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Alterar Parametros do CRM
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Permitir ao usuário definir os parâmetros, preferências e valores defaults utilizados no CRM.
O CRM possui os Grupos de Parâmetros separados por assunto e módulos do CRM.
Como por exemplo a integração do Gestão de Planos com o CRM trata-se de um assunto à parte, que funcionará apenas quando este módulo estiver implantado, os parâmetros relacionados à este assunto estarão contemplados por esse grupo e poderão ser alterados apenas quando o Gestão de Planos estiver ativo.
Os usuários podem definir ou alterar os parâmetros do sistema, as preferências e os valores defaults que são utilizados em algumas telas e processos. É possível saber qual usuário alterou determinado parâmetro/default e qual a data e horário que isso foi feito. Apenas os usuários Administradores do sistema utilizam essa função e a mesma permitirá uma consulta rápida dessas informações, com possibilidade de alteração.
Parâmetros
Objetivo da tela: | Auxiliar os administradores do sistema na definição das parametrizações do CRM. Nessa tela são listados todos os grupos de parâmetros disponíveis. Esses grupos podem ser expandidos, para visualização e manutenção dos parâmetros relacionados ao grupo. Também há a possibilidade de buscar o parâmetro pela sua descrição ou título.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
| Localizar | Inserir a descrição ou título do parâmetro a ser localizado e acionar o botão Filtro.
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Restaurar Parâmetro | Quando acionado, permite restaurar o parâmetro ao seu valor default.
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Principais Campos e Parâmetros:
Agrupadores de Parâmetros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Informações | ||
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A Lista abaixo apresenta todos os parâmetros do CRM, as colunas Metadados | Intermediário e Novo indicam em qual versão do CRM esta sendo considerado o parâmetro. Metadados: CRM desenvolvido com tecnologia: Framework Totvs metadados. Intermediário: Portal CRM apartir da versão 12.1.4 até a versão 12.1.6 esta desenvolvido com tecnologias que possibilitam o uso em dispositivos móveis como: smartphones, tablets, notebooks. Novo: Portal CRM apartir da versão 12.1.7 esta desenvolvido com tecnologias que possibilitam o uso em dispositivos móveis como: smartphones, tablets, notebooks. |
| ID Parâmetro | Parâmetro | Descrição | Metadados | Intermediário | Novo | |||||
| DESP_NEGATIV | Usuário pode lançar despesas negativas? | Parâmetro indica se o usuário poderá lançar despesa negativa para ação da campanha. | Sim | Sim | Sim | |||||
| ACAO_RETROATIVA | Usuário pode lançar ações Retroativas? | Parâmetro indica se o usuário poderá lançar uma Data Retroativa à Data Atual (Data do Servidor) p/ o relacionamento feito. Dessa forma, o usuário pode registrar um relacionamento feito em data retroativa no Sistema. | Sim | Sim | Sim | |||||
| INTEGR_ERP | O CRM está integrado a um ERP? | Parâmetro indica se o CRM está integrado a um ERP. | Sim | Sim | Sim | |||||
| INTEGR_ERP_EMS | O CRM está integrado ao ERP - DATASUL 11 (EMS)? - INTEGRAÇÃO ON-LINE. | Parâmetro indica se o CRM esta integrado ON-LINE ao ERP - DATASUL 11 (EMS). | Sim | Sim | Sim | |||||
| INTEGR_ERP_LOGIX | O CRM está integrado ao Logix 11? | Parâmetro indica se o CRM está integrado ao ERP Logix 11. | Sim | Sim | Sim | |||||
| MOEDA_DEFAULT | Moeda padrão CRM. | Parâmetro indica a Moeda usada no CRM. | Sim | Sim | Sim | |||||
| ACAO_CAMP_DEF_TAR | Ação da Campanha padrão para registrar a ação na alteração da tarefa. | Ação da Campanha usada como padrão para registrar a ação na alteração da tarefa. | Sim | Sim | Sim | |||||
| CAMP_DEF_TAR | Campanha padrão para registrar a ação na alteração da tarefa. | Campanha usada como padrão para registrar a ação na alteração da tarefa. | Sim | Sim | Sim | |||||
| RESTDO_DEF_TAR | Resultado padrão para registrar a ação na alteração da tarefa. | Resultado usado como padrão para registrar a ação na alteração da tarefa. | Sim | Sim | Sim | |||||
| VALID_TIME_TAR | Valida regras de time na inclusão da tarefa? | Parâmetro indica se o combo de usuário responsável é filtrado pela regra de times. | Sim | Sim | Sim | |||||
| REG_ACAO_FIM_TAR | Deseja registrar uma ação para quitar a Tarefa? | Parâmetro indique se o usuário deseja ou não que seja registrada uma ação para quitar as tarefas. | Sim | Sim | Sim | |||||
| GRPCLIENTE_PF | Grupo de Cliente utilizado na Integração de Contas. | Este parâmetro é utilizado para usar como Default na Integração do EMS com CRM. | Sim | Sim | Sim | |||||
| GRPCLIENTE_PJ | Grupo de Cliente utilizado na Integração de Contas. | Este parâmetro é utilizado para usar como Default na Integração do EMS com CRM. | Sim | Sim | Sim | |||||
| NUM_ID_LAYOUT_MAIL | Layout usado na notificação da tarefa. | Layout HTML usado como template na notificação da tarefa gerada. | Sim | Sim | Sim | |||||
| TMP_REG_EMAIL | Template para registro de e-mails no histórico de relacionamentos. | Este parâmetro indica qual o template deverá ser utilizado para o registro dos e-mails, enviados a partir do CRM, no histórico de relacionamento. | Sim | Sim | Sim | |||||
| LOG_CARTEIRA_USU | Visualizar apenas carteira de Oportunidades do usuário logado? | Indica que só aparecerá na carteira do usuário logado as oportunidades que ele é responsável. | Sim | Sim | Sim | |||||
| DIAS_OCO | Dias anteriores para a Cadastro de Ocorrências. | Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Ocorrências na tela de Manutenção Ocorrências. Exemplo: Data Atual - 15 dias. | Sim | Não | Sim | |||||
| REG_OCOR_DAT_RETRO | Registrar ocorrência com data retroativa. | Este parâmetro serve para controlar o registro de ocorrência com data retroativa. | Sim | Não | Sim | |||||
| LOG_REGACAO_AO_SALVA_OPORT | Registrar Ação ao Salvar Oportunidade. | Indica se ao salvar uma Oportunidade, será registrada uma Ação automaticamente. | Sim | Sim | Sim | |||||
| INTEGR_GP | O CRM está integrado ao Gestão de Planos de Saúde? | Parâmetro indica se o CRM esta integrado ao Gestão de Planos de Saúde. | Sim | Sim | Sim | |||||
| NUM_ID_RESPONSA | Usuário Responsável. | Indica o Usuário Responsável pelos cadastros de: Oportunidade, Contas - se não estiver usando Regra de Times. | Sim | Não | Sim | |||||
| LOG_PERMITE_INCLUIR_CRUD | Permite adicionar registros nos cadastros integrados. | Indica se é possível adicionar registros nos cadastros integrados ao ERP. | Sim | Sim | Sim | |||||
| PAIS_DEFAULT | País Default para Cadastro de Contas. | País default para a inclusão de contas. | Não | Não | Sim | |||||
| LOG_RESPONSA | Indica que o campo usuário responsável deve ficar habilitado. | Indica que o campo usuário responsável deve ficar habilitado para o usuário informar. | Sim | Sim | Sim | |||||
| TIP_VINC_CONT_ORIG_GP | Tipo de Vínculo - Contratante Origem. | Parâmetro que indica qual o tipo de vínculo do tipo contratante origem. | Sim | Sim | Sim | |||||
| TIP_VINC_REP_LEG_GP | Tipo de Vínculo - Representante Legal. | Parâmetro que indica qual o tipo de vínculo do Representante Legal. | Sim | Sim | Sim | |||||
| PATH_ANEXO | Caminho dos anexos. | Este parâmetro define qual o caminho que será usado para salvar os arquivos que forem anexados nos processos. | Sim | Sim | Sim | |||||
| PATH_DONWD_ANEXO | Caminho download anexo. | Este parâmetro define qual o caminho que será usado para download dos anexos. | Sim | Sim | Sim | |||||
| LOG_TIME_CONTATO | Aplica regra de time no contato. | Este parâmetro quando ativo indica que se a regra de time estiver ativa deve ser considerada para os contatos. | Sim | Sim | Sim | |||||
| LOG_OP_TOTAL | Deve calcular o valor da Oportunidade de acordo com o valor total dos itens? | Quando um item for inserido na Oportunidade, o sistema deverá substituir o valor informado na Oportunidade, pelo valor total dos itens? | Sim | Sim | Sim | |||||
| CLASSIF_DEFAUTL_PROD_SUPORT | Classificação default para inclusão de produto suporte. | Classificação default para inclusão de produto suporte. | Sim | Sim | Sim | |||||
| LOG_OCCURRENCE_SUBJECT | Apresenta Assunto na Ocorrência? | Parâmetro que indica se no cadastro de ocorrência o campo text de assunto deve será substituído por um zoom de assunto. | Sim | Sim | Sim | |||||
| DIR_ARQ_LOG | Diretório para gerar de log de integração. | Este parâmetro indica o caminho para gerar log de integração de dados, caso não tenha valor o log não será gerado. | Sim | Sim | Sim | |||||
| LOG_UNIFIC_GP | Gera pendência de Unificação de Contas? | Parâmetro indica se ao unificar uma conta no Gestão de planos o CRM deve ou não gerar uma pendencia para o responsável da conta finalizar a unificação. | Sim | Sim | Sim | |||||
| CAMP_UNIFIC_GP | Campanha usada para gerar tarefa de unificação de contas. | Campanha utilizada para gerar tarefa para o responsável da conta informando que existe unificação de contas pendentes. | Sim | Sim | Sim | |||||
| ACAO_CAMP_UNIFIC_GP | Ação da campanha usada para gerar tarefa de unificação de contas. | Ação utilizada para gerar tarefa para o responsável da conta informando que existe unificação de contas pendentes. | Sim | Sim | Sim | |||||
| OBJT_ACAO_UNIFIC_GP | Objetivo da ação usado para gerar tarefa de unificação de contas. | Objetivo utilizado para gerar tarefa para o responsável da conta informando que existe unificação de contas pendentes. | Sim | Sim | Sim | |||||
| INTEGR_ECM | O CRM está integrado ao ECM? | Parâmetro indica se o CRM está integrado ao ECM. | Sim | Sim | Sim | |||||
| USER_ECM | Usuário de integração no ECM. | Usuário criado no ECM para integração com o CRM. | Sim | Sim | Sim | |||||
| PWD_ECM | Senha do usuário de integração no ECM. | Senha do usuário criado no ECM para integração com o CRM. | Sim | Sim | Sim | |||||
| SRV_ECM | Endereço do servidor do ECM. | Endereço no qual o servidor do ECM está instalado. Ex: localhost:8080. | Sim | Sim | Sim | |||||
| GRP_INF_OUTLOOK | Grupo de informações complementares para o Outlook. | Este parâmetro é utilizado para especificar o grupo de informações que será sincronizado com a conta para o Outlook. | Sim | Sim | Sim | |||||
| BIRT_URL | Caminho da URL do BIRT. | Este parâmetro aponta para o local de execução do BIRT viewer. Exemplo: http://localhost:8080/birt. | Sim | Sim | Sim | |||||
| BIRT_CRM | Caminho relatórios do CRM no BIRT. | Este parâmetro aponta para o local de execução dos relatórios BIRT viewer. Exemplo: crm/report. | Sim | Sim | Sim | |||||
| BIRT_DATABASE | Database do BIRT. | Banco com os quais os relatórios estão homologados 1-Progress, 2-Oracle e 3 - SQL Server. | Sim | Sim | Sim | |||||
| BIRT_WINDOW_HEIGHT | Altura janela do BIRT. | Altura da janela de abertura do BIRT. | Sim | Sim | Sim | |||||
| BIRT_DATABASE_DATE | Data do database do BIRT. | Formato de data do banco de dados, que o relatório do CRM utilizará para fazer a conversão da data passada por parâmetro. | Sim | Sim | Sim | |||||
| BIRT_WINDOW_WIDTH | Largura janela do BIRT. | Largura da janela de abertura do BIRT. | Sim | Sim | Sim | |||||
| VIPAL_LOG_SHOW_FIELDS_RATEC | Apresenta os campos de RATEC na ocorrência? | Quando Ativo o cadastro de ocorrência irá apresentar os campos Específicos para o RATEC e removerá os campos os campos "referência/produto componente e versão. | Sim | Sim | Sim | |||||
| VIPAL_RATEC_ACAO_AVALTEC | Ação que indica Avaliação Técnica - RATEC. | Indica a ação que será usada na impressão do RATEC - AVALIAÇÃO TÉCNICA. | Sim | Sim | Sim | |||||
| VIPAL_RATEC_ACAO_AMOSTRA | Ação que indica Amostra - RATEC. | Indica a ação que será usada na impressão do RATEC - AMOSTRA. | Sim | Sim | Sim | |||||
| VIPAL_RATEC_ACAO_AVALRATEC | Ação que indica Avaliação RATEC - RATEC. | Indica a ação que será usada na impressão do RATEC - AVALIAÇÃO RATEC. | Sim | Sim | Sim | |||||
| VIPAL_RATEC_ACAO_RETCLI | Ação que indica Retorno ao Cliente - RATEC. | Indica a ação que será usada na impressão do RATEC - RETORNO OCORRÊNCIA AO CLIENTE. | Sim | Sim | Sim | |||||
| VIPAL_RATEC_ACAO_ACERTCLI | Ação que indica Acerto com o Cliente - RATEC. | Indica a ação que será usada na impressão do RATEC - ACERTO COM O CLIENTE. | Sim | Sim | Sim | |||||
| TIP_CLI_CONTAT_PF | Tipo de cliente default para contatos pf. | Utilizado quando o contato pessoa física não possuir um tipo de cliente, neste caso esse parâmetro será usado como default. | Sim | Sim | Sim | |||||
| TIP_CLI_CONTAT_PJ | Tipo de cliente default para contatos pj. | Utilizado quando o contato pessoa jurídica não possuir um tipo de cliente, neste caso esse parâmetro será usado como default. | Sim | Sim | Sim | |||||
| LOG_RESTRICT_DEL_OCORR | Somente Recursos do CRM podem remover ocorrências? | Este parâmetro controla para que somente usuários que estejam cadastrados como Recursos do CRM possam remover Ocorrências. Caso esse parâmetro esteja com valor True e no cadastro de recursos os mesmos estejam com a flag "Permite Remover" marcados, eles poderão excluir as ocorrências. Caso esse parâmetro esteja com valor False, qualquer usuário do CRM poderá remover as ocorrências. | Sim | Sim | Sim | |||||
| LOG_RESP_EXEC_TAR | Somente o responsável pela tarefa do CRM poderá executá-la? | Esse parâmetro controla se qualquer usuário do CRM ou somente o usuário responsável pela tarefa, poderá executá-la. Quando o valor do parâmetro for True, somente o usuário do CRM poderá executá-la, e quando o valor do parâmetro for False, qualquer usuário poderá executá-la. | Sim | Sim | Sim | |||||
| LOCAL_EXTRATO_VERSAO | Caminho do extrato de versão do CRM. | Esse parâmetro define qual o caminho que será usado para salvar o extrato de versão do CRM. | Sim | Sim | Sim | |||||
| MOVE_OPORTUN_PED | Movimentar a Oportunidade ao movimentar o Pedido de Venda? | Quando marcado indica que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda do CRM ao movimentar o Pedido de Venda. | Sim | Sim | Sim | |||||
| MOVE_OPORTUN_COTAC | Movimentar a Oportunidade ao movimentar a Cotação? | Quando marcado indica que deve ser movimentado a Oportunidade de Venda do CRM ao movimentar a Cotação de Venda. | Sim | Sim | Sim | |||||
| OBRIGA_ITEM_COTAC | Obrigatório item na oportunidade para geração de cotação. | Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar a cotação de venda. | Sim | Sim | Sim | |||||
| OBRIGA_ITEM_PED | Obrigatório item na oportunidade para geração de pedido de venda. | Quando marcado indica que será obrigatório informar os itens na oportunidade para gerar o pedido de venda. | Sim | Sim | Sim | |||||
| LOG_BLOQ_ENV_PROD_PERD_COTPED | Ignora itens perdidos na geração de cotação/pedido? | Quando ativo, irá desconsiderar os produtos perdidos da oportunidade no momento que for gerada uma cotação/pedido com base na oportunidade de venda. | Sim | Sim | Sim | |||||
| LOG_OBRG_NTFC_TAR | Sempre notificar tarefa? | Realiza a notificação da tarefa automaticamente. | Não | Sim | Sim | |||||
| LOG_EXIBE_RESPONSAVEL | Exibe a coluna responsável na pesquisa de Contas? | Quando este parâmetro estiver marcado, o sistema mostrará a coluna Responsável na grade de Contas, Leads e Contatos. | Sim | Não | Não | |||||
| LOG_SHOW_FIELD_TELEF_TAR | Exibe telefones Cliente/Contato na tarefa? | Esse parâmetro indica se deve apresentar a lista de telefones do Cliente/Contato na tela de inclusão de tarefas e na consulta de tarefas. | Sim | Não | Não | |||||
| LOG_HABILITA_GRUPO_CLI_CONTA_FACIL | Habilita Grupo de Cliente Facilitado de Contas. | Indica se o grupo de cliente estará habilitado no cadastro facilitado de contas. | Sim | Não | Não | |||||
| LOG_ALERTA_ANIVERSARIO | Alerta de Aniversário. | Indica que será exibido um alerta que o cliente ou contato selecionado na pesquisa de contas está de aniversário. | Sim | Não | Não | |||||
| DIAS_ANT_ACAO | Dias anteriores para consulta de Registros de Ações. | Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro do Histórico de Ações para consulta. Exemplo: Data Atual - 15 dias. | Sim | Não | Não | |||||
| DIAS_POST_ACAO | Dias posteriores para consulta de Registros de Ações. | Este parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro do Histórico de Ações. Exemplo: Data Atual + 15 dias. | Sim | Não | Não | |||||
| DIAS_ANT_OPORT | Dias anteriores para consulta de Oportunidades. | Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Oportunidades. Exemplo: Data Atual - 15 dias. | Sim | Não | Não | |||||
| DIAS_POST_OPORT | Dias posteriores para consulta de Oportunidades. | Este parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro das Oportunidades. Exemplo: Data Atual + 15 dias. | Sim | Não | Não | |||||
| FILTRO_OPORT | Data para o filtro na consulta de Oportunidades. | Este parâmetro indica qual campo deve ser usado no filtro rápido p/ a Grade de Venda. Ao abrir a Consulta de Histórico de Relacionamento o sistema deve verificar para abrir a Grade de Venda qual campo deve ser usado como filtro e quantos dias anteriores e posteriores devem ser considerados. | Sim | Não | Não | |||||
| DIAS_ANT_TAREFA | Dias anteriores para consulta de Tarefas. | Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Tarefas. Exemplo: Data Atual - 15 dias. | Sim | Não | Não | |||||
| DIAS_POST_TAREFA | Dias posteriores para consulta de Tarefas. | Este parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro das Tarefas. Exemplo: Data Atual + 15 dias. | Sim | Não | Não | |||||
| DIAS_ANT_OCO | Dias anteriores para a consulta de Ocorrências. | Este parâmetro indica quantos dias anteriores devem ser considerados no filtro das Ocorrências. Exemplo: Data Atual - 15 dias. | Sim | Não | Não | |||||
| DIAS_POST_OCO | Dias posteriores para a consulta de Ocorrências. | Este parâmetro indica quantos dias posteriores devem ser considerados no filtro das Ocorrências. Exemplo: Data Atual + 15 dias. | Sim | Não | Não | |||||
| LOG_MAIL_RESPONSAVEL | Notificação de Tarefa. | Identifica se o usuário pode ou não encaminhar uma tarefa para qualquer usuário ou somente para o usuário responsável pela conta, quando estiver sendo utilizada a função de Time, e o usuário que está atendendo o cliente não possui acesso aquele cliente por intermédio do Time. | Não | Não | Não | |||||
| LOG_CONTASCARTEIRA | Visualizar somente contas que o representante possui acesso. | Quando assinalada determina que serão visualizadas somente as contas que o representante possui acesso em função do time. Quando não assinalada determina que serão visualizadas todas as contas que atendam ao filtro selecionado. | Sim | Não | Não | |||||
| ACAO_CAMP_LEAD | Ação da Campanha usada na qualificação. | Este parâmetro carrega a Ação da Campanha como padrão no Registro de Ação da qualificação do LEAD. | Sim | Não | Não | |||||
| CAMPANHA_LEAD | Campanha usada no Registro de Ação. | Este parâmetro carrega a Campanha como padrão nos Registros de Ações na qualificação do LEAD. | Sim | Não | Não | |||||
| TIPO_CLIENTE_QUALIF | Tipo de Cliente para Lead's Qualificados. | Este parâmetro é usado para alterar o tipo de cliente na qualificação do LEAD. | Sim | Não | Não | |||||
| RESULT_ACAO_CAMP_LEAD | Resultado da Ação da Campanha do Registro de Ação. | Este parâmetro carrega o resultado da ação da campanha como padrão no registro de ação para a qualificação do LEAD. | Sim | Não | Não | |||||
| CLASSE_DESCARTADO | Classe para LEAD`s Descartados. | Este parâmetro indica qual Classe deverá ser considerada para a classificação dos LEAD`s descartados. | Sim | Não | Não | |||||
| CLASSE_QUALIFICADO | Classe para LEAD`s Qualificados. | Este parâmetro indica qual Classe deverá ser considerada para a classificação dos LEAD`s qualificados. | Sim | Não | Não | |||||
| LOG_CALENDCOML | Utiliza Calendário Comercial na geração de tarefas. | Indica se ao gerar uma Tarefa deve ser validado o calendário comercial para a data de início da Tarefa. Para usar esse parâmetro é preciso criar um calendário comercial. | Sim | Não | Não | |||||
| LOG_VALIDLOTSERSUPPORT | Valida lote/série da ocorrência? | Parâmetro indica se ao informar um lote ou número de série na ocorrência, deve realizar a validação se código informado pertence a uma nota fiscal emitida para o cliente informado na ocorrência. (somente alerta)
| Sim | Não | Não | |||||
| LOG_SHOW_ZOOM_LOTESERIE | Exibe Zoom de Lote/Série na ocorrência? | Parâmetro que indica se deve substituir o campo de lote/série por um campo do tipo zoom que permite a pesquisa de dados. | Sim | Não | Não | |||||
| COTAC_PROGRESS | Abrir tela progress de Cotação (QO0310)? | Quando marcado indica que deve ser aberto a Tela Progress de cotação (QO0310), se não deve abrir a tela metadados de cotações. | Sim | Não | Não | |||||
| PED_PROGRESS | Abrir tela progress de Pedido (PD4050)? | Quando marcado indica que deve ser aberto a Tela Progress de Pedidos de Venda (PD4050), se não deve abrir a tela Pedido Flex. | Sim | Não | Não | |||||
| EMAIL_MKT | Remetente usado para envio de e-mail. | Este parâmetro é utilizado para usar como e-mail de envio para os e-mails em Lote do Público. | Sim | Não | Não | |||||
| SERVIDOR_EMAIL_MKT | Servidor usado para envio de e-mail em lote para as Contas do público. | Este parâmetro é utilizado para usar como servidor de envio para os e-mails em Lote do Público. | Sim | Não | Não | |||||
| PORTA_EMAIL_MKT | Porta usada para envio de e-mail em lote para as Contas do público. | Este parâmetro é utilizado para usar como porta de envio para os e-mails em Lote do Público. | Sim | Não | Não | |||||
| REG_EMAIL_MKT | Registrar Ação para os e-mails Marketing das Contas do Público. | Este parâmetro serve para criar um registro de ação para os e-mails enviados das Contas do Público. | Sim | Não | Não | |||||
| PSW_EMAIL_MKT | Senha do e-mail usado para envio de e-mail em lote para as Contas do público. | Este parâmetro é utilizado para usar como senha do e-mail de envio para os e-mails em Lote do Público. | Não | Não | Não | |||||
| LOG_NOTIFICA_CLIENTE | Copiar o cliente no envio de e-mail através do CRM? | Quando ativo o parâmetro, ao notificar o usuário sobre uma tarefa, ocorrência ou oportunidade o cliente irá receber uma cópia do e-mail enviado. | Sim | Não | Não | |||||
| REG_ALTER_CONTA | Registrar Ação para as alterações feitas em Lote para as Contas do Público. | Este parâmetro serve para criar um registro de ação para as alterações feitas em Lote para as Contas do Público. | Sim | Não | Não | |||||
| NUM_TIP_DOCTO_CARTEIRINHA | Tipo do Documento de Identificação. | Indica qual é o Tipo de Documento que representa o Documento de Identificação (Carteirinha). | Não | Não | Não | |||||
| GOOGLE_MAPS_KEY | Chave de registro para utilização do Google Maps API. | Chave de registro para utilização do Google Maps API. | Não | Não | Não | |||||
| NUM_ID_CLASSE_LEAD | Classe que indica o LEAD. | Indica qual a classe que representa o LEAD. | Sim | Não | Não | |||||
| PAPEL_SUPERVISOR | Papel do Supervisor. | Este parâmetro indica o código do papel do Supervisor, usado nos relatórios. | Sim | Não | Não | |||||
| COR_CEL_LAYOUT | Cor utilizada no layout do Excel. | Este parâmetro indica o código da cor utilizada no layout de relatórios do Excel. | Sim | Não | Não | |||||
| COR_FONTE_LAYOUT_EXCEL | Cor utilizada na fonte do layout no Excel. | Este parâmetro indica o código da cor utilizada na fonte do layout de relatórios do Excel. | Sim | Não | Não | |||||
| LOG_SHOW_CONTACTS | Apresenta contatos na carteira de clientes? | Indica se os contatos devem ser apresentados no portlet de carteira de cliente. | Sim | Não | Não | |||||
| TYPE_VINC_DEFT | Tipo de vínculo padrão, inclusão de contatos na tarefa e registro de ação. | Este parâmetro indica qual o tipo de vínculo padrão para inclusão de contatos por intermédio dos processos de tarefa e registro de ação. | Sim | Não | Não | |||||
| Time_HistAcao | Aplica Regra Time Histórico de Ação? | Parâmetro que indica se deve aplicar regra de time na consulta de histórico de ação. | Sim | Não | Não | |||||
| ENDER_PESQ_CONTAS | Tipo de endereço a ser apresentado na pesquisa de contas (grade). | Tipo de endereço a ser apresentado na pesquisa de contas ( grade ). | Sim | Não | Não | |||||
| CTI_JUST_LOGOUT | Solicita justificativa ao efetuar logout da URA? | Indica se o sistema deverá solicitar uma justificativa ao usuário ao efetuar logout da URA. | Sim | Não | Não | |||||
| SRV_SMART_CTI | Endereço do servidor do Smart CTI. | Endereço no qual o servidor do Smart CTI está instalado. Ex: localhost:8080. | Sim | Não | Não | |||||
| SRV_DTS_11 | Endereço do servidor do Datasul. | Endereço no qual o servidor do Datasul está instalado. Ex: localhost:8080. | Sim | Não | Não | |||||
| CTI_TELLFREE | Central telefônica integrada é a TellFree? | Indica se o sistema integrado a central telefônica da TellFree. | Sim | Não | Não | |||||
| DIAS_MIN_MOV_CTA | Quantidade mínima de dias sem movimentação da Conta. | Parâmetro que define um período mínimo de dias para verificação da monitoração de contas. | Sim | Não | Não | |||||
| HIER_CLIEN_GENERAL | Considerar as contas com nível de acesso geral. | Considerar as contas com nível de acesso geral no Funil de Vendas e Ranking de Oportunidades. | Sim | Não | Não | |||||
| CAMP_TRANS_CLAS | Campanha usada no histórico da transição de classe. | Este parâmetro carrega a Campanha como padrão no Registro de Ação para Transição de Classe. | Sim | Não | Não | |||||
| ACAO_TRANS_CLAS | Ação usada no histórico da transição de classe. | Este parâmetro carrega a Ação da Campanha como padrão no Registro de Ação para Transição de Classe. | Sim | Não | Não | |||||
| RESTDO_TRANS_CLAS | Resultado usado no histórico da transição de classe. | Este parâmetro carrega o Resultado da Ação como padrão no Registro de Ação para Transição de Classe. | Sim | Não | Não | |||||
| LOG_BO_TRANS_CLAS | Utilizar BO específica na Transição de Classes via RPW? | Parâmetro que indica se será utilizado a BO específica, em conjunto com a rotina padrão de transição de classe via RPW. | Sim | Não | Não | |||||
| LAYOUT_EMAIL_OPOR | Layout de e-mail padrão da Oportunidade. | Parâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão para oportunidade. | Sim | Não | Não | |||||
| LAYOUT_EMAIL_OCOR | Layout de e-mail padrão da Ocorrência. | Parâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão para ocorrência. | Sim | Não | Não | |||||
| LAYOUT_EMAIL_RELAC | Layout de e-mail padrão relacionamento. | Parâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão, para o e-mail livre via menu de Relacionamento. | Sim | Não | Não | |||||
| NUM_ID_LAYOUT_MAIL | Layout de e-mail padrão Tarefa. | Parâmetro que indica o código do layout de e-mail padrão para notificação de tarefa. | Sim | Não | Não | |||||
| HISTACAO_TRANSCONTA | Gera histórico de ação na transferência de conta? | Parâmetro indica que será gerado histórico de ação para a conta ao realizar a transferência de contas pelo programa de transferência de processos. | Sim | Não | Não | |||||
| CAMPANHA_TRANSCONTA | Campanha utilizada para gerar histórico de ação na transferência de contas. | Campanha utilizada para gerar histórico de ação na transferência de conta quando executada pelo programa de transferência de processos. | Sim | Não | Não | |||||
| LOG_OMITE_CONTAS_USRGERAL | Omitir contas para usuário do tipo Geral na Carteira de Clientes do CRM. | Quando marcado, serão omitidas as contas na Carteira de Clientes do CRM para os usuários do tipo Geral. | Sim | Não | Não | |||||
| NIVACESS_USERERP | Nível de acesso novo usuário CRM / ERP. | Este parâmetro indica qual será o nível de acesso do novo usuário que está sendo cadastrado automaticamente no CRM devido a este estar realizando a inclusão de uma nova conta que será enviado ao CRM. | Sim | Não | Não | |||||
| HIER_DEFAULT_USER | Hierarquia Padrão Usuário. | Este parâmetro indica qual será a hierarquia padrão para cadastrar usuários, somente utilizado quando adicionado um novo usuário e o campo hierarquia padrão não possuir informação. | Sim | Não | Não |
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