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	Critérios de Descontos e Autorização de Venda
	Critérios de Descontos e Autorização de Venda

Boletim Técnico: Critérios de Descontos e Autorização de Venda

Ocorrência

Nova Rotina

Resumo

Implementadas as rotinas “Critérios de Desconto (OFIXA017)” e “Autorização de Venda (OFIXA015)”, para permitir o monitoramento e manutenção da concessão de descontos dos profissionais de venda e eleger a ordem de prioridade que o sistema irá considerar quando o item estiver sendo comercializado. Após enquadrar a peça no desconto permitido, (caso seja utilizado pelo vendedor um desconto superior ao estabelecido), o sistema exibirá uma mensagem chamando a atenção do elemento de venda no momento do orçamento e bloqueará a venda no instante do seu fechamento, exigindo um funcionário com nível superior para a liberação.

ID do Chamado

SCTKON

Produtos

Microsiga 11

Módulos

SIGAOFI
SIGAPEC

Portais

nenhum

Países

Brasil

Traduções

Português (Brasil)

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

Critérios Desctos (OFIXA017), Equipe Tecnica (OFIOA180), Orc. Por Fases (OFIXA011) e Autorização Venda (OFIXA015)

Número da FNC

000000180072010

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Não

Procedimentos para Implementação

· Aplicar atualização do(s) programa(s) OFIXA017, OFIXA015, OFIXX005, VEIFUNC, OFIXX001 e UPDOFID4.

· Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função “U_UPDOFID4”.

Importante:

1. Antes de executar o compatibilizador “UPDOFID4”, é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”);

Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

b) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

c) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname.

2. Em Microsiga Protheus “ “ByYou Smart Client”, campo “Programa Inicial” digite “U_UPDOFID4”.

3. Clique em Ok para continuar.

4. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é apresentada a janela de “Atualização concluída” com o histórico (log) de todas as atualizações processadas:

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em Ok para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

1. Alteração de campo(s) no Dicionário de Dados SX3.

· Tabela VS3 – Itens de Orçamento (peças):

Ordem	54
Campo	VS3_MARLUC
Tipo	Numérico
Tamanho	7
Decimal	2
Formato	@E 9999.99
Form. Variável
Contexto	Real
Propriedade	Visualizar
Título	Marg.Lucro
Descrição	Margem de Lucro
Help	Informe as margens de lucro apuradas nas vendas em função de desconto do produto.
Lista Opções
Inic. Padrão
Inic. Browse
Modo Edição
Cons. Padrão
Val. Usuário
Val. Sistema
Nível	1
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Não
Módulos	Todos

· Tabela VS6 – Cabeçalho da Liberação Venda:

Ordem	5
Campo	VS6_HOROCO
Tipo	Numérico
Tamanho	4
Decimal	0
Formato	@R 99:99
Form. Variável
Contexto	Real
Propriedade	Alterar
Título	Hora Ocorr.
Descrição	Hora da Ocorrência
Help	Hora do Pedido de Liberação.
Lista Opções
Inic. Padrão
Inic. Browse
Modo Edição
Cons. Padrão
Val. Usuário
Val. Sistema
Nível	1
Obrigatório	Não
Usado	Sim
Browse	Sim
Módulos	Sigaofi, Sigapec, Sigavei

2. Alteração de parâmetro(s) no Dicionário de Dados SX6:

Parâmetro	MV_MARMIN
Tipo	Numérico
Descrição	Margem de Lucro Minima padrao para venda de pecas.
Conteúdo Padrão	0

Procedimentos para Configuração

1. Acesse o módulo “Configurador (SIGACFG)”, selecione as opções “Ambientes \ Cadastros \ Menus (CFGX013)” e atualize o menu do módulo “Oficina (SIGAOFI)”, conforme as características a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Cad. Gestão
Nome da rotina	Critérios Desctos
Programa	OFIXA017
Módulo	Oficina
Tipo	1-Função Protheus
Tabelas	VEM, VEN, SB1, SB5, SB2

Menu	Atualizações
Submenu	Mov. Gerencial
Nome da rotina	Autorização Venda
Programa	OFIXA015
Módulo	Oficina
Tipo	1-Função Protheus
Tabelas	VEM, VEN, SB1, SB5, SB2

2. Acesse o módulo “Configurador (SIGACFG)”, selecione as opções “Ambientes \ Cadastros \ Menus (CFGX013)” e atualize o menu do módulo “Auto-Peças(SIGAPEC)”, conforme as características a seguir:

Menu	Atualizações
Submenu	Cad. Gestão
Nome da rotina	Critérios Desctos
Programa	OFIXA017
Módulo	Auto-Peças
Tipo	1-Função Protheus
Tabelas	VEM, VEN, SB1, SB5, SB2

Menu	Atualizações
Submenu	Mov. Gerencial
Nome da rotina	Autorização Venda
Programa	OFIXA015
Módulo	Auto-Peças
Tipo	1-Função Protheus
Tabelas	VEM, VEN, SB1, SB5, SB2

Procedimentos para Utilização

Observação: O controle da Autorização de Venda no sistema é feita pelo menu da rotina. Portanto, inclua a rotina de Autorização somente nos menus dos usuários que devem possuir tal permissão no sistema.

1. Acesse o módulo Configurador, selecione a opção Parâmetros através do menu “Ambiente \ Cadastros \ Parâmetros”.

2. Pesquise pelo parâmetro “MV_FASEORC”.

3. Altere o seu conteúdo, acrescentando a informação 2. Exemplo: 023F.

4. Acesse o módulo “Oficina (SIGAOFI)” e selecione as opções “Atualizações \ Cad. Gestão \ Critérios Desctos (OFIXA017)”.

5. Clique no botão “Incluir” e inclua um Critério de Desconto.

Na parte superior da tela deve ser informado onde se aplica esse critério de desconto; observe o preenchimento dos campos:

“Marca”: Para todas as peças de uma marca será informada apenas a marca;
“Cent.Receita”: Informe com o Centro de Custo referente a política de desconto desta operação.
“Cliente”: Caso queira definir critérios de desconto/promoções especiais para o cliente, deverá ser informado o código do cliente.
“Prioridade”: Informe qual a prioridade para o desconto, se informado 12345, o sistema irá pesquisar primeiro promoção por peça, se não encontrar irá procurar por CAI, se não encontrar irá procurar por Grupo de Peça, ao encontrar o primeiro esse será aplicado.
“Tipo Venda”: Informe a qual tipo de venda a promoção/desconto se aplica

Na parte inferior da tela deve ser informado o valor da promoção/desconto e a forma de aplicação.

Pasta 1- “Promoção”:

· “Grupo da peça”: Informe o grupo da peça a qual se aplica a promoção/desconto.

· “Codigo Peça”: Informe o código da peça a qual se aplica a promoção/desconto.

· “Data Inicial”: Informe a data inicial da validade da promoção/desconto.

· “Data Final”: Informe a data final da validade da promoção/desconto.

· “% Desconto”: Informe o percentual de desconto no valor da peça.

· “Vl. Promoção”: Se desejar fixar um valor para o item deverá ser informado neste campo.

· “Qtd Ite Desc”: Informe a quantidade máxima que poderá ser vendida do item para o mesmo cliente.

· “Quantidade”: Informe a partir de quantas unidades se aplica o desconto.

· “% Margem Min.”: Caso deseje ter um percentual mínimo de lucro para o item deverá ser informado neste campo. Para isso é necessário criar uma fórmula com a regra de margem.

Pasta2 - “CAI”: Se a política de desconto/promoção for pelo código analítico do item deverá ser informado na 2ª Pasta:

· “Codigo CAI”: Informe o Codigo Analítico do Item que se aplica a promoção/desconto.

· “Data Inicial”: Informe a data inicial da validade da promoção/desconto.

· “Data Final”: Informe a data final da validade da promoção/desconto.

· “% Desconto”: Informe o percentual de desconto no valor da peça.

· “% Margem Min.”: Caso deseje ter um percentual mínimo de lucro para o item deverá ser informado neste campo.

Pasta3 - “Grupo Peça”: Se a política de desconto/promoção for pelo Grupo da Peca deverá ser informado na 3ª Pasta:

· “Grupo Peça”: – Informe o Grupo da Peca que se aplica a promoção/desconto.

· “Data Inicial”: – Informe a data inicial da validade da promoção/desconto.

· “Data Final”: – Informe a data final da validade da promoção/desconto.

· “% Desconto”: Informe o percentual de desconto no valor da peça.

· “% Margem Min.”: Caso deseje ter um percentual mínimo de lucro para o item Informe neste campo.

Pasta4 - “Grupo Desconto”: Se a política de desconto/promoção for pelo Grupo de Desconto deverá ser informado na 4ª Pasta:

· “Grupo desconto”: Informe o Grupo de desconto que se aplica a promoção/desconto.

· “Data Inicial”: Informe a data inicial da validade da promoção/desconto.

· “Data Final”: Informe a data final da validade da promoção/desconto.

· “% Desconto”: Informe o percentual de desconto no valor da peça.

· “% Margem Min.”: Caso deseje ter um percentual mínimo de lucro para o item Informe neste campo.

Pasta5 - “Clas. Financ.”: Se a política de desconto/promoção for pela Clas. Financ. deverá ser informado na 5ª Pasta:

· “Clas. Financ.”: Informe a Clas. Financ. que se aplica a promoção/desconto.

· “Data Inicial”: Informe a data inicial da validade da promoção/desconto.

· “Data Final”: Informe a data final da validade da promoção/desconto.

· “% Desconto”: Informe o percentual de desconto no valor da peça.

· “% Margem Min.”: Caso deseje ter um percentual mínimo de lucro para o item Informe neste campo.

6. Ainda no módulo “Oficina (SIGAOFI)”, selecione as opções “Atualizações \ Cad Gerais \ Equipe Tecnica (OFIOA180)”.

7. Selecione o registro referente ao usuário que efetuará o orçamento. Altere o registro.

Este registro tem que possuir o mesmo centro de receita, neste caso o campo é “Centro Custo”, informado no parâmetro de descontos anteriormente. Além disso, o vendedor tem que ser o mesmo que efetuará a venda no orçamento.

8. Em seguida, selecione as opções Atualizações \ Mov Oficina \ “Orc. Por Fases (OFIXA011)”.

9. Inclua um novo orçamento.

10. Preencha os campos obrigatórios, se atentando ao vendedor escolhido (o mesmo da equipe técnica).

11. Insira um item a ser vendido que se enquadre do parâmetro de descontos criado.

12. Insira uma porcentagem de desconto acima do estabelecido no registro. Confirme.

13. Ao confirmar o faturamento do orçamento, o sistema acusará que o desconto informado está acima do permitido no parâmetro de descontos. Clique em “Pede Lib.”.

14. O sistema apresentará uma janela onde deve ser informada a justificativa para a liberação do desconto acima do permitido. Confirme. Verifique que a legenda mostra que o registro necessita ser liberado.

15. Selecione as opções “Atualizações \ Mov Gerencial \ Autorização Venda (OFIXA015).

16. Selecione o registro referente ao orçamento e clique em “Liberar”.

17. Confirme a liberação.

18. Retorne à rotina “Orc. Por Fases” através do menu “Atualizações \ Mov. Oficina \ Orc. Por Fases (OFIXA011)”.

19. Verifique que a legenda do registro mudou agora como um orçamento pronto para ser faturado.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

VEM – Tipos de desconto; VEM – Itens do Tipo de desconto; SB1 – Descrição Genérica do Produto; SB5 – Dados Adicionais do Produto; SB2 - Saldos Físicos e Financeiros; VS3 – Itens de Orçamento (peças); VS6 – Cabeçalho da Liberação Venda

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