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Descrição do Processo:
- Parametrizar o um tipo de movimento para utilizar aprovação por Workflow(1.1.XX), acessando os parâmetros do tipo de movimento na etapa Workflow;
- Ao incluir/salvar um movimento parametrizado para utilizar aprovação por Workflow (no RMNucleus), será gerado um atendimento no RMAgilis;
- Após, o O atendimento gerado seguirá um fluxo de etapas de acordo com os critérios definidos. Basta clicar no botão Avançar Tarefa que o atendimento será encaminhado para a primeira etapa e assim por diante até o final(aprovado ou reprovado);
- Caso o atendimento seja aprovado, o mesmo, estará disponível para ser faturado/recebido;
- Caso haja, alteração do movimento o atendimento criado será substituído por um novo atendimento e o processo de aprovação retornará a sua etapa inicial.
IMPORTANTE!!!
- A aprovação existente não pode funcionar simultaneamente a aprovação por WorkFlow;
- Se um tipo de movimento de solicitação de compras (1.1.01 por exemplo) estiver parametrizado para utilizar aprovação por WorkFlow, os movimentos inseridos somente estarão disponíveis para Cotação se forem aprovados no RMAgilis.;
- Os atendimentos gerados por movimentos que precisam de aprovação, deverão ser aprovados para que possam ser recebidos/faturados no RMNucleus;
- Na visão de movimentos estará disponível um filtro para movimentos aprovados, não-aprovados e em aprovação para faturamento;
- Enquanto o atendimento estiver percorrendo o fluxo, o mesmo pode ser repassado através do recurso de repasse livre, para qualquer atendente. Nesse caso, o atendimento sairá do fluxo e para que o atendimento retorne ao fluxo, o usuário deverá clicar no botão de comando Avançar Tarefa, o atendimento seguirá novamente o fluxo partindo da etapa em que parou;
- Quando uma ocorrência já está no meio de um fluxo (já passou da primeira tarefa) e clicamos em "Avançar Etapa", o sistema apresentará (com base na tarefa atual) uma tela com uma caixa de seleção que é a condição de passagem. O atendente (usuário) deverá escolher uma das condições e a sua escolha definirá qual será a próxima tarefa (e quem irá receber a ocorrência) de acordo com o fluxo cadastrado;
- Os atendimentos gerados por movimentos que precisam de aprovação, deverão ser aprovados para que possam ser recebidos/faturados no RMNucleus;
- Caso haja, alteração do movimento o atendimento criado será substituído por um novo atendimento e o processo de aprovação retornará a sua etapa inicial.
IMPORTANTE!!!
- Após a abertura do atendimento, o mesmo pode ser repassado livremente para vários atendentes(de acordo com o fluxo de etapas) que têm a responsabilidade de realizar tarefas para a execução da solicitação;
- Durante o percurso de realização de tarefas, o atendimento pode sofrer várias alterações de status até que o mesmo seja concluído atendendo a solicitação ou não;
- Os atendimentos do RM Agilis possuem uma vida útil. Eles são abertos para que uma solicitação seja feita. Após a abertura do atendimento, o mesmo pode ser repassado livremente para vários atendentes que têm a responsabilidade de realizar tarefas para a execução da solicitação. Durante o percurso de realização de tarefas, o atendimento pode sofrer várias alterações de status até que o mesmo seja concluído atendendo a solicitação ou não;
- O WorkFlow (Fluxo de Trabalho) é um recurso que foi implementado no RM Nucleus X RM Agilis com a finalidade de fazer com que os atendimentos percorram "caminhos", automaticamente. Esses caminhos são pré-definidos pelo administrador. O Atendimento " passa " por etapas (tarefas) e de acordo com a condição escolhida na conclusão de uma determinada etapa, o atendimento é repassado para outra até que o mesmo termine de percorrer o fluxo;
- Ao salvar um movimento de aprovação por Work Flow no RM Nucleus, será gerado um atendimento no RM Agilis, vinculado ao usuário logado;
- Os atendimentos gerados por movimentos que não precisam ser aprovados, serão concluídos automaticamente respeitando o fluxo. Os atendimentos gerados por movimentos que precisam de aprovação serão repassados de acordo com o fluxo de aprovação;
- Na visão de movimentos estará disponível um filtro para movimentos aprovados, não-aprovados e em aprovação para faturamento.
- Na visão de movimentos estará disponível um menu de aprovação por Work Flow
- A aprovação existente atualmente não pode funcionar simultaneamente a aprovação por WorkFlow.
- Os fluxos de aprovação serão definidos dinamicamente no RM Agilis. A condição de passagem para a próxima tarefa deverá conter uma fórmula que determina qual o responsável pela execução da próxima tarefa. Estas fórmulas serão cadastradas no RMAgilis.
- Se um tipo de movimento de solicitação de compras (1.1.01 por exemplo) estiver parametrizado para utilizar aprovação por WorkFlow, os movimentos inseridos somente estarão disponíveis para Cotação se forem aprovados no RMAgilis.
- Após a aprovação de movimentos por Workflow, e houver desdobramento destes, somente poderão ser aprovados novamente se consistidos pela fórmula.
Cadastros Necessários:
No Gestão de Relacionamento com o Cliente - RMAgilis:
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