Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Dashboard do Representante - dashboard

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem o objetivo de ser a tela inicial do portal de pedidos para o representante, ela possui informações resumidas, apresentando um resumo de pedidos de venda, resumo de agenda de visitas, lista dos últimos pedidos, resumo de clientes, lista de últimas notas fiscais, gráfico de metas de vendas, resumo de títulos dos clientes do representante e resumo de títulos de comissões.

Dashboard

 

Objetivo da tela:

Tela inicial do portal de vendas para um usuário associado a um representante de vendas.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Configurar

Essa ação é representada pelo ícone de engrenagem e permite alterar as configurações do dashboard, permitindo alterar informações como nome e cabeçalho do dashboard, incluir novos widgets ou alterar a apresentação dos mesmos com o recurso de arrastar e largar (Drag-and-drop).


Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

Descrição

Cabeçalho

Mostra o nome do representante associado ao usuário corrente.

 

Dashboard - Settings

 

Objetivo da tela:

Tela de configuração do dashboard, na qual é possível alterar as configurações do dashboard, permitindo alterar informações como nome e cabeçalho do dashboard, incluir novos widgets ou alterar a apresentação dos mesmos com o recurso de arrastar e largar (Drag-and-drop).

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Adicionar Widgets

Essa ação permite que sejam inclusos novos widgets para o dashboard. Será apresentada uma nova tela, na qual serão listados os Widgets disponíveis.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

NomeInserir um nome para fácil identificação do dashboard.

Cabeçalho

Inserir um texto a ser apresentado no cabeçalho do dashboard.

 

Cliente Selecionado

 

Objetivo da tela:

Selecionar o cliente a ser considerado para apresentação das informações. De acordo com o cliente selecionado, os seguintes widgets serão filtrados automaticamente:

  • Resumo de Pedidos
  • Últimas Notas Fiscais
  • Resumo de Comissões
  • Resumo de Títulos dos Clientes
  • Últimos Pedidos

 

Outras Ações /Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Detalhe

Quando acionado, apresenta a tela Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar mais detalhes do cliente selecionado.

Novo PedidoQuando acionado, apresenta a tela Novo Pedido de Venda, na qual é possível incluir um pedido para o cliente selecionado

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Seleção

Selecionar o cliente a ser considerado para foco na apresentação das informações e para inclusão de novos pedidos

Pesquisa rápida por código ou nome abreviado

Permite pesquisa por código ou nome abreviado de clientes, abrindo o resultado da pesquisa na Carteira de Clientes.

 

Resumo de Pedidos

 

Objetivo da tela:

Visualizar um resumo da situação dos pedidos de venda cadastrados para os clientes do representante.

...

Campo:

Descrição

Nome abreviado

Nome abreviado do cliente do compromisso de visita.

Horário

Horário do compromisso de visita, disponível nas abas De Hoje e Próximas.

Data

Data do compromisso de visita, disponível na aba Próximas.

 

Últimos Pedidos

 

Objetivo da tela:

Visualizar os últimos pedidos cadastrados para os clientes do representante.

...

Campo:

Descrição

Cliente

Campo com o nome abreviado do cliente do pedido, é um link para abrir a tela Detalhe de Cliente.

Nr Pedido Cliente

Campo com o número do pedido para o cliente, é um link para abrir a tela de Detalhes de Pedido.

Situação

Campo para indicar a situação do pedido no portal.

Data de Emissão

Data de emissão do pedido de venda.

Data de Entrega

Data de entrega informada no pedido de venda.

Valor Total Pedido

Valor total do pedido de venda.

 

Resumo de Clientes

 

Objetivo da tela:

Visualizar a quantidade de clientes do representante.

...

Campo:

Descrição

Ativos

Quantidade de clientes ativos (com vendas nos últimos 12 meses).

Inativos

Quantidade de clientes inativos (sem vendas nos últimos 12 meses).

 

Últimas Notas Fiscais

 

Objetivo da tela:

Visualizar as últimas notas fiscais emitidas para os clientes do representante.

...

Campo:

Descrição

Cliente

Nome abreviado do cliente da nota fiscal, possui link para abrir a tela Detalhe de Cliente.

Nota Fiscal

Número da nota fiscal.

Valor da Nota

Valor total da nota fiscal.

 

Metas de Vendas

 

Objetivo da tela:

Visualizar as metas de vendas do representante, com informações provenientes do módulo de Cotas.

...

Campo:

Descrição

Prevista

Quantidade prevista das cotas informada manualmente ou por intermédio dos cálculos de cotas.

Realizada Pedida

Quantidade realizada em relação aos pedidos.

Realizada Faturada

Quantidade realizada em relação as notas fiscais.

Reprovada Ped

Quantidade em relação aos pedidos reprovados.

Cancelado

Quantidade em relação aos pedidos cancelados.

Suspensa Ped

Quantidade em relação aos pedidos suspensos.

Cancelada Fatur

Quantidade em relação as notas fiscais canceladas.

 

Resumo Títulos dos Clientes

 

Objetivo da tela:

Visualizar o resumo de títulos dos clientes do representante.

...

Campo:

Descrição

Títulos Vencidos

Total dos valores dos títulos com situação vencidos.

Títulos a Vencer

Total dos valores dos títulos com situação a vencer.

Resumo de Comissões

 

Objetivo da tela:

Visualizar um resumo dos valores de títulos de comissões dos clientes do representante.

...