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Manutenção de Estratégia de Venda -
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strategy
Visão Geral do Programa
Essa função permite efetuar o cadastro das estratégias de vendas que serão utilizadas para aproveitar as oportunidades de vendas identificadas. Além do cadastro, essa função também permite realizar a edição e a exclusão de uma estratégia de venda e o acesso ao cadastros relacionados (Fases, Metas e Transições) através por meio da tela de detalhamento.
| Informações | ||
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Está Essa funcionalidade é exclusiva para acesso através por meio do contexto do /menu-html. Não é possível cadastrar uma estratégia de venda pelo contexto /portal. |
| Informações | ||
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O controle de acesso a essa funcionalidade será apenas o controle de acesso à é efetuado por meio do menu. Sendo assim, ou o usuário possui acesso ao cadastro da estratégia de venda ou não. O acesso hoje é definido pelo programa 'Programa Produto Datasul' disponível no menu do 'Foundation'. |
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Estratégias de
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Venda
Objetivo da tela: | Essa função permite a consulta e a pesquisa das estratégias de venda. Além disso, nessa função também é possível Consultar e acessar as opções de cadastro, edição, exclusão e detalhamento das estratégias de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||||
Nova estratégiaEstratégia | Quando acionado abre a tela Nova Estratégia para o cadastro de uma nova estratégia de venda. | |||||||
Editar | Quando acionado | ,abre a tela de | busca avançada onde é possível realizar uma combinação de filtros com os campos:Busca rápida | edição da estratégia de venda. | ||||
| Excluir | Quando acionado efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação. | |||||||
| Busca Simples | Inserir o código ou o nome da estratégia de vendas a ser localizada.
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Busca Avançada | Quando acionado executa a tela Pesquisa Avançada, na qual é possível realizar | a busca rápida pelos campos:Preferências do Usuário | Icone localizado logo acima da busca avançada, quando acionado abre a tela para a parametrização da pesquisa estrita.||||||
| Editar | Quando acionado abre a tela de edição da estratégia de venda. | |||||||
uma combinação de filtros para a busca de estratégias de vendas. Para mais detalhes acesse: Busca Avançada. | ||||||||
| Pesquisa Estrita | Quando acionado apresenta a tela Preferências do Usuário (CRM), na qual é possível ativar a pesquisa estrita para que a busca (simples ou avançada) seja efetuada considerando registros com valor exatamente igual ao informado. Para mais detalhes acesse: Pesquisa Estrita. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| Lista de Estratégias de Venda | Exibe e disponibiliza para manutenção as estratégias de venda cadastradas.
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Nova Estratégia
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova estratégia de vendas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||||||
| Nome | Nome da estratégia de venda
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| Data | Data de inicío e data de fim da estratégia de venda | Excluir | Quando acionado efetua a exclusão da estratégia de venda mediante confirmação na mensagem que será apresentada.
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| Registra Ação | Indica se a estratégia de venda está em uso, caso sim, o registro não é excluido e o usuário é notificado obriga o registro de uma ação quando cadastrada a oportunidade de venda |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código e Nome | Campo em destaque na lista, exibe o código seguido do nome da estratégia de venda. Esse campo é um link que direciona para o detalhamento da estratégia de venda. |
Data | Exibe a data de inicio e data de fim da estratégia de venda |
| Registro Ação | Indica se deve ser registrada uma ação quando a estratégia de venda for utilizada no cadastro de oportunidade de vendas. |
Lista de Estratégia de Vendas - Adicionar e Editar Estratégia de Vendas
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro de uma nova estratégia de vendas e a edição de uma estratégia de vendas existente |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Salvar | Quando acionado salva a nova estratégia de venda ou a altera a estratégia de venda já existente |
| Cancelar | Quando acionado fecha a tela sem realizar nenhuma ação |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição
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Nome da estratégia de venda
| Nota | ||
|---|---|---|
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Não é possível cadastrar mais de uma estratégia de venda com o mesmo nome |
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Data de inicío e data de fim da estratégia de venda
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| title | Nota: |
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Detalhamento da Estratégia de Vendas
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