Histórico da Página
Importação-Exportação de Automação Comercial / Migração Legado
(Obrigatório)
Informações Gerais
Linha de Produto: | RM | ||||||||
Segmento Executor: | Construção e Projetos | ||||||||
Módulo: | TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | ||||||||
Rotina: |
| ||||||||
Chamado: | Não se aplica. | ||||||||
Requisito (ISSUE): | CPMOV001-778 | ||||||||
País: | (X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||
Outros: |
|
Objetivo
Com a intenção de facilitar os processos de integração do ERP com bases e sistemas legados, ou mesmo a extração de dados do ERP, a TOTVS disponibilizará os layouts de exportação e importação da Automação Comercial como objetos gerenciais padrões e distribuídos junto ao instalador da biblioteca RM.
Definição da Regra de Negócio
Exportação de produtos
Para realizar a exportação de Automação Comercial será criado o layout de exportação utilizando-se o Gerador de Saídas que é uma ferramenta criada para exportar dados de qualquer módulo da Linha RM através de um layout pré-definido pelo sistema.O arquivo gerado na exportação tem como base as tabelas TREDUCAOZ e TCUPOMFISCAL e seus relacionamentos e deverá ter o formato dos layouts abaixo:
Layout 1:
Informações da Redução Z:
Campo | Tamanho | Posição Inicial | Tipo | Descrição |
Marca de Início | 1 | 1 | CARACTER | Identificação da Linha (Valor fixo "R") |
CODCOLIGADA | 5 | 2 | INTEIRO | Código da Coligada |
PONTOVENDA | 10 | 7 | CARACTER | Ponto de Venda |
NUMEROREDUCAO | 10 | 17 | INTEIRO | Número da Redução |
DATAMOVIMENTO | 10 | 27 | DATA | Data de Movimento
|
DATAREDUCAO | 10 | 37 | DATA | Data de Redução |
GRANDETOTAL | 10 | 47 | VALOR | Grande Total |
CANCELAMENTOS | 10 | 57 | VALOR | Cancelamentos |
DESCONTOS | 10 | 67 | VALOR | Descontos |
ACRESCIMOS | 10 | 77 | VALOR | Acréscimos |
ACRESCIMOSFIN | 10 | 87 | VALOR | Acréscimos Financeiros |
COO | 10 | 97 | CARACTER | Ordem de Operação |
CNSI | 10 | 107 | CARACTER | Contador Não Sujeito ICMS |
GRANDETOTALANT | 10 | 117 | VALOR | Grande Total Anterior |
COOANT | 10 | 127 | INTEIRO | Ordem Operação Anterior |
SERIE | 4 | 137 | CARACTER | Série |
CODTDO | 10 | 141 | CARACTER | Tipo de Documento |
CODCOLCFO | 5 | 151 | INTEIRO | Coligada do Cliente Fornecedor |
CODCFO | 25 | 156 | CARACTER | Código do Cliente Fornecedor |
QTDEDOCCANCELADOS | 10 | 181 | INTEIRO | Quantidade de Documentos Cancelados |
Informações do Item de Redução Z:
Campo | Tamanho | Posição Inicial | Tipo | Descrição |
Marca de Início | 1 | 1 | CARACTER | Identificação da Linha (Valor fixo "T") |
TRIBUTACAOECF | 10 | 2 | CARACTER | Código Tributação |
TOTALPARCIAL | 10 | 12 | VALOR | Totalizador Parcial |
Informações do Cupom Fiscal:
Campo | Tamanho | Posição Inicial | Tipo | Descrição |
Marca de Início | 1 | 1 | CARACTER | Identificação da Linha (Valor fixo "C") |
CODCOLIGADA | 5 | 2 | INTEIRO | Código da Coligada |
PONTOVENDA | 10 | 7 | CARACTER | Ponto de Venda |
CRO | 5 | 17 | INTEIRO | Contador de Reinício de Operação |
NUMERO | 10 | 22 | INTEIRO | Número do Cupom
|
COO | 10 | 32 | INTEIRO | Contador de Ordem de Operação |
DATAEMISSAO | 10 | 42 | DATA | Data de Emissão |
HORARIO | 10 | 52 | DATA | Horário de Emissão |
CODCOLCFO | 5 | 62 | INTEIRO | Coligada do Cliente/Fornecedor |
CODCFO | 25 | 67 | CARACTER | Cliente/Fornecedor |
VALORLIQUIDO | 10 | 92 | VALOR | Valor do Cupom |
DESCONTO | 10 | 102 | VALOR | Desconto do Cupom |
ACRESCIMO | 10 | 112 | VALOR | Acréscimo do Cupom |
VALORRECEBIDO | 10 | 122 | VALOR | Valor Recebido |
CAIXA | 10 | 132 | INTEIRO | Número do Caixa |
NUMEROREDUCAO | 10 | 142 | INTEIRO | Número da Redução |
CANCELADO | 5 | 152 | INTEIRO | Eh cupom cancelado? |
CNPJCPFADQUIRENTE | 20 | 157 | CARACTER | CNPJ/CPF do Adquirente |
NOMEADQUIRENTE | 40 | 177 | CARACTER | Nome do Adquirente |
- TREDUCAOZ: Redução Z
- TREDUCAOZITEM: Item de Redução Z
- TCUPOMFISCAL: Cupom Fiscal
- TCUPOMFISCALITM: Itens de Cupom Fiscal
- TCUPOMFISCALFIN: Pagamentos do Cupom Fiscal.
- TCUPOMFISCALRELAC: Item de Cupom x Item de Movimento
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |