Número do pedido

O campo Número indica o número do pedido de venda, que é tratado de forma sequencial, pelos controles internos do Sistema (semáforos de numeração).

Este controle possibilita que o Sistema reserve um número para cada usuário que esteja incluindo pedidos de venda ao mesmo tempo.

Número do pedido

O campo Número indica o número do pedido de venda, que é tratado de forma sequencial, pelos controles internos do Sistema (semáforos de numeração).

Este controle possibilita que o Sistema reserve um número para cada usuário que esteja incluindo pedidos de venda ao mesmo tempo.

Os campos Cliente e Loja indicam onde será efetuada a entrega das mercadorias vendidas, ou seja, pode ocorrer venda para um cliente em que a mercadoria seja entregue em outro. No entanto, é importante observar que o título será gerado para o cliente principal, ou seja, aquele selecionado no campo Cliente.

Ao posicionar no campo Cliente e clicar na tecla F9, se o parâmetro MV_CNPEDVE está ativado é apresentada a tela Vínculo a Contrato, permitindo que a inclusão de um pedido vinculando-o a um contrato e realizando todo o processo de medição de forma automática a partir dos dados contidos no pedido de venda.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o cliente desejado.

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

F-Consumidor Final;

L-Produtor Rural;

R-Revendedor;

S-Solidário;

X-Exportação/Importação;

Cond.Pagto.

Neste campo informamos a condição de pagamento para geração dos títulos no ambiente Financeiro, e será considerado de acordo com a definição das regras definidas no Cenário de Vendas.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar o item desejado.

Tabela de preço

Este campo (C5_TABELA) determina a tabela de preços a ser considerada no pedido de venda.

Caso a tabela não seja informada, o Sistema traz o preço de venda informado no cadastro de produtos.

É importante observar que este campo é considerado de acordo com as regras definidas no Cenário de Vendas.

Utilize a lupa ou a tecla F3 para acessar a consulta padrão para selecionar a tabela desejada.

Status

Utiliza-se para Ativação e Inativação de Registros:

O objetivo do campo é permitir a ativação ou a desativação de registros, evitando que os inativos fiquem em uso na aplicação. 

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo: 1-Inativo ou 2-Ativo.

Quando o conteúdo do campo estiver preenchido como Inativo, significa que o registro está bloqueado e é exibido no browse com uma cor diferente.

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

1-Minha Casa Minha Vida;

2-Regime Presumido;

3-Regime Ordinário;

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

00-Gerado;

05-Em análise;

10-Pagamento Confirmado;

15-Embalado;

21-Parcialmente enviado;

30-Enviado;

90-Cancelado;

91-Devolvido;

Selecione entre as opções disponibilizadas, sendo:

1-Preço;

2-Quantidade;

Este campo indica o responsável pelo transporte da mercadoria constante no pedido de venda.

Quando informada a transportadora e o tipo de frete (CIF ou FOB), na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete.

Estes valores podem ser verificados na Consulta às NFS de Saída.

Nos campos Desc. 1 a Desc. 5 (C5_DESC1 a C5_DESC%) podem ser informados os descontos para o pedido de venda, sendo importante observar que os descontos informados no cabeçalho afetam todos os itens do pedido de venda.

Exemplo considerando que o preço de venda do item seja $ 10,00:

Desconto 1 = 10%

Preço de Venda = $ 9,00

Desconto 2 = 5%

O Sistema aplicará 5% sobre $ 9,00 = $ 8,55 Estes campos são considerados segundo as regras de descontos determinadas no Cenário de Vendas.

Os campos Parcela 1 a Parcela 4 (C5_PARC 1 a C5_PARC4) e Vencimento 1 a Vencimento 4 (C5_DATA1 a C5_DATA4) são informados quando a condição de pagamento da venda for do tipo 9 (condição em que o usuário informa os valores e parcelas dos títulos).

Esta condição é utilizada quando não há regras pré-determinadas, e a informação das parcelas e vencimentos é feita de forma manual no pedido de venda.

Para utilizar os campos Parcelas como percentuais a serem parcelados, no cadastro de condição de pagamento, o campo Cond. Pagto. deve conter o símbolo % ou 0, para que os parcelamentos sejam considerados em valor moeda.

Este campo indica o tipo de frete, que pode ser CIF ou FOB.

Quando informada a transportadora e o tipo de frete, na geração do documento de saída, o Sistema faz os tratamentos dos valores referentes ao frete.

Estes valores podem ser verificados na Consulta às NFS de saída.

Nos campos Frete, Seguro e Despesa informe os respectivos valores de frete, seguro e despesa a destacar no Documento de Saída, sendo:

• Frete

Este campo é reservado para informar o valor do frete, já que pode ser cobrado na nota, conforme o tipo do frete. Esta informação é vista no total do documento de saída.

• Quanto aos impostos:

ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos envolvidos.

IPI: é tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens. 

Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor.

Nas estatísticas de vendas, o frete é exibido separadamente.

• Seguro

Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos, este campo deve ser preenchido com o valor atribuído a este seguro.

Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme o campo Frete.

• Despesa

Informe o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Esta informação é destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme os campos Frete e Seguro.

O rateio das despesas (frete/seguro/despesas) nos itens do pedido de venda é baseado de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP, que pode ser:

• por peso
• por valor

Caso seja por peso, será proporcional.

Exemplo:

Considerando um pedido de 1.000 kg, sendo que o primeiro produto pesa 800 kg e o outro 200 kg, e o que o parâmetro MV_RATDESP seja configurado para peso, com valor de frete de $ 500,00. O Sistema faz o seguinte cálculo:

80% de 500,00 para o frete do 1º item

20% de 500,00 para o frete do 2º item

Neste campo (C5_FRETAUT) informe o valor do frete quando autônomo, ou seja, transportadores não contribuintes.

Quando a nota fiscal é emitida com este tipo de transportador, o valor do ICMS deve ser recolhido pela empresa adquirente do serviço.

Quando a nota fiscal é preparada, o valor do ICMS sobre o frete autônomo é calculado acrescido ao valor da nota fiscal.

O frete autônomo ocorre quando uma pessoa física realiza o transporte de mercadoria e o responsável pelo recolhimento do ICMS sobre o frete é o emitente da Nota Fiscal, mesmo que o frete seja contratado pelo destinatário.

Para exemplificar esta situação, observe:

Note que neste tipo de operação, somente o ICMS sobre o frete é cobrado do cliente, uma vez que o frete é contratado pelo destinatário e o responsável pelo recolhimento é o emitente.

Conceito de Frete de Terceiros

O frete de terceiros ocorre quando o destinatário contrata o frete para transporte da mercadoria, porém, o emitente da Nota Fiscal é o responsável pelo recolhimento do ICMS-ST (por Substituição Tributária) sobre o frete.

Neste tipo de operação, o frete de terceiros deve ser adicionado à base de cálculo do ICMS-ST.

Para exemplificar esta situação, observe:

Tratamento do ICMS ou ICMS-ST no campo Frete autônomo

De acordo com o preenchimento do campo Fret.Aut. (F4_FRETAUT) do Cadastro de TES, é indicado se o valor do frete autônomo informado neste campo é relativo ao ICMS ou ICMS-ST, em que:

1 - Para ICMS

2 - Para ICMS-ST

Desta forma, o Sistema considera a informação do campo Fret. Aut. do Cadastro de TES e o valor informado no campo Frete Autônomo do Pedido de Venda para compor o total da Nota Fiscal.

Volume 1 a 4/ Espécie 1 a 4

Nos campos Volume 1 a 4 (C5_VOLUME1 a C5_VOLUME4) informe os volumes referentes as espécies dos produtos pertencentes ao pedido de venda.

Exemplo:

Volume 1: 10

Espécie 1: Caixas

Estes dados são levados na geração do documento de saída.

Para que o relatório Etiqueta de volumes seja impresso, é necessário que estes campos estejam preenchidos.

Estes campos identificam desconto em valor (indenização) ou percentual  (% indenização) quando ocorrer indenização.

Os campos são calculados na geração da nota, não sendo considerados na liberação do crédito.

A indenização pode ser concedida, por valor, ou por percentual, sendo que o Sistema não consiste os dois ao mesmo tempo.

É importante ressaltar que o Sistema considera o limite de crédito, ou seja, mesmo tendo uma indenização, o cliente não pode comprar acima do valor do seu limite de crédito.

Exemplo:

Supondo que o Cliente X tenha a seguinte situação:

Neste caso, o Sistema bloqueia o crédito do cliente, pois o valor, mesmo com a indenização, ultrapassa seu limite de crédito.

Este campo (C5_ACRSFIN) apresenta o percentual do acréscimo financeiro informado na condição de pagamento.

Caso a condição não tenha acréscimo financeiro, este campo pode ser informado.

Este percentual é acrescido no preço de venda no momento da geração do documento de saída.

Exemplo:

Este campo (C5_INCISS) é sugerido pelo Cadastro de Clientes, campo ISS no Preço, e informa ao Sistema se o valor do ISS está incluso no preço.

Caso não esteja incluso, ao informar Não, o Sistema inclui o valor do ISS no total.

Este campo (C5_TPCARGA) indica se o pedido entra no mapa de carregamento do ambiente OMS, em que:

1.  Utiliza, monta a carga e entra na unitização (quando quebra a carga em vários unitizadores; pallet, conteineres).

2.  Não Utiliza, o pedido não entra na montagem de carga.

3.  Utiliza sem Unitização, o Sistema gera o mapa de separação para o ambiente WMS, sem que seja necessário passar para a rotina de unitização.

Este campo (C5_RECISS) é utilizado para indicar, no lançamento do pedido de venda, se o ISS é retido na operação, independente da configuração lançada nos cadastros de clientes/fornecedores.

Assim, caso o campo Recolhe ISS do Cadastro de Clientes está preenchido com 2=Não e o campo Recolhe ISS do cabeçalho do pedido de venda esteja configurado com 1=Sim, o Sistema desconsidera a informação do Cadastro de Clientes.

A mesma situação ocorre com o Cadastro de Fornecedores.

Distância de entrega/Frete pauta

No campo Dist. Entrega (C5_KM), digite a distância de entrega, de acordo com o informado no Cadastro de Pauta de Frete.

Ao informar este campo, automaticamente o Sistema calcula o valor do Frete de Pauta (C5_VLR_FRT).

Estes campos são utilizados para o tratamento de Pauta de frete.

Neste campo (C6_QTDVEN), digite a quantidade original do produto a ser informada, de acordo com a movimentação, seja ela venda, devolução de compra, remessa ou devolução de poder de terceiro.

Pode ser digitada a quantidade que o usuário determinar, porém, caso não tenha a quantidade em estoque, o pedido é liberado, mas posteriormente será bloqueado por estoque.

Existe a possibilidade de liberar o estoque, porém o valor é negativo.

Quando um pedido estiver relacionado a uma movimentação de poder de terceiros (de acordo com o TES), o Sistema possibilita a consulta dos saldos por meio da tecla ENTER + F4.

Neste campo (C6_PRCVEN), informe o preço de venda do produto. Este preço pode vir de uma Tabela de Preço ou do Cadastro de Produtos, e o Sistema avalia as regras de desconto definidas.

Quando se trate de uma devolução de compra, pode ser consultada a NF original.

Após consulta, este campo é carregado de acordo com o preço da NF de entrada.

Para que isto ocorra, o pedido de venda deve ter as seguintes características:

a.  Tipo B -> campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = B;

b.  Seleção do Produto;

c. No campo NF ORIGINAL (C6_NFORI), teclar ENTER + F4. Todos os dados da NF original podem ser consultados. Ao confirmar este campo, o Sistema atualiza o campo Preço Unitário, de acordo com os dados da consulta.

Este campo é reservado para informar a quantidade do produto liberada para o pedido.

Para consultar a quantidade em estoque, pressione a tecla [F4].

Ao informar o campo Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido para faturamento, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.

É importante observar que a quantidade liberada não pode ser maior que a quantidade vendida.

As quantidades também podem ser liberadas parcialmente. Caso isto ocorra, o pedido ficará em aberto, aguardando o saldo a ser faturado

Quantidade liberada 2ª un. medida

Neste campo deve ser aplicado o mesmo conceito do campo Quantidade Liberada, porém o tratamento será feito para a 2ª unidade de medida, configurada no cadastro de produto.

Exemplo:

Considerando que tenha sido cadastrado um produto onde cada caixa tenha 100 unidades, e a 1ª unidade de medida seja unidade e a 2ª seja caixa, caso informe 2 na segunda unidade de medida, o Sistema considera 200 na 1ª unidade, e vice-versa.

Segunda UM

Este campo é atualizado de acordo a informação do campo B1_SEGUM, do Cadastro de Produtos.

Tp. operação

Este campo é utilizado pelo TES inteligente, para preenchimento automático do campo C6_TES, facilitando assim o preenchimento do pedido de venda.

Este campo é de preenchimento obrigatório, e permite a seleção do Tipo de Entrada e Saída para o pedido de venda.

Quantidade vendida 2ª unidade de medida

Este campo refere-se à quantidade na segunda unidade de medida referente à venda.

% desconto / Valor desconto

Estes campos devem conter o percentual ou valor de desconto do item do pedido de venda.

O desconto é calculado em cascata, caso o desconto de cabeçalho tenha sido preenchido.

Exemplo:

Supondo que o produto X tenha o preço de venda = 1000, e que no cabeçalho do pedido de venda tenha sido concedido o desconto 1 de 10% e o desconto 2 de 5%. Além do desconto do cabeçalho, foi concedido um desconto de 10% no item.

O preço do produto será de 769,50.

É importante ressaltar que o percentual de desconto pode ser determinado nas Regras de desconto

Entrega

Este campo sugere a data base do Sistema e indica a data de entrega do item do pedido de venda.

O Sistema permite que o pedido seja faturado parcialmente e por este campo, determina datas de entrega diferenciadas para cada item.

Pelo parâmetro MV_DPDTEMI é possível visualizar, através da opção Planilha Financeira, os títulos separados pela data de entrega de cada item ou pela data de emissão do pedido, onde:

• Quando o parâmetro estiver preenchido com .T., a visualização dos títulos será baseada na data de emissão do pedido.
• Quando estiver .F., a visualização dos títulos será desmembrada de acordo com cada data de entrega de seus respectivos itens.

Comissão 1 a 5

Informe nestes campos os valores das comissões dos vendedores, dentre os n vendedores possíveis na negociação com o cliente, apenas sobre o item do pedido de venda.

Exemplo:

A empresa pode promover sobre os produtos que estão há algum tempo em estoque, fornecendo comissão aos vendedores sobre o item, além da comissão sobre o total do pedido.

Preço de lista

Este campo apresenta o preço de lista do produto, de acordo com a informação do cadastro de produtos ou da tabela de preços informada no cabeçalho do pedido.

É importante observar que todos os descontos/acréscimos são aplicados no preço de venda, e o preço de lista permanece inalterado.

NF/série/Item original

Estes campos tem o seguinte tratamento: NF Original/Série Original

O campo NF Original apresenta a nota fiscal original quando o pedido de venda refere-se a uma devolução de compras.

Quando o tipo for igual a D (devolução), é imprescindível que seja preenchido.

Para que este campo seja informado é necessário:

a.  que o pedido de venda tenha o campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = D (Devolução de Compras);

b.  nos itens do pedido de venda deve ser selecionado o produto e, em seguida, no campo NF Original, deve ser acionada a tecla ENTER + F4. O Sistema relaciona as notas de origem que serão devolvidas.

Este campo também deve ser informado quando o pedido é referente a um complemento de preço ou de ICMS/IPI de uma Nota Fiscal.

O campo Série Original será preenchido quando for selecionada a nota fiscal original.

Item NF Original

Este campo indica qual item da nota fiscal original está sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente.

Se informado este campo, é obrigatório que a nota exista no Sistema.

Este campo é preenchido pelo Sistema quando o pedido de venda for referente a uma operação de devolução de poder de terceiros.

Para efetuar este tratamento é necessário:

• Informar uma NF de Entrada onde o TES seja de Remessa (campo F4_PODER3 = Remessa);
• No pedido de venda, selecionar:

a.  O produto referente à operação de devolução

b.  O TES

c.  No campo Quantidade, tecle ENTER + F4 para que sejam apresentados os dados da NF original.

Ao confirmar este campo, o Sistema preenche o identificador de poder de terceiros.

Este campo refere-se ao bloqueio manual do item do pedido.

Isto impede que o pedido seja liberado automaticamente quando o campo Qtd. Liberada for informado, além de controlar Reserva de Produtos.

Para liberar o pedido, a pergunta Considera pedidos bloqueados? deve ser respondida com S (Sim). Desta forma, o pedido estará disponível para liberação.

O pedido pode estar bloqueado, utilizando-se os seguintes códigos:

• • S = Bloqueado

Caso haja necessidade de bloquear um item manualmente, deve ser selecionada esta opção.

• • N = Sem Bloqueio
  • R = Bloqueio de Resíduo

Utilizado para eliminação de resíduo do item do pedido.

É possível visualizar a causa do bloqueio através das Ações Relacionadas na opção Blq. Regra. Para isto é necessário configurar o parâmetro MV_VEBLQRG com o conteúdo em .T..

Cód. serv. ISS

Grade/Item

Lote/ Sublote/ Validade

Caso o produto selecionado no item do pedido de venda possua controle de rastreabilidade (informado no Cadastro de Produto), este campo possibilita que seja selecionado de qual lote será retirado o produto vendido.

Desta forma, utilizando esse campo, o usuário pode escolher que seja vendido um item que tenha uma data de validade menor (controlada no lote do produto).

Exemplo:

1.  O produto a ser utilizado deve ter o campo Rastro (B1_RASTRO) preenchido com Lote ou Sublote.

2.  O parâmetro MV_RASTRO deve estar preenchido com Sim.

3.  Deve ser incluído um Documento de Entrada.

4.  Na emissão do Pedido de Venda, deve ser identificado o produto e, em seguida, no campo Lote, deve ser acionada a tecla Enter + F4. Ao confirmar, os campos sub-lote e validade serão preenchidos automaticamente.

Este produto identifica o endereço do produto no armazém, caso possua localização física.

Para que produto possua localização física é necessário:

• • No Cadastro de produtos, o campo Contr. Endere. (B1_LOCALIZ), deve indicar se o produto utiliza controle de endereçamento ou não;
  • O Parâmetro MV_LOCALIZ deve estar preenchido com Sim.

Este campo pode ser informado quando o produto possui localização física e tem número de série.

Neste caso, a quantidade do produto deve ser igual a 1 (1 unidade), pois o número de série é controlado para cada produto.

É utilizado também no ambiente Field Service - Assistência Técnica, para controle do produto em uma base instalada, desde que o campo Atual. Tecn. (F4_ATUTEC) do Cadastro de TES esteja configurado para tratar a situação.

Número / Item O.P.

Estes campos são preenchidos pelo Sistema quando gerada a ordem de produção para o produto, a partir dos ambientes Estoque/Custos e PCP.

Situação tributária

Este campo apresenta a situação tributária do produto no pedido de venda, de acordo com a soma do conteúdo dos campos abaixo:

• • Cadastro de Produtos

Campo: B1_ORIGEM

• • Cadastro de TES

Campo F4_SITTRIB

 Exemplo:

Considerando que no Cadastro de Produtos o campo B1_ORIGEM tenha sido preenchido com 0 e no Cadastro de TES o campo F4_SITTRIB tenha sido preenchido com 10, no Pedido de Venda, o campo Situação Tributária estará preenchido com 010.

Número / Item contrato

Estes campos apresentam o número/item do contrato de parceria gerado no Cadastro de contrato de parcerias.

Tipo O.P.

Este campo permite identificar o tipo da Ordem de Produção a ser gerada a partir deste pedido de venda, que pode ser:

• • Firme

Este tipo de ordem de produção é aquela que efetivamente será produzida, ou seja, O.P. real.

• • Prevista

Este tipo é utilizado para fazer uma previsão de produção para planejamento e controle da matéria-prima a ser utilizada e da disponibilidade dos recursos para produção.

• O campo é utilizado quando a O.P. é gerada por Vendas.

Revisão estrutura

Caso o produto tenha revisão de estrutura, este campo sé preenchido no pedido de venda que originou a Ordem de Produção, no momento da geração da OP por Venda.

Serviço

Este campo é utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, e tem como objetivo informar qual tipo de serviço será executado na Execução de serviço.

Endereço destino

Este campo identifica o endereço destino do produto após o serviço ter sido executado.

É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço.

Estrutura física

Este campo indica o tipo de estrutura física do endereço para onde os produtos serão enviados, como por exemplo, docas para expedição.

É utilizado quando existe integração com o ambiente WMS, na Execução de serviço.

Nº/Tipo/Item contrato

Estes campos são atualizados pelo Sistema ao gerar um contrato de parceria.

Código do projeto/ EDT / tarefa

Nestes campos são informados os códigos do projeto, EDT (Estrutura de Decomposição do Trabalho) e tarefa que serão vinculados ao documento de saída.

O vínculo com o documento de saída ao projeto tem duas funcionalidades definidas pelo campo Mov. Proj. (F4_MOVPRJ), do Cadastro de TES:

• 1 - Despesa (Agregar Custo ao Projeto)

Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto sai do estoque e é enviado ao projeto, e o seu custo será agregado a uma tarefa do projeto.

Observação: As despesas somente poderão ser vinculadas às tarefas. Caso seja feito vínculo a uma EDT o Sistema não a considera.

• 2 - Receita

Este caso é utilizado nas situações em que o item do produto é parte integrante do faturamento do projeto, gerando assim, as receitas do projeto.

Obs.: As receitas do projeto poderão ser vinculadas às tarefas ou às EDTs.

Potência

Data de Contabilização

Para a Contabilização do Pedido de Venda e necessário o preenchimento do campo Dt. Contab. (C5_DTLANC).

O conceito de quantidade mínima para venda de produtos é definido pelo campo Qtde. Venda (B1_LOTVEN), no Cadastro de Produtos.

Assim, quando incluído um pedido de venda, é validada a quantidade mínima para venda do produto.

O conceito de preço de venda por lote permite que a empresa tenha, por exemplo, uma promoção para um lote que está com data de validade próxima a vencer.

Para que este conceito seja utilizado, é importante observar:

• Na Tabela de Saldos por Lote (SB8), o campo Preço do Lote (B8_PRCLOT) armazena o preço de venda para o lote criado pelas rotinas Documento de Entrada e de Produção.
• Para realizar a manutenção do preço, deve ser utilizada a opção Preços na Manutenção de lotes do ambiente Estoque/Custos.
• No pedido de venda, caso exista o lote informado e seu preço seja maior que zero, será assumido esse valor; caso contrário, será utilizado o conceito normal do preço.

Vendedor 1 a 5/Comissão 1 a 5

Nestes campos devem ser informados o(s) vendedor(es) que participaram da venda.

A comissão será apresentada automaticamente, caso tenha sido informada no Cad. de Vendedores. Caso contrário, pode ser informada.

Define se a liberação será por item ou por pedido.
Por item - Libera o pedido item a item.
Pedido - Caso um dos itens esteja bloqueado, o pedido inteiro não será aprovado.

Esta pasta apresenta os valores aplicados à nota fiscal.

São detalhados valores dos impostos (base, alíquota e valor) e os valores referentes à frete, seguros, despesas, descontos, valor da fatura e total da nota fiscal.