Venda direta ao cliente final

O consignatário transfere a propriedade da mercadoria para seu cliente.

Como a mercadoria não é de propriedade do mesmo, algumas operações devem ser realizadas para realizar a transferência de propriedade:

• O consignante realiza a devolução da mercadoria, conforme descrevemos;

• O consignante solicita ao consignatário a concretização da venda da mercadoria com a transferência de propriedade da mercadoria, conforme determina o RICMS e o RIPI;

• O consignante realiza a venda da mercadoria para o cliente final, conforme determina o RICMS e RIPI.

Visando facilitar este tipo de operação, pode-se configurar o TES para reservar automaticamente o saldo de terceiros e posteriormente, emitir o documento de devolução ao consignante.

Neste cenário, o usuário não precisa se preocupar com a propriedade do estoque, apenas no processo de faturamento, desta forma o Sistema segue os seguintes procedimentos:

• Na colocação do pedido de venda, o usuário informa apenas o TES relativo à operação de venda ao cliente final, não se preocupando com a propriedade do estoque.

• Na reserva de estoque o Sistema observa o saldo disponível para faturamento, caso não haja saldo suficiente, o saldo de terceiros em nosso poder será avaliado. Observe que o saldo de propriedade do consignatário é privilegiado em relação ao saldo de propriedade do consignante.

• Na preparação do documento de saída, o Sistema realiza a baixa do saldo de terceiros em nosso poder, caso seja necessário. Observe que caso seja necessário utilizar o saldo de poder de terceiros, o TES será trocado.

Para utilização desta funcionalidade, o TES informado no pedido de venda deve possuir o campo TES Ret.Simb (F4_TESP3) preenchido com o TES relativo à operação de retorno simbólico de poder de terceiros.

Exemplo:

Quanto ao TES do pedido de venda:

• • Deve movimentar estoques.

  • Deve possuir o TES relacionado ao retorno simbólico de mercadoria preenchido.

Quanto ao TES relacionado ao retorno simbólico de mercadoria:

• • Deve movimentar estoques.

  • O controle de poder de terceiros deve ser configurado para Retorno.

Caso seja necessária a emissão do documento comprovando a devolução do material para o consignante o seguinte procedimento deve ser adicionado no TES relacionado ao retorno simbólico de mercadoria:

• • Deve-se incluir no campo TES Ret. Simb. (F4_TESP3) o TES relativo à operação de devolução.

Observe que este TES não deve movimentar estoques ou controlar poder de terceiros, uma vez que esta operação foi feita no processo anterior (preparação do documento de saída).

• • Deve-se executar a rotina de Retorno para terceiros.

Prestação de serviço

Nesta modalidade de venda, o consignante faz a transferência de propriedade diretamente para o cliente final.

Desta forma é necessário que:

• O consignatário devolva a mercadoria consignada, conforme descrito anteriormente;

• O consignante confirme a devolução desta mercadoria, conforme descrito anteriormente;

• O consignante realize a venda para o cliente final.

Identificada por D = Devolução

Quando ocorre devolução de mercadoria é necessário imprimir uma Nota de Devolução, para gerar um Pedido de venda do tipo D.

Por isso a necessidade de informar o número da Nota Fiscal de origem, no campo respectivo.

O código fiscal não necessariamente deve ser respectivo às devoluções.

Outras Ações / Excluir / Excluir

Após criar um pedido de venda a exclusão já é possível desde que ainda não tenha sido faturado ou liberado.

Veja o status dos pedidos pela cor indicativa da legenda.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Para excluir um pedido de venda, selecione o pedido desejado e clique em Excluir.
2. Confira os dados e confirme a exclusão.

Outras Ações / Excluir / Resíduo

Para utilizar a opção siga estas orientações:

O sistema exibe o cadastro

Identificada por C = Complemento de preço

Quando existe a necessidade de complementar o preço de alguma Nota Fiscal, o campo Quantidade dos produtos deve estar em branco.

O tipo deve ser C. Os demais dados devem estar idênticos aos da nota fiscal original.

Identificado por I = Complemento de ICMS

Este tipo de nota é necessária quando a alíquota ou o valor do ICMS da Nota Fiscal foi registrado menor do que o devido.

O valor do ICMS sempre será o total da nota fiscal, independente da definição da pergunta Calcula ICM (S/N) do Cadastro de TES.

O valor do IPI não será calculado.

No Livro Fiscal, o valor do ICMS é apresentado na coluna de Tributado, independente do que estiver definido na pergunta Livro Fiscal ICM do Cadastro de TES.

Não é gerada duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser:

• Tipo = I;
• Código de Produto = código do produto original;
• Quantidade = 0 (zero).

Identificado por B - Beneficiamento

Quando enviado determinado produto para Guarda/ Conserto/ Beneficiamento em terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.

O Sistema controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa em poder de terceiros.

Para efetuar o controle de poder de terceiros é necessário que os módulos Faturamento, Compras e Estoque/Custos estejam implantados.

Poder de Terceiros

Para controle em poder de terceiros, temos dois casos básicos:

• Com movimentação do estoque

Para poder de terceiros com movimentação de estoque, o Sistema faz uma movimentação de custos, dependendo da operação, ou seja:

Para operações de terceiros, o custo será igual ao custo de entrada.

Para operações em terceiros, o custo será o médio ponderado.

• Sem movimentação do estoque

Para poder de terceiros sem movimentação de estoque, o Sistema guarda o saldo líquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda pertence ao estoque da empresa.

O procedimento de preenchimento deve possui um TES com Poder Terceiros = R (Remessa) ou D (Devolução de Remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.

Quando a opção for igual a D (Devolução), se a nota fiscal de origem não for digitada ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo Quantidade no Pedido de Venda, o Sistema exibe as Notas Fiscais de remessa que tiverem saldo a devolver, em que deve ser selecionada a nota e pressionada a tecla [Enter].

Ao enviar um produto para beneficiamento, execute o procedimento a seguir:

1.  Cadastre na estrutura, um código para beneficiamento.

2.  Emita a nota da matéria-prima referente à remessa para beneficiamento. Esta nota é gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota.

3.  Abre-se uma OP referente ao produto resultado do beneficiamento.

4.  Ao receber o material pela Nota Fiscal de Entrada, informe o código do produto do beneficiamento e o número da OP anterior. Assim é gerada a requisição do mesmo produto para a OP em referência.

Se o Cadastro de Produtos está com as informações referentes ao peso, quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos Peso Líquido e Peso Bruto podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados Gatilhos para estes campos (veja o tópico Gatilhos, no Configurador).

Entre os campos Quantidade e Qtd. Liberada, o Sistema faz as consistências devidas e libera o pedido automaticamente, desde que não haja restrições de crédito do cliente e estoque do produto.

A rotina Rentabilidade por Pedido, permite a visualização de uma listagem de pedidos de venda com informações de rentabilidade (custo, lucro, margem e markup).

É possível também consultar as vendas por meio de gráfico.

Identificado por B - Utiliza Fornecedor

Este tipo de nota é utilizada nas seguintes situações:

Devolução ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).

Podemos efetuar a devolução das quantidades enviadas com base no vínculo entre os Pedidos de Venda e os empenhos vinculados a estes pedidos.

Assim podemos gerar múltiplas remessas para beneficiamento do mesmo material, até que seu saldo empenhado fique zerado.

Publicação de Preço

A relação entre o Pedido de Vendas e a Publicação de Preço contempla a utilização do parâmetro MV_GREGNEG que indica se no PV deve ser sugerido Tabela de Preço e Condição de Pagto a partir da Regra de Negócio. 

Podemos efetuar a devolução das quantidades enviadas com base no vínculo entre os Pedidos de Venda e os empenhos vinculados a estes pedidos.

Assim podemos gerar múltiplas remessas para beneficiamento do mesmo material, até que seu saldo empenhado fique zerado.