Histórico da Página

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1. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Cadastros/Administradora Financeira (LOJA070).
2. Efetue o cadastro da Administradora Financeira.
3. Preencha o campo Seguradora (AE_SEGURAD) com o código da Seguradora.
4. Em seguida, acesse Atualizações/Gerencia Finanças/Naturezas (FINA010).
5. Cadastre a Natureza, para utilizar na geração dos títulos a pagar para a seguradora.
6. Preencha o campo Codigo (ED_CODIGO) que por padrão é SF.
7. Ainda na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Cadastros/Clientes (MATA030).
8. Cadastre o Cliente, para utilizar no produto para geração do Pedido de Venda para a seguradora. O campo Código do Cliente (A1_COD) deve ser igual ao código da Administradora Financeira (AE_SEGURAD).
9. Em seguida, acesse Atualizações/Gerencia Estoques/Fornecedores (MATA020).
10. Cadastre um Fornecedor, para utilizar na geração dos títulos a pagar para a seguradora. O campo Código do Fornecedor (A2_CODADM) deve ser igual ao código da Administradora Financeira (AE_SEGURAD) referente a essa seguradora.
11. Em seguinda, acesse Atualizações/Gerencia Vendas/Tipo Entrada/Saida (MATA080).
12. Cadastre o TES conforme as orientações a seguir:
    • O cadastro do TES para os Produtos que são utilizados como Serviço Financeiro, devem possuir incidência de ISS.
    • O cadastro do TES para o Pedido de Venda que é gerado para a Seguradora, deve possuir incidência de ISS.
13. Ainda na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Cadastros/Produtos(LOJA110).
14. Cadastre os Produtos conforme as orientações a seguir:
    • O Produto que possuir vínculo com Serviços Financeiros, no campo Serv. Financ? (B0_SERVFIN) o conteúdo deve ser preenchido com a opção Sim.
    • O Produto que possuir Serviço Financeiro, deve ter o campo Tipo (B1_TIPO) preenchido com o contéudo igual ao do parâmetro MV_LJTPSF.
    • Para os produtos configurados como Serviço Financeiro Avulso, explicado mais adiante, para efeitos de cálculo de custo do serviço financeiro, opcionalmente deve preencher o campo Custo Standard. Nunca deverá ser igual ou maior que o valor do serviço (Preço de Venda) para não gerar erro de pedido de vendas no fechamento de Serviços Financeiros.
      

1. Em seguida, acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Cadastro de Linhas(LOJA870).
2. Efetue o cadastro das Linhas.

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Os lotes definem a vigência dos arquivos txt a serem enviados a seguradora.


Importante
Verificar maiores detalhes sobre os cadastro de Linhas, Blocos, Layout e Lote em:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpageattachments.action?pageId=152110576&highlight=LOJA_BT_Garantia_Estendida_BRA_002214.pdf#Garantia+Estendida+-+002214-attachment-LOJA_BT_Garantia_Estendida_BRA_002214.pdf

1. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Cfg. Regra Cliente (LOJA871B).
2. Efetue o cadastro de Regras de Clientes.

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1. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Serviços Financeiros(LOJA871).
2. Efetue o cadastro de Serviços Financeiros.

• Código de Serviço Financeiro: É determinado no momento da inclusão.
• Descrição: Defina a descrição do serviço financeiro. Preferencialmente deverá ter descrição semelhante à descrição cadastrada na tabela de Produtos (campo Desc. Prod.)
• Data de Início de Vigência: Início da vigência desse serviço financeiro.
• Data Final de Vigência: Final da vigência desse serviço financeiro.
• Grupo Layout: Código do Grupo de Layout cadastrado em Atualizações/Serviços Financeiros/Grupo Layout (LOJA871A).
• Adm. Financeira: Responsável para envio e retorno do arquivo texto para atualização de informações.
• Prd. Serv. Ven: Produto de Serviço Financeiro para Venda - Código do produto do tipo Serviço Financeiro.
• Desc. Prod: Preenchido automaticamente ao selecionar o campo Prd. Serv. Ven.
• Tes Prd. Ven: Tipo de Saída específico para o produto de Serviço Financeiro.
• Tipo Precifi: Tipo de Precificação. Poderá escolher "Faixa de Preço" ou "Fixo".
• Vinc. Produt. ou Atrelado Prod.: Será sempre Sim quando o Tipo de Precificação for escolhido como "Faixa de Preço". Caso o Tipo for escolhido como "Fixo", poderá selecionar Sim ou Não. Vinculado ao Produto também é chamado de "Produto Cobertura".
• Regra de Cliente: Selecione o código cadastrado em Atualizações/Serviços Financeiros/Cfg. Regra Cliente (LOJA871B).
• Natureza: Preencha o código da natureza, selecionando pela lupa.
• Prefixo: Digite SF, sinalizando um Serviço Financeiro.

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• para essa configuração.
• Itens:
  • Cpo. Cad. Cli: Defina o campo existente em uma tabela para sua validação. Uma mensagem de erro aparecerá ao finalizar uma venda no TOTVS PDV caso o campo escolhido estiver em branco.
  • Fórmula: Defina a fórmula para sua validação, retornando um valor lógico. Caso o valor for falso, uma mensagem de erro aparecerá ao finalizar uma venda no TOTVS PDV. Lembrando que deverá ser usado ou o Cpo. Cad. Cli ou Fórmula. Ambos não são permitidos.
  • Msg. Padrão: Mensagem que deverá aparecer ao finalizar a venda no TOTVS PDV.
  Exemplo:
  • Cpo. Cad. Cli: A1_CEP
  • Msg. Padrão: Campo CEP em branco
    ou:
  • Fórmula: SA1->A1_DTNASC < CTOD("01/01/1998")
  • Msg. Padrão: Idade não permitida
    
    

Importante
É necessário utilizar apenas uma regra entre as opções: Obrigatoridade de Campo ou Fórmulas.

1. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Serviços Financeiros(LOJA871).
2. Efetue o cadastro de Serviços Financeiros.

• Código de Serviço Financeiro: É determinado no momento da inclusão.
• Descrição: Defina a descrição do serviço financeiro. Preferencialmente deverá ter descrição semelhante à descrição cadastrada na tabela de Produtos (campo Desc. Prod.)
• Data de Início de Vigência: Início da vigência desse serviço financeiro.
• Data Final de Vigência: Final da vigência desse serviço financeiro.
• Grupo Layout: Código do Grupo de Layout cadastrado em Atualizações/Serviços Financeiros/Grupo Layout (LOJA871A).
• Adm. Financeira: Responsável para envio e retorno do arquivo texto para atualização de informações.
• Prd. Serv. Ven: Produto de Serviço Financeiro para Venda - Código do produto do tipo Serviço Financeiro.
• Desc. Prod: Preenchido automaticamente ao selecionar o campo Prd. Serv. Ven.
• Tes Prd. Ven: Tipo de Saída específico para o produto de Serviço Financeiro.
• Tipo Precifi: Tipo de Precificação. Poderá escolher "Faixa de Preço" ou "Fixo".
• Vinc. Produt. ou Atrelado Prod.: Será sempre Sim quando o Tipo de Precificação for escolhido como "Faixa de Preço". Caso o Tipo for escolhido como "Fixo", poderá selecionar Sim ou Não. Vinculado ao Produto também é chamado de "Produto Cobertura".
• Regra de Cliente: Selecione o código cadastrado em Atualizações/Serviços Financeiros/Cfg. Regra Cliente (LOJA871B).
• Natureza: Preencha o código da natureza, selecionando pela lupa.
• Prefixo: Digite SF, sinalizando um Serviço Financeiro.
• Prd. Prest. Srv: Produto Prestação de Serviços - pode ser utilizado o mesmo produto cadastrado no campo Prd. Serv. Ven. ou um produto específico, exclusivo para fechamento dos Serviços Financeiros.
• Desc. Produto: Descrição do Produto Prestação de Serviços.
• Tp. Saída: Tipo de Saída para Produto Prestação de Serviços.

Importante
Serviços Financeiros Avulsos são precificados conforme o cadastro do produto (SB0, SB1, DA0, DA1), o custo desse produto deve ser cadastrado no campo Custo Standard (B1_CUSTD). Para Serviços Financeiros Vinculados, a precificação e custo são efetuadas na rotina Faixa de Preço Garantia/Serviço(LOJA980).

1. Na Retaguarda (BackOffice), acesse Atualizações/Serviços Financeiros/Faixa de Preço Garantia/Serviços (LOJA980).
2. Efetue o Cadastro de Faixas de Preços para itens Serviços Financeiros.

• Prod. Servic.: Produto Serviço. Digite um código do produto cujo tipo é um Serviço Financeiro.
• Desc. Servic.: Descrição do Produto de Serviço.
• Cód. Produto: Código do Produto de Venda que permitirá escolher aquele serviço financeiro escolhido acima.
• Desc. Prod.: Descrição do Código do Produto de Venda.
• Grupo Prod: Grupo do Produto que permitirá escolher aquele serviço financeiro escolhido em Prod. Servic.
• Desc Grupo: Descrição do Grupo de Produtos.
  Importante
  Um dos dois campos deverá ser preenchido: Cód. Produto ou Grupo Prod. Não é permitido escolher esses dois campos juntos.
• Código: Código do Serviço Financeiro. É determinado no momento da inclusão.
• Data de Início de Vigência: Início da vigência desse Serviço Financeiro.
• Data Final de Vigência: Final da vigência desse Serviço Financeiro.
• Tipo de Precificação: Definido no cadastro de Serviços Financeiros em Atualizações/Serviços Financeiros/Serviços Financeiros(LOJA871).
• Itens:
  • Faixa de/faixa até: Se o valor unitário do preço de venda estiver essa faixa.
  • Valor Serviço: Valor do Serviço Financeiro.
  • Custo Serviço: Custo do Serviço Financeiro. Nunca deverá ser igual ou maior que o valor do serviço para não gerar erro de pedido de vendas no fechamento de

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• • Serviços Financeiros.

Atendimento de Serviços Financeiros na Venda Assistida

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Importante
O arquivo txt é enviado a seguradora para controles e acertos dos Serviços Financeiros vendidos. O arquivo é gerado de acordo com as configurações efetuadas nos cadastros de: Linhas, Blocos, Layout e Grupo Layout, com o formato Código do Lote-Código do Grupo Layout.txt.

1. Em seguida, acesse a opção Retorno arquivo texto.
2. Preencha os parâmetros apresentados (Número do Lote e Código do Serviço Financeiro) e confirme.
3. Selecione o caminho que se encontra o arquivo txt para processar e confirme.

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