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Dashboard do Representante - dashboard
Visão Geral do Programa
Esta rotina tem o objetivo de ser a tela inicial do portal de pedidos para o representante, ela possui informações resumidas, apresentando um resumo de pedidos de venda, resumo de agenda de visitas, lista dos últimos pedidos, resumo de clientes, lista de últimas notas fiscais, gráfico de metas de vendas, resumo de títulos dos clientes do representante e resumo de títulos de comissões.
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Campo: | Descrição |
Cabeçalho | Mostra o nome do representante associado ao usuário corrente. |
Pesquisa rápida por código ou nome abreviado | Permite pesquisa por código ou nome abreviado de clientes, abrindo o resultado da pesquisa na Carteira de Clientes. |
Resumo de Pedidos
Objetivo da tela: | Visualizar um resumo da situação dos pedidos de venda cadastrados para os clientes do representante. |
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Campo: | Descrição |
Nome abreviado | Nome abreviado do cliente do compromisso de visita. |
Horário | Horário do compromisso de visita, disponível nas abas De Hoje e Próximas. |
Data | Data do compromisso de visita, disponível na aba Próximas. |
Últimos Pedidos
Objetivo da tela: | Visualizar os últimos pedidos cadastrados para os clientes do representante. |
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Campo: | Descrição |
Cliente | Campo com o nome abreviado do cliente do pedido, é um link para abrir a tela Detalhe de Cliente. |
Nr Pedido Cliente | Campo com o número do pedido para o cliente, é um link para abrir a tela de Detalhes de Pedido. |
Situação | Campo para indicar a situação do pedido no portal. |
Data de Emissão | Data de emissão do pedido de venda. |
Data de Entrega | Data de entrega informada no pedido de venda. |
Valor Total Pedido | Valor total do pedido de venda. |
Resumo de Clientes
Objetivo da tela: | Visualizar a quantidade de clientes do representante. |
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Campo: | Descrição |
Ativos | Quantidade de clientes ativos (com vendas nos últimos 12 meses). |
Inativos | Quantidade de clientes inativos (sem vendas nos últimos 12 meses). |
Últimas Notas Fiscais
Objetivo da tela: | Visualizar as últimas notas fiscais emitidas para os clientes do representante. |
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Campo: | Descrição |
Cliente | Nome abreviado do cliente da nota fiscal, possui link para abrir a tela Detalhe de Cliente. |
Nota Fiscal | Número da nota fiscal. |
Valor da Nota | Valor total da nota fiscal. |
Metas de Vendas
Objetivo da tela: | Visualizar as metas de vendas do representante, com informações provenientes do módulo de Cotas. |
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Campo: | Descrição |
Prevista | Quantidade prevista das cotas informada manualmente ou por intermédio dos cálculos de cotas. |
Realizada Pedida | Quantidade realizada em relação aos pedidos. |
Realizada Faturada | Quantidade realizada em relação as notas fiscais. |
Reprovada Ped | Quantidade em relação aos pedidos reprovados. |
Cancelado | Quantidade em relação aos pedidos cancelados. |
Suspensa Ped | Quantidade em relação aos pedidos suspensos. |
Cancelada Fatur | Quantidade em relação as notas fiscais canceladas. |
Resumo Títulos dos Clientes
Objetivo da tela: | Visualizar o resumo de títulos dos clientes do representante. |
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Campo: | Descrição |
Títulos Vencidos | Total dos valores dos títulos com situação vencidos. |
Títulos a Vencer | Total dos valores dos títulos com situação a vencer. |
Resumo de Comissões
Objetivo da tela: | Visualizar um resumo dos valores de títulos de comissões dos clientes do representante. |
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