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Implementada melhoria na rotina Autorizacao Venda que possibilita a criação separada de registros de pedidos de liberação de descontos em peças e serviços, durante o fechamento de uma ordem de serviço e descontos em peças e margem de lucro abaixo do permitido em um orçamento por fases.Também foram criados os campos Aprv. Lib.V. e Aprv. Lib.M. no cadastro de equipe técnica que controlam a permissão do usuário para efetuar tais liberações ou não.Para viabilizar essa melhoria, criou-se o compatibilizador UPDOFIFY, que deve ser aplicado conforme instruções descritas em Procedimentos para Implementação.

• SIGAOFI

• nenhum

• Brasil

• todos

·         Aplicar atualização do(s) programa(s) OFIOA180, OFIXA011, OFIXA015, OFIXA016, OFIXC001, OFIXFUNA, OFIXI001, OFIXX001, OFIXX002, OFIXX003, OFIXX004, OFIXX005, OFIOM160, OFIOM16A, VEIFUNA e UPDOFIFY.

·         Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UPDOFIFY.

 Importante:

Antes de executar o compatibilizador U_UPDOFIFY, é imprescindível:

a.     Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório PROTHEUS11_DATA_SYSTEM).

b.    Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus^®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c.     Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d.    Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus^®, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

1.    Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UPDOFIFY no campo Programa Inicial.

2.    Clique em Ok para continuar.

3.    Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4.    Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5.    Em seguida, é apresentada a janela de Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6.    Selecione a empresa e dê duplo clique para visualizar o histórico (log).

7.    Clique em Salvar para gravar o histórico (log) apresentado.

8.    Clique em Ok para encerrar o processamento.

1.    Inclusão de campo(s) no Dicionário de Dados - SX3.

·         Tabela VAI – Permis Usuarios Concessionaria:

·         Tabela VS1 – Orçamento:

2.    Inclusão de registro na Tabela - SX5 (Tabelas Genéricas):

3.    Inclusão de parâmetro(s) no Dicionário de Dados - SX6:

Procedimentos para configuração

1.   No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

1.    No  Oficina (SIGAOFI) acesse Atualizações/Cad Gerais/Equipe Tecnica (OFIOA180).

2.    Selecione o registro que se refere ao técnico que será utilizado e clique em Alterar.

3.    Verifique que os campos Aprv. Lib.V. (VAI_APRVLV) e Aprv. Lib.M. (VAI_APRVLM) foram criados na pasta Gerais.

a.     Aprv. Lib.V. à Informa qual tipo de liberação referente a uma ordem de serviço este técnico pode aprovar. As opções são:

§Não Aprova à O técnico não poderá efetuar nenhum tipo de aprovação.

§Peças à O técnico poderá efetuar aprovações somente referente a peças.

§Serviços à O técnico poderá efetuar aprovações somente referente a serviços.

§Todos à O técnico poderá efetuar aprovação tanto de peças como de serviços.

b.    Aprv. Lib.M. à Informa qual tipo de liberação referente ao orçamento por Fases este técnico pode aprovar. As opções são:

§Não Aprova à O técnico não poderá efetuar nenhum tipo de aprovação.

§Descontos à O técnico poderá efetuar aprovações somente referente a descontos.

§Margem à O técnico poderá efetuar aprovações somente referente a margem.

§Todos à O técnico poderá efetuar aprovação tanto de descontos como de margem.

4.    Informe o conteúdo dos campos conforme desejar e confirme a alteração.

5.    Realize a abertura de uma ordem de serviço. Requisite uma peça e um serviço para a mesma. Em seguida efetue a liberação desta ordem de serviço.

6.    Acesse Atualizações/Mov Oficina/Fechamento OS (OFIOM160).

7.    Selecione a ordem de serviço liberada e clique em Fechar.

8.    Marque o tipo de tempo e acesse as pastas Negociar Pecas e Negociar Servicos, informando descontos acima do permitido tanto para a peça quanto para o serviço.

9.    Acesse a pasta Como Pagar, informe a condição de pagamento e tente finalizar a ordem de serviço. Verifique que o sistema pergunta ao usuário se deve gerar a o pedido de liberação referente ao desconto. Confirme, preenchendo a observação. Feche a rotina de fechamento de OS.

10.  Acesse Atualizações/Mov Oficina/Orc por Fases (OFIXA011).

11.  Inclua um novo orçamento de peças. Inclua uma nova peça com desconto acima do permitido e margem de lucro abaixo do permitido.

12.  Ao tentar faturar o orçamento, será exibida a mensagem solicitando a liberação. Efetue a solicitação.

13.  Acesse Atualizações/Mov Gerencial/Autorizacao Venda (OFIXA015).

14.  Verifique que foram criados quatro registros:

·         Ordem de serviço: desconto acima do permitido para peça e desconto acima do permitido para serviço.

·         Orçamento de peças: desconto acima do permitido para peça e margem de lucro abaixo do permitido.