Permitir a Alteração de Guias quando ainda não prontas no módulo de Digitação Off-Line do Portal do Prestador

Informações Gerais

Objetivo

A presente especificação visa detalhar as necessidades e passos para que no módulo de Digitação Off-Line seja possível a inclusão de guias com o status Em Edição - ou seja - quando as guias estiverem com este status, o Prestador poderá realizar alterações em diversos momentos, até que decida finalizar a guia e deste modo, fique com o status Finalizada (Pronta) ou Em Conferência (quando existem procedimentos glossados), de modo semelhante ao que ocorre hoje quando realizamos a inclusão manual de guias no Digitação de Contas (PLSA498 / PLSA500) no módulo remoto do SIGAPLS.

Ou seja, as guias não serão incluída diretamente nas tabelas correspondentes de acordo com seu atendimento, pois passarão a ser salvas nas tarelas BD5 / BD6 e após o Prestador decidir em concluí-las, o sistema irá gerar as guias em suas respectivas tabelas (entenda-se como as BE4, BEA e demais envolvidas no processo). Ou seja, a possibilidade que existe hoje no remote do Protheus, pelo módulo de Digitação de Contas, deverá ser funcional de maneira idêntica no Portal do Prestador, pois o prestador poderá inserir suas guias e realizar diversas alterações, até que decida em finalizá-las ( no remote, o processo de finalização ocorre quando mudamos a fase da guia).

Definição da Regra de Negócio

Abaixo, listaremos quais são as necessidades que deverão ser contempladas com esta nova alteração e no item Alterações do Processo, será detalhado de modo técnico as alterações em funções, procedimentos, telas e outros necessários para que as modificações atendam aos itens propostos inicialmente.

1. O Prestador irá acessar o Portal do Prestador, com seu usuário e senha.
2. Deverá No menu à esquerda, deve escolher a opção Digitação de Guias.
3. Na tela de Digitação de Guias, deverá selecionar o prestador (caso haja várias RDA's atreladas ao login existente), selecionar o tipo de guia e entrar com a matrícula do beneficiário. Após clicar na opção de inserir a guia.
4. A tela exibida será de acordo com a guia selecionada no inicio. O prestador irá entrar com todas as informações que deseja e no final da página, irá clicar em Confirmar.
   1. Aqui, o sistema deverá interagir com o usuário, exibindo um Alerta com as opções Sim e Não, a fim de saber se o usuário que apenas salvar a guia e continuar sua edição posterior ou se deseja finalizar a guia, para que possa ser considerada para geração de PEG .
      1. Caso clique em Sim, o sistema deverá atualizar o status da guia para Pronta (Finalizada), de modo que o usuário possa selecioná-la e gerar o Protocolo de Entrega para a Operadora, conforme processo existente hoje.
      2. Caso clique em Não, o sistema não irá realizar ação alguma, pois indica que o usuário ainda pode realizar alterações na guia salva.
5. Quando o usuário finalizar as guias (ou seja, clicar em Sim no alerta exibido), as guias ficarão com o status Pronta (Finalizada) e o usuário poderá selecionar as guias que deseja, para gerar a PEG.
6. Após selecionar as PEG's, irá clicar no botão Gerar Protocolo para a Operadora e irá seguir o fluxo como as demais PEG's geradas via Portal.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Alterações no Processo

 Atualmente, o sistema utiliza o mesmo conceito de Liberação/Execução para as guias, sendo que a Digitação Off-Line de Guias é apenas um espelho das páginas de Atendimento. Desta forma, quando geramos uma guia pela Digitação de Guias, temos um espelho da página de atendimento, onde o sistema, na gravação da pagina - ao clique do botão Confirmar - executa a função de gravação das guias em suas respectivas tabelas (tabelas de atendimento, de acordo com a guia selecionada, como a BEA, BE2, BE4 e outras, além de chamar funções de gravação, como PLSA090GRV e outras), além de gravar nas tabelas de Contas médicas o espelho desta guia, ou seja, nas tabelas BD5, BD6 e BD7. Desta forma, não é possível alterar a guia, poios já está gravada nos pontos principais do sistema.

Para que seja possível a gravação e edição dos dados, será necessário seguir uma sequência similar ao que ocorre com a digitação manual de guias no Digitação de Contas, onde a guia irá ficar com o status em Digitação e quando o cliente resolver Finalizar a guia (para ficar com o status de Pronta), o sistema deverá alterar o status da guia para pronta e gerar a guia nas tabelas correspondentes ao tipo de guia inserida. Caso o cliente depois resolva voltar a guia para Digitação (função existente hoje no Digitação de Guias Off-Line), o sistema deverá retornar o status da guia na PEG para Em Digitação e automaticamente, deletar o registro da guia nas tabelas espelhadas (BEA, BE4, BE2 e outras), pois não sabemos qual alteração será realizada 

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.