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Falando de
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configurar processos...
Processo é a sequência continuada de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade.
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Para que um processo seja utilizado no aplicativo para dispositivos móveis da plataforma, é necessário assinalar habilitar a opção Processo coluna Mobile, localizada na aba Versão das Propriedades do Processo, visto que, por padrão, essa opção não está assinaladahabilitada.
Quando um processo é configurado para permitir complementos, um usuário pode adicionar comentários ou anexos em uma solicitação aberta sendo ou não responsável pela tarefa corrente com a finalidade de evitar comunicação por outros meios que não ficarão registrados no histórico do processo.
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<a id="toggleAll" href="#" >Expandir/ocultar informações complementares. </a>
<script type="text/javascript">
var abertos = 0;
var fechados = 0;
function contador() {
abertos = 0;
fechados = 0;
jQuery(".expand-control").each( function() {
if (document.getElementById(this.id).children[0].className != "expand-control-icon icon expanded") {
fechados++;
} else {
abertos++;
}
});
}
AJS.toInit(function() {
contador();
var soma = abertos + fechados;
$("#toggleAll").html('Expandir/ocultar ' + soma + ' informações complementares.');
AJS.$('#toggleAll').click(function() {
contador();
if (abertos >= fechados) {
jQuery(".expand-control").each(
function() {
if (document.getElementById(this.id).children[0].className == "expand-control-icon icon expanded") {
jQuery(this).trigger("click");
}
}
)
} else {
jQuery(".expand-control").each(
function() {
if (document.getElementById(this.id).children[0].className != "expand-control-icon icon expanded") {
jQuery(this).trigger("click");
}
}
)
}
});
});
</script> |
Caminho básico
01. Selecionar Configurar processos no No menu principal, acionar Processos.
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| title | Saiba mais |
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02. Acionar Processos.
03. Visualizar todos os processos existentes na empresa.
Caminhos alternativos
Adicionar processo
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03. Inserir a descrição para identificação do processo em questão.
04. Acionar Salvar.
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| title | Saiba mais |
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–para salvar a primeira versão do processo
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Editar processo
01. Selecionar o processo que deseja editar.
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Só será possível editar um processo que esteja em modo de edição. |
02. Acionar Editar.
03. Na tela de configuração de processos, acionar Propriedades no menu lateral.
Definir informações gerais
01. Acionar a aba Geral.
02. No campo Instruções inserir instruções que auxiliem o entendimento do processo que está sendo cadastrado. e configurá-lo posteriormente – ou Salvar e editar – para iniciar a configuração do processo.
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Ao preparar as instruções de uma atividade ou de um processo, é comum precisar buscar informações de outros arquivos ou sites. A plataforma possui o conceito de hiperlink que permite que inclua acessos para documentos da plataforma e também para endereços na Internet por intermédio de documentos externos, evitando a replicação de informações e facilitando a navegação. Para isso, é necessário inserir a tag [WD:999999], onde 999999 deve ser substituído pelo código do documento na plataforma. |
03. Assinalar se o processo será ativo ou não.
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Quando assinalado, determina que a situação atual do processo em relação à plataforma é Ativo. Se o campo "Ativo" estiver selecionado, a última versão liberada do processo estará disponível para inicialização em "Iniciar Solicitações", caso contrário o processo não aparecerá nessa sessão. |
04. Assinalar se o processo será Público ou não.
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Quando assinalado o campo Público, determina que as solicitações desse processo podem ser consultadas por qualquer usuário da plataforma. Caso contrário, somente os usuários que participaram do processo ou os usuários com o status de “Administrador” podem efetuar consultas nas solicitações desse processo. |
acionar Salvar e editar é exibida a janela na qual é possível efetuar todas as configurações disponíveis para um processo. Mais informações podem ser obtidas em Configuração do processo. |
Editar processo
01. Selecionar o processo a ser editado05. No campo Categoria, inserir identificação da categoria a ser relacionada ao processo em questão.
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O campo Categoria é opcional e serve para agrupar processos em categorias. Dessa forma, em “Iniciar Solicitações” os processos são agrupados em pastas e subpastas que representam suas categorias e subcategorias, facilitando a localização dos mesmos pelos usuários. Para incluir uma subcategoria, basta apenas inserir a categoria, um ponto e a subcategoria. Exemplo: Para criar a categoria RH e a subcategoria Benefícios, basta inserir RH.Benefícios neste campo. |
06. Em Complementar solicitações? definir se será ou não possível incluir complementos em forma de comentários ou anexos em solicitações desse processo.
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Os complementos em solicitações permitem que um usuário adicione comentários ou anexos em uma solicitação aberta sendo ou não responsável pela tarefa corrente com a finalidade de evitar comunicação por outros meios que não ficarão registrados no histórico do processo. |
07. Se habilitado o uso de complementos, acionar Configurar para definir quem poderá complementar solicitações.
Só será possível editar um processo que esteja em modo de edição. |
02. Acionar Editar08. Na aba Geral, definir quais usuários poderão incluir complementos em solicitações abertas.
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As opções disponíveis são: |
09. Acionar a aba Acompanhamento e definir quem deve receber notificações quando um complemento é adicionado à solicitação.
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As opções disponíveis são: |
10. No campo Volume, selecionar o Volume Físico.
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Esse volume é referente aos volumes cadastrados na plataforma, estando disponível para seleção somente os volumes do tipo Default e Anexo Workflow. Neste volume físico ficarão armazenados os arquivos, como anexos, adicionados às solicitações do processo em questão. |
11. Selecionar dentre as opções disponíveis o mecanismo de atribuição para o gestor do processo.
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São exibidos apenas os tipos de mecanismo de atribuição que podem ser utilizados para definir o gestor do processo. |
12. Selecionar o Expediente.
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O expediente é referente aos expedientes cadastrados na plataforma. O expediente é utilizado para os cálculos de prazos e atrasos das atividades de processo. Por exemplo, se o expediente informado foi configurado como sendo de segunda à sexta das 8:00h às 18:00h e existe uma atividade com duração de 1 hora que foi criada às 17:30h de uma terça, seu prazo de conclusão será quarta às 8:30h em decorrência do Expediente. O expediente selecionado será utilizado para todas as atividades do processo em questão, exceto as atividades que possuírem expediente configurado. |
Definir formulário
01. Acessar a aba Formulário.
02. Selecionar o formulário que fará parte do processo e definir as demais informações solicitadas.
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Os formulários são utilizados para que os usuários possam durante o andamento das solicitações do processo, informar ou consultar dados de uma maneira simples e estruturada. |
03. Selecionar, quando necessário, os campos do formulário que serão utilizados como filtro.
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Informações sobre a criação e configuração dos campos do formulário podem ser obtidas em Configuração de formulários em processos. |
Definir versão
01. Acessar a aba Versão.
02. Inserir as informações solicitadas.
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As informações solicitadas são: Versão |
Configurar segurança de anexos
01. Acessar a aba Segurança de Anexos.
02. Selecionar a opção Controlar Segurança.
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Quando o campo "Controlar Segurança" estiver selecionado, determina que devem ser consideradas as configurações de segurança de anexos para o processo em questão. Quando o campo "Não Controlar Segurança" estiver selecionado, determina que não há necessidade de controlar a segurança sobre os documentos anexos ao processo em questão. |
03. Selecionar, entre os mecanismos apresentados, qual deve ser considerado para a configuração de segurança em questão.
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Para mais detalhes, verificar o item Mecanismos de Atribuição. |
04. Acionar Incluir.
05. Selecionar o mecanismo na listagem.
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Para selecionar o mecanismo de atribuição na listagem basta clicar na linha do mesmo. |
06. Acionar Editar Mecanismo e realizar sua configuração.
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Para mais detalhes de como configurar o mecanismo de atribuição verificar o item Mecanismos de Atribuição. |
07. Assinalar as ações permitidas para cada registro adicionado.
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As opções disponíveis são:
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Definir utilização mobile
01. Na janela principal de configuração de processos, selecionar o processo para o qual será definida a utilização no aplicativo mobile da plataforma.
Ao acionar essa opção é exibida a janela na qual é possível editar as configurações disponíveis para um processo. Mais informações podem ser obtidas em Configuração do processo. |
Liberar versão de processo
01. Selecionar o processo do qual se deseja liberar a versão que está em modo de edição.
02. Acionar Editar.
03. Na janela de configuração de processos, acionar Liberar versão. 02. Na coluna Processo mobile, definir se o processo pode ser utilizado no aplicativomobile da plataforma.
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As opções disponíveis são:
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Editar avançado
01. Acessar a aba Avançado.
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Também é possível editar uma propriedade avançada acionando o botão Editar ou remover uma propriedade avançada acionando o botão Remover. |
02. Informar o Nome e o Valor da Propriedade Avançada do Processo.
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As propriedades avançadas são utilizadas para prover dados que podem ser utilizados durante os eventos do processo. |
03. Acionar Confirmar.
Finalizar edição
01. Acionar Confirmar.
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Após realizar todas as alterações nas abas desejadas, acionar Confirmar. |
02. Acionar Salvar na tela de Configuração de Processos.
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Para visualizar a ajuda de como configurar as atividades e fluxos do processo no editor gráfico na tela de Configuração de Processos, acesse o Falando de... no final desta documentação. |
Criar nova versão de processo
01. Selecionar o processo que deseja criar uma nova versão.
02. Acionar Editar.
03. Na tela de configuração de processos, acionar Nova Versão.
Se o processo não estiver em modo de edição,esse botão é exibido como Nova versão. Ao acionar Liberar versão, a plataforma efetua automaticamente a análise de consistência das informações do processo. Se todas as informações necessárias estiverem devidamente registradas e corretas, o processo é liberado para utilização. Caso contrário, será apresentado uma mensagem informando a inconsistência encontrada. Ao liberar a versão do processo, esse botão passa a ser chamado de Nova versão e, quando acionado, permite criar uma nova versão do processo em modo de edição. Para liberar a nova versão, é necessário acionar Liberar versão novamente | ||
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Caso o processo selecionado esteja em modo de edição este botão passa a ser chamado de Liberar Versão. Para que seja possível criar uma nova versão, é necessário primeiramente liberar a versão atual. Para mais detalhes verificar Liberar versão de processo. |
04. Acionar Fechar.
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Criar nova versão de processo
01. Selecionar o processo que deseja liberar a tem sua última versão liberada para o qual será criada uma nova versão.
02. Acionar Editar.
03. Na tela janela de configuração de do processos, acionar Liberar VersãoNova versão.
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Quando acionado o botão Liberar Versão, a plataforma efetua automaticamente a análise de consistência das informações do processo. Caso todas as informações necessárias estejam devidamente registradas e corretas, o processo é liberado para utilização, caso contrário será apresentado uma mensagem informando o problema encontrado. |
04. Acionar Fechar.
Excluir processo
01. Selecionar o processo que deseja excluira ser excluído.
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Só será possível excluir um processo quando não houverem solicitações abertas. |
02. Acionar Excluir.
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A rotina de exclusão possui tratamentos diferenciados exclusão ocorre de formas distintas dependendo do status e da versão do processo:
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03. Acionar OKOk para confirmar a exclusão do processo de acordo com os critérios que serão aplicados a ele.
Exportar processo
01. Na janela de configuração de processos, selecionar o processo que deseja exportar Selecionar o processo a ser exportado.
02. Acionar Exportar.
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Ao acionar essa opção , será criado um arquivo .zip contendo o processo, seus subprocessos sub processos (e os subprocessos sub processos destes subprocessossub processos), os formulários associados aos processos envolvidos e os datasets associados aos formulários envolvidos. Posteriormente, esse arquivo compactado pode ser importado no Studio. Essa opção também pode ser encontrada no canto inferior direito da janela de configuração exibida ao incluir ou editar um processo. |
Definir utilização mobile de processo
01. Na janela principal de configuração de processos, selecionar o processo para o qual será definida a utilização no aplicativo mobile da plataforma.
02. Na coluna Mobile, definir se o processo pode ser ou não utilizado no aplicativo móvel da plataforma.
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As opções disponíveis são:
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| Informações | ||
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Esta documentação é válida a partir da atualização 1.5.1011. Se você utiliza uma atualização anterior, ela pode conter informações diferentes das quais você vê na sua plataforma. |
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