Histórico da Página

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• Apresentar todos os contratos do cliente logado em forma de "arvore" (treeview) 
• Apresentar os seguintes dados: 
  • nº da Subunidade;
  • Unidade;
  • Empreendimento;
  • Nº do Contrato; 
  • Cod. Contrato;
  • Valor Total Financiado de todos os contratos apresentados *;
  • Valor Total Pago de todos os contratos apresentados *;
  • Saldo Devedor do Contrato de todos os contratos apresentados *;
• Não filtrar Coligada; 
• Exibir apenas vendas efetivadas;Exibir apenas vendas , com contrato gerado e efetivado;Exibir apenas vendas , com lançamentos financeiros gerados e desbloqueados
  *quem ainda tem saldo em aberto)

Lançamentos Financeiros 

• Apresentar todos os lançamentos financeiros em aberto;
  Campos:
  • Data de Vencimento
  • Nome do Comprador 
  • Descrição do TIpo de Componente com labe "Tipo"Componente 
  • nº da Parcela (1 /X
  • VR Parcela
  • VR Juros
  • VR Multa
  • VR Desconto
  • VR Atual (liquido)
• Permitir selecionar mais de um lançamento financeiro, mesmo que de vendas diferentes;

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• Reimprimir Boleto: apenas reimprime o um boleto já existente usando o relatório padrão configurado ;no convenio financeiro.
• Gerar Boleto: gera um novo boleto do tipo "Registro On Line", ou seja, que terá comunicação com o banco via web para que o banco faça o registro on line.

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• Relatório de Impressão: Hoje temos 2 relatórios para impressão de boleto (2º via e Antecipação), mudar a parametrização para buscar um único relatório com informações do financeiro / boleto (contexto financeiro)
  (Financeiro deve fornecer esta informação).

• Convênio padrão para Registro On line: A geração de um novo boleto com registro on line precisa de terá um convênio bancário padrão que deverá ser estabelecido nos parâmetros financeiros.
  O usuário só poderá escolher entre convênios que tenham a opção de Registro on line marcado.
  Não permitir desmarcar a configuração de registro on line do convenio que esteja sendo utilizado na parametrização;

  Não permitir desativas o convenio ou a conta financeira configurada no registro on line do convenio que esteja sendo utilizado na parametrização;
  O cadastro existente hoje de Dados Bancários no TIN deverá ser descontinuado.

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Devem ser criados no TIN os seguintes parâmetros:

• Permite gerar novo boleto para parcelas vencidas: nem todas as empresas permitem que sejam gerados novos títulos para parcelas já vencidas sendo necessário a parametrização para que cada cliente estabeleça seus próprios critérios.
• Permite Antecipação de Pagamento no Portal TIN: Criar parâmetro no TIN, onde a incorporadora indica se o portal TIN deve ou não disponibilizar parcelas financeiras com vencimento futuro para antecipação do pagamento. 
  Para o correto funcionamento do recurso de Antecipação de Pagamento, o recurso de reajuste on line do financeiro deve estar ativado, caso contrário não haverá atualização dos valores contratuais  (Juros e CM)  de cada parcela.
  Considerar cliente que já usa o portal atualmente com este recurso.
• Permite gerar novo boleto para parcelas vencidas: nem todas as empresas permitem que sejam gerados novos títulos para parcelas já vencidas sendo necessário a parametrização para que cada cliente estabeleça seus próprios critériosNovos Boletos: poderão ser gerados via registro on line ou pelo relatório de boleto não registrado mantendo provisoriamente a função existente anteriormente.

Tratamentos 

2º Via (reimpressão de Boleto)

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• Caso os parâmetros "Permite Antecipação de Pagamento no Portal TIN..." e "Permite gerar novo boleto para parcelas vencidas" não estiverem marcados a Opção de Gerar novo Boleto não deve ser disponibilizada e o  usuário poderá apenas re-imprimir os boletos.
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• O usuário deve selecionar as parcelas  desejadas onde o sistema pode apresentar todas as parcelas em aberto do plano, conforme parâmetro "Permite Antecipação de Pagamento no Portal TIN", ou apenas as parcelas em aberto até a data atual do sistema.
• Se marcar um dos dois parâmetros acima citados poderá informar se irá gerar novos boletos registrados (registro on line ) ou não registrados, ou seja, gera apenas um relatório sem a inclusão de novo boleto na base de dados.
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• Caso o usuário selecione parcelas vencidas o sistema poderá gerar um novo boleto com todos os valores atualizados  (CM + juros do Contrato + Multa+ Juros de Mora) desde que o parâmetro "Permite gerar novo boleto para parcelas vencidas" esteja marcado. O usuário deve ser informado de que não é possível gerar um novo boleto e que deve contatar a Incorporadora.
• Apresentar ao usuário a opção de agrupar os boletos selecionados Para novos boletos registrados de mesmo contrato, cliente e vencimento o sistema fará o agrupamento em um único .boleto;
• O(s) novo(s) boleto(s) registrado (s) será (ão) gerado (s) via Serviço Financeiro e conforme convênio padrão parametrizado no financeiro. Conforme o banco associado ao convenio o sistema poderá apresentar o boleto já gerado e pronto para a impressão ou abrir a tela do banco de geração do boleto, pois isso dependerá dos recursos de integração disponibilizados por cada banco.

Data Base 

O campo de data base permite que as parcelas apresentadas na tela tenham a atualização de correção monetária, juros de contrato e encargos moratórios (juros e Multa) bem como descontos financeiros, desde que o parâmetro financeiro para reajuste on line esteja marcado.

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O portal sempre traz a data base default o dia em que o usuário está acessando o sistema. 

Se o usuário informar uma data base futura onde não haja índice para atualização (correção monetária) o sistema não fará o reajuste e voltará a data base para a data de hoje.

O contrato que não tiver suas parcelas reajustadas por algum motivo terá uma marcação para fácil identificação. 

 Antes de iniciar o desenvolvimento a nova tela de lançamentos do portal deve ser prototipada e apresentada ao cliente IDIBRA , GDP e Evangelizador de C&P para ser aprovada.

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