é permitida a solicitação ao armazém no Protheus.

  Como Utilizar

  Permite definir os tipos de alterações que podem ser realizados nos contratos de compra e venda vigentes no sistema considerando critérios como: aditivo, reajuste, realinhamento, readequação, paralisação, reinicio, cláusulas, contábil, índices, fornecedor/cliente e grupo de aprovadores.

   

  Informações
  title Nota
  A revisão de contratos gerados por Editais (processos licitatórios) também atendem os critérios mencionados e conforme determina a Lei.

   

  Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

  Deck of Cards
  effectDuration 0.5 history false id samples effectType fade
  Card default true id 1 label Incluir Permite a inclusão do tipo de revisão de contrato. Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok. As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos e Parâmetros. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Card default true id 2 label Alterar Permite alterar as informações do tipo de revisão de contrato. Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok. As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos e Parâmetros. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações. Card id 3 label Visualizar Permite a visualização das informações do tipo de revisão de contrato. Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok. Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

   

   

  Outras Ações

   

  Âncora
  #outrasacoes #outrasacoes

  
  

  Outras Ações:

  Ação:	Descrição:
  Pesquisar	Esta opção está disponível na página principal e permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que ordenam as informações baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código. Image Added
  Excluir	Esta opção está disponível na página principal e permite excluir uma revisão de contrato. Na janela principal, selecione o registro desejado. Clique em Outras Ações, selecione a opção Excluir e confirme o procedimento.
  Legenda	Esta opção está disponível na página principal e indica por meio de opções de cores e/ou símbolos os tipos de revisões de contrato. Image Added
  Calculadora	Esta opção está disponível ao acessar as opções Incluir, Alterar e Visualizar e apresenta uma calculadora para realizar funções básicas como: adição, subtração, multiplicação, divisão, porcentagem etc. Image Added
  Spool	Este recurso está disponível nas opções Incluir, Alterar e Visualizar e permite a impressão das informações cadastradas na rotina. Image Added
  Imp. Cad	Este recurso está disponível nas opções Alterar e Visualizar e permite a impressão das informações cadastradas na rotina, entretanto, ele também apresenta alternativas para selecionar o tipo de visualização como: Arquivo, Spool, Planilha, E-mail, HTML, PDF e ODF. Image Added
  WalkThru	Este recurso está disponível nas opções Alterar e Visualizar e permite a rastreabilidade de uma informação, identificando facilmente a sua origem ou destino. Desta forma, é possível navegar de forma intuitiva e visualizar todo relacionamento e integrações entre os ambientes.
  Mashups	Este recurso está disponível nas opções Incluir, Alterar e Visualizar e permite acessar o conteúdo desejado e inseri-lo na rotina do Microsiga Protheus®. Para efetuar a pesquisa e a atualização, é necessário fornecer as informações solicitadas e que foram pré-configuradas pelo Administrador no ambiente Configurador, assim, os demais dados, serão inseridos automaticamente formulando um registro completo e atualizado de acordo com o conteúdo on-line. Os tipos de consultas disponíveis são, por exemplo: Banco Central – Cotação de Moedas. Correios – Pesquisa de CEP. Google – Pesquisa na Internet. Google – Tradução. Receita Federal – Consulta de CNPJ. SUFRAMA – Consulta Situação de Fornecedor. Informações title Nota Para mais informações sobre a utilização do recurso Mashups consulte o módulo Configurador.
  Ajuda	Este recurso está disponível nas opções Incluir, Alterar e Visualizar e apresenta as informações do help on-line da rotina.

   

  Princiapais Campos e Parâmetros

  Âncora
  #principaiscamposeparametros #principaiscamposeparametros

  Principais Campos e Parâmetros:

  Campo:	Descrição
  Código	Este campo é preenchido automaticamente e não está disponível para edição. Exemplo: 007.
  Descrição	Preencha com a informação sobre o tipo de revisão de Contrato. Exemplo: Aditivo de Quantidade.
  Tipo	Selecione a opção desejada: 1-Aditivo: permite definir quantidades e/ou prazos dos contratos vigentes podendo ainda gerar um acréscimo ou decréscimo de valores. Para isso, a escolha desta opção habilita do preenchimento dos campos Modo e Espécie. Exemplo: Código Descrição Tipo Modo Espécie 007 Aditivo de Quandidade 1-Aditivo Ambos 1-Quantidade Informações do Contrato Contrato: 00000015. Planilha: 000001. Data Inicial Valor Total Data Final Cronograma 19/10/15 2.500,00 19/11/15 000007 Produto Quantidade Valor Unitário Total GCT01 50,00 50,00 2.500,00 Revisão do tipo de Aditivo de Quantidade Contrato: 00000015. Planilha: 000001. Data Inicial Valor Total Data Final Cronograma 19/10/15 2.500,00 19/11/15 000007 Produto Quantidade Valor Unitário Total GCT01 60,00 50,00 3.000,00 O campo Quantidade foi alterado de 50 para 60 unidades. Dessa forma, o total do saldo do contrato também foi alterado de R$ 2.500,00 para R$ 3.000,00. É necessário selecionar os cronogramas físicos e financeiros e adequar o novo saldo entre as parcelas.   2-Reajuste: é uma atualização do valor unitário dos itens da planilha de contrato com base na cláusula de reajuste contratual. O reajuste é realizado de acordo com um índice econômico cadastrado no sistema e, também, resulta na alteração do valor unitário dos itens das planilhas do contrato, nas parcelas do cronograma, no saldo e no valor atual do contrato, porém, mantendo o valor inicial. A realização deste procedimento requer a configuração do campo Reajuste disponível nos cadastros de Planilhas e Contratos. A escolha desta opção não habilita do preenchimento dos campos Modo e Espécie. Informações title Nota O processo de reajuste não é automático, ou seja, depende da intervenção do usuário para solicitar o cálculo. Os itens que tiveram alguma medição não serão alterados, porém, o sistema gera uma cópia contendo o saldo não medido de cada item com o valor reajustado. Quando o parâmetro MV_CNREAJM estiver ativo, serão pesquisadas todas as medições não recebidas (sem documento de entrada) entre o período da data de início até a data de aprovação. As medições encontradas serão estornadas e executadas novamente com outro valor. Ao efetuar uma revisão do tipo Reajuste, o sistema requisita sua a data de início no momento da criação da revisão, porém, somente calculará o valor do contrato quando for realizada a aprovação da revisão e quando a data de aprovação do reajuste for informada. Por essa razão, não é necessário alterar o cronograma, assim, ele será automaticamente reajustado de acordo com o valor do índice.

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