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• Pesquisa SB1GEL:

  Alias	SB1GEL
  Tipo	1- Consulta
  Sequência	01
  Coluna	DB
  Descrição	Produtos Garantia
  Contêm	SB1

  Alias	SB1GEL
  Tipo	2- Ordens
  Sequência	01
  Coluna	01
  Descrição	Codigo

  Alias	SB1GEL
  Tipo	2- Ordens
  Sequência	02
  Coluna	04
  Descrição	Grupo + Codigo
  Alias	SB1GEL

  Alias	SB1GEL
  Tipo	4- Colunas
  Sequência	01
  Coluna	01
  Descrição	Codigo
  Contêm	B1_COD

  Alias	SB1GEL
  Tipo	4- Colunas
  Sequência	01
  Coluna	02
  Descrição	Descricao
  Contêm	B1_DESC

  Alias	SB1GEL
  Tipo	4- Colunas
  Sequência	01
  Coluna	03
  Descrição	Grupo
  Contêm	B1_GRUPO

  Alias	SB1GEL
  Tipo	5- Retorno
  Sequência	01
  Contêm	SB1->B1_COD

  Alias	SB1GEL
  Tipo	6- Filtro
  Sequência	01
  Contêm	SB1->B1_TIPO == SuperGetMv("MV_LJTPGAR",,"GE") .OR. (SB1->B1_TIPO == SuperGetMv("MV_LJTPSF",,"SF") .AND. POSICIONE("MG8",2,xFilial("MG8")+SB1->B1_COD,"MG8_TPXPRD") == "1")

• Pesquisa SB1NGL:

  Alias	SB1NGL
  Tipo	1- Consulta
  Sequência	01
  Coluna	DB
  Descrição	Produtos nao Garan
  Contêm	SB1

  Alias	SB1NGL
  Tipo	2- Ordens
  Sequência	01
  Coluna	01
  Descrição	Codigo

  Alias	SB1NGL
  Tipo	2- Ordens
  Sequência	02
  Coluna	04
  Descrição	Grupo + Codigo

  Alias	SB1NGL
  Tipo	4- Colunas
  Sequência	01
  Coluna	01
  Descrição	Codigo
  Contêm	B1_COD

  Alias	SB1NGL
  Tipo	4- Colunas
  Sequência	01
  Coluna	02
  Descrição	Descricao
  Contêm	B1_DESC

  Alias	SB1NGL
  Tipo	4- Colunas
  Sequência	01
  Coluna	03
  Descrição	Grupo
  Contêm	B1_GRUPO

  Alias	SB1NGL
  Tipo	5- Retorno
  Sequência	01
  Contêm	SB1->B1_COD

  Alias	SB1NGL
  Tipo	6- Filtro
  Sequência	01
  Contêm	(SB1->B1_TIPO <> SuperGetMv("MV_LJTPGAR",, "GE") .AND. SB1->B1_GARANT == "1") .OR. (SB1->B1_TIPO <> SuperGetMv("MV_LJTPSF",, "SF") .AND. POSICIONE("SB0", 1, xFilial("SB0") + SB1->B1_COD, "B0_SERVFIN") == "1")

• Pesquisa SX3MFE:

  Alias	SX3MFE
  Tipo	1- Consulta
  Sequência	01
  Coluna	RE
  Descrição	Campos do Sistema

  Alias	SX3MFE
  Tipo	2- Ordens
  Sequência	01
  Coluna	01
  Contêm	LJ870A()

  Alias	SX3MFE
  Tipo	5- Retorno
  Sequência	01
  Contêm	LJ870B()

Pesquisa SX3MG7:

...

1. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

7. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

8. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

•  

  Procedimento para Configuração

  CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

   Itens/Pastas	Descrição
   Nome	MV_LJCSF
   Tipo	Lógico
   Cont. Por.	.T.
   Descrição	Define se habilita o controle de serviços financeiros .T. – Habilita.

   Itens/Pastas	Descrição
   Nome	MV_LJTPSF
   Tipo	Caracter
   Cont. Por.	SF
   Descrição	Define o tipo do produto de serviço financeiro.

    

   CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe as novas opções de menu do Controle de Lojas (SIGALOJA), conforme instruções a seguir:

   Menu	Atualizações
   Submenu	Serviços Financeiros
   Nome da Rotina	Serviços Financeiros
   Programa	LOJA871
   Módulo	SIGALOJA
   Tipo	Função Protheus

   Menu	Atualizações
   Submenu	Serviços Financeiros
   Nome da Rotina	Monitor de Serviço
   Programa	LOJA871C
   Módulo	SIGALOJA
   Tipo	Função Protheus

   Menu	Atualizações
   Submenu	Serviços Financeiros
   Nome da Rotina	Cadastro de Linhas
   Programa	LOJA870
   Módulo	SIGALOJA
   Tipo	Função Protheus

   Menu	Atualizações
   Submenu	Serviços Financeiros
   Nome da Rotina	Cadastro de Blocos
   Programa	LOJA870A
   Módulo	SIGALOJA
   Tipo	Função Protheus

   Menu	Atualizações
   Submenu	Serviços Financeiros
   Nome da Rotina	Cadastro de Layout
   Programa	LOJA870B
   Módulo	SIGALOJA
   Tipo	Função Protheus

   Menu	Atualizações
   Submenu	Serviços Financeiros
   Nome da Rotina	Grupo Layout
   Programa	LOJA871A
   Módulo	SIGALOJA
   Tipo	Função Protheus

   Menu	Atualizações
   Submenu	Serviços Financeiros
   Nome da Rotina	Cadastro de Lote
   Programa	LOJA870D
   Módulo	SIGALOJA
   Tipo	Função Protheus

   Menu	Atualizações
   Submenu	Serviços Financeiros
   Nome da Rotina	Cfg. Regra Cliente
   Programa	LOJA871B
   Módulo	SIGALOJA
   Tipo	Função Protheus

   Menu	Atualizações
   Submenu	Serviços Financeiros
   Nome da Rotina	Faixa de Preço-Garantia/Serviço
   Programa	LOJA980
   Módulo	SIGALOJA
   Tipo	Função Protheus

    

   Procedimento para Utilização

   Pré-Requisitos:
3. Efetue as configurações de acordo com os procedimentos do Boletim Técnico Garantia Estendida.
4. Adicione na ECF a Forma de Pagamento não fiscal.
5. Adicione na ECF o Totalizador não fiscal.
6. Adicione no arquivo Sigaloja.ini e Totvsapi.ini o Totalizador não fiscal incluído na ECF, na chave [Microsiga], sessão TotalizadorPedido.

Importante
Estes arquivos ficam na pasta do SmartClient.exe, se a guia [Microsiga] não existir, adicione.
Exemplo: Neste exemplo o Totalizador não fiscal adicionado foi RECEBER.
Sigaloja.ini:
[Microsiga]
TotalizadorPedido = RECEBER
Totvsapi.ini:
[Microsiga]
TotalizadorPedido = RECEBER

1. Adicione no parâmetro MV_RELGART o nome da rotina que efetua a impressão dos itens de Serviço Financeiro. Por padrão utiliza-se a rotina já existente U_LOJR600A. O sistema prioriza o conteúdo do campo MG8_RDMAKE e em seguida o conteúdo do parâmetro MV_RELGART.

1. Efetue a Carga das tabelas da Retaguarda:

• MBF (GARANTIA POR FAIXA DE PRECO).
• MBL (ITEM GARANTIA POR FAIXA).
• MG7 (CONFIGURADOR REGRA CLIENTE).
• MG8 (CADASTRO DE SERVICO).

...

1. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Cadastros/Administradora Financeira (LOJA070).
2. Efetue o cadastro da Administradora Financeira.
3. Preencha o campo Seguradora (AE_SEGURAD) com o código da Seguradora.
4. Em seguida, acesse Atualizações/Gerencia Finanças/Naturezas (FINA010).
5. Cadastre a Natureza, para utilizar na geração dos títulos a pagar para a seguradora.
6. Preencha o campo Codigo (ED_CODIGO) que por padrão é SF.
7. Ainda na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Cadastros/Clientes (MATA030).
8. Cadastre o Cliente, para utilizar no produto para geração do Pedido de Venda para a seguradora. O campo Código do Cliente (A1_COD) deve ser igual ao código da Administradora Financeira (AE_SEGURAD).
9. Em seguida, acesse Atualizações/Gerencia Estoques/Fornecedores (MATA020).
10. Cadastre um Fornecedor, para utilizar na geração dos títulos a pagar para a seguradora. O campo Código do Fornecedor (A2_CODADM) deve ser igual ao código da Administradora Financeira (AE_SEGURAD) referente a essa seguradora.
11. Em seguinda, acesse Atualizações/Gerencia Vendas/Tipo Entrada/Saida (MATA080).
12. Cadastre o TES conforme as orientações a seguir:
    • O cadastro do TES para os Produtos que são utilizados como Serviço Financeiro, devem possuir incidência de ISS.
    • O cadastro do TES para o Pedido de Venda que é gerado para a Seguradora, deve possuir incidência de ISS.
13. Ainda na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Cadastros/Produtos(LOJA110).
14. Cadastre os Produtos conforme as orientações a seguir:
    • O Produto que possuir vínculo com Serviços Financeiros, no campo Serv. Financ? (B0_SERVFIN) o conteúdo deve ser preenchido com a opção Sim.
    • O Produto que possuir Serviço Financeiro, deve ter o campo Tipo (B1_TIPO) preenchido com o contéudo igual ao do parâmetro MV_LJTPSF.

1. Em seguinda, acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Cadastro de Linhas(LOJA870).
2. Efetue o cadastro das Linhas.

As linhas são delimitações e definições dos campos utilizados para geração de arquivos txt a serem enviados a seguradora e podem ser dos tipos: Cabeçalho, Registro ou Rodapé.
Importante
Para efetuar o envio de arquivo para a Seguradora é necessário que pelo menos um campo Chave (MFE_CHAVE) e Chave de Retrono (MFE_IDERRO) esteja selecionado com a opção Sim.
Para efetuar o retorno de arquivo da Seguradora, é necessário cadastrar uma nova Linha, de acordo com a configuração do Arquivo de Envio. Para isso, configure o conteúdo de retorno com as configurações de Campo Chave (MFE_CHAVE) com a opção Não e Chave Retorno (MFE_IDERRO) com a opção Sim.
O campo Chave Retorno (MFE_IDERRO) está relacionado com a tabela MFO (Cadastro de Erros). Caso não exista um relacionamento, o sistema lança um código de erro padrão.
Se houver conteúdo e este código se encontrar na tabela MFO (Cadastro de Erros) será feito o relacionamento e o sistema determina que o registro foi rejeitado pela Seguradora, caso contrário, a Seguradora retorna o sregistro como aprovado.

1. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Cadastro de Blocos(LOJA870A).
2. Efetue o cadastro de Blocos.

Os blocos são os agrupamentos dos tipos de linhas (Cabeçalho, Registro e Rodapé) que formarão o arquivos txt a serem enviados a seguradora.

1. Em seguida, acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Cadastro de Layout(LOJA870B).
2. Efetue o cadastro de Layout.

Os layouts são a representação dos blocos criados e são escolhidos no momento da geração dos arquivos txt.

1. Em seguida, acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Grupo Layout(LOJA871A),
2. Efetue o cadastro de Grupos de Layout.

Os grupos de layouts são agrupamentos dos layouts cadastrados. Caso haja um relacionamento da Tabela de Erros, com a rotina Grupo de Layout é necessário que no campo Cod. Erro (MG6_CODERR) esteja cadastrado o código do erro.

1. Em seguida, acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Lote(LOJA870D).
2. Efetue o cadastro de Lotes.

...

1. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Cfg. Regra Cliente.
2. Efetue o cadastro de Regras de Clientes.

...

1. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Serviços Financeiros(LOJA871).
2. Efetue o cadastro de Serviços Financeiros.

...

1. Índice	MG6
   Ordem	1
   Chave	MG6_FILIAL + MG6_CODIGO + MG6_LAYOUT
   Descrição	Codigo+Layout
   Mostra Pesq.	Sim
   Proprietário	S

   Índice	MG7
   Ordem	1
   Chave	MG7_FILIAL + MG7_CODIGO + MG7_ITEM
   Descrição	Filial+Codigo+Item
   Mostra Pesq.	Sim
   Proprietário	S

    

    

   Índice	MG8
   Ordem	1
   Chave	MG8_FILIAL + MG8_CODIGO
   Descrição	Cod. Servico
   Mostra Pesq.	Sim
   Proprietário	S

    

    

   Índice	MG8
   Ordem	2
   Chave	MG8_FILIAL + MG8_PRDSB1
   Descrição	Filial +Prd. SB1
   Mostra Pesq.	Sim
   Proprietário	S

    

    

   Índice	MG9
   Ordem	1
   Chave	MG9_FILIAL + MG9_CODIGO
   Descrição	Codigo
   Proprietário	S

    

    

   Índice	MBF
   Ordem	1
   Chave	MBF_FILIAL + MBF_PRDGAR + MBF_PRODPR + MBF_GRUPO
   Descrição	Prod. Garant + Produto + Grupo Prod
   Mostra Pesq.	Sim
   Proprietário	S

    

    

   Índice	MBF
   Ordem	2
   Chave	MBF_FILIAL + MBF_PRDGAR + MBF_PRODPR + MBF_GRUPO + MBF_CODIGO
   Descrição	Prod. Garant + Produto + Grupo Prod + Codigo
   Mostra Pesq.	Sim
   Proprietário	S

    

    

   Índice	MBF
   Ordem	3
   Chave	MBF_FILIAL + MBF_CODIGO
   Descrição	Codigo da Faixa
   Proprietário	S

    

    

   Índice	MBF
   Ordem	4
   Chave	MBF_FILIAL + MBF_PRODPR + MBF_GRUPO
   Descrição	Produto + Grupo
   Proprietário	S

    

    

   Índice	MBF
   Ordem	5
   Chave	MBF_FILIAL + MBF_GRUPO + MBF_PRODPR
   Descrição	Grupo + Produto
   Proprietário	S

    

    

   Índice	MBL
   Ordem	1
   Chave	MBL_FILIAL + MBL_CODIGO + MBL_ITEM
   Descrição	Codigo da Faixa +Item
   Proprietário	S

    

    

   Índice	MFE
   Ordem	1
   Chave	MFE_FILIAL + MFE_CODIGO + MFE_ITEM
   Descrição	Codigo Linha+Item Linha
   Mostra Pesq.	Sim
   Proprietário	S

    

    

   Índice	MFF
   Ordem	1
   Chave	MFF_FILIAL + MFF_CODIGO
   Descrição	Codigo
   Mostra Pesq.	Sim
   Proprietário	S

    

    

   Índice	MFF
   Ordem	2
   Chave	MFF_FILIAL + MFF_CABECA + MFF_REGIST + MFF_RODAPE
   Descrição	Cod. Cabeca+Cod. Regist+Cod.Rodape
   Mostra Pesq.	Sim
   Proprietário	S

    

    

   Índice	MFG
   Ordem	1
   Chave	MFG_FILIAL + MFG_CODIGO
   Descrição	Codigo
   Mostra Pesq.	Sim
   Proprietário	S

    

    

   Índice	MFH
   Ordem	1
   Chave	MFH_FILIAL + MFH_LOTE
   Descrição	Numero lote
   Mostra Pesq.	Sim
   Proprietário	S

    

    

   Índice	MFI
   Ordem	1
   Chave	MFI_FILIAL + MFI_FILORI + MFI_NUM + MFI_PRODUT + MFI_ITEM
   Descrição	No Orcamento+Filial Ori+Produto+Numero Item
   Mostra Pesq.	Sim
   Proprietário	S

    

    

   Índice	MFI
   Ordem	2
   Chave	MFI_FILIAL + MFI_FILORI + MFI_DOC + MFI_SERIE + MFI_ITEM
   Descrição	Filial Ori+Nota NF+Serie NF+Numero Item
   Mostra Pesq.	Sim
   Proprietário	S

    

    

   Índice	MFI
   Ordem	3
   Chave	MFI_FILIAL + MFI_NUMLOT
   Descrição	Num. Lote
   Mostra Pesq.	Sim
   Proprietário	S

    

    

   Índice	MFI
   Ordem	4
   Chave	MFI_FILIAL + MFI_FILORI + MFI_NUM + MFI_ADMIN
   Descrição	Filial Ori+No Orcamento+Filial Ori+Adm. Financ.
   Mostra Pesq.	Sim
   Proprietário	S

    

    

   Índice	MFI
   Ordem	5
   Chave	MFI_FILIAL + MFI_CODIGO
   Descrição	Filial+Codigo
   Mostra Pesq.	Sim
   Proprietário	S

   Índice	MFO
   Ordem	1
   Chave	MFO_FILIAL + MFO_CODIGO
   Descrição	Codigo
   Mostra Pesq.	Sim
   Proprietário	S

   
   
   

2. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

   Nome da Variável	MV_LJCSF
   Tipo	Logico
   Descrição	Define se habilita o controle de serviços financeiros. .T. - Habilita
   Valor Padrão

   Nome da Variável	MV_LJTPSF
   Tipo	Caracter
   Descrição	Define o tipo do produto de serviço financeiro
   Valor Padrão

3. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

• Tabela MG6 – GRUPO DE LAYOUT:

  Campo	MG6_LAYOUT
  Sequência	001
  Campo Domínio	MG6_DSCLAY
  Tipo	P - Primário
  Regra	POSICIONE("MFG", 1, XFILIAL("MFG") + M->MG6_LAYOUT, "MFG_DESCRI")
  Proprietário	Sim

• Tabela MG8 – CADASTRO DE SERVICO:

  Campo	MG8_PRDSB1
  Sequência	001
  Campo Domínio	MG8_DCRSB1
  Tipo	P - Primário
  Regra	POSICIONE("SB1", 1, XFILIAL("SB1") + M->MG8_PRDSB1, "B1_DESC")

  Campo	MG8_PRDSF
  Sequência	002
  Campo Domínio	MG8_DCRSF
  Tipo	P - Primário
  Regra	POSICIONE("SB1", 1, XFILIAL("SB1") + M->MG8_PRDSF, "B1_DESC")

• Tabela MBF – GARANTIA POR FAIXA DE PRECO:

  Campo	MBF_GRUPO
  Sequência	001
  Campo Domínio	MBF_DESGR
  Tipo	P - Primário
  Regra	Posicione("SBM", 1, xFilial("SBM") + M->MBF_GRUPO, "BM_DESC")
  Proprietário	Sim

  Campo	MBF_PRDGAR
  Sequência	001
  Campo Domínio	MBF_DESGAR
  Tipo	P - Primário
  Regra	Posicione("SB1", 1, xFilial("SB1") + M->MBF_PRDGAR, "B1_DESC")
  Proprietário	Sim

  Campo	MBF_PRDGAR
  Sequência	002
  Campo Domínio	MBF_TPPREC
  Tipo	P - Primário
  Regra	IF(Posicione("MG8",2,xFilial("MG8")+M->MBF_PRDGAR, "MG8_TPPREC")=="1","FAIXA DE PRECO" ,"PRECO FIXO")
  Proprietário	Sim

  Campo	MBF_PRODPR
  Sequência	001
  Campo Domínio	MBF_DESPRD
  Tipo	P - Primário
  Regra	Posicione("SB1", 1, xFilial("SB1") + M->MBF_PRODPR, "B1_DESC")
  Proprietário	Sim

• Procedimento para Configuração

  CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

   Itens/Pastas	Descrição
   Nome	MV_LJCSF
   Tipo	Lógico
   Cont. Por.	.T.
   Descrição	Define se habilita o controle de serviços financeiros .T. – Habilita.

   Itens/Pastas	Descrição
   Nome	MV_LJTPSF
   Tipo	Caracter
   Cont. Por.	SF
   Descrição	Define o tipo do produto de serviço financeiro.

    

   CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe as novas opções de menu do Controle de Lojas (SIGALOJA), conforme instruções a seguir:

   Menu	Atualizações
   Submenu	Serviços Financeiros
   Nome da Rotina	Serviços Financeiros
   Programa	LOJA871
   Módulo	SIGALOJA
   Tipo	Função Protheus

   Menu	Atualizações
   Submenu	Serviços Financeiros
   Nome da Rotina	Monitor de Serviço
   Programa	LOJA871C
   Módulo	SIGALOJA
   Tipo	Função Protheus

   Menu	Atualizações
   Submenu	Serviços Financeiros
   Nome da Rotina	Cadastro de Linhas
   Programa	LOJA870
   Módulo	SIGALOJA
   Tipo	Função Protheus

   Menu	Atualizações
   Submenu	Serviços Financeiros
   Nome da Rotina	Cadastro de Blocos
   Programa	LOJA870A
   Módulo	SIGALOJA
   Tipo	Função Protheus

   Menu	Atualizações
   Submenu	Serviços Financeiros
   Nome da Rotina	Cadastro de Layout
   Programa	LOJA870B
   Módulo	SIGALOJA
   Tipo	Função Protheus

   Menu	Atualizações
   Submenu	Serviços Financeiros
   Nome da Rotina	Grupo Layout
   Programa	LOJA871A
   Módulo	SIGALOJA
   Tipo	Função Protheus

   Menu	Atualizações
   Submenu	Serviços Financeiros
   Nome da Rotina	Cadastro de Lote
   Programa	LOJA870D
   Módulo	SIGALOJA
   Tipo	Função Protheus

   Menu	Atualizações
   Submenu	Serviços Financeiros
   Nome da Rotina	Cfg. Regra Cliente
   Programa	LOJA871B
   Módulo	SIGALOJA
   Tipo	Função Protheus

   Menu	Atualizações
   Submenu	Serviços Financeiros
   Nome da Rotina	Faixa de Preço-Garantia/Serviço
   Programa	LOJA980
   Módulo	SIGALOJA
   Tipo	Função Protheus

    

   Procedimento para Utilização

   Pré-Requisitos:
3. Efetue as configurações de acordo com os procedimentos do Boletim Técnico Garantia Estendida.
4. Adicione na ECF a Forma de Pagamento não fiscal.
5. Adicione na ECF o Totalizador não fiscal.
6. Adicione no arquivo Sigaloja.ini e Totvsapi.ini o Totalizador não fiscal incluído na ECF, na chave [Microsiga], sessão TotalizadorPedido.

Importante
Estes arquivos ficam na pasta do SmartClient.exe, se a guia [Microsiga] não existir, adicione.
Exemplo: Neste exemplo o Totalizador não fiscal adicionado foi RECEBER.
Sigaloja.ini:
[Microsiga]
TotalizadorPedido = RECEBER
Totvsapi.ini:
[Microsiga]
TotalizadorPedido = RECEBER

1. Adicione no parâmetro MV_RELGART o nome da rotina que efetua a impressão dos itens de Serviço Financeiro. Por padrão utiliza-se a rotina já existente U_LOJR600A. O sistema prioriza o conteúdo do campo MG8_RDMAKE e em seguida o conteúdo do parâmetro MV_RELGART.

1. Efetue a Carga das tabelas da Retaguarda:

• MBF (GARANTIA POR FAIXA DE PRECO).
• MBL (ITEM GARANTIA POR FAIXA).
• MG7 (CONFIGURADOR REGRA CLIENTE).
• MG8 (CADASTRO DE SERVICO).

Procedimentos na Retaguarda (BackOffice)

1. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Cadastros/Administradora Financeira (LOJA070).
2. Efetue o cadastro da Administradora Financeira.
3. Preencha o campo Seguradora (AE_SEGURAD) com o código da Seguradora.
4. Em seguida, acesse Atualizações/Gerencia Finanças/Naturezas (FINA010).
5. Cadastre a Natureza, para utilizar na geração dos títulos a pagar para a seguradora.
6. Preencha o campo Codigo (ED_CODIGO) que por padrão é SF.
7. Ainda na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Cadastros/Clientes (MATA030).
8. Cadastre o Cliente, para utilizar no produto para geração do Pedido de Venda para a seguradora. O campo Código do Cliente (A1_COD) deve ser igual ao código da Administradora Financeira (AE_SEGURAD).
9. Em seguida, acesse Atualizações/Gerencia Estoques/Fornecedores (MATA020).
10. Cadastre um Fornecedor, para utilizar na geração dos títulos a pagar para a seguradora. O campo Código do Fornecedor (A2_CODADM) deve ser igual ao código da Administradora Financeira (AE_SEGURAD) referente a essa seguradora.
11. Em seguinda, acesse Atualizações/Gerencia Vendas/Tipo Entrada/Saida (MATA080).
12. Cadastre o TES conforme as orientações a seguir:
    • O cadastro do TES para os Produtos que são utilizados como Serviço Financeiro, devem possuir incidência de ISS.
    • O cadastro do TES para o Pedido de Venda que é gerado para a Seguradora, deve possuir incidência de ISS.
13. Ainda na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Cadastros/Produtos(LOJA110).
14. Cadastre os Produtos conforme as orientações a seguir:
    • O Produto que possuir vínculo com Serviços Financeiros, no campo Serv. Financ? (B0_SERVFIN) o conteúdo deve ser preenchido com a opção Sim.
    • O Produto que possuir Serviço Financeiro, deve ter o campo Tipo (B1_TIPO) preenchido com o contéudo igual ao do parâmetro MV_LJTPSF.

1. Em seguinda, acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Cadastro de Linhas(LOJA870).
2. Efetue o cadastro das Linhas.

As linhas são delimitações e definições dos campos utilizados para geração de arquivos txt a serem enviados a seguradora e podem ser dos tipos: Cabeçalho, Registro ou Rodapé.
Importante
Para efetuar o envio de arquivo para a Seguradora é necessário que pelo menos um campo Chave (MFE_CHAVE) e Chave de Retrono (MFE_IDERRO) esteja selecionado com a opção Sim.
Para efetuar o retorno de arquivo da Seguradora, é necessário cadastrar uma nova Linha, de acordo com a configuração do Arquivo de Envio. Para isso, configure o conteúdo de retorno com as configurações de Campo Chave (MFE_CHAVE) com a opção Não e Chave Retorno (MFE_IDERRO) com a opção Sim.
O campo Chave Retorno (MFE_IDERRO) está relacionado com a tabela MFO (Cadastro de Erros). Caso não exista um relacionamento, o sistema lança um código de erro padrão.
Se houver conteúdo e este código se encontrar na tabela MFO (Cadastro de Erros) será feito o relacionamento e o sistema determina que o registro foi rejeitado pela Seguradora, caso contrário, a Seguradora retorna o sregistro como aprovado.

1. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Cadastro de Blocos(LOJA870A).
2. Efetue o cadastro de Blocos.

Os blocos são os agrupamentos dos tipos de linhas (Cabeçalho, Registro e Rodapé) que formarão o arquivos txt a serem enviados a seguradora.

1. Em seguida, acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Cadastro de Layout(LOJA870B).
2. Efetue o cadastro de Layout.

Os layouts são a representação dos blocos criados e são escolhidos no momento da geração dos arquivos txt.

1. Em seguida, acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Grupo Layout(LOJA871A),
2. Efetue o cadastro de Grupos de Layout.

Os grupos de layouts são agrupamentos dos layouts cadastrados. Caso haja um relacionamento da Tabela de Erros, com a rotina Grupo de Layout é necessário que no campo Cod. Erro (MG6_CODERR) esteja cadastrado o código do erro.

1. Em seguida, acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Lote(LOJA870D).
2. Efetue o cadastro de Lotes.

Os lotes definem a vigência dos arquivos txt a serem enviados a seguradora.


Importante
Verificar maiores detalhes sobre os cadastro de Linhas, Blocos, Layout e Lote em:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpageattachments.action?pageId=152110576&highlight=LOJA_BT_Garantia_Estendida_BRA_002214.pdf#Garantia+Estendida+-+002214-attachment-LOJA_BT_Garantia_Estendida_BRA_002214.pdf

1. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Cfg. Regra Cliente.
2. Efetue o cadastro de Regras de Clientes.

Importante
É necessário utilizar apenas uma regra entre as opções: Obrigatoridade de Campo ou Fórmulas.

1. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Serviços Financeiros(LOJA871).
2. Efetue o cadastro de Serviços Financeiros.

Importante
Serviços Financeiros Avulsos são precificados conforme o cadastro do produto (SB0, SB1, DA0, DA1), o custo desse produto deve ser cadastrado no campo Custo Standard (B1_CUSTD). Para Serviços Financeiros Vinculados, a precificação e custo são efetuadas na rotina Faixa de Preço Garantia/Serviço(LOJA980).

1. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Faixa de Preço Garantia/Serviços (LOJA980).
2. Efetue o Cadastro de Faixas de Preços para itens Serviços Financeiros.

Atendimento de Serviços Financeiros na Venda Assistida

1. Em Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida.
2. Realize a geração de um Orçamento para um cliente cadastrado.
3. Realize a inclusão de registro de um ítem que esteja vinculado a Serviços Financeiros.

O Sistema apresenta a tela de sugestão com os Serviços Financeiros vinculados ao produto comum.

1. Selecione um ou mais Serviços Financeiros.
2. Realize a inclusão de registro de um ítem Serviço Financeiro que está configurado como Avulso. Este procedimento é o mesmo para um produto comum.

Importante
Quando o item Serviço Financeiro ou Produtos estão vinculados ao Serviços Financeiros e estão registrados, não podem ter a Quantidade e Preço Unitário alterados.

1. Informe as formas de pagamento do Atendimento.
2. Finalize o Atendimento como Orçamento (F4).

Importante
Atendimentos que contém itens de Serviços Financeiros não são salvos como Venda (F5), apenas como Orçamento(F4), para posteriormente sejam finalizados no TOTVSPDV.
Venda de Serviços Financeiros no TOTVS PDV
Importação de Orçamento

1. No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN).
2. Realize a importação do Orçamento gerado na Retaguarda que possua produtos de Serviços Financeiros.

Durante a importação do Orçamento, são impressos os comprovantes fiscais dos itens comuns.

1. Clique em Finalizar Venda ou pressione as teclas <CTRL> + <F> para finalizar a Venda.
2. Clique em Finalizar Pagamento ou pressione as teclas <CTRL> + <P> e selecione a Forma de Pagamento desejada.
3. São impressos Cupom Não Fiscal, Termo de Autorização de Cobrança de Prêmio de Seguro e Declaração do Cliente em 2 vias para cada ítem Serviço Financeiro existente na venda.

Venda comum

1. No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN).
2. Selecione Cliente (F4) para a venda.
3. Insira itens para venda de produtos comuns que estejam vinculados a Serviços Financeiros.
4. Insira itens para venda de produtos Serviços Financeiros Avulsos.

Durante a inserção dos itens, são impressos os comprovantes fiscais dos itens comuns. Itens de Serviços Financeiros Avulsos não são impressos no momento da inclusão dos itens.

1. Clique em Finalizar Venda (CTRL + F) para finalizar a Venda.

O Sistema apresenta a tela com os produtos Serviços Financeiros vinculados aos itens de venda.

1. Selecione o Produto Serviço Financeiro, para enviar para a tela Selecione o Serviço Vinculado.
2. Selecione novamente o produto, para enviar para a tela Resumo do Serviço Financeiro. Nesse momento o ítem está selecionado para venda.
3. Clique em Finalizar Venda ou pressione as teclas <CTRL> + <F>, para finalizar a Venda.

Caso existam validações para o cliente, será exibida uma tela com informações de criticidade, para continuar a venda o caixa necessita de Permissão para Venda de Serviço Financeiro com Crítica Cliente (SLF).

1. Clique em Finalizar Venda ou pressione as teclas <CTRL> + <F> para finalizar a Venda.
2. Clique em Finalizar Pagamento ou pressione as teclas <CTRL> + <P> e Selecione a forma de pagamento desejada.

São impressos Cupom Não Fiscal, Termo de Autorização de Cobrança de Prêmio de Seguro e Declaração do Cliente em duas vias para cada ítem Serviço Financeiro existente na venda.
Troca/Devoução de ítem vinculado a Serviço Financeiro
Exemplo de Devolução:

1. Em Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Atendimento/Rotina de Troca (LOJA720).
2. Selecione o cliente que realizou a compra anteriormente e o intervalo da venda a ser devolvida e selecione Pesquisar.
3. Escolha o item de venda que deseja realizar a devolução. Se o item de venda possuir Serviços Financeiros vinculados, sistema apresenta uma mensagem se deseja adicionar ao processo apenas Serviço Financeiro ou Ítem Cobertura + Serviço Financeiro.

Image Added

1. Selecione a opção desejada e após clique em OK.
2. Clique em Avançar para continuar a Devolução.
3. Informe o cliente que deseja que seja criado o crédito para devolução do produto e clique Finalizar.
4. O Sistema apresenta uma mensagem informando a geração do Documento de entrada.
5. Caso o Serviços Financeiro não tenha sido enviado a Seguradora, será deletado, senão será gerado um Título a Receber para Reembolso. Acesse a rotina Contas a Receber (FINA040) para consultar o documento gerado, com o nome da seguradora, de forma que seja realizado o reembolso para a loja, no valor do produto Serviço Financeiro.

Monitor de Serviço

1. Em Retaguarda (BackOffice) acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Monitor de Serviços (LOJA871C).
2. Acesse a opção Gerar Arquivo txt, para gerar o arquivo txt.
3. Preencha os parâmetros apresentados e confirme.
4. Selecione o caminho onde irá gerar o arquivo txt e confirme.

Importante
O arquivo txt é enviado a seguradora para controles e acertos dos Serviços Financeiros vendidos, o arquivo é gerado de acordo com as configurações efetuadas nos cadastros de: Linhas, Blocos, Layout e Grupo Layout.

1. Em seguida, acesse a opção Retorno arquivo texto.
2. Preencha os parâmetros apresentados e confirme.
3. Selecione o caminho que se encontra o arquivo txt para processar e confirme.

Ajuste

1. Selecione a opção Ajuste, para efetuar ajustes nos arquivos criticados pela seguradora. Para isso, é necessário estar posicionado sobre o orçamento que possui o ítem a ser corrigido.

Importante
Os registros corrigidos deverão ser reenviados a seguradora.
Fechamento Serviço Financeiro

1. Selecione a opção Fech. Serviço Financeiro.
2. Preencha os parâmetros apresentados e confirme.
3. Na tela de informações, clique em Avançar.
4. Preencha os parâmetros e confirme.
5. Na tela de resumo, clique em Avançar.

Importante
Os títulos a pagar (FINA050) relacionados aos arquivos, são baixados e é gerado título definitivo a pagar para a Seguradora no Financeiro (SIGAFIN).

Informações Técnicas

Grupo: LOJA870C

Grupo: LOJA870E

Grupo: LOJA870F

Grupo: LOJA870H

Grupo: LOJA870I

Grupo: LOJA870J

1. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Faixa de Preço Garantia/Serviços (LOJA980).
2. Efetue o Cadastro de Faixas de Preços para itens Serviços Financeiros.

...

1. Em Controle de Lojas (SIGALOJA), acesse Atualizações/Atendimento/Venda Assistida.
2. Realize a geração de um Orçamento para um cliente cadastrado.
3. Realize a inclusão de registro de um ítem que esteja vinculado a Serviços Financeiros.

O Sistema apresenta a tela de sugestão com os Serviços Financeiros vinculados ao produto comum.

1. Selecione um ou mais Serviços Financeiros.
2. Realize a inclusão de registro de um ítem Serviço Financeiro que está configurado como Avulso. Este procedimento é o mesmo para um produto comum.

...

1. Informe as formas de pagamento do Atendimento.
2. Finalize o Atendimento como Orçamento (F4).

...

1. No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN).
2. Realize a importação do Orçamento gerado na Retaguarda que possua produtos de Serviços Financeiros.

Durante a importação do Orçamento, são impressos os comprovantes fiscais dos itens comuns.

1. Clique em Finalizar Venda ou pressione as teclas <CTRL> + <F> para finalizar a Venda.
2. Clique em Finalizar Pagamento ou pressione as teclas <CTRL> + <P> e selecione a Forma de Pagamento desejada.
3. São impressos Cupom Não Fiscal, Termo de Autorização de Cobrança de Prêmio de Seguro e Declaração do Cliente em 2 vias para cada ítem Serviço Financeiro existente na venda.

...

1. No Frente de Lojas (SIGAFRT), acesse Atualizações/Frente de Lojas/TOTVS PDV (STIPOSMAIN).
2. Selecione Cliente (F4) para a venda.
3. Insira itens para venda de produtos comuns que estejam vinculados a Serviços Financeiros.
4. Insira itens para venda de produtos Serviços Financeiros Avulsos.

Durante a inserção dos itens, são impressos os comprovantes fiscais dos itens comuns. Itens de Serviços Financeiros Avulsos não são impressos no momento da inclusão dos itens.

1. Clique em Finalizar Venda (CTRL + F) para finalizar a Venda.

O Sistema apresenta a tela com os produtos Serviços Financeiros vinculados aos itens de venda.

1. Selecione o Produto Serviço Financeiro, para enviar para a tela Selecione o Serviço Vinculado.
2. Selecione novamente o produto, para enviar para a tela Resumo do Serviço Financeiro. Nesse momento o ítem está selecionado para venda.
3. Clique em Finalizar Venda ou pressione as teclas <CTRL> + <F>, para finalizar a Venda.

Caso existam validações para o cliente, será exibida uma tela com informações de criticidade, para continuar a venda o caixa necessita de Permissão para Venda de Serviço Financeiro com Crítica Cliente (SLF).

1. Clique em Finalizar Venda ou pressione as teclas <CTRL> + <F> para finalizar a Venda.
2. Clique em Finalizar Pagamento ou pressione as teclas <CTRL> + <P> e Selecione a forma de pagamento desejada.

São impressos Cupom Não Fiscal, Termo de Autorização de Cobrança de Prêmio de Seguro e Declaração do Cliente em duas vias para cada ítem Serviço Financeiro existente na venda.
Troca/Devoução de ítem vinculado a Serviço Financeiro
Exemplo de Devolução:

1. Em Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Atendimento/Rotina de Troca (LOJA720).
2. Selecione o cliente que realizou a compra anteriormente e o intervalo da venda a ser devolvida e selecione Pesquisar.
3. Escolha o item de venda que deseja realizar a devolução. Se o item de venda possuir Serviços Financeiros vinculados, sistema apresenta uma mensagem se deseja adicionar ao processo apenas Serviço Financeiro ou Ítem Cobertura + Serviço Financeiro.

Image Removed

1. Selecione a opção desejada e após clique em OK.
2. Clique em Avançar para continuar a Devolução.
3. Informe o cliente que deseja que seja criado o crédito para devolução do produto e clique Finalizar.
4. O Sistema apresenta uma mensagem informando a geração do Documento de entrada.
5. Caso o Serviços Financeiro não tenha sido enviado a Seguradora, será deletado, senão será gerado um Título a Receber para Reembolso. Acesse a rotina Contas a Receber (FINA040) para consultar o documento gerado, com o nome da seguradora, de forma que seja realizado o reembolso para a loja, no valor do produto Serviço Financeiro.

...

1. Em Retaguarda (BackOffice) acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Monitor de Serviços (LOJA871C).
2. Acesse a opção Gerar Arquivo txt, para gerar o arquivo txt.
3. Preencha os parâmetros apresentados e confirme.
4. Selecione o caminho onde irá gerar o arquivo txt e confirme.

Importante
O arquivo txt é enviado a seguradora para controles e acertos dos Serviços Financeiros vendidos, o arquivo é gerado de acordo com as configurações efetuadas nos cadastros de: Linhas, Blocos, Layout e Grupo Layout.

1. Em seguida, acesse a opção Retorno arquivo texto.
2. Preencha os parâmetros apresentados e confirme.
3. Selecione o caminho que se encontra o arquivo txt para processar e confirme.

...

1. Selecione a opção Ajuste, para efetuar ajustes nos arquivos criticados pela seguradora. Para isso, é necessário estar posicionado sobre o orçamento que possui o ítem a ser corrigido.

...

1. Selecione a opção Fech. Serviço Financeiro.
2. Preencha os parâmetros apresentados e confirme.
3. Na tela de informações, clique em Avançar.
4. Preencha os parâmetros e confirme.
5. Na tela de resumo, clique em Avançar.

Importante
Os títulos a pagar (FINA050) relacionados aos arquivos, são baixados e é gerado título definitivo a pagar para a Seguradora no Financeiro (SIGAFIN).

Informações Técnicas

Grupo: LOJA870C