Importação-Exportação de Automação Comercial / Migração Legado

(Obrigatório)

Informações Gerais

Objetivo

Com a intenção de facilitar os processos de integração do ERP com bases e sistemas legados, ou mesmo a extração de dados do ERP, a TOTVS disponibilizará os layouts de exportação e importação da Automação Comercial como objetos gerenciais padrões e distribuídos junto ao instalador da biblioteca RM.

Definição da Regra de Negócio

Exportação de produtos

 Para realizar a exportação de Automação Comercial será criado o layout de exportação utilizando-se o Gerador de Saídas que é uma ferramenta criada para exportar dados de qualquer módulo da Linha RM através de um layout pré-definido pelo sistema.O arquivo gerado na exportação tem como base as tabelas TREDUCAOZ e TCUPOMFISCAL e seus relacionamentos e deverá ter o formato dos layouts abaixo:

Layout 1:

Informações da Redução Z:

Informações do Item de Redução Z:

Informações do Cupom Fiscal:

Importação de Automação Comercial

Para realizar a importação, será utilizado a ferramenta Conceito, que compõe o TOTVS Business Conector (TBC). Este Conceito tem como Objetivo incluir os dados da Redução Z e Cupom Fiscal de acordo com os dados contidos no arquivo de importação informado dentro do Conceito.

Neste caso o arquivo para importação deve ter o mesmo layout apresentado nas tabelas acima, podendo ser gerado manualmente ou pela exportação do arquivo através do Gerador de Saídas.

Na geração do conceito o usuário poderá informar os seguintes parâmetros:

 - Cliente\Fornecedor identificado por CPF/CNPJ: Para buscar o código do cliente através do CPF/CNPJ informado no campo CODCFO.

• TREDUCAOZ: Redução Z
• TREDUCAOZITEM: Item de Redução Z
• TCUPOMFISCAL: Cupom Fiscal
• TCUPOMFISCALITM: Itens de Cupom Fiscal
• TCUPOMFISCALFIN: Pagamentos do Cupom Fiscal.
• TCUPOMFISCALRELAC: Item de Cupom x Item de Movimento

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/