...

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Incluir

Nesta ação o sistema faz uma série de consistências antes da sua gravação.

Por estas avaliações, verifica se o pedido está apto para as liberações de pedido, crédito e estoque, até a geração do documento de saída.

Quando o parâmetro MV_CNPEDVE está ativado (conteúdo igual a .T.) é possível incluir um pedido de venda vinculando-o a um contrato e realizando todo o processo de medição de forma automática, a partir dos dados contidos no pedido de venda. Entretanto é necessário que já esteja cadastrado um contrato de venda sem controle de alçadas e que também esteja vigente.

Para isto, ao posicionar no campo Cliente e clique na tecla F9 e siga os procedimentos descritos:

O status do pedido pode ser verificado pela opção da Legenda, na janela de manutenção da rotina.

Selecione a filial e para prosseguir clique em OK.
Para efetuar a inclusão no acesso à rotina, pressione a tecla [F12] para configurar os parâmetros da rotina.
Visualize a tela e preencha-os. Se necessário utilize a orientação do help de campo.
Feito isso clique em Incluir;
Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo, no entanto, quando necessário siga as orientações descritas em Principais Campos.
Feito isso clique em Confirmar.

Também é possível definir um Valor de Desconto para os produtos, por meio da rotina Regras de Desconto.

O valor definido é aplicado ao Pedido de Vendas e será visualizado no rodapé do pedido.

Veja também as funcionalidades gerais com acesso em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + Funcionalidade nesta mesma página.

Card

default	true
id	2
label	Incluir com Grade de Produto

Para incluir um pedido de venda utilizando a grade de produtos, informe como código do produto, um código de referência de grade.

Informações

title	Importante

Os pedidos de venda referentes a poder de terceiros ou devolução de compras devem ser digitados item a item (rotina de grade não implementada para este tipo de pedido).

No caso de rastreabilidade, utilizando a grade, o programa sempre fará FIFO, ou caso o usuário queira definir o número do lote, digite o produto item a item.

Em um mesmo pedido de venda podem existir itens com referência de grade e itens com produtos que não possuem grade.

Acesse a tela de manutenção e clique em Incluir;

2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo;

Observe os seguintes campos:

Produto - Informe a parte fixa do código do produto que tenha uma referência de grade.

Exemplo:

CALÇA_JEANS, que contém as variações de cor (AM, AZ, PT e VD) e tamanho (40, 42, 44 e 44).

Quantidade - Informe a quantidade total do produto que será vendido e pressione [Enter].

3. O Sistema apresenta uma janela para selecionar as quantidades para cada item da grade do produto, possibilitando assim a baixa correta do material no estoque;
4. Caso haja divergência nas quantidades informadas, é mostrada uma mensagem de advertência com a diferença, e a quantidade do item será atualizada com o somatório dos pontos de grade;
5. Na interface de grade de produtos, verifique também as opções:

Pesquisar
Curvas de Características

6. Confira os dados e confirme a inclusão do pedido de venda.

Card

default	true
id	3
label	Incluir com Tabela de Preço

Cadastre a Tabela de Preços com alguns produtos da grade.

2. Inclua um Pedido de Vendas, utilizando a Tabela de Preço cadastrada, observe que na digitação das quantidades na grade, nos itens cadastrados nela, inicializa-se o Preço Unitário conforme o preço da tabela.

Digite a informação para os demais.

3. Após gravar a informação, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela de cada item conforme conceito do campo.

4. Se o preço de um dos itens com tabela de preço for alterado, a diferença do valor total é exibida no rodapé do Pedido, como desconto ou acréscimo, seguindo o conceito já existente no Pedido de Venda.

Card

default	true
id	24
label	Alterar

Ao utilizar esta opção, os campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + Funcionalidade nesta mesma página.

Card

id	3
label	Visualizar

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + Funcionalidade nesta mesma página.

Outras Ações

fade

Incluir com desconto no cabeçalho

Inclua um Pedido de Venda informando a Tabela de Preço já utilizada e informe o(s) desconto(s) no cabeçalho do Pedido e depois distribua as quantidades na grade.
Verifique a aplicação do desconto conforme regra da rotina.
Após gravar, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela de cada item, conforme o conceito do campo e valores calculados com o desconto.

Deck of Cards

effectDuration

0.5

history

false

id

samples

effectType

Card

default	true
id	15
label	Pesquisar	Incluir com desconto no item

Pedido de Venda com desconto no item - Inclusão

Inclua um Pedido de Venda e informe as quantidades da grade, aplique o desconto no item do Pedido de Venda. O percentual de desconto deve aplicar-se a cada item da grade.
O Sistema não permite alteração do preço unitário de nenhum item da grade, pois como o percentual de desconto aplica-se a todos, os mesmos não podem ter alterações. Um help explicativo é exibido.

Outras Ações / Pesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Image Removed

Card

default	true
id	26
label	Excluir	Incluir com item de grade com opcionais com preço de venda

Cadastre um grupo de opcionais com os itens opcionais com preço de venda.
Inclua uma estrutura para um dos itens da Grade de Produtos e relacione os itens da estrutura aos itens do grupo de opcionais.
Inclua um pedido de venda e ao informar a quantidade para o item com a estrutura cadastrada com opcionais é solicitada a seleção do opcional desejado.
Verifique que após selecioná-lo, automaticamente é somado o preço de venda, definido no cadastro do opcional selecionado, ao preço unitário.
Se o preço unitário for alterado o sistema informa a soma do valor do opcional selecionado

Outras Ações / Excluir / Excluir

Após criar um pedido de venda a exclusão já é possível desde que ainda não tenha sido faturado ou liberado.

Informações

title	Importante

Para que a exclusão de um pedido de venda seja possível, exclua a liberação do pedido.
Os pedidos que tenham gerado notas fiscais não podem ser excluídos, a menos que as notas fiscais correspondentes sejam canceladas.

Veja o status dos pedidos pela cor indicativa da legenda.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Para excluir um pedido de venda, selecione o pedido desejado e clique em Excluir.
Confira os dados e confirme a exclusão.

Outras Ações / Excluir / Resíduo

Para utilizar a opção siga estas orientações:

O sistema exibe o cadastro

.

Outras Ações / Cód.Barra

O Sistema permite a geração de pedidos de venda pelo recurso de leitura de códigos de barra, em que a inclusão dos itens do pedido é realizada pela leitora própria.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Preencha o cabeçalho do pedido de venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.
Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.
O Sistema exibe uma tela com o código do produto e oferece duas teclas de operação:

- [F5] - Para informar a quantidade do produto.
- [F6] - Para excluir o item.

4. Preencha os campos que estão faltando, como Código de TES, entre outros.

5. Confira as informações e confirme.

Outras Ações / Cód.Barras /Incluir

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Outras Ações / Cód.Barras / Alterar

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Card

default	true
id	37
label	Cód.Barra

Card

default	true
id	4
label	Copiar

Outras Ações / Copiar

Permite copiar dados de pedidos de venda cadastrados, agilizando o cadastramento de pedidos de venda semelhantes.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na janela de manutenção do Pedido de Venda, selecione o pedido que deseja utilizar e em seguida, clique em Copiar.
O Sistema apresenta a tela de inclusão do pedido de venda, trazendo os dados do pedido original.
Proceda as alterações necessárias e confirme.

Card

default	true
id	5
label	Retornar

Outras Ações / Rertornar

Realiza uma devolução de compras ou remessa/devolução de poder de terceiros para notas fiscais de entrada do tipo N ou tipo B.

Na atualização do retorno do pedido de venda, o Sistema seleciona o TES relativo ao campo F4_TESDV (TES de Devolução), conforme o TES informado na Nota Fiscal de Entrada.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na manutenção de Pedido de Vendas, clique em Retornar.
O Sistema apresenta uma tela com as Notas Fiscais de Entrada.
Selecione a nota e em seguida clique em Retorno.
O Sistema apresenta a tela de atualização de retorno de pedidos de venda, com os dados originais preenchidos.
Verifique os dados e preencha o campo TES.
Confira os dados e confirme.

Incluir com ICMS solidário ou retido - Substituição tributária

A cobrança do ICMS no regime de Substituição Tributária é antecipado, muitas vezes o imposto é recolhido com base em uma estimativa de preços que serão praticados na venda ao consumidor final.

O ICMS Solidário é cobrado na nota fiscal de clientes que comercializam produtos de difícil fiscalização, como: cigarros, discos, peças, bebidas, combustíveis, derivados de petróleo, carnes, etc.

No Livro Fiscal, o valor de ICMS Solidário é colocado na coluna de Observações. Nas estatísticas de vendas ele deve ser considerado de forma análoga ao Frete. Há um mapa que lista estes valores retidos do ICMS.

Na entrada, caso o cliente possui loja, o ICMS Solidário deve ser agregado ao custo. Para clientes tipo S, o programa calcula o ICMS Solidário, através da margem de lucro, informada no cadastro de produtos.

É aplicado sobre o valor total do item, a margem de lucro, calcula o ICMS solidário com a alíquota de ICMS padrão do Estado do cliente.

Para obter o ICMS solidário, subtrai-se o ICMS normal do ICMS (com margem de lucro). O Sistema possui o campo Agrega Solid. no Cadastro de TES, onde poderá ser indicado S ou campo em branco para que o valor do ICMS retido seja considerado no valor total da Nota Fiscal ou N para que não seja considerado.

Para emissão da Nota Fiscal de Venda com Substituição Tributária é necessário configurar:

1. No Cadastro de Clientes, o campo: Tipo = S - Solidário

2. No Cadastro de Produtos, o campo: Solid. Saída Neste campo informe a Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido.

Exemplo: 8,42 %

3. No Cadastro de TES, os campos:

Agrega Solid. = S, define se Agrega o valor do ICMS Solidário no Total da Nota ou não.
Bs ICMS ST = Valor Bruto ou Líquido

Define se a Base de Cálculo da Substituição Tributária considera o Valor Bruto ou Líquido, ou seja, se for concedido um Desconto ao cliente, qual o valor a ser considerado para a Base de Cálculo, Valor da Mercadoria ou Valor da Mercadoria - Descontos.

Exemplo

Observe o exemplo da Nota Fiscal de Venda com Substituição Tributária, onde o Fornecedor e o Cliente estão localizados em São Paulo. A alíquota interna do estado de SP é 18%.

1. No Cadastro do Produto A, o campo Solid. Saída está definido com 30%.

2. No Cadastro do TES 505, o campo Agrega Solid. está definido com Sim.

3. No Cadastro de Pedidos de Vendas, foi gravado um pedido com os seguintes dados:

- Tipo do Cliente como Solidário
- Produto A
- Quantidade = 10
- Valor Unitário = R$ 100,00
- Valor Total = R$ 1.000,00
- Tes de Saída 505

4. Liberado o Pedido para faturamento.

5. Liberado Crédito.

6. Liberado Estoque.

7. Emitida a Nota Fiscal, através da rotina Documento de Saída.

8. Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar seu o cálculo:

- Valor das Mercadorias 10 * 100,00 = 1.000,00
- Base de Cálculo do ICMS próprio da operação = 1.000,00
- ICMS próprio da operação 1.000,00 * 18 % = 180,00
- Base de Cálculo do ICMS Solidário 1.000,00 * 30% = 1.300,00
- ICMS Solidário 1.300,00 * 18% = 234,00
- ICMS Retido 234,00 - 180,00 = 54,00
- ICMS Retido = R$ 54,00
- Total da Nota = 1.054,00

Exemplo

Observe o exemplo da Nota Fiscal de Venda com Substituição Tributária, onde o Fornecedor está localizado em São Paulo e o Cliente na Bahia. A alíquota interestadual entre SP BA = 7% e a alíquota interna para o produto A na BA é 17%.

1. No cadastro do Produto B, o campo Solid. Saída está definido com 35%.

2. No cadastro de Pedidos de Vendas, foi gravado um pedido com os seguintes dados:

- Tipo do Cliente como Solidário
- Produto B
- Quantidade = 10
- Valor Unitário = R$ 100,00
- Valor Total = R$ 1.000,00
- Tes de Saída 505 (Agrega Solid. = Sim)

3. Liberado o Pedido para faturamento.

4. Liberado Crédito.

5. Liberado Estoque.

6. Emitida a Nota Fiscal, através da rotina Documento de Saída.

7. Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar seu o cálculo:

- Valor das Mercadorias 10 * 100,00 = 1.000,00
- Base de Cálculo do ICMS próprio da operação = 1.000,00
- ICMS próprio da operação 1.000,00 * 7% = 70,00
- Base de Cálculo do ICMS Solidário 1.000,00 * 35% = 1.350,00
- ICMS Solidário 1.350,00 * 17% = 229,50
- ICMS Retido 294,50 - 70,00 = 224,50
- ICMS Retido = R$ 224,50
- Total da Nota = 1.224,50

Card

default	true
id	6
label	Prep.doc.saida

Outras Ações / Prep.doc.saída

Esta opção facilita o processo de geração de documentos de saída, permitindo a preparação dos documentos de forma automática, a partir do Pedido de Venda, desde a sua liberação para o Faturamento até a geração das Notas Fiscais.

Para que esse processo funcione devidamente, não podem existir restrições de crédito para o cliente e/ou de estoque para os itens do pedido.
Esse processo atualiza automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de:

Pedido de Vendas;
Liberação de Pedidos;
Documentos de Saída;
Saldos em Estoque;

É possível efetuar a Contabilização do Pedido de Venda sendo necessário configurar os parâmetros de perguntas Contabiliza On-Line e Mostra Lançamento, com Sim e criar os Lançamentos Padrão.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na manutenção de Pedidos de Venda, posicione o cursor sobre o pedido desejado e clique em Prep. doc. saída.

O assistente ao usuário auxilia na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado. Clique em Avançar.

O Sistema verifica o status de liberação do pedido. Se o Pedido de Venda não tem itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem de alerta e permite que a liberação seja efetuada, automaticamente, quando há saldos em estoque.

Quando for efetuada a liberação, clique em Avançar.

O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda está liberado e utiliza os itens para faturar e prepara o documento de saída.

Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados.

Para faturar, clique em Avançar.

É feito neste momento, a verificação de alguma restrição de crédito/estoque relacionada com o pedido.

Se houver é apresentada a tela de Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio.

Para finalizar, clique em Avançar para visualizar a mensagem de conclusão com sucesso.

Ainda assim, se houver itens a faturar é apresentada a tela com os dados de Séries/Nota.

Selecione a série/nota que se quer faturar e clique em Ok.

Nesta próxima tela configure os parâmetros para a geração do documento de saída.

O parâmetro Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008.

Configure-os e confirme.

O documento de saída é gerado e o pedido de venda é encerrado.

Card

default	true
id	72
label	Tracker Contábil

Outras Ações / Tracker Contábil

Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Selecione o documento e visualize a tela com os dados.
Selecione Tracker Contábil;
É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.

Alterar

Ao utilizar esta opção, os campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + Funcionalidade nesta mesma página.

Card

id	3
label	Visualizar

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + Funcionalidade nesta mesma página.

Outras Ações

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Pesquisar

Outras Ações / Pesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Image Added

Card

default	true
id	2
label	Excluir

Outras Ações / Excluir / Excluir

Após criar um pedido de venda a exclusão já é possível desde que ainda não tenha sido faturado ou liberado.

Informações

title	Importante

Para que a exclusão de um pedido de venda seja possível, exclua a liberação do pedido.
Os pedidos que tenham gerado notas fiscais não podem ser excluídos, a menos que as notas fiscais correspondentes sejam canceladas.

Veja o status dos pedidos pela cor indicativa da legenda.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Para excluir um pedido de venda, selecione o pedido desejado e clique em Excluir.
Confira os dados e confirme a exclusão.

Outras Ações / Excluir / Resíduo

Para utilizar a opção siga estas orientações:

O sistema exibe o cadastro.

Card

default	true
id	3
label	Cód.Barra

Outras Ações / Cód.Barra

O Sistema permite a geração de pedidos de venda pelo recurso de leitura de códigos de barra, em que a inclusão dos itens do pedido é realizada pela leitora própria.

Card

default	true
id	8
label	Legenda

Outras Ações / Legenda

Os pedidos gerados obedecem a uma classificação que identifica a situação atual do pedido no Sistema, sendo:

Image Removed Pedido de Venda em aberto

O pedido está apto a ser liberado.

Image Removed Pedido de Venda encerrado

Este status aparece após a preparação do documento de saída, indicando que o pedido está encerrado.

Image Removed Pedido de Venda Liberado

Este pedido está pronto para ser avaliado pelo crédito e estoque, antes da preparação do documento de saída.

Image Removed Pedido de Venda com Bloqueio de Regra

O pedido foi bloqueado por regra de negócio. Ocorre quando os itens e o cabeçalho do pedido de venda não estão de acordo com a definição do cadastro de Regras de Negócio.

Image Removed Pedido com Bloqueio de Verba

O pedido foi bloqueado por verba de venda. Ocorre quando na análise da verba, o Sistema verifica se o desconto concedido nos itens do pedido é maior que o permitido pela empresa. A diferença entre o permitido pela regra e o concedido no pedido de venda será abatido do saldo da verba de venda, caso possua saldo. Caso não tenha saldo suficiente o pedido será bloqueado por verba.

Card

default	true
id	9
label	Relacionadas

Outras Ações/ Relacionadas

Esta opção vincula ao Pedido de Venda arquivos como: figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo que contem informações relevantes ao sistema.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na manutenção da rotina selecione o item desejado;
Clique em Relacionadas;
Selecione o item que deseja adicionar ou informar.
Para concluir clique em Confirmar.

Card

default	true
id	9
label	Clientes

Preencha o cabeçalho do pedido de venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.
Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.
O Sistema exibe uma tela com o código do produto e oferece duas teclas de operação:

- [F5] - Para informar a quantidade do produto.
- [F6] - Para excluir o item.

4. Preencha os campos que estão faltando, como Código de TES, entre outros.

5. Confira as informações e confirme.

Outras Ações / Cód.Barras /Incluir

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Outras Ações / Cód.Barras / Alterar

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Outras Ações / Clientes

Exibe informações importantes sobre o relacionamento com o cliente como:

Informações cadastrais e
Informações financeiras (cheques devolvidos, títulos protestados, média de atraso, maior compra, última compra etc).

Também, disponibiliza de recursos para consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobrança.

Card

default	true
id	104
label	FormasCopiar

Outras Ações / Formas

Define as formas de pagamento específicas para o pedido e informa os percentuais de rateio entre elas.

A forma de pagamento é diferente da condição, pois, ela é apenas um registro informativo indicando o meio, como por exemplo, dinheiro ou cheque e a condição indica a distribuição do valor em parcelas, de acordo com as regras de negócio e por consequência os vencimentos dos títulos no financeiro quando houver integração.

Copiar

Permite copiar dados de pedidos de venda cadastrados, agilizando o cadastramento de pedidos de venda semelhantes.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na janela de manutenção do Pedido de Venda, selecione o pedido que deseja utilizar e em seguida, clique em Copiar.
O Sistema apresenta a tela de inclusão do pedido de venda, trazendo os dados do pedido original.
Proceda as alterações necessárias e confirme.

Card

default	true
id	115
label	PlanilhaRetornar

Outras Ações / PlanilhaRertornar

Esta opção exibe uma previsão do cálculo dos impostos que devem incidir sobre o documento de saída e dos títulos a receber que devem ser gerados (valores e vencimentos).

Card

default	true
id	12
label	Adiantam

Outras Ações / Adiantam

Esta opção permite relacionar adiantamentos (Títulos de tipo RA) ao Pedido de Venda para que sejam utilizados no abatimento dos pagamentos do pedido que deve ser gerado.

Realiza uma devolução de compras ou remessa/devolução de poder de terceiros para notas fiscais de entrada do tipo N ou tipo B.

Na atualização do retorno do pedido de venda, o Sistema seleciona o TES relativo ao campo F4_TESDV (TES de Devolução), conforme o TES informado na Nota Fiscal de Entrada.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na manutenção de Pedido de Vendas, clique em Retornar.
O Sistema apresenta uma tela com as Notas Fiscais de Entrada.
Selecione a nota e em seguida clique em Retorno.
O Sistema apresenta a tela de atualização de retorno de pedidos de venda, com os dados originais preenchidos.
Verifique os dados e preencha o campo TES.
Confira os dados e confirme.

Card

default	true
id	136
label	SimulaçãoPrep.doc.saida

Outras Ações /

Simulação

Esta opção é habilitada quando há utilização da integração do módulo SIGAOMS com o TOTVS GFE.

Consulte este conteúdo em Integrações.

Consignação mercantil

Na consignação mercantil, o comerciante, denominado de consignante, remete mercadoria de sua propriedade para o consignatário, que, por sua conta e risco, promove a venda. Regra geral, no contrato de consignação estabelece-se um prazo para que o consignatário venda a mercadoria, após o que deverá devolvê-la ao consignante.

Prep.doc.saída

Esta opção facilita o processo de geração de documentos de saída, permitindo a preparação dos documentos de forma automática, a partir do Pedido de Venda, desde a sua liberação para o Faturamento até a geração das Notas Fiscais.

Para que esse processo funcione devidamente, não podem existir restrições de crédito para o cliente e/ou de estoque para os itens do pedido.
Esse processo atualiza automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de:

Pedido de Vendas;
Liberação de Pedidos;
Documentos de Saída;
Saldos em Estoque;

É possível efetuar a Contabilização do Pedido de Venda sendo necessário configurar os parâmetros de perguntas Contabiliza On-Line e Mostra Lançamento, com Sim e criar os Lançamentos Padrão.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na manutenção de Pedidos de Venda, posicione o cursor sobre o pedido desejado e clique em Prep. doc. saída.
O assistente ao usuário auxilia na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado. Clique em Avançar.
O Sistema verifica o status de liberação do pedido. Se o Pedido de Venda não tem itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem de alerta e permite que a liberação seja efetuada, automaticamente, quando há saldos em estoque.
Quando for efetuada a liberação, clique em Avançar.
O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda está liberado e utiliza os itens para faturar e prepara o documento de saída.
Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados.
Para faturar, clique em Avançar.
É feito neste momento, a verificação de alguma restrição de crédito/estoque relacionada com o pedido.
Se houver é apresentada a tela de Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio.
Para finalizar, clique em Avançar para visualizar a mensagem de conclusão com sucesso.
Ainda assim, se houver itens a faturar é apresentada a tela com os dados de Séries/Nota.
Selecione a série/nota que se quer faturar e clique em Ok.
Nesta próxima tela configure os parâmetros para a geração do documento de saída.
O parâmetro Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008.
Configure-os e confirme.
O documento de saída é gerado e o pedido de venda é encerrado.

Card

default	true
id	7
label	Tracker Contábil

Outras Ações / Tracker Contábil

Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Selecione o documento e visualize a tela com os dados.
Selecione Tracker Contábil;
É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.

Card

default	true
id	8
label	Legenda

Outras Ações / Legenda

Os pedidos gerados obedecem a uma classificação que identifica a situação atual do pedido no Sistema, sendo:

Image Added Pedido de Venda em aberto

O pedido está apto a ser liberado.

Image Added Pedido de Venda encerrado

Este status aparece após a preparação do documento de saída, indicando que o pedido está encerrado.

Image Added Pedido de Venda Liberado

Este pedido está pronto para ser avaliado pelo crédito e estoque, antes da preparação do documento de saída.

Image Added Pedido de Venda com Bloqueio de Regra

O pedido foi bloqueado por regra de negócio. Ocorre quando os itens e o cabeçalho do pedido de venda não estão de acordo com a definição do cadastro de Regras de Negócio.

Image Added Pedido com Bloqueio de Verba

O pedido foi bloqueado por verba de venda. Ocorre quando na análise da verba, o Sistema verifica se o desconto concedido nos itens do pedido é maior que o permitido pela empresa. A diferença entre o permitido pela regra e o concedido no pedido de venda será abatido do saldo da verba de venda, caso possua saldo. Caso não tenha saldo suficiente o pedido será bloqueado por verba.

Card

default	true
id	9
label	Relacionadas

Outras Ações/ Relacionadas

Esta opção vincula ao Pedido de Venda arquivos como: figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo que contem informações relevantes ao sistema.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Na manutenção da rotina selecione o item desejado;
Clique em Relacionadas;
Selecione o item que deseja adicionar ou informar.
Para concluir clique em Confirmar.

Card

default	true
id	9
label	Clientes

Outras Ações / Clientes

Exibe informações importantes sobre o relacionamento com o cliente como:

Informações cadastrais e
Informações financeiras (cheques devolvidos, títulos protestados, média de atraso, maior compra, última compra etc).

Também, disponibiliza de recursos para consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobrança.

Card

default	true
id	10
label	Formas

Outras Ações / Formas

Define as formas de pagamento específicas para o pedido e informa os percentuais de rateio entre elas.

A forma de pagamento é diferente da condição, pois, ela é apenas um registro informativo indicando o meio, como por exemplo, dinheiro ou cheque e a condição indica a distribuição do valor em parcelas, de acordo com as regras de negócio e por consequência os vencimentos dos títulos no financeiro quando houver integração.

Card

default	true
id	11
label	Planilha

Outras Ações / Planilha

Esta opção exibe uma previsão do cálculo dos impostos que devem incidir sobre o documento de saída e dos títulos a receber que devem ser gerados (valores e vencimentos).

Card

default	true
id	12
label	Adiantam

Outras Ações / Adiantam

Esta opção permite relacionar adiantamentos (Títulos de tipo RA) ao Pedido de Venda para que sejam utilizados no abatimento dos pagamentos do pedido que deve ser gerado.

Card

default	true
id	13
label	Simulação

Outras Ações / Simulação

Esta opção é habilitada quando há utilização da integração do módulo SIGAOMS com o TOTVS GFE.

Consulte este conteúdo em Integrações.

Consignação mercantil

Na consignação mercantil, o comerciante, denominado de consignante, remete mercadoria de sua propriedade para o consignatário, que, por sua conta e risco, promove a venda. Regra geral, no contrato de consignação estabelece-se um prazo para que o consignatário venda a mercadoria, após o que deverá devolvê-la ao consignante.

Em relação aos aspectos econômicos da operação, normalmente, o consignatário é livre para vender a mercadoria pelo preço que Em relação aos aspectos econômicos da operação, normalmente, o consignatário é livre para vender a mercadoria pelo preço que melhor lhe convier, devendo, entretanto, respeitar o preço mínimo, previamente ajustado para o pagamento ao consignante. A principal característica do contrato de consignação mercantil está no fato de, não obstante haja a entrega física do bem ao consignatário, não há a transferência da sua propriedade do consignante ao consignatário. Na consignação mercantil, enquanto durar a situação de consignação, não se opera a tradição (transferência da propriedade) do bem, o que somente ocorrerá, de maneira concomitante, quando o consignatário efetua a venda da mercadoria a terceiros. Quando a venda é realizada pelo consignatário, automaticamente se aperfeiçoa a mesma operação entre ele e o consignante, segundo o preço antes ajustado.

Deck of Cards

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Card

default	true
id	1
label	Operações pelo Consignante

Remessa de mercadoria em consignação

Na remessa de mercadoria em consignação o consignante (remetente) emite um pedido de venda com as seguintes características:

TES para movimentar estoques;
TES para controlar poder de terceiros - remessa;
TES para executar a escrituração fiscal conforme determina o RICMS e o RIPI.

Feito isto na preparação do Documento de saída o Sistema informa ao sistema, para o módulo Estoques, que não houve transferência de propriedade e que existe saldo em terceiro.

Devolução de mercadoria em consignação

A devolução de mercadoria pode ocorrer em duas situações distintas:

1 - Na venda da mercadoria por parte do consignatário;
2 - Na solicitação de devolução de mercadoria por parte do consignante.

Para ambos os casos, utilize a rotina Documento de entrada para executar as operações anteriores.

O TES a ser utilizado na Documento de Entrada deve possuir as seguintes características:

TES para movimentar estoques;
TES para controlar poder de terceiros - devolução;
TES para executar a escrituração fiscal conforme determina o RICMS e o RIPI. Em algumas operações pode não haver escrituração fiscal.

Feito isto, após a confirmação do Documento de Entrada, o Sistema informa ao sistema, para o módulo Estoques, para encerrar o controle de poder em terceiros e a mercadoria estará disponível para faturamento.

Reajuste de preço

Nas operações de consignação mercantil, o consignante determina o valor mínimo de venda.

Neste cenário, o consignante pode variar o preço de venda reajustando sua lista de preço e consequentemente enviando para o consignatário os documentos de complemento de preço.

Para facilitar esta operação utilize a rotina Reajuste de Preço especificando em seus parâmetros para reajustar os preço dos produtos em terceiros.

Transferência de propriedade para o consignante

Algumas operações entre o consignante e o consignatário necessitam da transferência da propriedade de mercadoria, um bom exemplo disto é a venda mercantil por parte do consignante.

Exemplo

Para realizar a transferência de propriedade é necessário:
O consignante registrar um documento de entrada devolução da mercadoria em consignação, conforme descrito anteriormente.
O consignante registrar um pedido de venda para o consignatário. Este pedido de venda, não deve controlar poder de terceiro, visto que a propriedade da mercadoria deve ser transferida, e a configuração da escrituração fiscal deve seguir o RICMS e RIPI.da mercadoria deve ser transferida, e a configuração da escrituração fiscal deve seguir o RICMS e RIPI.

Card

default	true
id	2
label	Operações pelo Consignatário

Recebimento da mercadoria

No recebimento de mercadoria em consignação o consignatário registra a ocorrência por meio de um documento de entrada com as seguintes características:

TES para movimentar estoques;
TES para controlar poder de terceiros - remessa;
TES para executar a escrituração fiscal conforme determina o RICMS e o RIPI.

Feito isto, o Sistema informa ao Módulo Estoques/Custos que não houve transferência de propriedade e que existe um saldo de mercadoria de terceiros.

Devolução de mercadoria consignada

A devolução de mercadoria pode ocorrer em duas situações distintas:

1 - Na venda da mercadoria por parte do consignatário;

2 - Na solicitação de devolução de mercadoria por parte do consignante.

Para ambos os casos, utilize a rotina Documento de entrada para executar as operações anteriores. O TES a ser utilizado na Documento de Entrada deve possuir

Card

default	true
id	2
label	Operações pelo Consignatário

Recebimento da mercadoria

No recebimento de mercadoria em consignação o consignatário registra a ocorrência por meio de um documento de entrada com as seguintes características:

TES para movimentar estoques;
TES para controlar poder de terceiros - remessadevolução;
TES para executar a escrituração fiscal conforme determina o RICMS e o RIPI. Em algumas operações pode não haver escrituração fiscal.

Feito isto, o Sistema informa ao Módulo Estoques/Custos que não houve transferência de propriedade e que existe um saldo de mercadoria de terceiros.

Devolução de mercadoria consignada

A devolução de mercadoria pode ocorrer em duas situações distintas:

1 - Na venda da mercadoria por parte do consignatário;

2 - Na solicitação de devolução de mercadoria por parte do consignante.

Para ambos os casos, utilize a rotina Documento de entrada para executar as operações anteriores. O TES a ser utilizado na Documento de Entrada deve possuir as seguintes características:

TES para movimentar estoques;
TES para controlar poder de terceiros - devolução;
TES para executar a escrituração fiscal conforme determina o RICMS e o RIPI. Em algumas operações pode não haver escrituração fiscal.

Feito isto, após a confirmação do Documento de Entrada, o Sistema informa ao ambiente Estoque para encerrar o controle de poder em terceiros e a mercadoria estará disponível para faturamento.

, após a confirmação do Documento de Entrada, o Sistema informa ao ambiente Estoque para encerrar o controle de poder em terceiros e a mercadoria estará disponível para faturamento.

Card

default	true
id	3
label	Venda direta ao cliente final

O consignatário transfere a propriedade da mercadoria para seu cliente.

Como a mercadoria não é de propriedade do mesmo, algumas operações devem ser realizadas para realizar a transferência de propriedade:

O consignante realiza a devolução da mercadoria, conforme já descrevemos;

O consignante solicita ao consignatário a concretização da venda da mercadoria com a transferência de propriedade da mercadoria, conforme determina o RICMS e o RIPI;

O consignante realiza a venda da mercadoria para o cliente final, conforme determina o RICMS e RIPI.

Visando facilitar este tipo de operação, pode-se configurar o TES para reservar automaticamente o saldo de terceiros e posteriormente, emitir o documento de devolução ao consignante.

Neste cenário, o usuário não precisa se preocupar com a propriedade do estoque, apenas no processo de faturamento, desta forma o Sistema segue os seguintes procedimentos:

Na colocação do pedido de venda, o usuário informa apenas o TES relativo à operação de venda ao cliente final, não se preocupando com a propriedade do estoque.

Na reserva de estoque o Sistema observa o saldo disponível para faturamento, caso não haja saldo suficiente, o saldo de terceiros em nosso poder será avaliado. Observe que o saldo de propriedade do consignatário é privilegiado em relação ao saldo de propriedade do consignante.

Na preparação do documento de saída, o Sistema realiza a baixa do saldo de terceiros em nosso poder, caso seja necessário. Observe que caso seja necessário utilizar o saldo de poder de terceiros, o TES será trocado.

Para utilização desta funcionalidade, o TES informado no pedido de venda deve possuir o campo TES Ret.Simb (F4_TESP3) preenchido com

Card

default	true
id	3
label	Venda direta ao cliente final

O consignatário transfere a propriedade da mercadoria para seu cliente.

Como a mercadoria não é de propriedade do mesmo, algumas operações devem ser realizadas para realizar a transferência de propriedade:

O consignante realiza a devolução da mercadoria, conforme já descrevemos;

O consignante solicita ao consignatário a concretização da venda da mercadoria com a transferência de propriedade da mercadoria, conforme determina o RICMS e o RIPI;

O consignante realiza a venda da mercadoria para o cliente final, conforme determina o RICMS e RIPI.

Visando facilitar este tipo de operação, pode-se configurar o TES para reservar automaticamente o saldo de terceiros e posteriormente, emitir o documento de devolução ao consignante.

Neste cenário, o usuário não precisa se preocupar com a propriedade do estoque, apenas no processo de faturamento, desta forma o Sistema segue os seguintes procedimentos:

Na colocação do pedido de venda, o usuário informa apenas

 o TES relativo à operação de

venda

retorno

ao

simbólico

cliente

de

final,

poder de terceiros.

Exemplo:

Quanto ao TES do pedido de venda:

```
Deve movimentar estoques.
```

Deve possuir o TES relacionado ao retorno simbólico de mercadoria preenchido.

Quanto ao TES relacionado ao retorno simbólico de mercadoria:

```
Deve movimentar estoques.
```

O controle de podernão se preocupando com a propriedade do estoque.Na reserva de estoque o Sistema observa o saldo disponível para faturamento, caso não haja saldo suficiente, o saldo de terceiros emdeve nossoser poderconfigurado serápara avaliado. Observe que o saldo de propriedade do consignatário é privilegiado em relação ao saldo de propriedade do consignante.

Na preparação do documento de saída, o Sistema realiza a baixa do saldo de terceiros em nosso poder, caso seja necessário. Observe que caso seja necessário utilizar o saldo de poder de terceiros, o TES será trocado.

Para utilização desta funcionalidade, o TES informado no pedido de venda deve possuir o campo TES Ret.Simb (F4_TESP3) preenchido com o TES relativo à operação de retorno simbólico de poder de terceiros.

Exemplo:

Quanto ao TES do pedido de venda:

```
Deve movimentar estoques.
```

Deve possuir o TES relacionado ao retorno simbólico de mercadoria preenchido.

Quanto ao TES relacionado ao retorno simbólico de mercadoria:

```
Deve movimentar estoques.
```

O controle de poder de terceiros deve ser configurado para Retorno.

Caso seja necessária a emissão do documento comprovando a devolução do material para o consignante o seguinte procedimento deve ser adicionado no TES relacionado ao retorno simbólico de mercadoria:

Inclua no campo TES Ret. Simb. (F4_TESP3) o TES relativo à operação de devolução.

Observe que este TES não deve movimentar estoques ou controlar poder de terceiros, uma vez que esta operação foi feita no processo anterior (preparação do documento de saída).

Deve-se executar a rotina de Retorno para terceiros.

Operações mercantís

```
Retorno.
```

Caso seja necessária a emissão do documento comprovando a devolução do material para o consignante o seguinte procedimento deve ser adicionado no TES relacionado ao retorno simbólico de mercadoria:

Inclua no campo TES Ret. Simb. (F4_TESP3) o TES relativo à operação de devolução.

Observe que este TES não deve movimentar estoques ou controlar poder de terceiros, uma vez que esta operação foi feita no processo anterior (preparação do documento de saída).

Deve-se executar a rotina de Retorno para terceiros.

Operações mercantís

fade

Deck of Cards

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Card

default	true
id	1
label	Reajuste de Preço

Nas operações de consignação mercantil, o consignante determina o valor mínimo de venda. Neste cenário, o consignante pode variar o preço de venda reajustando sua lista de preço e consequentemente enviando para o consignatário os documentos de complemento de preço.

Para facilitar esta operação utilize a rotina de Reajuste de Preço especificando em seus parâmetros para reajustar os preço dos produtos em terceiros.

Card

default	true
id	2
label	Recebimento da mercadoria

No recebimento de mercadoria em consignação o consignatário deve registrar a ocorrência através de um documento de entrada com as seguintes características:

O TES deve ser configurado para movimentar estoques
O TES deve ser configurado para controlar poder de terceiros - remessa
O TES deve ser configurado para executar a escrituração fiscal conforme determina o RICMS e o RIPI.

Feito isto, o Sistema informa ao Módulo Estoques/Custos que não houve transferência de propriedade e que existe um saldo de mercadoria de terceiros.

Deck of Cards

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0.5

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false

id

samples

effectType

Card

default	true
id	13
label	Reajuste Remessa de Preçomercadoria em consignação

Na remessa de mercadoria em consignação o consignante (remetente) emite um pedido de venda com as seguintes características:

O TES deve ser configurado para movimentar estoques;
O TES deve ser configurado para controlar poder de terceiros - remessa;
O TES deve ser configurado para executar a escrituração fiscal conforme determina o RICMS e o RIPI.

Feito isto, quando da preparação do Documento de saída o Sistema informa ao módulo Estoques, que não houve transferência de propriedade e que existe um saldo em terceiro

Nas operações de consignação mercantil, o consignante determina o valor mínimo de venda. Neste cenário, o consignante pode variar o preço de venda reajustando sua lista de preço e consequentemente enviando para o consignatário os documentos de complemento de preço.

Para facilitar esta operação utilize a rotina de Reajuste de Preço especificando em seus parâmetros para reajustar os preço dos produtos em terceiros.

Card

default	true
id	24
label	Recebimento da mercadoria	Devolução de mercadoria em consignação

A devolução de mercadoria pode ocorrer em duas situações distintas:

1 - Venda da mercadoria por parte do consignatário;

2 - Solicitação de devolução de mercadoria por parte do consignante.

Para ambos os casos, deve ser utilizada a rotina Documento de entrada para executar as operações anteriores. O TES a ser utilizado na Documento de Entrada deve possuir No recebimento de mercadoria em consignação o consignatário deve registrar a ocorrência através de um documento de entrada com as seguintes características:

O TES deve ser configurado para movimentar estoques;
O TES deve ser configurado para controlar poder de terceiros - remessadevolução;
O TES deve ser configurado para executar a escrituração fiscal conforme determina o RICMS e o RIPI. Em algumas operações pode não haver escrituração fiscal.

Feito isto, quando da preparação do Documento de saída o Sistema informa ao Módulo Estoques/Custos que não houve transferência de propriedade e que existe um saldo de mercadoria de terceirosmódulo Estoques, para encerrar o controle de poder em terceiros e a mercadoria estará disponível para faturamento.

Card

default	true
id	3
label	Remessa de mercadoria em consignação

Na remessa de mercadoria em consignação o consignante (remetente) emite um pedido de venda com as seguintes características:

O TES deve ser configurado para movimentar estoques;
O TES deve ser configurado para controlar poder de terceiros - remessa;
O TES deve ser configurado para executar a escrituração fiscal conforme determina o RICMS e o RIPI.

Feito isto, quando da preparação do Documento de saída o Sistema informa ao módulo Estoques, que não houve transferência de propriedade e que existe um saldo em terceiro.

5
label	Transferência de propriedade para o consignante

Algumas operações entre o consignante e o consignatário necessitam da transferência da propriedade de mercadoria, um bom exemplo disto é a venda mercantil por parte do consignante.

Exemplo

Para realizar a transferência de propriedade é necessário:

O consignante deve registrar um documento de entrada devolução da mercadoria em consignação, conforme descrito anteriormente.

O consignante deve registrar um pedido de venda para o consignatário. Este pedido de venda, não deve controlar poder de terceiro, visto que a propriedade da mercadoria deve ser transferida, e a configuração da escrituração fiscal deve seguir o RICMS e RIPI.

Condições específicas

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
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Card

default	true
id	41
label	Devolução de mercadoria em consignação	Bloqueio de Edição da Ordem de Serviço

Bloqueio de Edição da Ordem de Serviço

Para manter a integridade entre os cadastros da ordem de serviço e do pedido de venda, foram feitos alguns ajustes para bloquear a edição de apontamentos de uma ordem de serviço, quando há um pedido de venda em aberto.
Para isso, foi criado o parâmetro MV_LIBVINC, que é verificado ao realizar a edição dos itens do pedido de venda.

O conteúdo Falso (.F.), bloqueia a edição e a inclusão de novos itens e se informado com Verdadeiro (.T.), permite a edição e a inclusão de novos itens

A devolução de mercadoria pode ocorrer em duas situações distintas:

1 - Venda da mercadoria por parte do consignatário;

2 - Solicitação de devolução de mercadoria por parte do consignante.

Para ambos os casos, deve ser utilizada a rotina Documento de entrada para executar as operações anteriores. O TES a ser utilizado na Documento de Entrada deve possuir as seguintes características:

O TES deve ser configurado para movimentar estoques;
O TES deve ser configurado para controlar poder de terceiros - devolução;
O TES deve ser configurado para executar a escrituração fiscal conforme determina o RICMS e o RIPI. Em algumas operações pode não haver escrituração fiscal.

Feito isto, quando da preparação do Documento de saída o Sistema informa ao módulo Estoques, para encerrar o controle de poder em terceiros e a mercadoria estará disponível para faturamento.

Card

default	true
id	5
label	Transferência de propriedade para o consignante

Algumas operações entre o consignante e o consignatário necessitam da transferência da propriedade de mercadoria, um bom exemplo disto é a venda mercantil por parte do consignante.

Exemplo

Para realizar a transferência de propriedade é necessário:

O consignante deve registrar um documento de entrada devolução da mercadoria em consignação, conforme descrito anteriormente.

O consignante deve registrar um pedido de venda para o consignatário. Este pedido de venda, não deve controlar poder de terceiro, visto que a propriedade da mercadoria deve ser transferida, e a configuração da escrituração fiscal deve seguir o RICMS e RIPI.

Condições específicas

O Sistema valida as seguintes condições para o cálculo da TPDP, segue os 3 (três) tópicos principais:

Não é fato gerador da TPDP o processamento de pagamento formalizado por credores de Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, Autarquias, Fundações e Sociedades de Economia Mista do Estado, em razão de:

I - pagamentos inferiores a R$ 100,00 (cem reais);

O valor de R$ 100,00 também foi utilizado na geração dos Títulos a pagar parcelados, se o valor das parcelas não alcançarem o valor mínimo de R$ 100,00 este não é gerado,

Exemplo:

Nota Fiscal de R$ 1000,00 em 12 parcelas de R$ 83,33 não é gerado nenhum título a pagar.
A alíquota da TPDP corresponde a R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por cada R$ 100,00 (cem reais) ou fração de R$ 100,00 (cem reais) a ser pago pelas Unidades do Estado aos credores.

A TPDP não pode ter valor superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Os títulos gerados no Financeiro para o Contas a Pagar (referente ao recolhimento da taxa) tem os seus vencimentos marcados para três dias anteriores ao do título no Contas a Receber (referente a Nota Fiscal) e conta com uma validação de dias úteis

2
label	Reabertura do Pedido de Compra após a devolução da Nota Fiscal

Reabertura do Pedido de Compra após a Devolução de Nota Fiscal

Esta opção é possível após incluir um Documento de Saída do tipo Devolução.

Esta situação ocorre quando há o recebimento de alguma mercadoria por meio de um Documento de Entrada, mas que precisa ser devolvida, utilizando nota de devolução e possuir um TES que movimenta estoque.Assim, o Pedido de Compra fica disponível para ser reutilizado com a quantidade que foi devolvida.

Entre os campos que devem ser preenchidos na pasta Adm/Fin/Custo do cadastro de Tipos de Entrada e Saída, é importante considerar os seguintes critérios:

TES Entrada: campo Tipo do TES preenchido com a opção Entrada e campo Atu. Estoque igual a Sim.

TES Saída: campo Tipo do TES preenchido com a opção Saída e campo Atu. Estoque igual a Sim.

A geração do Documento de Saída é feita a partir do Pedido de Venda. Quando o Pedido de Compra é liberado, parcialmente ou totalmente, o campo Qtd. Entrada Prevista é atualizado.

Após a inclusão do Documento de Saída do tipo devolução, o Pedido de Compra pode mudar seu status para:

Pedido Pendente (legenda na cor verde Image Added): a quantidade total do pedido é devolvida.

Exemplo

Mercadoria	Quantidade
Pedido Compra	100
Documento de Saída - Devolução	100

Pedido Parcialmente Atendido (legenda na cor amarelaImage Added ): apenas uma parte da mercadoria é devolvida.

Exemplo

Mercadoria	Quantidade
Pedido Compra	100
Documento de Saída - Devolução	50

Depois de cada movimentação, é necessário observar o saldo do produto, ou seja, o conteúdo dos campos Saldo Atual e Qtd. Entrada Prevista.

O processo que descrevemos atende a seguinte ordem:

Pedido de Compra;
Documento de Entrada;
Pedido de Venda - Devolução;
Documento de Saída - Devolução;
Pedido Liberado - Parcial ou Total;

Deck of Cards

effectDuration	0.5
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Card

default	true
id	1
label	Bloqueio de Edição da Ordem de Serviço

Bloqueio de Edição da Ordem de Serviço

Para manter a integridade entre os cadastros da ordem de serviço e do pedido de venda, foram feitos alguns ajustes para bloquear a edição de apontamentos de uma ordem de serviço, quando há um pedido de venda em aberto.
Para isso, foi criado o parâmetro MV_LIBVINC, que é verificado ao realizar a edição dos itens do pedido de venda.

O conteúdo Falso (.F.), bloqueia a edição e a inclusão de novos itens e se informado com Verdadeiro (.T.), permite a edição e a inclusão de novos itens.

Reabertura do Pedido de Compra após a Devolução de Nota Fiscal

Esta opção é possível após incluir um Documento de Saída do tipo Devolução.

Esta situação ocorre quando há o recebimento de alguma mercadoria por meio de um Documento de Entrada, mas que precisa ser devolvida, utilizando nota de devolução e possuir um TES que movimenta estoque.Assim, o Pedido de Compra fica disponível para ser reutilizado com a quantidade que foi devolvida.

Entre os campos que devem ser preenchidos na pasta Adm/Fin/Custo do cadastro de Tipos de Entrada e Saída, é importante considerar os seguintes critérios:

TES Entrada: campo Tipo do TES preenchido com a opção Entrada e campo Atu. Estoque igual a Sim.

TES Saída: campo Tipo do TES preenchido com a opção Saída e campo Atu. Estoque igual a Sim.

A geração do Documento de Saída é feita a partir do Pedido de Venda. Quando o Pedido de Compra é liberado, parcialmente ou totalmente, o campo Qtd. Entrada Prevista é atualizado.

Após a inclusão do Documento de Saída do tipo devolução, o Pedido de Compra pode mudar seu status para:

Pedido Pendente (legenda na cor verde Image Removed): a quantidade total do pedido é devolvida.

Exemplo

Card

default	true
id	23
label	Reabertura do Pedido de Compra após a devolução da Nota Fiscal

Mercadoria	Quantidade
Pedido Compra	100
Documento de Saída - Devolução	100

Pedido Parcialmente Atendido (legenda na cor amarelaImage Removed ): apenas uma parte da mercadoria é devolvida.

Exemplo

Mercadoria	Quantidade
Pedido Compra	100
Documento de Saída - Devolução	50

Depois de cada movimentação, é necessário observar o saldo do produto, ou seja, o conteúdo dos campos Saldo Atual e Qtd. Entrada Prevista.

O processo que descrevemos atende a seguinte ordem:

Pedido de Compra;
Documento de Entrada;
Pedido de Venda - Devolução;
Documento de Saída - Devolução;
Pedido Liberado - Parcial ou Total;

Card

default	true
id	3
label	Cálculo da taxa de processamento

Cálculo da taxa de processamento

Este procedimento possibilita estabelecer a Base de Cálculo para a Taxa de Processamento de Despesas Públicas (TPDP) para os:

Pedidos de Venda,
Documento de Saída e
Exclusão de Documento de Saída.

Após realização dos cadastros necessários no Cliente e Produto com SIM e informar a alíquota do imposto, o Sistema realiza as movimentações de Notas Fiscais normalmente.

Informações

title	Nota

Devoluções de Vendas

Quando há devolução das mercadorias, se os títulos a pagar da TPDP, gerados pela emissão da Nota Fiscal de Venda, ainda não estiverem baixados no módulo Financeiro, é responsabilidade do cliente gerencia-los, efetuando a baixa manual.

No entanto se os títulos a pagar da TPDP foram baixados, resultando na devolução da mercadoria, é responsabilidade do cliente buscar as informações junto ao Estado com o propósito de ser indenizado ou compensado pelos valores pagos indevidamente, esta ação pode ser por meio de um Processo Administrativo.

Para fazer a geração, cadastre o parâmetro MV_ALITPDP, conforme os procedimentos.
Cadastre um novo Cliente, com o campo Calc. TPD = SIM.
Cadastre um Produto, com o campo Calc. TPDP = SIM.
No módulo Faturamento, acesse Pedido de Vendas e inclua um novo pedido.
O Sistema realiza as movimentações de Notas Fiscais de Saída normalmente, calculando

Cálculo da taxa de processamento

Este procedimento possibilita estabelecer a Base de Cálculo para

a Taxa de Processamento de Despesas Públicas (TPDP)

para os:

Pedidos de Venda,
Documento de Saída e
Exclusão de Documento de Saída.

Após realização dos cadastros necessários no Cliente e Produto com SIM

e

informar

a

alíquota do imposto, o Sistema realiza as movimentações de Notas Fiscais normalmente.

geração dos títulos do financeiro.

Informações

title	Nota

Devoluções de Vendas

Quando há devolução das mercadorias, se os títulos a pagar da TPDP, gerados pela emissão da Nota Fiscal de Venda, ainda não estiverem baixados no módulo Financeiro, é responsabilidade do cliente gerencia-los, efetuando a baixa manual.

No entanto se os títulos a pagar da TPDP foram baixados, resultando na devolução da mercadoria, é responsabilidade do cliente buscar as informações junto ao Estado com o propósito de ser indenizado ou compensado pelos valores pagos indevidamente, esta ação pode ser por meio de um Processo Administrativo.

Para fazer a geração, cadastre o parâmetro MV_ALITPDP, conforme os procedimentos.
Cadastre um novo Cliente, com o campo Calc. TPD = SIM.
Cadastre um Produto, com o campo Calc. TPDP = SIM.
No módulo Faturamento, acesse Pedido de Vendas e inclua um novo pedido.
O Sistema realiza as movimentações de Notas Fiscais de Saída normalmente, calculando a Taxa de Processamento de Despesas Públicas (TPDP) e a geração dos títulos do financeiro.

Informações

title	Nota

O Sistema valida as seguintes condições para o cálculo da TPDP, segue os 3 (três) tópicos principais:

Não é fato gerador da TPDP o processamento de pagamento formalizado por credores de Órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, Autarquias, Fundações e Sociedades de Economia Mista do Estado, em razão de:

I - pagamentos inferiores a R$ 100,00 (cem reais);

O valor de R$ 100,00 também foi utilizado na geração dos Títulos a pagar parcelados, se o valor das parcelas não alcançarem o valor mínimo de R$ 100,00 este não é gerado,

Exemplo:

Nota Fiscal de R$ 1000,00 em 12 parcelas de R$ 83,33 não é gerado nenhum título a pagar.
A alíquota da TPDP corresponde a R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por cada R$ 100,00 (cem reais) ou fração de R$ 100,00 (cem reais) a ser pago pelas Unidades do Estado aos credores.

A TPDP não pode ter valor superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Os títulos gerados no Financeiro para o Contas a Pagar (referente ao recolhimento da taxa) tem os seus vencimentos marcados para três dias anteriores ao do título no Contas a Receber (referente a Nota Fiscal) e conta com uma validação de dias úteis.

Card

default	true
id	9
label	Guia de Recolhimento e Título a Pagar para ICMS próprio

Guia de Recolhimento e Título a Pagar para ICMS Próprio

Esta opção possibilita no Pedidos de Venda e Documento de Saída, a geração automática das Guias Nacionais de Recolhimento (GNRE) do ICMS Próprio bem como a geração dos títulos a pagar no módulo Financeiro, para cada nota fiscal de saída que é emitida para outra unidade de Federação.

Em Faturamento (SIGAFAT), acesse Documento de saída Prep. Doc., selecione a opção SIM para as perguntas:

Gera Título ICMS Próprio?

Gera Guia ICMS Próprio?

2. Utilize um TES configurado para o cálculo do ICMS Próprio junto com o cadastro de Cliente, Natureza (SA1) e Produto (SB1):

F4_ICM = Sim;

F4_LFICN = T;

3. Confirme a gravação da Nota Fiscal de Saída.

4. Visualize a geração da Guia Nacional de Recolhimento GNRE e é gerado um título de prefixo ICM no Financeiro (SIGAFIN).

Principais Campos
Âncora
principaiscampos
principaiscampos

...

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 74

Nova versão 75

Chave

Outras Ações

Pedido de Venda com desconto no item - Inclusão

Outras Ações

Consignação mercantil

Consignação mercantil

Operações mercantís

Operações mercantís

Condições específicas

Bloqueio de Edição da Ordem de Serviço

Condições específicas

Reabertura do Pedido de Compra após a Devolução de Nota Fiscal

Bloqueio de Edição da Ordem de Serviço

Reabertura do Pedido de Compra após a Devolução de Nota Fiscal

Cálculo da taxa de processamento

Cálculo da taxa de processamento

Guia de Recolhimento e Título a Pagar para ICMS Próprio

Principais Campos
Âncora
principaiscampos
principaiscampos

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Histórico da Página

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Nova versão 75

Chave

Outras Ações

Pedido de Venda com desconto no item - Inclusão

Outras Ações

Consignação mercantil

Consignação mercantil

Operações mercantís

Operações mercantís

Condições específicas

Bloqueio de Edição da Ordem de Serviço

Condições específicas

Reabertura do Pedido de Compra após a Devolução de Nota Fiscal

Bloqueio de Edição da Ordem de Serviço

Reabertura do Pedido de Compra após a Devolução de Nota Fiscal

Cálculo da taxa de processamento

Cálculo da taxa de processamento

Guia de Recolhimento e Título a Pagar para ICMS Próprio

Principais Campos Âncoraprincipaiscamposprincipaiscampos

Principais Campos
Âncora
principaiscampos
principaiscampos