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Outras Ações / Pesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Outras Ações / Excluir / Excluir

Após criar um pedido de venda a exclusão já é possível desde que ainda não tenha sido faturado ou liberado.

Veja o status dos pedidos pela cor indicativa da legenda.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Para excluir um pedido de venda, selecione o pedido desejado e clique em Excluir.
2. Confira os dados e confirme a exclusão.

Outras Ações / Excluir / Resíduo

Para utilizar a opção siga estas orientações:

O sistema exibe o cadastro.

Outras Ações / Cód.Barra

O Sistema permite a geração de pedidos de venda pelo recurso de leitura de códigos de barra, em que a inclusão dos itens do pedido é realizada pela leitora própria.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Preencha o cabeçalho do pedido de venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.
2. Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.
3. O Sistema exibe uma tela com o código do produto e oferece duas teclas de operação:

• • [F5] - Para informar a quantidade do produto.
  • [F6] - Para excluir o item.

4. Preencha os campos que estão faltando, como Código de TES, entre outros.

5. Confira as informações e confirme.

Outras Ações / Cód.Barras /Incluir

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Outras Ações / Cód.Barras / Alterar

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Outras Ações / Copiar

Permite copiar dados de pedidos de venda cadastrados, agilizando o cadastramento de pedidos de venda semelhantes.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Na janela de manutenção do Pedido de Venda, selecione o pedido que deseja utilizar e em seguida, clique em Copiar.
2. O Sistema apresenta a tela de inclusão do pedido de venda, trazendo os dados do pedido original.
3. Proceda as alterações necessárias e confirme.

Outras Ações / Rertornar

Realiza uma devolução de compras ou remessa/devolução de poder de terceiros para notas fiscais de entrada do tipo N ou tipo B.

Na atualização do retorno do pedido de venda, o Sistema seleciona o TES relativo ao campo F4_TESDV (TES de Devolução), conforme o TES informado na Nota Fiscal de Entrada.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Na manutenção de Pedido de Vendas, clique em Retornar.
2. O Sistema apresenta uma tela com as Notas Fiscais de Entrada.
3. Selecione a nota e em seguida clique em Retorno.
4. O Sistema apresenta a tela de atualização de retorno de pedidos de venda, com os dados originais preenchidos.
5. Verifique os dados e preencha o campo TES.
6. Confira os dados e confirme.

Outras Ações / Prep.doc.saída

Esta opção facilita o processo de geração de documentos de saída, permitindo a preparação dos documentos de forma automática, a partir do Pedido de Venda, desde a sua liberação para o Faturamento até a geração das Notas Fiscais.

Para que esse processo funcione devidamente, não podem existir restrições de crédito para o cliente e/ou de estoque para os itens do pedido.
Esse processo atualiza automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de:

• Pedido de Vendas;
• Liberação de Pedidos;
• Documentos de Saída;
• Saldos em Estoque;

É possível efetuar a Contabilização do Pedido de Venda sendo necessário configurar os parâmetros de perguntas Contabiliza On-Line e Mostra Lançamento, com Sim e criar os Lançamentos Padrão.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Na manutenção de Pedidos de Venda, posicione o cursor sobre o pedido desejado e clique em Prep. doc. saída.
2. O assistente ao usuário auxilia na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado. Clique em Avançar.
3. O Sistema verifica o status de liberação do pedido. Se o Pedido de Venda não tem itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem de alerta e permite que a liberação seja efetuada, automaticamente, quando há saldos em estoque.
4. Quando for efetuada a liberação, clique em Avançar.
5. O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda está liberado e utiliza os itens para faturar e prepara o documento de saída.
6. Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados.
7. Para faturar, clique em Avançar.
8. É feito neste momento, a verificação de alguma restrição de crédito/estoque relacionada com o pedido.
9. Se houver é apresentada a tela de Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio.
10. Para finalizar, clique em Avançar para visualizar a mensagem de conclusão com sucesso.
11. Ainda assim, se houver itens a faturar é apresentada a tela com os dados de Séries/Nota.
12. Selecione a série/nota que se quer faturar e clique em Ok.
13. Nesta próxima tela configure os parâmetros para a geração do documento de saída.
14. O parâmetro Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008.
15. Configure-os e confirme.
16. O documento de saída é gerado e o pedido de venda é encerrado.

Outras Ações / Tracker Contábil

Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Selecione o documento e visualize a tela com os dados.
2. Selecione Tracker Contábil;
3. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.

Outras Ações / Legenda

Os pedidos gerados obedecem a uma classificação que identifica a situação atual do pedido no Sistema, sendo:

Pedido de Venda em aberto

O pedido está apto a ser liberado.

Pedido de Venda encerrado

Este status aparece após a preparação do documento de saída, indicando que o pedido está encerrado.

Pedido de Venda Liberado

Este pedido está pronto para ser avaliado pelo crédito e estoque, antes da preparação do documento de saída.

Pedido de Venda com Bloqueio de Regra

O pedido foi bloqueado por regra de negócio. Ocorre quando os itens e o cabeçalho do pedido de venda não estão de acordo com a definição do cadastro de Regras de Negócio.

Pedido com Bloqueio de Verba

O pedido foi bloqueado por verba de venda. Ocorre quando na análise da verba, o Sistema verifica se o desconto concedido nos itens do pedido é maior que o permitido pela empresa. A diferença entre o permitido pela regra e o concedido no pedido de venda será abatido do saldo da verba de venda, caso possua saldo. Caso não tenha saldo suficiente o pedido será bloqueado por verba.

Outras Ações/ Relacionadas

Esta opção vincula ao Pedido de Venda arquivos como: figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo que contem informações relevantes ao sistema. 

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Na manutenção da rotina selecione o item desejado;
2. Clique em Relacionadas;
3. Selecione o item que deseja adicionar ou informar.
4. Para concluir clique em Confirmar.

Outras Ações / Clientes

Exibe informações importantes sobre o relacionamento com o cliente como:

• Informações cadastrais e
• Informações financeiras (cheques devolvidos, títulos protestados, média de atraso, maior compra, última compra etc).

Também, disponibiliza de recursos para consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobrança. 

Outras Ações / Formas

Define as formas de pagamento específicas para o pedido e informa os percentuais de rateio entre elas.

A forma de pagamento é diferente da condição, pois, ela é apenas um registro informativo indicando o meio, como por exemplo, dinheiro ou cheque e a condição indica a distribuição do valor em parcelas, de acordo com as regras de negócio e por consequência os vencimentos dos títulos no financeiro quando houver integração. 

Outras Ações / Planilha

Esta opção exibe uma previsão do cálculo dos impostos que devem incidir sobre o documento de saída e dos títulos a receber que devem ser gerados (valores e vencimentos). 

Outras Ações / Adiantam

Esta opção permite relacionar adiantamentos (Títulos de tipo RA) ao Pedido de Venda para que sejam utilizados no abatimento dos pagamentos do pedido que deve ser gerado.

Outras Ações / Simulação

Esta opção é habilitada quando há utilização da integração do módulo SIGAOMS com o TOTVS GFE.

Consulte este conteúdo em Integrações.