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Dashboard do Representante - dashboard
Visão Geral do Programa
Esta rotina tem o objetivo de ser a tela inicial do portal de pedidos para o representante, ela possui informações resumidas, apresentando um resumo de pedidos de venda, resumo de agenda de visitas, lista dos últimos pedidos, resumo de clientes, lista de últimas notas fiscais, gráfico de metas de vendas, resumo de títulos dos clientes do representante e resumo de títulos de comissões.
Dashboard
Objetivo da tela: | Tela inicial do portal de vendas para um usuário associado a um representante de vendas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Configurar | Essa ação é representada pelo ícone de engrenagem e permite alterar as configurações do dashboard, permitindo alterar informações como nome e cabeçalho do dashboard, incluir novos widgets ou alterar a apresentação dos mesmos com o recurso de arrastar e largar (Drag-and-drop). |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição |
Cabeçalho | Mostra o nome do representante associado ao usuário corrente. |
Dashboard - Settings
Objetivo da tela: | Tela de configuração do dashboard, na qual é possível alterar as configurações do dashboard, permitindo alterar informações como nome e cabeçalho do dashboard, incluir novos widgets ou alterar a apresentação dos mesmos com o recurso de arrastar e largar (Drag-and-drop). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar Widgets | Essa ação permite que sejam inclusos novos widgets para o dashboard. Será apresentada uma nova tela, na qual serão listados os Widgets disponíveis. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome | Inserir um nome para fácil identificação do dashboard. |
Cabeçalho | Inserir um texto a ser apresentado no cabeçalho do dashboard. |
Cliente Selecionado
Objetivo da tela: | Selecionar o cliente a ser considerado para apresentação das informações. De acordo com o cliente selecionado, os seguintes widgets serão filtrados automaticamente:
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Outras Ações /Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhe | Quando acionado, apresenta a tela Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar mais detalhes do cliente selecionado. |
Novo Pedido | Quando acionado, apresenta a tela Novo Pedido de Venda, na qual é possível incluir um pedido para o cliente selecionado |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||
Seleção | Selecionar o cliente a ser considerado para foco na apresentação das informações e para inclusão de novos pedidos | Pesquisa rápida por código ou nome abreviado | Permite pesquisa por código ou nome abreviado de clientes, abrindo o resultado da pesquisa na Carteira de Clientes. |
Resumo de Pedidos
Objetivo da tela: | Visualizar um resumo da situação dos pedidos de venda cadastrados para os clientes do representante. |
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Campo: | Descrição |
Nome abreviado | Nome abreviado do cliente do compromisso de visita. |
Horário | Horário do compromisso de visita, disponível nas abas De Hoje e Próximas. |
Data | Data do compromisso de visita, disponível na aba Próximas. |
Últimos Pedidos
Objetivo da tela: | Visualizar os últimos pedidos cadastrados para os clientes do representante. |
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Campo: | Descrição |
Cliente | Campo com o nome abreviado do cliente do pedido, é um link para abrir a tela Detalhe de Cliente. |
Nr Pedido Cliente | Campo com o número do pedido para o cliente, é um link para abrir a tela de Detalhes de Pedido. |
Situação | Campo para indicar a situação do pedido no portal. |
Data de Emissão | Data de emissão do pedido de venda. |
Data de Entrega | Data de entrega informada no pedido de venda. |
Valor Total Pedido | Valor total do pedido de venda. |
Resumo de Clientes
Objetivo da tela: | Visualizar a quantidade de clientes do representante. |
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Campo: | Descrição |
Ativos | Quantidade de clientes ativos (com vendas nos últimos 12 meses). |
Inativos | Quantidade de clientes inativos (sem vendas nos últimos 12 meses). |
Últimas Notas Fiscais
Objetivo da tela: | Visualizar as últimas notas fiscais emitidas para os clientes do representante. |
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Campo: | Descrição |
Cliente | Nome abreviado do cliente da nota fiscal, possui link para abrir a tela Detalhe de Cliente. |
Nota Fiscal | Número da nota fiscal. |
Valor da Nota | Valor total da nota fiscal. |
Metas de Vendas
Objetivo da tela: | Visualizar as metas de vendas do representante, com informações provenientes do módulo de Cotas. |
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Campo: | Descrição |
Prevista | Quantidade prevista das cotas informada manualmente ou por intermédio dos cálculos de cotas. |
Realizada Pedida | Quantidade realizada em relação aos pedidos. |
Realizada Faturada | Quantidade realizada em relação as notas fiscais. |
Reprovada Ped | Quantidade em relação aos pedidos reprovados. |
Cancelado | Quantidade em relação aos pedidos cancelados. |
Suspensa Ped | Quantidade em relação aos pedidos suspensos. |
Cancelada Fatur | Quantidade em relação as notas fiscais canceladas. |
Resumo Títulos dos Clientes
Objetivo da tela: | Visualizar o resumo de títulos dos clientes do representante. |
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Campo: | Descrição |
Títulos Vencidos | Total dos valores dos títulos com situação vencidos. |
Títulos a Vencer | Total dos valores dos títulos com situação a vencer. |
Resumo de Comissões
Objetivo da tela: | Visualizar um resumo dos valores de títulos de comissões dos clientes do representante. |
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