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Boletim Técnico: Opção Motivo na Liberação de Crédito Ocorrência Nova Rotina Resumo Implementada a opção Motivo na rotina Liberação de Credito (OFIXA016) permitindo apresentar ao usuário o status financeiro do cliente referente ao orçamento que foi bloqueado financeiramente na rotina Orçamento por Fases (OFIXA011). ID do Chamado SCTKNW Produtos Módulos
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte Liberação de Credito (OFIXA016), Orçamento por Fases (OFIXA011). Parâmetros Envolvidos MV_FASEORC; MV_CHKCRE Número da FNC 000000180052010 Ajustes no Compatibilizador Não Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Procedimentos para Implementação
· Aplicar atualização do(s) programa(s) VEIFUNA e OFIXA016. · O Sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC. Procedimentos para Utilização
1. Neste exemplo, o parâmetro MV_FASEORC foi configurado com o conteúdo 03F. 2. Configure também o parâmetro MV_CHKCRE com o conteúdo B. 1. Em Oficina (SIGAOFI) acesse Atualizações / Cad. Gerais /Clientes (MATA030). O sistema apresenta a janela de clientes cadastrados. 2. Posicione o cursor em um cliente e clique em Alterar. O sistema apresenta a pasta Vendas. Selecione-a. Observação: Nesse exemplo, o campo Risco (A1_RISCO) será configurado como Risco E, para que ao tentarmos finalizar um orçamento para este cliente, haja bloqueio financeiro automático. 3. Acesse a rotina Orçamento por Fases (OFIXA011) através do menu: Atualizações \ Mov. Oficina \ Orc. por Fases. 4. Na região inferior esquerda da tela, clique em Incluir. 5. Preencha os campos da rotina. Atente ao preenchimento do campo Faturar para (VS1_CLIFAT), que deve ser preenchido com o mesmo cliente que alteramos anteriormente. 6. Após o preenchimento dos campos do orçamento, clique em Confirmar para que o orçamento seja gravado. 7. O sistema apresentará uma mensagem questionando o faturamento do orçamento, clique em Sim. 8. Preencha os campos e confirme. Será apresentada uma mensagem alertando sobre o limite de crédito do cliente. Clique em Ok. O orçamento será gravado com sucesso e seu número exibido em tela. 9. Clique em Não quando o sistema questionar sobre a alteração do orçamento. 10. O orçamento será salvo com o status Avaliação de Crédito. 11. Na janela inicial da rotina selecione o orçamento em questão e clique na opção Ações Relacionados e na subopção Legenda. Observe o status do orçamento. 12. Em seguida acesse a rotina Liberação de Crédito (OFIXA016) através do menu: Atualizações \ Mov Gerencial \ Liberação de Crédito, selecione o orçamento que foi incluso anteriormente e clique na opção Ações Relacionadas e na subopção Motivo. 13. Serão apresentados os motivos pelos quais o cliente encontra-se em condição de alerta. Após a visualização dos motivos clique em Ok. 14. Para liberar o orçamento para o cliente, clique em Sim na janela Deseja liberar a venda para o cliente? Confirme as outras mensagens que o sistema exibirá. Desta forma, o orçamento será liberado com êxito. 15. Acesse novamente a rotina de Orçamento por Fases (OFIXA011) através do menu Atualizações \ Mov. Oficina \ Orc. por Fases. 16. Selecione o orçamento que foi liberado. 17. Clique na opção Ações Relacionadas e na subopção Faturar (região inferir esquerda da tela). Confirme as mensagens que o sistema exibirá. 18. Será exibida a janela Como Pagar com o tipo de pagamento que será realizado neste orçamento. Clique em Confirmar. 19. Na janela Notas – Filial,confirme clicando em Ok para que o sistema gere a Nota Fiscal. 20. O orçamento foi faturado com êxito. Informações Técnicas
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