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Importante
Esta melhoria depende de execução do update de base U_UPDLO139, conforme Procedimentos para Implementação.

ATENÇÃO: Antes de executar este update, deve executar primeiro os updates U_UPDLO104, U_UPDLO108 e U_UPDLO116.

Disponibilizada na rotina Venda Assistida (LOJA701) e TOTVS PDV(STIPOSMAIN) a opção de Serviços Financeiros, que permite efetuar vendas de itens de Serviço Financeiro.
Melhorias disponibilizadas no Sistema:

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1. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Cadastros/Administradora Financeira (LOJA070).
2. Efetue o cadastro da Administradora Financeira.
3. Preencha o campo Seguradora (AE_SEGURAD) com o código da Seguradora.
4. Em seguida, acesse Atualizações/Gerencia Finanças/Naturezas (FINA010).
5. Cadastre a Natureza, para utilizar na geração dos títulos a pagar para a seguradora.
6. Preencha o campo Codigo (ED_CODIGO) que por padrão é SF.
7. Ainda na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Cadastros/Clientes (MATA030).
8. Cadastre o Cliente, para utilizar no produto para geração do Pedido de Venda para a seguradora. O campo Código do Cliente (A1_COD) deve ser igual ao código da Administradora Financeira (AE_SEGURAD).
9. Em seguida, acesse Atualizações/Gerencia Estoques/Fornecedores (MATA020).
10. Cadastre um Fornecedor, para utilizar na geração dos títulos a pagar para a seguradora. O campo Código do Fornecedor (A2_CODADM) deve ser igual ao código da Administradora Financeira (AE_SEGURAD) referente a essa seguradora.
11. Em seguinda, acesse Atualizações/Gerencia Vendas/Tipo Entrada/Saida (MATA080).
12. Cadastre o TES conforme as orientações a seguir:
    • O cadastro do TES para os Produtos que são utilizados como Serviço Financeiro, devem possuir incidência de ISS.
    • O cadastro do TES para o Pedido de Venda que é gerado para a Seguradora, deve possuir incidência de ISS.
13. Ainda na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Cadastros/Produtos(LOJA110).
14. Cadastre os Produtos conforme as orientações a seguir:
    • O Produto que possuir vínculo com Serviços Financeiros, no campo Serv. Financ? (B0_SERVFIN) o conteúdo deve ser preenchido com a opção Sim.
    • O Produto que possuir Serviço Financeiro, deve ter o campo Tipo (B1_TIPO) preenchido com o contéudo igual ao do parâmetro MV_LJTPSF.

1. Em seguindaseguida, acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Cadastro de Linhas(LOJA870).
2. Efetue o cadastro das Linhas.

As linhas são delimitações e definições dos campos utilizados para geração de arquivos txt a serem enviados a seguradora e podem ser dos tipos: Cabeçalho, Registro ou Rodapé e devem estar separados tanto para Envio quanto para Retorno.
Importante
Para efetuar o envio de arquivo para a Seguradora é necessário que pelo menos um campo Chave (MFE_CHAVE) esteja selecionado com a opção Sim.
Para efetuar o retorno de arquivo da Seguradora, é necessário cadastrar uma nova Linha, de acordo com a configuração do Arquivo de Envio. Para isso, configure o conteúdo de retorno com as configurações de Campo Chave (MFE_CHAVE) com a opção Não e Chave Retorno (MFE_IDERRO) com a opção Sim.
O campo Chave Retorno (MFE_IDERRO) está relacionado com a tabela MFO (Cadastro de Erros). Caso não exista um relacionamento, o sistema lança um código de erro padrão.
Se houver conteúdo e este código se encontrar na tabela MFO (Cadastro de Erros) será feito o relacionamento e o sistema determina que o registro foi rejeitado pela Seguradora, caso contrário, a Seguradora retorna o sregistro registro como aprovado.

1. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Cadastro de Blocos(LOJA870A).
2. Efetue o cadastro de Blocos. Um cadastro para Envio, selecionando os códigos dos cadastros de linhas para envio, e outro cadastro para Retorno, selecionando os códigos dos cadastros de linhas para retorno.

Os blocos são os agrupamentos dos tipos de linhas (Cabeçalho, Registro e Rodapé) que formarão o arquivos txt a serem enviados a seguradora.

1. Em seguida, acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Cadastro de Layout(LOJA870B).
2. Efetue o cadastro de Layout. Um cadastro para Envio e outro cadastro para Retorno, selecionando seus respectivos blocos.

Os layouts são a representação dos blocos criados e são escolhidos no momento da geração dos arquivos txt.

1. Em seguida, acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Grupo Layout(LOJA871A),
2. Efetue o cadastro de Grupos de Layout. Deve ser criado ao menos dois itens, preenchendo o código do cadastro de Layout para Envio e outro código do cadastro de Layout para Retorno.

Os grupos de layouts são agrupamentos dos layouts cadastrados. Caso haja um relacionamento da Tabela de Erros, com a rotina Grupo de Layout é necessário que no campo Cod. Erro (MG6_CODERR) esteja cadastrado o código do erro.

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São impressos Cupom Não Fiscal, Termo de Autorização de Cobrança de Prêmio de Seguro e Declaração do Cliente em duas vias para cada ítem Serviço Financeiro existente na venda.

Troca/Devoução Devolução de ítem item vinculado a Serviço Financeiro
Exemplo de Devolução:

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1. Selecione a opção Ajuste, para efetuar ajustes nos arquivos criticados pela seguradora. Para isso, é necessário estar posicionado sobre o orçamento que possui o ítem a ser corrigido. Clique em Confirmar.
2. Escolha o código do Serviço Financeiro, e a pasta para o arquivo de envio. Confirme.
3. O arquivo deverá ser enviado para a seguradora, para o processamento. Em seguida, acesse a opção Retorno arquivo texto.
4. Preencha os parâmetros apresentados e confirme.
5. Selecione o caminho que se encontra o arquivo txt para processar e confirme.

Importante
Os registros corrigidos deverão ser reenviados a seguradora.
Fechamento Serviço Financeiro

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