Produto:

Rotinas 

530 - Permitir Acesso a Rotina,

573 - Cadastrar status cobrança de cliente e 1214 - Acompanhamento de Cobrança

Passo a passo:

Para cadastrar um status de cobrança de cliente na rotina 573, primeiramente, é necessário efetuar algumas parametrizações, conforme segue:

Parametrizar Permissões na Rotina 530

1) Acesse

a rotina 530;

2) Informe o código do 

Usuário e clique

Exibir;

3)

Informe a rotina 573 no campo de pesquisa

e

pressione a tecla Enter;

4)

Marque as seguintes permissões:

• Incluir registros no cadastro;

• Editar registros no cadastro,

• Excluir registros no cadastro

• .

Image Added

5) Clique o botão Confirmar.

Para cadastrar um status de cobrança de cliente na

rotina 573

 realize os procedimentos abaixo:

1) Acesse a

rotina 573;

2) Pressione o

botão Incluir;

3) Preencha o

campo Descrição;

4) Informe o

tipo Produtivo

 ou Improdutivo

 na caixa Tipo;

Observação: Produtivo

 irá gerar um retorno de cobrança positivo do cliente

e Improdutivo

 irá gerar um retorno de cobrança negativo do cliente;

5) Caso queira, marque a

opção Exige Data de Retorno do Cliente;

Observação: esta opção irá exigir no momento da cobrança uma data de retorno preenchida pelo agente de cobrança;

6) Informe os dias de retorno no

campo Dias de Retorno;

Observação: esta data irá somar na data atual da cobrança definida o novo dia de retorno de cobrança para o cliente;

Observação²: caso a opção Exige Data de Retorno do Cliente

 estiver marcada, a

opção Dias de Retorno

 será desabilitada;

7) Informe a prioridade no

campo Prioridade;

Observação: este campo define a prioridade da cobrança. Será utilizada como filtro de prioridade na

rotina 1214 - Acompanhamento de Cobrança;

8)

Pressione Gravar.