Nesta ação o sistema faz uma série de consistências antes da sua gravação.

Por estas avaliações, verifica se o pedido está apto para as liberações de pedido, crédito e estoque, até a geração do documento de saída.

Quando o parâmetro MV_CNPEDVE está ativado (conteúdo igual a .T.) é possível incluir um pedido de venda vinculando-o a um contrato e realizando todo o processo de medição de forma automática, a partir dos dados contidos no pedido de venda. Entretanto é necessário que já esteja cadastrado um contrato de venda sem controle de alçadas e que também esteja vigente.

Para isto, ao posicionar no campo Cliente e clique na tecla F9 e siga os procedimentos descritos:

O status do pedido pode ser verificado pela opção da Legenda, na janela de manutenção da rotina.

1. Selecione a filial e para prosseguir clique em OK.
2. Para efetuar a inclusão no acesso à rotina, pressione a tecla [F12] para configurar os parâmetros da rotina.

3. Visualize a tela e preencha-os. Se necessário utilize a orientação do help de campo.

4. Feito isso clique em Incluir;

5. Este cadastro possui preenchimento auto-explicativo, no entanto, quando necessário siga as orientações descritas em Principais Campos.

6. Feito isso clique em Confirmar.

Também é possível definir um Valor de Desconto para os produtos, por meio da rotina Regras de Desconto.

O valor definido é aplicado ao Pedido de Vendas e será visualizado no rodapé do pedido.

Veja também as funcionalidades gerais com acesso em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + Funcionalidade nesta mesma página.

Para incluir um pedido de venda utilizando a grade de produtos, informe como código do produto, um código de referência de grade.

1. Cadastre a Tabela de Preços com alguns produtos da grade.

2.  Inclua um Pedido de Vendas, utilizando a Tabela de Preço cadastrada, observe que na digitação das quantidades na grade, nos itens cadastrados nela, inicializa-se o Preço Unitário conforme o preço da tabela.

Digite a informação para os demais.

3.  Após gravar a informação, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela de cada item conforme conceito do campo.

4.  Se o preço de um dos itens com tabela de preço for alterado, a diferença do valor total é exibida no rodapé do Pedido, como desconto ou acréscimo, seguindo o conceito já existente no Pedido de Venda.

1. Inclua um Pedido de Venda informando a Tabela de Preço já utilizada e informe o(s) desconto(s) no cabeçalho do Pedido e depois distribua as quantidades na grade.
2. Verifique a aplicação do desconto conforme regra da rotina.
3. Após gravar, observe que o campo Prc. Lista (C6_PRUNIT) armazena o preço da tabela de cada item, conforme o conceito do campo e valores calculados com o desconto.

1. Inclua um Pedido de Venda e informe as quantidades da grade, aplique o desconto no item do Pedido de Venda. O percentual de desconto deve  aplicar-se a cada item da grade.
2. O Sistema não permite alteração do preço unitário de nenhum item da grade, pois como o percentual de desconto aplica-se a todos, os mesmos não podem ter alterações. Um help explicativo é exibido.

1. Cadastre um grupo de opcionais com os itens opcionais com preço de venda.
2. Inclua uma estrutura para um dos itens da Grade de Produtos e relacione os itens da estrutura aos itens do grupo de opcionais.
3. Inclua um pedido de venda e ao informar a quantidade para o item com a estrutura cadastrada com opcionais é solicitada a seleção do opcional desejado.
4. Verifique que após selecioná-lo, automaticamente é somado o preço de venda, definido no cadastro do opcional selecionado, ao preço unitário.
5. Se o preço unitário for alterado o sistema informa a soma do valor do opcional selecionado.

A cobrança do ICMS no regime de Substituição Tributária é antecipado, muitas vezes o imposto é recolhido com base  em uma estimativa de preços que serão praticados na venda ao consumidor final.

O ICMS Solidário é cobrado na nota fiscal de clientes que comercializam produtos de difícil fiscalização, como: cigarros, discos, peças, bebidas, combustíveis, derivados de petróleo, carnes, etc.

No Livro Fiscal, o valor de ICMS Solidário é colocado na coluna de Observações. Nas estatísticas de vendas ele deve ser considerado de forma análoga ao Frete. Há um mapa que lista estes valores retidos do ICMS.

Na entrada, caso o cliente possui loja, o ICMS Solidário deve ser agregado ao custo. Para clientes tipo S, o programa calcula o ICMS Solidário, através da margem de lucro, informada no cadastro de produtos.

É aplicado sobre o valor total do item, a margem de lucro, calcula o ICMS solidário com a alíquota de ICMS padrão do Estado do cliente.

Para obter o ICMS solidário, subtrai-se o ICMS normal do ICMS (com margem de lucro). O Sistema possui o campo Agrega Solid. no Cadastro de TES, onde poderá ser indicado S ou campo em branco para que o valor do ICMS retido seja considerado no valor total da Nota Fiscal ou N para que não seja considerado.

1.  No Cadastro de Clientes, o campo: Tipo = S - Solidário

2.  No Cadastro de Produtos, o campo: Solid. Saída Neste campo informe a Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido.

Exemplo: 8,42 %

3.  No Cadastro de TES, os campos:

• Agrega Solid. = S, define se Agrega o valor do ICMS Solidário no Total da Nota ou não.
• Bs ICMS ST = Valor Bruto ou Líquido

Define se a Base de Cálculo da Substituição Tributária considera o Valor Bruto ou Líquido, ou seja, se for concedido um Desconto ao cliente, qual o valor a ser considerado para a Base de Cálculo, Valor da Mercadoria ou Valor da Mercadoria - Descontos.

Observe o exemplo da Nota Fiscal de Venda com Substituição Tributária, onde o Fornecedor e o Cliente estão localizados em São Paulo. A alíquota interna do estado de SP é 18%.

1.  No Cadastro do Produto A, o campo Solid. Saída está definido com 30%.

2.  No Cadastro do TES 505, o campo Agrega Solid. está definido com Sim.

3.  No Cadastro de Pedidos de Vendas, foi gravado um pedido com os seguintes dados:

• • Tipo do Cliente como Solidário
  • Produto A
  • Quantidade = 10
  • Valor Unitário = R$ 100,00
  • Valor Total = R$ 1.000,00
  • Tes de Saída 505

4.  Liberado o Pedido para faturamento.

5.  Liberado Crédito.

6.  Liberado Estoque.

7.  Emitida a Nota Fiscal, através da rotina Documento de Saída.

8.  Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar seu o cálculo:

• • Valor das Mercadorias  10 * 100,00 = 1.000,00
  • Base de Cálculo do ICMS próprio da operação = 1.000,00
  • ICMS próprio da operação  1.000,00 * 18 % = 180,00
  • Base de Cálculo do ICMS Solidário  1.000,00 * 30% = 1.300,00
  • ICMS Solidário  1.300,00 * 18% = 234,00
  • ICMS Retido  234,00 - 180,00 = 54,00
  • ICMS Retido = R$ 54,00
  • Total da Nota = 1.054,00

Observe o exemplo da Nota Fiscal de Venda com Substituição Tributária, onde o Fornecedor está localizado em São Paulo e o Cliente na Bahia. A alíquota interestadual entre SP  BA = 7% e  a alíquota interna para o produto A na BA é 17%.

1.  No cadastro do Produto B, o campo Solid. Saída está definido com 35%.

2.  No cadastro de Pedidos de Vendas, foi gravado um pedido com os seguintes dados:

• • Tipo do Cliente como Solidário
  • Produto B
  • Quantidade = 10
  • Valor Unitário = R$ 100,00
  • Valor Total = R$ 1.000,00
  • Tes de Saída 505 (Agrega Solid. = Sim)

3.  Liberado o Pedido para faturamento.

4.  Liberado Crédito.

5.  Liberado Estoque.

6.  Emitida a Nota Fiscal, através da rotina Documento de Saída.

7.  Após a emissão da Nota fiscal é possível consultá-la e observar seu o cálculo:

• • Valor das Mercadorias  10 * 100,00 = 1.000,00
  • Base de Cálculo do ICMS próprio da operação = 1.000,00
  • ICMS próprio da operação  1.000,00 * 7% = 70,00
  • Base de Cálculo do ICMS Solidário  1.000,00 * 35% = 1.350,00
  • ICMS Solidário  1.350,00 * 17% = 229,50
  • ICMS Retido  294,50 - 70,00 = 224,50
  • ICMS Retido = R$ 224,50
  • Total da Nota = 1.224,50

Ao utilizar esta opção, os campos apresentados com sombreamento não podem ser alterados.

Ajuste as informações de acordo com as orientações descritas no item Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + Funcionalidade nesta mesma página.

Posicione o cursor no item e para prosseguir clique em Visualizar.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações ou específicas da rotina descritas no tópico Outra Ações + Funcionalidade nesta mesma página.

Outras Ações / Pesquisar

Permite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Outras Ações / Excluir / Excluir

Após criar um pedido de venda a exclusão já é possível desde que ainda não tenha sido faturado ou liberado.

Veja o status dos pedidos pela cor indicativa da legenda.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Para excluir um pedido de venda, selecione o pedido desejado e clique em Excluir.
2. Confira os dados e confirme a exclusão.

Outras Ações / Excluir / Resíduo

Para utilizar a opção siga estas orientações:

O sistema exibe o cadastro.

Outras Ações / Cód.Barra

Com esta opção vários produtos podem ser inseridos em sequência, sem que todas as informações de cada item sejam informadas. Após incluir os itens, informe as demais informações obrigatórias de cada item, para a confirmação do pedido.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Preencha o cabeçalho do pedido de venda, conforme orientação do tópico incluindo um pedido de venda.
2. Para dar início à inclusão dos itens, ative a leitora e posicione-a sobre o código de barras.
3. O Sistema exibe uma tela com o código do produto e oferece duas teclas de operação:

• • [F5] - Para informar a quantidade do produto.
  • [F6] - Para excluir o item.

4. Preencha os campos que estão faltando, como Código de TES, entre outros.

5. Confira as informações e confirme.

Outras Ações / Cód.Barras /Incluir

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Outras Ações / Cód.Barras / Alterar

Para utilizar a opção siga estas orientações:

Outras Ações / Copiar

Permite incluir um novo pedido de vendas baseado no conteúdo de um pedido cadastrado, esteja ele pendente ou não.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Na janela de manutenção do Pedido de Venda, selecione o pedido que deseja utilizar e em seguida, clique em Copiar.
2. O Sistema apresenta a tela de inclusão do pedido de venda, trazendo os dados do pedido original.
3. Todos os campos são copiados, exceto os relacionados à amarração de tabelas de movimentos, os de status e os de controle de saldos. O pedido sempre será copiado como não atendido.
4. Proceda com os ajustes necessários e confirme.

Outras Ações / Rertornar

O objetivo desta opção é acelerar a inclusão de um pedido de devolução de compras ou retorno de beneficiamento baseado nos documentos de entrada existentes. Assim ao utilizar esta opção exibe-se uma lista contendo documentos de entrada.

Realiza uma devolução de compras ou remessa/devolução de poder de terceiros para notas fiscais de entrada do tipo N ou tipo B.

Na atualização do retorno do pedido de venda, o Sistema seleciona o TES relativo ao campo TES de Devolução, conforme o TES informado na Nota Fiscal de Entrada.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Na manutenção de Pedido de Vendas, clique em Retornar.
2. O Sistema apresenta uma tela com as Notas Fiscais de Entrada.
3. Selecione a nota e em seguida clique em Retorno.
4. O Sistema apresenta a tela de atualização de retorno de pedidos de venda, com os dados originais preenchidos.
5. Verifique os dados e preencha o campo TES.
6. Confira os dados e confirme.

Outras Ações / Prep.doc.saída

Esta opção facilita o processo de geração de documentos de saída, permitindo a preparação dos documentos de forma automática, a partir do Pedido de Venda, desde a sua liberação para o Faturamento até a geração das Notas Fiscais.

Para que esse processo funcione devidamente, não podem existir restrições de crédito para o cliente e/ou de estoque para os itens do pedido.

Este processo atualiza automaticamente, as tabelas de dados relacionadas aos processos de:

• Pedido de Vendas;
• Liberação de Pedidos;
• Documentos de Saída;
• Saldos em Estoque;

É possível efetuar a Contabilização do Pedido de Venda sendo necessário configurar os parâmetros de perguntas Contabiliza On-Line e Mostra Lançamento, com Sim e criar os Lançamentos Padrão.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Na manutenção de Pedidos de Venda, posicione o cursor sobre o pedido desejado e clique em Prep. doc. saída.
2. O assistente ao usuário auxilia na configuração da preparação do documento de saída relacionado ao pedido selecionado. Clique em Avançar.
3. O Sistema verifica o status de liberação do pedido. Se o Pedido de Venda não tem itens liberados para o faturamento, o assistente apresenta uma mensagem de alerta e permite que a liberação seja efetuada, automaticamente, quando há saldos em estoque.
4. Quando for efetuada a liberação, clique em Avançar.
5. O assistente exibe uma nova mensagem, identificando que o Pedido de Venda está liberado e utiliza os itens para faturar e prepara o documento de saída.
6. Se o pedido não está totalmente liberado, os itens não liberados são desprezados.
7. Para faturar, clique em Avançar.
8. É feito neste momento, a verificação de alguma restrição de crédito/estoque relacionada com o pedido.
9. Se houver é apresentada a tela de Liberação de pedido de venda com os itens bloqueados e o motivo do bloqueio.
10. Para finalizar, clique em Avançar para visualizar a mensagem de conclusão com sucesso.
11. Ainda assim, se houver itens a faturar é apresentada a tela com os dados de Séries/Nota.
12. Selecione a série/nota que se quer faturar e clique em Ok.
13. Nesta próxima tela configure os parâmetros para a geração do documento de saída.
14. O parâmetro Dt. Ref. Conversão permite escolher a data de referência para conversão da moeda utilizada no Pedido de Vendas, Documento de Saída e atendimento Televendas; de acordo com a PORTARIA No. 25 DE 27/11/2008 SECRETARIA DE COMÉRCIO EXTERIOR - SECEX PUBLICADO NO DOU NA PAG. 00236 EM 28/11/2008.
15. Configure-os e confirme.
16. O documento de saída é gerado e o pedido de venda é encerrado.

Outras Ações / Tracker Contábil

Esta consulta disponível apenas na visualização do Pedido de Vendas, permite rastrear este documento e seus itens, exibindo as principais entidades relacionadas com o Pedido de Vendas.

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Selecione o documento e visualize a tela com os dados.
2. Selecione Tracker Contábil;
3. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.

Outras Ações / Legenda

Os pedidos gerados obedecem a uma classificação que identifica a situação atual do pedido no Sistema, sendo:

Pedido de Venda em aberto

O pedido está apto a ser liberado.

Pedido de Venda encerrado

Este status aparece após a preparação do documento de saída, indicando que o pedido está encerrado.

Pedido de Venda Liberado

Este pedido está pronto para ser avaliado pelo crédito e estoque, antes da preparação do documento de saída.

Pedido de Venda com Bloqueio de Regra

O pedido foi bloqueado por regra de negócio. Ocorre quando os itens e o cabeçalho do pedido de venda não estão de acordo com a definição do cadastro de Regras de Negócio.

Pedido com Bloqueio de Verba

O pedido foi bloqueado por verba de venda. Ocorre quando na análise da verba, o Sistema verifica se o desconto concedido nos itens do pedido é maior que o permitido pela empresa. A diferença entre o permitido pela regra e o concedido no pedido de venda será abatido do saldo da verba de venda, caso possua saldo. Caso não tenha saldo suficiente o pedido será bloqueado por verba.

Outras Ações/ Relacionadas

Esta opção vincula ao Pedido de Venda arquivos como: figuras, textos, planilhas ou qualquer tipo que contem informações relevantes ao sistema. 

Para utilizar a opção siga estas orientações:

1. Na manutenção da rotina selecione o item desejado;
2. Clique em Relacionadas;
3. Selecione o item que deseja adicionar ou informar.
4. Para concluir clique em Confirmar.

Outras Ações / Clientes (Posição de Clientes)

Exibe informações importantes sobre o relacionamento com o cliente como:

• Informações cadastrais e
• Informações financeiras (cheques devolvidos, títulos protestados, média de atraso, maior compra, última compra etc).

Também, disponibiliza de recursos para consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobrança. Além disso apresenta botões de consulta rápida de títulos em aberto, títulos recebidos, pedidos, faturamento, referências e histórico de cobranças.

Outras Ações / Formas (Formas de Pagamento)

Permite definir as formas de pagamento específicas para o pedido e informa os percentuais de rateio entre elas.

A forma de pagamento é diferente da condição, pois, ela é apenas um registro informativo indicando o meio, como por exemplo, dinheiro ou cheque e a condição indica a distribuição do valor em parcelas, de acordo com as regras de negócio e por consequência os vencimentos dos títulos no financeiro quando houver integração. 

Outras Ações / Planilha (Planilha Financeira)

Esta opção exibe uma previsão do cálculo dos impostos que devem incidir sobre o documento de saída e dos títulos a receber que devem ser gerados (valores e vencimentos). 

Outras Ações / Adiantam (Recebimentos Antecipados)

Opção disponível para o Brasil, permite relacionar adiantamentos (Títulos de tipo RA) ao Pedido de Venda para que sejam utilizados no abatimento dos pagamentos do pedido que deve ser gerado.

Outras Ações / Simulação

Esta opção é habilitada quando há utilização da integração do módulo SIGAOMS com o TOTVS GFE.

Consulte este conteúdo em Integrações.