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Chave

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...

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

 

50Teste Juheight50
Deck of Cards
idAcoes
Card
defaulttrue
width
id1
label
Pesquisar

 

Card
defaultnextAftertrue1
id12
labelLimparJuliana

 

 

 



Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelConfigurar

Na pesquisa de follow-ups, utilize este recurso para visualizar compromissos de toda a equipe na tela, inclusive com a utilização de filtro.

Os compromissos são exibidos com cores de fundo diferenciadas por resultado:

  • Concluído -> Amarelo
  • Cancelado -> Azul
  • Pendente -> Laranja
Informações
titleNota

Equipes são cadastradas respectivamente com líderes e liderados.

Para melhor visualização, inclua follow-ups para os participantes da equipe.

Ao não selecionar uma equipe, a exibição no calendário é para apenas os Follow-ups do participante vinculado ao usuário corrente.

Visualize na tela a opção Configurar, e ao acessar visualize o Wizard para configuração da Área de Trabalho;

A tela é explicativa e informa as divisões possíveis, sendo:

  • Grid;
  • Campos;
  • Calendário;
  • Gráfico e
  • WebBrowser;

Informe a quantidade de seções e para prosseguir clique em Avançar, depois inicie o preenchimento das seções, indicando a proporção vertical e dados das colunas;

Preencha os campos, lembrando apenas que a opção WebBrowser está disponível apenas na configuração da opção WebBrowser.

As opções Campo de visão e tipo são disponibilizados quando a opção for Gráfico e para prosseguir na configuração clique em Avançar;

Conforme a quantidade de seções definidas. Feito isso veja a tela para configuração, apresentada em colunas. Prossiga nas configurações e para concluir, clique em Finalizar;

Neste momento é apresentada uma tela de configuração bem sucedida e a visualização da configuração é vista na tela.

Card
defaulttrue
id2
labelPesquisar

Escolha o tipo de Pesquisa de assunto na caixa de opções, na parte superior da tela.

Preencha o(s) campo(s) de filtro para a pesquisa do processo e clique na opção Pesquisar no menu à esquerda da tela;

No grid, na parte inferior, visualize os processo que atendam ao filtro aplicado. Clique no processo para selecioná-lo;

Clique em Criar e/ou Alterar para ter acesso ao processo;

Após preencher os campos obrigatórios e demais campos, ao visualizar o grid, o processo de preenchimento se dará conforme a opção do parâmetro MV_JENVENT;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Pesquisa - Processos.

Card
defaulttrue
id3
labelParâmetro MV_JENVENT habilitado

Quando o parâmetro MV_JENVENT tem o conteúdo informado com 1 (habilitado), posicione o cursor no campo Entidade e pressione a tecla F3 para acessar a tela de Seleção de Entidades, com a finalidade de indicar o tipo de Entidades entre:-

  • Clientes,
  • Contatos,
  • Fornecedores,
  • Funcionários ou
  • Partes Contrárias;

Após selecionar a Entidade clique no botão ? para acessar a tela consulta padrão do tipo selecionado;

Selecione a Entidade pressione em OK para retornar ao grid Envolvidos;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Pesquisa - Processos.

Card
defaulttrue
id4
labelParâmetro MV_JENVENT desabilitado

Quando o parâmetro MV_JENVENT tem o conteúdo informado com 2 (desabilitado);

  1. Preencha o campo Cliente? com Sim, se o envolvido for um cliente;
  2. Preencha o campo Principal? com Sim, se o envolvido for o ator principal do processo;
  3. Preencha o campo Fornecedor? com Sim, se o envolvido for um fornecedor;
  4. Preencha o restante dos campos conforme informações disponíveis;

Preencha as informações de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Veja também as funcionalidades disponíveis em Pesquisa - Processos.

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