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Índice
maxLevel5
outlinetrue
indent8.1.1
exclude.*ndice
stylenone

Objetivo

O pedido de venda é considerado peça fundamental para o faturamento da empresa, pois determina as vendas e a demanda de produtos e serviços.

...

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelNormal

N = Normal

Card
defaulttrue
id2
labelDevolução

D = Devolução

Quando ocorre devolução de mercadoria é necessário imprimir uma Nota de Devolução, para gerar um Pedido de venda do tipo D.

Por isso a necessidade de informar o número da Nota Fiscal de origem, no campo respectivo.

código fiscal não necessariamente deve ser respectivo às devoluções.

Card
defaulttrue
id3
labelComplemento de Preço

C = Complemento de preço

Quando existe a necessidade de complementar o preço de alguma Nota Fiscal, o campo Quantidade dos produtos deve estar em branco.

O tipo deve ser C. Os demais dados devem estar idênticos aos da nota fiscal original.

Card
defaulttrue
id4
labelComplemento de IPI

P = Complemento de IPI

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do IPI da nota fiscal foi registrado menor do que o devido. O valor do IPI sempre será o total do pedido.

No Livro Fiscal o valor do IPI é apresentado na coluna Tributado, independente do que for definido no TES (Tipos de Entrada e Saída).

O procedimento de preenchimento deve ser:

  • Tipo = P;

  • Código de Produto = código do produto original;
  • Quantidade = 0 (zero).
Card
defaulttrue
id5
labelComplemento de ICMS

I = Complemento de ICMS

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do ICMS da Nota Fiscal foi registrado menor do que o devido.

O valor do ICMS sempre será o total da nota fiscal, independente da definição da pergunta Calcula ICM (S/N) do Cadastro de TES.

O valor do IPI não será calculado.

No Livro Fiscal, o valor do ICMS é apresentado na coluna de Tributado, independente do que estiver definido na pergunta Livro Fiscal ICM do Cadastro de TES.

Não é gerada duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser:

  • Tipo = I;
  • Código de Produto = código do produto original;
  • Quantidade = 0 (zero).
Informações
titleNota

Há uma limitação de compras efetuadas por clientes não inscritos no cadastro de contribuintes do Estado de Alagoas, conforme configuração do parâmetro MV_LIMFTAL.

Para liberar estes pedidos bloqueados, utilize a Liberação de Regras.

Card
defaulttrue
id6
labelBeneficiamento

B

=

- Beneficiamento

Quando enviado determinado produto para Guarda/ Conserto/ Beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

O Sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.

Para efetuar o controle de poder de terceiros é necessário que o os módulos Faturamento, Compras e Estoque/Custos estejam implantados.

Poder de Terceiros

O Para controle em poder de terceiros, temos dois casos básicos:

  • Com movimentação do estoque

Para poder de terceiros com movimentação de estoque, o Sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:

Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada.

Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado.

  • Sem movimentação do estoque

Para poder de terceiros sem movimentação de estoque, o Sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.

O procedimento de preenchimento deve possui um TES com Poder Terceiros = R (Remessa) ou D (Devolução de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

Quando a opção for igual a D (Devolução), se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade no Pedido de Venda, o Sistema exibe as Notas Fiscais de remessa que tiverem saldo a devolver, em que deve ser selecionada a nota e pressionada a tecla [Enter].

Card
defaulttrue
id7
labelUtiliza Fornecedor

B

=

- Utiliza Fornecedor

Este tipo de nota é utilizada nas seguintes situações:

Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).

Informações
titleImportante

Podemos efetuar a devolução das quantidades enviadas com base no vínculo entre os Pedidos de Venda e os empenhos vinculados a estes pedidos.

Assim podemos gerar múltiplas remessas para beneficiamento do mesmo material, até que seu saldo empenhado fique zerado.

Card
defaulttrue
id8
labelPublicação de Preço

Publicação de Preço

A relação entre o Pedido de Vendas e a Publicação de Preço contempla a utilização do parâmetro MV_GREGNEG que indica se no PV deve ser sugerido Tabela de Preço e Condição de Pagto a partir da Regra de Negócio. 

Informações
titleImportante

Podemos efetuar a devolução das quantidades enviadas com base no vínculo entre os Pedidos de Venda e os empenhos vinculados a estes pedidos.

Assim podemos gerar múltiplas remessas para beneficiamento do mesmo material, até que seu saldo empenhado fique zerado.

...

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
  1. É possível definir um Valor de Desconto para os produtos, por meio da rotina Regras de Desconto.

  2. O valor definido será aplicado ao Pedido de Vendas, e será visualizado no rodapé do pedido.

  3. Selecione a filial e para prosseguir clique em OK.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.  

Card
defaulttrue
id1
labelIncluir

Na inclusão do pedido de venda, o sistema faz uma série de consistências antes da sua gravação.

Através destas Por estas avaliações, verifica se o pedido está apto , ou não, para as liberações de pedido, crédito e estoque, até a geração do documento de saída.

Quando o parâmetro MV_CNPEDVE estiver está ativado (conteúdo igual a .T.) é possível incluir um pedido vinculando-o a um contrato e realizando todo o processo de medição de forma automática á , a partir dos dados contidos no pedido de venda. Entretanto , é necessário que já esteja cadastrado um contrato de venda sem controle de alçadas e que também esteja vigente.

Para isto, ao posicionar no campo Cliente e clique na tecla F9 e siga os procedimentos descritos para o campo.

O status do pedido pode ser verificado através da pela opção Legenda, na janela de manutenção da rotina.

  1. Para incluir um pedido de venda
:Em Pedido de Venda,
  1. , acesse a rotina e pressione a tecla [F12] para efetuar a configuração dos parâmetros da rotina.
  2. O sistema apresenta a tela de parâmetros.


  1. Preencha-os conforme orientação do help de campo.

  2. Preenchidos os parâmetros, confirme, e, em seguida, clique em Incluir
.
  1. ;
  2. O sistema apresenta a tela de inclusão.

  1. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
  2. Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo, no entanto,

preencher
  1. preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos

.
  1. .

  2. Preenchidos os campos, confira-os e confirme a inclusão do pedido de venda.
info
titleImportante
Card
defaulttrue
id2
labelAlterar
Ao utilizar esta opção, os campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
id3
labelVisualizar

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

...

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id41
labelPesquisar

Pesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Card
defaulttrue
id52
labelExcluir

Excluir

Após ter sido criado, um pedido de venda pode ser excluído, desde que ainda não tenha sido faturado ou liberado.
Os pedidos liberados estarão estão marcados na cor amarela, em aberto na cor verde e em vermelho, os pedidos encerrados.

Informações
titleImportante

Os pedidos liberados não podem ser excluídos. Para que isto a exclusão seja possível, deve ser excluída exclua a liberação do pedido.
Os pedidos que tenham gerado notas fiscais não podem ser excluídos, a menos que as notas fiscais correspondentes sejam canceladas.

  1. Para excluir um pedido de venda
:Na janela de manutenção de Pedido de Venda
  1. , selecione o pedido desejado e clique em Excluir.
  2. Confira os dados e confirme a exclusão.
Card
defaulttrue
id63
labelCód.Barra

Cód.Barra

O Sistema permite a geração de pedidos de venda pelo recurso de leitura de códigos de barra, em que a inclusão dos itens do pedido é realizada pela leitora própria para o código de barras.

  1. Preencha o cabeçalho do pedido de venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.
  2. Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.
  3. O Sistema exibe uma tela com o código do produto e oferece duas teclas de operação:
    • [F5] - Para informar a quantidade do produto.
    • [F6] - Para excluir o item.

4. Preencha os campos que estão faltando, como Código de TES, entre outros.

5. Confira as informações e confirme.

Card
defaulttrue
id74
labelCopiar

Copiar

Permite copiar dados de pedidos de venda cadastrados, agilizando o cadastramento de pedidos de venda semelhantes.

  1. Na janela de manutenção do Pedido de Venda, selecione o pedido a ser copiado e em seguida, clique em Copiar.
  2. O Sistema apresenta a tela de inclusão do pedido de venda, trazendo os dados do pedido original.
  3. Proceda as alterações necessárias e confirme.
Card
defaulttrue
id85
labelRetornar

Retornar

Realiza uma devolução de compras ou remessa/devolução de poder de terceiros para notas fiscais de entrada do tipo N ou tipo B.

Dica:
Na atualização do retorno do pedido de venda, o Sistema seleciona o TES relativo ao campo F4_TESDV (TES de Devolução), do TES informado na Nota Fiscal de Entrada.

  1. Na janela de manutenção de Pedido de Vendas, clique em Retornar.
  2. O Sistema apresenta uma tela com as Notas Fiscais de Entrada.
  3. Selecione a nota e em seguida clique em Retorno.
  4. O Sistema apresenta a tela de atualização de retorno de pedidos de venda, com os dados originais preenchidos.
  5. Verifique os dados e preencha o campo TES.
  6. Confira os dados e confirme.
Card
defaulttrue
id96
labelPrep.doc.saida

Prep. Doc. Saída

Esta opção facilita o processo de geração de documentos de saída, permitindo a preparação dos documentos de forma automática, a partir do Pedido de Venda, desde a sua liberação para o Faturamento até a geração das Notas Fiscais.

Para que esse processo funcione devidamente, não podem existir restrições de crédito para o cliente e/ou de estoque para os itens do pedido.
Esse processo atualiza, automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de:

  • Pedido de Vendas;
  • Liberação de Pedidos;
  • Documentos de Saída;
  • Saldos em Estoque;

Importante:
É possível efetuar a Contabilização do Pedido de Venda e para isto é necessário, configurar os parâmetros de perguntas Contabiliza On-Line e Mostra Lançamento como Sim e criar os Lançamentos Padrão.

Reabertura do Pedido de Compra após a Devolução de Nota Fiscal
É possível após inserir um Documento de Saída do tipo Devolução. Essa situação ocorre quando há o recebimento de alguma mercadoria por meio de um Documento de Entrada, porém, ela precisa ser devolvida utilizando nota de devolução e possuir um TES que movimenta estoque. Assim, o Pedido de Compra fica disponível para ser reutilizado com a quantidade que foi devolvida.

Dentre os campos que devem ser preenchidos na pasta Adm/Fin/Custo do cadastro de Tipos de Entrada e Saída, é importante considerar os seguintes critérios:

  • TES Entrada: campo Tipo do TES preenchido com a opção Entrada e campo Atu. Estoque igual a Sim.
  • TES Saída: campo Tipo do TES preenchido com a opção Saída e campo Atu. Estoque igual a Sim.

A geração do Documento de Saída é feita a partir do Pedido de Venda.

Quando o Pedido de Compra é liberado, parcialmente ou totalmente, o campo Qtd. Entrada Prevista é atualizado.

Após a inclusão do Documento de Saída do tipo devolução, o Pedido de Compra pode mudar seu status para:

Pedido Pendente (legenda na cor verde): a quantidade total do pedido é devolvida.

Exemplo

MercadoriaQuantidade
Pedido Compra100
Documento de Saída - Devolução100


Pedido Parcialmente Atendido (legenda na cor amarela): apenas uma parte da mercadoria é devolvida.
Exemplo

MercadoriaQuantidade
Pedido Compra100
Documento de Saída - Devolução50

Depois de cada movimentação, é necessário observar o saldo do produto, ou seja, o conteúdo dos campos Saldo Atual e Qtd. Entrada Prevista.

O processo descrito atende a seguinte ordem:

1 - Pedido de Compra

2 - Documento de Entrada

3 - Pedido de Venda - Devolução

4 - Documento de Saída - Devolução

5 - Pedido Liberado - Parcial ou Total


Observação:
A reabertura do Pedido de Compra após a devolução de Nota Fiscal, contempla a utilização do seguinte parâmetro MV_ULMES: data do último fechamento do estoque.

  1. Para utilizar esta opção, posicione o cursor no item que deseja utilizar e para prosseguir Outras Ações/ Prep.Doc Saida;
  2. É apresentado um assistente ao usuário, para ajudá-lo na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado. Para iniciar o processo, clique em Avançar.
  3. O Sistema verifica o status de liberação do pedido e se o Pedido de Venda não possui itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem ao usuário alertando-o e permitindo que a liberação seja efetuada, automaticamente, se existir saldos em estoque. Se isto ocorrer, clique em Avançar.
  4. O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda encontra-se liberado e utiliza os itens aptos a faturar para preparar o documento de saída.
  5. Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados. Para faturar, clique em Avançar.
  6. Neste momento, o Sistema verifica se existe alguma restrição de crédito/estoque relacionado ao pedido. Caso ocorra é apresentada a janela Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio. Para finalizar, clique em Avançar.
  7. O assistente exibe a mensagem informando que concluiu com sucesso todos os passos para preparação do documento de saída e que ele será gerado após a confirmação da série do documento, ou, pode ser apresentada a mensagem de que não existem itens aptos a faturar.
  8. Se há itens a faturar é apresentada a janela Séries/Nota. Selecione a série/nota a ser faturada e clique em Ok.
  9. É apresentada a janela de parâmetros para a geração do documento de saída.O parâmetro Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008.
  10. Configure-os e confirme. O documento de saída é gerado e o pedido de venda é encerrado.
Card
defaulttrue
id107
labelTracker Contábil
Track

Tracker Contábil

Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou

  1. Selecione o documento e visualiza a tela com os dados.
  2. Selecione Outras Ações/Visualizar.
  3. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.
Card
defaulttrue
id118
labelRelacionadas

Relacionadas / Conhecimento

Vincula ao Pedido de Venda arquivos como: figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo que contem informações relevantes ao sistema. 

Card
defaulttrue
id129
labelClientes

Clientes

Exibe informações importantes sobre o relacionamento com o cliente como:

  • informações Informações cadastrais e
  • informações Informações financeiras (cheques devolvidos, títulos protestados, média de atraso, maior compra, última compra etc).

Também, disponibiliza de recursos para consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobrança. 

Card
defaulttrue
id1310
labelFormas

Formas

Define as formas de pagamento específicas para o pedido e informa os percentuais de rateio entre elas.

A forma de pagamento é diferente da condição, pois, ela é apenas um registro informativo indicando o meio, como por exemplo, dinheiro ou cheque e a condição indica a distribuição do valor em parcelas, de acordo com as regras de negócio e por consequência os vencimentos dos títulos no financeiro quando houver integração. 

Card
defaulttrue
id1411
labelPlanilha

Planilha

Exibe uma previsão do cálculo dos impostos que devem incidir sobre o documento de saída e dos títulos a receber que devem ser gerados (valores e vencimentos). 

Card
defaulttrue
id1512
labelAdiantam

Adiantam

Permite relacionar adiantamentos (Títulos de tipo RA) ao Pedido de Venda para que sejam utilizados no abatimento dos pagamentos do pedido que deve ser gerado.

Deck of Cards
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idsamples
effectTypefade
Card
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id21
labelBloqueio de Edição da Ordem de Serviço

Bloqueio de Edição da Ordem de Serviço

Para manter a integridade entre os cadastros da ordem de serviço e do pedido de venda, foram feitos alguns ajustes para bloquear a edição de apontamentos de uma ordem de serviço, quando há um pedido de venda em aberto.
Para isso, foi criado o parâmetro MV_LIBVINC, que é verificado ao realizar a edição dos itens do pedido de venda. Se o conteúdo dele estiver configurado como Falso (.F.), a edição e a inclusão de novos itens serão bloqueadas. Se o conteúdo estiver configurado como Verdadeiro (.T.), a edição e a inclusão de novos itens serão permitidas.

...

Campo:

Descrição

Número do pedido

O campo Número indica o número do pedido de venda, que é tratado de forma sequencial, pelos controles internos do Sistema (semáforos de numeração).

Este controle possibilita que o Sistema reserve um número para cada usuário que esteja incluindo pedidos de venda ao mesmo tempo.

Tipo Pedido

Selecione entre as opções:

N-Normal

C-Compl.Preço/Quantidade;

I-Compl.ICMS;

P-Compl.IPI;

D-Dev.Compras;

B-Utiliza Fornecedor;

Cliente / Loja

Os campos Cliente e Loja indicam onde será efetuada a entrega das mercadorias vendidas, ou seja, pode ocorrer venda para um cliente em que a mercadoria seja entregue em outro. No entanto, é importante observar que o título será gerado para o cliente principal, ou seja, aquele selecionado no campo Cliente.

Ao posicionar no campo Cliente e clicar na tecla F9, se o parâmetro MV_CNPEDVE está ativado é apresentada a tela Vínculo a Contrato, permitindo que a inclusão de um pedido vinculando-o a um contrato e realizando todo o processo de medição de forma automática a partir dos dados contidos no pedido de venda.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o cliente desejado.

Tipo Cliente

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

F-Consumidor Final;

L-Produtor Rural;

R-Revendedor;

S-Solidário;

X-Exportação/Importação;

Cond.Pagto.

Neste campo informamos a condição de pagamento para geração dos títulos no ambiente Financeiro, e será considerado de acordo com a definição das regras definidas no Cenário de Vendas.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o item desejado.

Tabela de preço

Este campo (C5_TABELA) determina a tabela de preços a ser considerada no pedido de venda.

Caso a tabela não seja informada, o Sistema traz o preço de venda informado no cadastro de produtos.

É importante observar que este campo é considerado de acordo com as regras definidas no Cenário de Vendas.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar a tabela desejada.

Status

Utiliza-se para Ativação e Inativação de Registros:

O objetivo do campo é permitir a ativação ou a desativação de registros, evitando que os inativos fiquem em uso na aplicação. 

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo: 1-Inativo ou 2-Ativo.

Quando o conteúdo do campo estiver preenchido como Inativo, significa que o registro está bloqueado e é exibido no browse com uma cor diferente.

Tipo Obra

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

1-Minha Casa Minha Vida;

2-Regime Presumido;

3-Regime Ordinário;

Status Ecom

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

00-Gerado;

05-Em análise;

10-Pagamento Confirmado;

15-Embalado;

21-Parcialmente enviado;

30-Enviado;

90-Cancelado;

91-Devolvido;

Tipo Compl.

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

1-Preço;

2-Quantidade;

Transportadora

Este campo indica o responsável pelo transporte da mercadoria constante no pedido de venda.

Quando informada a transportadora e o tipo de frete (CIF ou FOB), na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete.

Estes valores podem ser verificados na Consulta às NFS de Saída.

Desconto de 1 a 5

Nos campos Desc. 1 a Desc. 5 (C5_DESC1 a C5_DESC%) podem ser informados os descontos para o pedido de venda, sendo importante observar que os descontos informados no cabeçalho afetam todos os itens do pedido de venda.

Exemplo considerando que o preço de venda do item seja $ 10,00:

Desconto 1 = 10%

Preço de Venda = $ 9,00

Desconto 2 = 5%

O Sistema aplicará 5% sobre $ 9,00 = $ 8,55 Estes campos são considerados segundo as regras de descontos determinadas no Cenário de Vendas.

Parcela de 1 a 4

Os campos Parcela 1 a Parcela 4 (C5_PARC 1 a C5_PARC4) e Vencimento 1 a Vencimento 4 (C5_DATA1 a C5_DATA4) são informados quando a condição de pagamento da venda for do tipo 9 (condição em que o usuário informa os valores e parcelas dos títulos).

Esta condição é utilizada quando não há regras pré-determinadas, e a informação das parcelas e vencimentos é feita de forma manual no pedido de venda.

Para utilizar os campos Parcelas como percentuais a serem parcelados, no cadastro de condição de pagamento, o campo Cond. Pagto. deve conter o símbolo % ou 0, para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda.

Tipo Frete

Este campo indica o tipo de frete, que pode ser CIF ou FOB.

Quando informada a transportadora e o tipo de frete, na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete.

Estes valores podem ser verificados na Consulta às NFS de saída.

Frete / Seguro / Despesa

Nos campos Frete, Seguro e Despesa devem ser informados informe os respectivos valores de frete, seguro e despesa que serão destacados a destacar no Documento de Saída, sendo:

  • Frete

Este campo é reservado para informar o valor do frete, já que pode ser cobrado na nota, conforme o tipo do frete. Essa Esta informação será exibida é vista no total do documento de saída.

  • Quanto aos impostos:

ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos envolvidos.

IPI: é tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens. 

Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor.

Nas estatísticas de vendas, o frete é exibido separadamente.

  • Seguro

Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, este campo deve ser preenchido com o valor atribuído a este seguro.

Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme o campo Frete.

  • Despesa

Informe o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme os campos Frete e Seguro.

O rateio das despesas (frete/seguro/despesas) nos itens do pedido de venda é baseado de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP, que pode ser:

  • por peso
  • por valor

Caso seja por peso, será proporcional.

Exemplo:

Considerando um pedido de 1.000 kg, sendo que o primeiro produto pesa 800 kg e o outro 200 kg, e o que o parâmetro MV_RATDESP seja configurado para peso, com valor de frete de $ 500,00. O Sistema faz o seguinte cálculo:

80% de 500,00 para o frete do 1º item

20% de 500,00 para o frete do 2º item

Frete Autônomo

Neste campo (C5_FRETAUT) informe o valor do frete quando autônomo, ou seja, transportadores não contribuintes.

Quando a nota fiscal é emitida com esse este tipo de transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do serviço.

Quando a nota fiscal é preparada, o valor do ICMS sobre o frete autônomo é calculado acrescido ao valor da nota fiscal.

O frete autônomo ocorre quando uma pessoa física realiza o transporte de mercadoria e o responsável pelo recolhimento do ICMS sobre o frete é o emitente da Nota Fiscal, mesmo que o frete seja contratado pelo destinatário.

Para exemplificar esta situação, observe:

DescriçãoValor
Valor da mercadoria1.000,00
Valor do frete35,00
Valor do ICMS sobre o frete35,00 * 18% = 6,30
Valor total da nota1.006,30

Note que , neste tipo de operação, somente o ICMS sobre o frete é cobrado do cliente, uma vez que o frete é contratado pelo destinatário e o responsável pelo recolhimento é o emitente.

Conceito de Frete de Terceiros

O frete de terceiros ocorre quando o destinatário contrata o frete para transporte da mercadoria, porém, o emitente da Nota Fiscal é o responsável pelo recolhimento do ICMS-ST (por Substituição Tributária) sobre o frete.

Neste tipo de operação, o frete de terceiros deve ser adicionado à base de cálculo do ICMS-ST.

Para exemplificar esta situação, observe:

DescriçãoValor
Valor da mercadoria1.000,00
Valor do frete35,00
Valor do ICMS1.000,00 * 18% = 180,00
Base do retido1.035,00 * 1,35 = 1.397,25
Valor do ICMS-ST1.397,25 * 18% - 180,00 = 71,50
Valor total da nota1.071,50

Tratamento do ICMS ou ICMS-ST no campo Frete autônomo

De acordo com o preenchimento do campo Fret.Aut. (F4_FRETAUT) do Cadastro de TES, é indicado se o valor do frete autônomo informado neste campo é relativo ao ICMS ou ICMS-ST, em que:

1 - Para ICMS

2 - Para ICMS-ST

Desta forma, o Sistema considera a informação do campo Fret. Aut. do Cadastro de TES e o valor informado no campo Frete Autônomo do Pedido de Venda para compor o total da Nota Fiscal.

Volume de 1 a 4 / Espécie de 1 a 4
Volume 1 a 4/ Espécie 1 a 4
Nos campos Volume 1 a 4 (C5_VOLUME1 a C5_VOLUME4) informe os volumes referentes as espécies dos produtos pertencentes ao pedido de venda.
Exemplo:

Volume

1:

10

Espécie

1:

Caixas

Estes dados serãosão levados na geração do documento de saída.
Para que o relatório Etiqueta de volumes seja impresso, é necessário que estes campos estejam preenchidos.
indenização / % Indenização

Estes campos identificam desconto em valor (indenização) ou percentual  (% indenização) quando ocorrer indenização.

Os campos são calculados na geração da nota, não sendo considerados na liberação do crédito.

A indenização pode ser concedida ou , por valor, ou por percentual, sendo que o Sistema não consiste os dois ao mesmo tempo.

É importante ressaltar que o Sistema considera o limite de crédito, ou seja, mesmo tendo uma indenização, o cliente não pode comprar acima do valor do seu limite de crédito.

Exemplo:

Supondo que o Cliente X tenha a seguinte situação:

DescriçãoValor
Limite de crédito do cliente900,00
Pedido de venda1.000
Indenização200

Nesse Neste caso, o Sistema bloqueia o crédito do cliente, pois o valor, mesmo com a indenização, ultrapassa seu limite de crédito.

Acréscimo Financeiro

Este campo (C5_ACRSFIN) apresenta o percentual do acréscimo financeiro informado na condição de pagamento.

Caso a condição não tenha acréscimo financeiro, este campo pode ser informado.

Esse Este percentual será é acrescido no preço de venda no momento da geração do documento de saída.

Exemplo:

DescriçãoValor
Acréscimo Financeiro10%
Preço de venda1.000
Preço final na geração do documento de saída1.100


ISS incluso

Este campo (C5_INCISS) é sugerido pelo Cadastro de Clientes, campo ISS no Preço, e informa ao Sistema se o valor do ISS está incluso no preço.

Caso não esteja incluso e, ao informar Não, o Sistema inclui o valor do ISS no total.

Carga

Este campo (C5_TPCARGA) indica se o pedido entra no mapa de carregamento do ambiente OMS, em que:

1.  UtilizaMonta , monta a carga e entra na unitização (quando quebra a carga em vários unitizadores; pallet, conteineres).

2.  Não UtilizaO , o pedido não entra na montagem de carga.

3.  Utiliza sem UnitizaçãoO , o Sistema gera o mapa de separação para o ambiente WMS, sem que seja necessário passar para a rotina de unitização.

Recolhe ISS

Este campo (C5_RECISS) é utilizado para indicar, no lançamento do pedido de venda, se o ISS será é retido na operação, independente da configuração lançada nos cadastros de clientes/fornecedores.

Assim, caso o campo Recolhe ISS do Cadastro de Clientes esteja está preenchido com 2=Não e o campo Recolhe ISS do cabeçalho do pedido de venda esteja configurado com 1=Sim, o Sistema irá desconsiderar desconsidera a informação do Cadastro de Clientes.

A mesma situação ocorre com o Cadastro de Fornecedores.

Distância de entrega/Frete pauta

No campo Dist. Entrega (C5_KM), digite a distância de entrega, de acordo com o informado no Cadastro de Pauta de Frete.

Ao informar esse este campo, automaticamente o Sistema calcula o valor do Frete de Pauta (C5_VLR_FRT).

Estes campos são utilizados para o tratamento de Pauta de frete.

Quantidade

Neste campo (C6_QTDVEN), digite a quantidade original do produto a ser informada, de acordo com a movimentação, seja ela venda, devolução de compra, remessa ou devolução de poder de terceiro.

Pode ser digitada a quantidade que o usuário determinar, porém, caso não tenha a quantidade em estoque, o pedido será é liberado, mas posteriormente será bloqueado por estoque.

Existe a possibilidade de liberar o estoque, porém ficará o valor é negativo.

Quando um pedido estiver relacionado a uma movimentação de poder de terceiros (de acordo com o TES), o Sistema possibilita a consulta dos saldos através por meio da tecla ENTER + F4.

Preço Unitário

Neste campo (C6_PRCVEN), informe o preço de venda do produto. Este preço pode vir de uma Tabela de Preço ou do Cadastro de Produtos, e o Sistema irá avaliar avalia as regras de desconto definidas.

Quando se tratar trate de uma devolução de compra, pode ser consultada a NF original.

Após consulta, esse este campo é carregado de acordo com o preço da NF de entrada.

Exemplo

Para que isto ocorra, o pedido de venda deve ter as seguintes características:

a.  Tipo B -> campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = B;

b.  Seleção do Produto;

c. No campo NF ORIGINAL (C6_NFORI), teclar ENTER + F4. Todos os dados da NF original podem ser consultados. Ao confirmar este campo, o Sistema atualiza o campo Preço Unitário, de acordo com os dados da consulta.

Quantidade liberada

Este campo é reservado para informar a quantidade do produto liberada para o pedido.

Para consultar a quantidade em estoque, pressione a tecla [F4].

Ao informar o campo Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido para faturamento, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.

É importante observar que a quantidade liberada não pode ser maior que a quantidade vendida.

As quantidades também podem ser liberadas parcialmente. Caso isto ocorra, o pedido ficará em aberto, aguardando o saldo a ser faturado

Quantidade liberada 2ª un. medida

Neste campo deve ser aplicado o mesmo conceito do campo Quantidade Liberada, porém o tratamento será feito para a 2ª unidade de medida, configurada no cadastro de produto.

Exemplo:

Considerando que tenha sido cadastrado um produto onde cada caixa tenha 100 unidades, e a 1ª unidade de medida seja unidade e a 2ª seja caixa, caso informe 2 na segunda unidade de medida, o Sistema considera 200 na 1ª unidade, e vice-versa.

Segunda UM

Este campo é atualizado de acordo a informação do campo B1_SEGUM, do Cadastro de Produtos.

Tp. operação

Este campo é utilizado pelo TES inteligente, para preenchimento automático do campo C6_TES, facilitando assim o preenchimento do pedido de venda.

Tipo de saída

Este campo é de preenchimento obrigatório, e permite a seleção do Tipo de Entrada e Saída para o pedido de venda.

Quantidade vendida 2ª unidade de medida

Este campo refere-se à quantidade na segunda unidade de medida referente à venda.

% desconto / Valor desconto

Nestes Estes campos devem conter o percentual ou valor de desconto do item do pedido de venda.

O desconto será é calculado em cascata, caso o desconto de cabeçalho tenha sido preenchido.

Exemplo:

Supondo que o produto X tenha o preço de venda = 1000, e que no cabeçalho do pedido de venda tenha sido concedido o desconto 1 de 10% e o desconto 2 de 5%. Além do desconto do cabeçalho, foi concedido um desconto de 10% no item.

O preço do produto será de 769,50.

É importante ressaltar que o percentual de desconto pode ser determinado nas Regras de desconto

Entrega

Este campo sugere a data base do Sistema e indica a data de entrega do item do pedido de venda.

O Sistema permite que o pedido seja faturado parcialmente e , através deste por este campo, determina datas de entrega diferenciadas para cada item.

Através do Pelo parâmetro MV_DPDTEMI é possível visualizar, através da opção Planilha Financeira, os títulos separados pela data de entrega de cada item ou pela data de emissão do pedido, onde:

  • Quando o parâmetro estiver preenchido com .T., a visualização dos títulos será baseada na data de emissão do pedido.
  • Quando estiver .F., a visualização dos títulos será desmembrada de acordo com cada data de entrega de seus respectivos itens.

Comissão 1 a 5

Nestes Informe nestes campos devem ser informados os valores das comissões dos vendedores, dentre os n vendedores possíveis na negociação com o cliente, apenas sobre o item do pedido de venda.

Exemplo:

A empresa pode promover sobre os produtos que estão há algum tempo em estoque, fornecendo comissão aos vendedores sobre o item, além da comissão sobre o total do pedido.

Preço de lista

Este campo apresenta o preço de lista do produto, de acordo com a informação do cadastro de produtos ou da tabela de preços informada no cabeçalho do pedido.

É importante observar que todos os descontos/acréscimos são aplicados no preço de venda, e o preço de lista permanece inalterado.

NF/série/Item original

Estes campos tem o seguinte tratamento: NF Original/Série Original

O campo NF Original apresenta a nota fiscal original quando o pedido de venda refere-se a uma devolução de compras.

Quando o tipo for igual a D (devolução), é imprescindível que seja preenchido.

Para que este campo seja informado é necessário:

a.  que o pedido de venda tenha o campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = D (Devolução de Compras);

b.  nos itens do pedido de venda deve ser selecionado o produto e, em seguida, no campo NF Original, deve ser acionada a tecla ENTER + F4. O Sistema relaciona as notas de origem que serão devolvidas.

Este campo também deve ser informado quando o pedido é referente a um complemento de preço ou de ICMS/IPI de uma Nota Fiscal.

O campo Série Original será preenchido quando for selecionada a nota fiscal original.

Item NF Original

Este campo deve indicar indica qual item da nota fiscal original está sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente.

Se informado este campo, é obrigatório que a nota exista no Sistema.

Identificador poder de terceiros

Este campo é preenchido pelo Sistema quando o pedido de venda for referente a uma operação de devolução de poder de terceiros.

Para efetuar este tratamento é necessário:

  • Informar uma NF de Entrada onde o TES seja de Remessa (campo F4_PODER3 = Remessa);
  • No pedido de venda, selecionar:

a.  O produto referente à operação de devolução

b.  O TES

c.  No campo Quantidade, teclar tecle ENTER + F4 para que sejam apresentados os dados da NF original.

Ao confirmar este campo, o Sistema preenche o identificador de poder de terceiros.

 Bloqueio

Este campo refere-se ao bloqueio manual do item do pedido.

Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo Qtd. Liberada for informado, além de controlar Reserva de Produtos.

Para liberar o pedido, a pergunta Considera pedidos bloqueados? deve ser respondida com S (Sim). Desta forma, o pedido estará disponível para liberação.

O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes códigos:

    • S = Bloqueado

Caso haja necessidade de bloquear um item manualmente, deve ser selecionada esta opção.

    • N = Sem Bloqueio
    • R = Bloqueio de Resíduo

Utilizado para eliminação de resíduo do item do pedido.

É possível visualizar a causa do bloqueio através das Ações Relacionadas na opção Blq. Regra. Para isto é necessário configurar o parâmetro MV_VEBLQRG com o conteúdo em .T..

Cód. serv. ISS

Este campo apresenta o código do ISS de acordo com a informação do campo Cód. Serv. ISS (B1_CODISS), da pasta Impostos no Cadastro de Produtos.

Grade/Item

Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando o produto informado faz parte de uma grade de produtos .

Lote/ Sublote/ Validade

Caso o produto selecionado no item do pedido de venda possua controle de rastreabilidade (informado no Cadastro de Produto), este campo possibilita que seja selecionado de qual lote será retirado o produto vendido.

Desta forma, utilizando esse campo, o usuário pode escolher que seja vendido um item que tenha uma data de validade menor (controlada no lote do produto).

Exemplo:

1.  O produto a ser utilizado deve ter o campo Rastro (B1_RASTRO) preenchido com Lote ou Sublote.

2.  O parâmetro MV_RASTRO deve estar preenchido com Sim.

3.  Deve ser incluído um Documento de Entrada.

4.  Na emissão do Pedido de Venda, deve ser identificado o produto e, em seguida, no campo Lote, deve ser acionada a tecla Enter + F4. Ao confirmar, os campos sub-lote e validade serão preenchidos automaticamente.

Opcional P.V.Este campo apresenta os opcionais do produto, conforme estrutura cadastrada. Para maiores mais detalhes, consulte o Cadastro de grupo de opcionais.
 Endereço

Este produto identifica o endereço do produto no armazém, caso possua localização física.

Para que produto possua localização física é necessário:

    • No Cadastro de produtos, o campo Contr. Endere. (B1_LOCALIZ), deve indicar se o produto utiliza controle de endereçamento ou não;
    • O Parâmetro MV_LOCALIZ deve estar preenchido com Sim.
Número de série

Este campo pode ser informado quando o produto possui localização física e tem número de série.

Neste caso, a quantidade do produto deve ser igual a 1 (1 unidade), pois o número de série é controlado para cada produto.

É utilizado também no ambiente Field Service - Assistência Técnica, para controle do produto em uma base instalada, desde que o campo Atual. Tecn. (F4_ATUTEC) do Cadastro de TES esteja configurado para tratar a situação.

Número / Item O.P.

Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando foi gerada a ordem de produção para o produto, a partir dos ambientes Estoque/Custos e PCP.

Situação tributária

Este campo apresenta a situação tributária do produto no pedido de venda, de acordo com a soma do conteúdo dos campos abaixo:

    • Cadastro de Produtos

Campo: B1_ORIGEM

    • Cadastro de TES

Campo F4_SITTRIB

 Exemplo:

Considerando que no Cadastro de Produtos o campo B1_ORIGEM tenha sido preenchido com 0 e no Cadastro de TES o campo F4_SITTRIB tenha sido preenchido com 10, no Pedido de Venda, o campo Situação Tributária estará preenchido com 010.

Número / Item contrato

Estes campos apresentam o número/item do contrato de parceria gerado no Cadastro de contrato de parcerias.

Tipo O.P.

Este campo permite identificar o tipo da Ordem de Produção a ser gerada a partir deste pedido de venda, que pode ser:

    • Firme

Este tipo de ordem de produção é aquela que efetivamente será produzida, ou seja, O.P. real.

    • Prevista

Este tipo é utilizado para fazer uma previsão de produção para planejamento e controle da matéria-prima a ser utilizada e da disponibilidade dos recursos para produção.

  • O campo é utilizado quando a O.P. é gerada por Vendas.

Revisão estrutura

Caso o produto tenha revisão de estrutura, este campo será preenchido no pedido de venda que originou a Ordem de Produção, no momento da geração da OP por Venda.

Serviço

Este campo é utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, e tem como objetivo informar qual tipo de serviço será executado na Execução de serviço.

Endereço destino

Este campo identifica o endereço destino do produto após o serviço ter sido executado.

É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço.

Estrutura física

Este campo indica o tipo de estrutura física do endereço para onde os produtos serão enviados, como por exemplo, docas para expedição.

É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço.

Nº/Tipo/Item contrato

Estes campos são atualizados pelo Sistema ao gerar um contrato de parceria.

Código do projeto/ EDT / tarefa

Nestes campos serão são informados os códigos do projeto, EDT (Estrutura de Decomposição do Trabalho) e tarefa que serão vinculados ao documento de saída.

O vínculo com o documento de saída ao projeto tem duas funcionalidades definidas pelo campo Mov. Proj. (F4_MOVPRJ), do Cadastro de TES:

  • 1 - Despesa (Agregar Custo ao Projeto)

Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto sai do estoque e é enviado ao projeto, e o seu custo será agregado a uma tarefa do projeto.

Observação: As despesas somente poderão ser vinculadas às tarefas. Caso seja feito vínculo a uma EDT o Sistema não a considera.

  • 2 - Receita

Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto é parte integrante do faturamento do projeto, gerando assim, as receitas do projeto.

Obs.: As receitas do projeto poderão ser vinculadas às tarefas ou às EDTs.

Potência

Este campo apresenta o conteúdo informado no Cadastro de Movimentos Internos, campo D3_POTENCIA, e indica a potência do lote para o produto

Data de Contabilização

Para a Contabilização do Pedido de Venda e necessário o preenchimento do campo Dt. Contab. (C5_DTLANC).

Qtde. Venda

O conceito de quantidade mínima para venda de produtos é definido pelo campo Qtde. Venda (B1_LOTVEN), no Cadastro de Produtos.

Assim, quando incluído um pedido de venda, será é validada a quantidade mínima para venda do produto.

Preço do Lote

O conceito de preço de venda por lote permite que a empresa tenha, por exemplo, uma promoção para um lote que está com data de validade próxima a vencer.

Para que este conceito seja utilizado, é importante observar:

  • Na Tabela de Saldos por Lote (SB8), o campo Preço do Lote (B8_PRCLOT) armazena o preço de venda para o lote criado pelas rotinas Documento de Entrada e de Produção.
  • Para realizar a manutenção do preço, deve ser utilizada a opção Preços na Manutenção de lotes do ambiente Estoque/Custos.
  • No pedido de venda, caso exista o lote informado e seu preço seja maior que zero, será assumido esse valor; caso contrário, será utilizado o conceito normal do preço.

Vendedor 1 a 5/Comissão 1 a 5

Nestes campos devem ser informados o(s) vendedor(es) que participaram da venda.

A comissão será apresentada automaticamente, caso tenha sido informada no Cad. de Vendedores. Caso contrário, pode ser informada.

TP liberação

Define se a liberação será por item ou por pedido.
Por item - Libera o pedido item a item.
Pedido - Caso 1 um dos itens esteja bloqueado, o pedido inteiro não será aprovado.

Pasta DuplicatasSomente são apresentados os valores nesta pasta quando o TES utilizado na nota fiscal tenha Sim para a pergunta Gera Duplicata?
Pasta Nota Fiscal

Esta pasta apresenta os valores aplicados à nota fiscal.

São detalhados valores dos impostos (base, alíquota e valor) e os valores referentes à frete, seguros, despesas, descontos, valor da fatura e total da nota fiscal.

  

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