...

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Incluir

Permite a inclusão de um contrato com todos os detalhes da contratação de produtos e/ou serviços, informando todas as especificações do contrato estabelecido pela empresa, tais como: fornecedores ou cliente e vendedores, vigência, data da assinatura, responsáveis pelo contrato, objeto do contrato, cláusulas contratuais, multas e bonificações, uso de cauções, índices de reajuste, cronogramas entre outros. Posteriormente, são estes dados quem irão determinar o ciclo de vida do contrato dentro do ambiente de gestão.

Selecione esta opção, eleja a opção Compra ou Venda.

Após, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

As Preencha as informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card

default	true
id	2
label	Alterar

Permite alterar as informações de um contrato que esta está em Elaboração.

Selecione esta opção e clique em Ok.

As Ajuste as informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Card

id	3
label	Excluir

Permite excluir um contrato que esta está em Elaboração.

Na janela principal, selecione o registro desejado.

Clique em Outras Ações, selecione a opção Excluir e confirme o procedimento.

Card

id	4
label	Visualizar

Permite a visualização das informações do contrato.

Na janela principal, selecione o registro desejado.

Clique em Outras Ações, selecione a opção Visualizar e confirme o procedimento.

As informações serão são apresentadas de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card

id	5
label	Situação

Permite a transição entre situações do ciclo de vida do contrato (exceto as transições entre vigente e em revisão/revisado, em revisão e paralisado, paralisado e em revisão e em revisão/revisado e vigente, que são realizadas pelo processo de revisão).

Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Situação.

Selecione a situação de destino do contrato e confirme.

Informações

title	Nota

A transição entre situações deve ser feita com cautela porque interfere nas ações que podem ser executadas no contrato. É importante considerar, principalmente, o início de vigência, pois, após esta transição o contrato não pode ser alterado (exceto por revisão) ou excluído.

Card

id	6
label	Aval. Fornecedores

Permite visualizas as avaliações realizadas para o fornecedor posicionado.

Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Aval. Fornecedores.

Card

id	7
label	Acesso

Possibilita cadastrar as permissões de acesso ao contrato posicionado. Elas podem ser garantidas ou negadas para as diversas ações realizadas a partir do contrato como, por exemplo, manipular cauções, manipular planilhas, manipular cronogramas, alterar a situação do contrato, realizar medições etc.

Posicione no contrato desejado, clique em Outras Ações e selecione a opção Acessos.

As Cadastre as permissões podem ser cadastradas por usuário do sistema ou por grupos de usuário.

Na árvore existente na interface de acessos, clique com o botão direito do mouse para que seja exibido o exibição do menu de opções com as seguintes funcionalidades:

Incluir usuário: inclui permissões no contrato para um novo usuário.
Incluir grupo: inclui permissões no contrato para um novo grupo de usuários.
Editar usuário/grupo: permite ajustar permissões do usuário/grupo de usuários posicionado na árvore.
Excluir usuário/grupo: exclui as permissões no contrato do usuário/grupo de usuários posicionado na árvore.
Copiar estrutura: copia a estrutura de permissões de acesso de outro contrato já cadastrado no Sistema.

Informações

title	Nota

Durante a inclusão (usuário ou grupo), informe o código de usuário e sua descrição é preenchida automaticamente, em seguida, selecione a opção que define o controle total de acesso para todos os itens ou somente dos que são os desejados.

A permissão do usuário sempre prevalece sobre o grupo.

O controle de acessos é nativo do módulo de Gestão de Contratos (não há parâmetro de ativação). Ao incluir um contrato, automaticamente o usuário que o fez ganha acesso total sobre ele e deverá deve revisar este cadastro para os demais usuários do sistema.

Também é possível incluir ou excluir filiais autorizadas para Medição. Neste caso, clique com o botão direito do mouse para que seja exibido o exibição do menu com estas funcionalidades. Informe o código da filial desejada e confirme o procedimento.

Card

id	8
label	Conhecimento

.

Card

id	9
label	Cauções Retidos

.

Card

id	10
label	Est. retenção

.

Card

id	11
label	Adiantamentos

Essa opção permite registrar adiantamentos financeiros efetuados para os contratos vigentes de compra e de venda.

Ao acionar a opção Adiantamentos, será exibida exibe-se a interface para geração do título de adiantamento onde devem ser informados e nela informe os dados bancários, fornecedor/cliente do adiantamento e o valor. Após confirmação será é gerado um título financeiro registrando o pagamento/recebimento do adiantamento.

Posicione no contrato desejado, clique em outras ações e clique no botão Adiantamentos.

Informe o código Fornecedor/Cliente e loja, dados do banco para pagamento/recebimento e o valor do adiantamento.

As Preencha as informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Para gravação clique em confirmar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Informações

title	Nota

Essa opção está disponível apenas para os contratos vigentes.

Card

id	12
label	Revisões

.

Card

id	13
label	Aprovar revisão

.

...

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Cadastrais

Âncora

	cadastrais
	cadastrais

Campo:

Descrição

Tp. Contrato

Define a inclusão conforme as características do contrato em questão.Conforme orientações de campos descritas na rotina de Tipos de Contratos.

Nr. Contrato

Código de identificação do contrato.

Exemplo:

000000000000009

Data Início

Data de início da vigência do contrato. É a data a partir da qual o contrato passa a ser válido e poderá pode ser movimentado.

Un. Vigência

Unidade de medida da vigência do contrato. Se informada informado indeterminada, o contrato não terá vigência.Apresenta as opções:

1-Dias
2-Meses
3-Anos
4-Indeterminada

Vigência

Períodos de vigência do contrato, conforme indicação do campo Un. Vigência

Exemplo:

10

Data Final

Data de término do contrato.

Informações

title	Nota

Este campo será é preenchido automaticamente após definição da vigência do contrato.

Moeda

Informe a moeda na qual serão são cadastrados os valores do contrato.

Exemplo:

01

Cond. Pagto

Informe o código da condição de pagamento que será utilizada para pagamento dos pedidos gerados pelas medições do contrato.

Vl. Inicial

Este campo indica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão inicial.

Na inclusão de um contrato tipo fixo ou flexível sem previsão financeira, definidos no tipo de contrato, este campo estará está desabilitado e será calculado o cálculo é feito automaticamente pelo Sistema.
Na inclusão de um contrato flexível e com previsão financeira ○este campo deverá ser preenchido com ○informe neste campo o valor total que o contrato poderá pode movimentar.

Valor Atual

Este campo indica o acumulado em valor pelo contrato em sua revisão atual, ou seja, considerando-se todas as revisões sofridas no ciclo de vida.

Índice

Informe o código do índice econômico que será aplicado no cálculo de reajuste do contrato.Este campo somente terá tem tratamento se o campo Reajuste S/N estiver está preenchido com conteúdo Sim.

Exemplo:

001

Reajuste S/N

Este campo indica se o contrato poderá sofrer pode ter reajuste. Caso seja informado Não, as revisões do tipo reajuste não serão são permitidas.

Caução S/N

Este campo indica se o contrato terá tem controle de cauções (garantia financeira dada ao contratante pelo contratado). Caso seja informado Não, não poderão ser incluídas é possível incluir cauções para o contrato.

Ctr. Caução

Este campo será informando é informado quando o contrato possuir possui controle de caução , e indica como será é feito o controle do valor de caução. O preenchimento deste campo é feito por meio da seleção entre as opções: Manual ou Retenção.

- Manual: neste caso os valores de caução deverão devem ser recebidos/pagos antes do início do contrato e deverão devem ser registrados manualmente através do pelo cadastro de Cauções, sendo baixados (devolvidos) posteriormente conforme acordo entre as partes.
- Retenção: neste caso o valor de caução será é retido automaticamente e proporcionalmente a cada medição/recebimento realizado realizada para o contrato (através por meio de desconto/acréscimo no valor do pedido), sendo baixados e devolvidos posteriormente conforme acordo entre as partes).

Dt. Encerram

Define a data em que o contrato foi encerrado. Este campo é preenchido automaticamente após a alteração da situação para Finalizado.

Revisão Atual

Define a revisão atual na qual se encontra o contrato.

Saldo

Este campo indica o saldo atual do contrato, sendo abatido a cada medição encerrada para o contrato.

Card

default	true
id	2
label	Informativos/Impostos

O modulo Gestão de Contratos não dispõe de tratamento dos impostos, estes campos são informativos para impressão do relatório Boletim de Medição.

Âncora

	informativosimpostos
	informativosimpostos

Campo:	Descrição
Estado	Define o Estado de realização do contrato. Exemplo: SP
Alíq. ISS	Determina o percentual de ISS do contrato. Exemplo: 5,00
Base INSS MO	Determina o percentual da base de cálculo do INSS para mão-de-obra no contrato. Exemplo: 40,00
Base ME	Determina o percentual correspondente aos valores bases do material/equipamento no contrato. Exemplo: 60,00

Card

id	3
label	Edital

Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado através do pelo modulo de Gestão de Licitações.

Âncora

	edital
	edital

Campo:	Descrição
Cod. Edital	Determina o código do edital que originou o contrato. Exemplo: 000000000000001
Nr. Processo	Determina o número do processo de Edital Exemplo: 000000000010001
Fil. Edital	Determina filial de origem do Edital

Card

id	4
label	Outros

Estes campos são preenchidos automaticamente quando o contrato é gerado através do pelo modulo de Gestão de Licitações.

Âncora

	outros
	outros

Campo:	Descrição
Num. Cotação	Determina o número da cotação vinculada ao edital
Cod. Nota Emp.	Determina o número da nota de emprenho gerada para o edital vinculado ao contrato
Num. da Ata	Determina o número da ata do edital vinculado ao contrato

Card

id	5
label	Fornecedores

Esta pasta é exibida Exibe-se esta pasta somente para contrato de compras e permite detalhar todos os fornecedores que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um fornecedor.

Âncora

	fornecedores
	fornecedores

Campo:	Descrição
Código	Código do fornecedor participante do contrato. Exemplo: 000001
Loja	Código da loja do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: 01
Nome	Nome do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: Fornecedor A

Card

id	6
label	Clientes

Esta pasta é exibida Exibe-se esta pasta somente para contrato de venda e permite detalhar todos os clientes que fazem parte dele. Seu preenchimento é obrigatório com pelo menos um cliente.

Âncora

	clientes
	clientes

Campo:	Descrição
Código	Código do cliente participante do contrato. Exemplo: 000001
Loja	Código da loja do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: 01
Nome Cliente	Nome do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Código. Exemplo: Cliente A

Card

id	7
label	Vendedores

Esta pasta é exibida Exibe-se esta pasta somente para contratos de venda e permite detalhar todos os vendedores que participam do contrato e os respectivos percentuais de comissão. Estas informações serão são utilizadas na geração dos pedidos de venda.

Âncora

	vendedores
	vendedores

Campo:

Descrição

Cod. Vendedor

Define o vendedor participante do contrato.

Perc. Com.

Define o percentual de comissão do vendedor.

Exemplo:

10,00

Card

default	true
id	8
label	Planilhas

Permite a manutenção (inclusão, alteração, exclusão e visualização) das planilhas associadas ao contrato.

Itens

Âncora

	itens
	itens

Campo:

Descrição

Nr. Planilha

Indica o código de identificação da planilha.

Exemplo:

000001

Fornecedor

Indica o código do fornecedor responsável pelos materiais/serviços detalhados na planilha. Campo disponível e habilitado somente para contratos de compra.

Exemplo:

000001

Loja

Código da loja do fornecedor participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Fornecedor.

Exemplo:

01

Cliente

Indica o código do cliente responsável pelos materiais/serviços detalhados na planilha. Campo disponível e habilitado somente para contratos de venda.

Exemplo:

000010

Loja

Código da loja do cliente participante do contrato. Preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo do campo Cliente.

Exemplo:

02

Data Inicial

Indica a data de início da vigência da planilha. Não serão são permitidas movimentações desta planilha anteriores a esta data. Esta data não pode ser menor que a data de início da vigência do contrato.

Data Final

Indica a data de término da vigência da planilha. Não serão são permitidas movimentações desta planilha posteriores a esta data. Esta data não pode ser maior que a data de término da vigência do contrato.

Valor Total

Indica o valor total negociado através por meio da planilha resultante da somatória de todos os itens da planilha. Este campo é preenchido automaticamente pelo Sistema.

Tipo

Informe o código do tipo da planilha conforme cadastro de tipos de planilhas.

Exemplo:

001

Reajuste

Indica se a planilha deverá deve ter seus valores reajustados conforme índice econômico associado ao contrato, quando o contrato sofrer tiver revisão de reajuste. Este campo pode ser configurado como sim somente se o contrato for reajustável, conforme cadastro do contrato.

Produto

Informe o código do produto (material/serviço) negociado na planilha do contrato.

Exemplo:

000000000000001

Quantidade

Define a quantidade do produto negociada na planilha do contrato que poderá pode ser recebida/entregue no prazo de vigência da planilha.

Vl. Unitário

Define o preço unitário do produto negociado na planilha do contrato e que será aplicado a todas as medições e pedidos gerados para o contrato.

Valor Total

Define valor total do produto negociado na planilha.

Desconto %

Define o percentual de desconto que será aplicado ao produto conforme negociação entre as partes.

Vl. Desconto

Define o valor de desconto no total do item da planilha calculado conforme percentual de desconto informado.

Qtd. Medida

Define a quantidade já medida para o item da planilha.

Informações

title	Nota

Este campo é calculado automaticamente pelo Sistema conforme as a inclusão das medições do contrato forem incluídas.

Saldo

Define o saldo do item da planilha a ser medido.

Informações

title	Nota

Este campo é calculado automaticamente pelo Sistema conforme as a inclusão das medições do contrato forem incluídas.

Número da SC

Define o número da solicitação de compra quando o item da planilha for gerado para atender a um item de solicitação de compra do modulo de módulo Compras.

Exemplo:

000001

Item da SC

Define o item da solicitação de compra quando o item da planilha for gerado para atender a um item de solicitação de compra do modulo de módulo Compras.

Tipo Entrada

Define o tipo de entrada que será utilizado nos pedidos de compra gerados a partir do contrato.

Exemplo:

001

Tipo Saída

Define o tipo de saída que será utilizado nos pedidos de venda gerados a partir do contrato.

Exemplo:

501

Tab. Preço

Define a tabela de preço que será aplicada para faturamento das medições excedentes das quantidades previstas no contrato.

Base Instalada

Indica se o item é um equipamento e se haverá há integração com o modulo de Gestão de Serviços através por meio da geração de base instalada.

Informações

title	Nota

Geração de item na planilha a partir de solicitação de compra

Ao incluir ou alterar uma planilha, é possível incluir um item na planilha a partir de uma solicitação de compra do ambiente de Compras. Através das

Pelas opções Solicit. e Sol./Item é possível importar para a planilha, os dados de solicitações de compra (produtos e quantidades).

Os itens gerados por este método terão tem os campos Número da SC e Item da SC preenchidos com o número e item da solicitação de compra ao qual atendem. Da mesma forma, os itens da solicitação de compra serão são marcados como integrados ao Gestão de Contratos abandonando assim o fluxo de compra pelo modulo de Compras.

Rateio Contábil por Item

Âncora

	rateiocontabilporitem
	rateiocontabilporitem

Campo:	Descrição

Cronograma Financeiro

Âncora

	cronogramafinanceiro
	cronogramafinanceiro

Campo:	Descrição
Num. Parcela	Define o código de identificação da parcela do cronograma. Exemplo: 1
Competência	Determina a competência (mês/ano) a à qual se refere a parcela do cronograma. Exemplo: 06/2016
Vl. Prev. Parcela	Define o valor previsto para ser executado execução na medição da competência. Este campo é editável somente quando não planejado por cronograma físico. Caso contrário será é atualizado automaticamente pelo Sistema após a atualização do cronograma físico.
Vl. Realizado	Define o valor realizado para a competência. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.
Saldo Parc.	Define o saldo em valor para a competência. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.
Data Vencto	Define a data de vencimento da parcela a ser aplicada nos títulos provisórios gerados no início da vigência do contrato.
Dt. Prev. Med.	Define a data prevista para geração da medição do contrato. Esta data será é utilizada quando agendada a execução das medições automáticas (caso o tipo de contrato permita uso desta funcionalidade).
Dt. Realizado	Define a data real em que a parcela foi medida. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.

Cronograma Físico

Âncora

	cronogramafisico
	cronogramafisico

Campo:	Descrição
Item	Define o item da planilha
Produto	Define o código do produto conforme item da planilha
Qtd. Prevista	Define a quantidade prevista para medição do item da planilha na parcela do cronograma.
Qtd. Medida	Determina a quantidade medida para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.
Saldo	Determina o saldo em quantidade para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo é atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medição incluída para o contrato.

Cronograma Contábil

Âncora

	cronogramacontabil
	cronogramacontabil

Campo:	Descrição

Card

default	true
id	9
label	Multas/Bonificações

Permite associar e visualizar as multas e/ou bonificações que foram negociadas no contrato e que poderão podem ser aplicadas durante medição ou recebimento (conforme tipo de contrato). É importante considerar que dependendo da configuração do campo Mult. Manual no cadastro de Tipos de Contratos somente as multas e/ou bonificações nesta pasta indicadas poderão podem ser aplicadas.

Âncora

	multasbonificacoes
	multasbonificacoes

Campo:	Descrição

Card

default	true
id	10
label	Documentos

Permite visualizar os documentos que foram associados ao contrato por meio da rotina de Documentos.

Âncora

	documentos
	documentos

Campo:	Descrição
Código	Define o código de identificação do documento.
Descrição	Define a descrição do documento do contrato. Exemplo: Termo de compromisso
Tp. Doc.	Determina o tipo de documento do qual o documento faz parte. Exemplo: 002
Data Emissão	Determina a data de emissão do documento do contrato. Exemplo: 10/06/21016
Data Valid.	Define a data de validade do documento do contrato. Exemplo: 30/06/21017

Card

default	true
id	11
label	Adiantamentos

Permite visualizar ou excluir adiantamentos recebidos/pagos pelo contrato. A inclusão destes adiantamentos é realizada somente com o contrato em vigência.

Âncora

	adiantamentos
	adiantamentos

Campo:

Descrição

Num. Adiant.

Define o número do adiantamento.

Cod. Fornec.

Determina o código do fornecedor.Campo disponível e habilitado somente para contratos de compra.

Exemplo:

000001

Lj. Fornec.

Código da loja do fornecedor de acordo com o conteúdo do campo Cod Fornec.

Exemplo:

01

Cod. Cliente

Determina o código do Cliente. Campo disponível e habilitado somente para contratos de venda.

Exemplo:

000010

Lj. Cliente

Código da loja do cliente de acordo com o conteúdo do campo Cod. Cliente.

Exemplo:

02

Banco

Informe o código do banco.

Exemplo:

599

Agência

Informe o código da agência de acordo com o campo Banco.

Exemplo:

3040

Conta

Informe o código da conta.

Exemplo:

0000052631

Vl. Adiant.

Informe o valor do adiantamento.

Saldo

Saldo em valor do adiantamento

Informações

title	Nota

A cada medição realizada para o contrato em que o adiantamento é utilizado o saldo é atualizado.

Dt. Adiant.

Determina a data do adiantamento.

Card

default	true
id	12
label	Cauções retidosretidas

Exibe-se esta pasta Esta pasta é exibida somente durante a visualização de contratos e permite acionar a baixa (devolução) de cauções gerados pelo método de retenção.

Âncora

	caucoesretidos
	caucoesretidos

Campo:	Descrição

Card

default	true
id	13
label	Cauções

Esta pasta é exibida Exibe-se esta pasta quando o contrato possui controle de cauções e permite visualizar os que são manuais e que foram incluídos.

Âncora

	caucoes
	caucoes

Campo:	Descrição
Contrato

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