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Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Quais são as configurações para bloqueio de crédito?

Passo a passo:

Para que o bloqueio de crédito seja respeitado no módulo Faturamento (SIGAFAT) preencha os seguintes campos no Cadastro do Cliente:

 
Limite de crédito (o valor do limite de crédito não pode ser zerado) (A1_LC).
Data de Limite de crédito (a data não pode estar em branco e nem com a data ultrapassada) (A1_VENCLC).
Moeda, (= 1 quando não se trabalha com outras moedas).
Risco como B, C ou D. (A1_RISCO).

:


Primeiramente é importante que as análises de crédito sejam realizadas de forma Automática, e não, utilizando os botões "Manual" ou "Liberar". Para que sejam consideradas as configurações do sistema, realize liberação automática.


  • No configurador preencha o conteúdo do parâmetro MV_BLOQUEI como .T. de forma a habilitar a análise de crédito (submeter os Pedidos à análise de crédito).

  • Configure o Risco (A1_RISCO) diferente de A (Pois o conteúdo A é para Liberar Sempre).

Obs: Risco E é para bloquear sempre (Neste caso é necessário liberar manualmente).

 

Baseado no Risco (B, C ou D) configure o respectivo parâmetro que determina a tolerância de títulos em atraso (obs: ao ultrapassar os dias de atraso tolerados para títulos do Cliente, passa a bloquear)

Verifique os parâmetros a seguir

:

MV_RISCOB = Exemplo conteúdo: 15 (ou seja, clientes com A1_RISCO = B => tolera até 15 dias de atraso)
MV_RISCOC = Exemplo conteúdo: 30 (ou seja, clientes com A1_RISCO = C => tolera até 30 dias de atraso)
MV_RISCOD = Exemplo conteúdo: 60 (ou seja, clientes com A1_RISCO = D => tolera até 60 dias de atraso)
 
Quando no Cadastro do Cliente estiver como Risco A, os pedidos são bloqueados se a data de limite de crédito estiver ultrapassada, caso contrário, o Pedido de Vendas não é bloqueado.
E o Risco E, todos os pedidos ficam sempre bloqueados, sendo necessária a liberação manual.
Referente aos demais riscos, os pedidos são bloqueados quando há títulos vencidos com data superior ao conteúdo de dias definido no parâmetro do cliente.
No configurador preencha o conteúdo do parâmetro MV_BLOQUEI como .T. Desta forma o pedido é avaliado pelo crédito do cliente e seus títulos em aberto.

  • Informe a moeda de análise de crédito do Cliente (A1_MOEDALC) - Exemplo Moeda 1
    Obs: Verifique também MV_MCUSTO que deve ser compatível para a análise automática.

 

  • Limite de crédito (A1_LC): Atribua um valor de Limite que este Cliente pode ter de crédito com sua empresa.
    Se estiver zerado, irá bloquear por falta de crédito.


  • Data de Limite de crédito (A1_VENCLC): Defina até que data esse limite é válido.
    Pedidos submetidos À análise automática posterior à data de vencimento ficarão bloqueados.
 
Pode lhe interessar:FAT0084_Bloqueio_de_Crédito (Quando, aparentemente, o sistema está liberando ou bloqueando indevidamente por Crédito)