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Chave

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  • A formatação mudou.

...

Ação:Descrição:

Adicionar

Quando acionado abre a tela Nova Fase para a inclusão de novas fases na estratégia de venda.

Alterar ordem de prioridade da lista 

A ordem de prioridade da lista de fases pode ser alterada. Para isso, basta selecionar uma fase, mover para cima ou para baixo e soltar na posição desejada.

Nota
titleNota:

A possibilidade de efetuar esta ação é indicada pela seta dupla, localizada no lado esquerdo de cada fase da lista.

Editar 

Quando acionado abre a tela de edição da fase da estratégia de venda.

ExcluirQuando acionado executa a exclusão da fase da estratégia de venda mediante confirmação.

...

Objetivo da tela:

Permitir a inclusão de uma nova fase da estratégia de venda e a edição de um registro já existente.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição

Adicionar Objetivo

Quando acionado executa a tela Nova Fase, na qual é possível efetuar o cadastro de uma fase.

Nota
titleNota:

Este botão é representado pelo sinal '+' e está localizado ao lado do campo 'Fase'.

 

Principais Campos e Parâmetros: 

Abre a tela para a inclusão de uma nova fase

Campo:

Descrição

Fase

Fase Selecionar a fase que será utilizada na estratégia de venda.

Nota
titleNota:
Não é possível informar a mesma fase mais de uma vez na mesma estratégia de venda
Nota
titleNota:
Campo obrigatório

Botão +

Nota
titleNota:
Não é possível cadastrar mais de uma fase com o mesmo nome
Mais informações: Manutenção de Fase - html-crm
.
phase
Permite alteração?Indica se essa fase da estratégia de venda irá permitir a alteração da oportunidade de vendaPermite exclusão?Indica se essa fase da estratégia de venda irá permitir a exclusão da oportunidade de vendaCor

Selecionar a cor que irá representar a fase da estratégia de venda.

Nota
titleNota:

Diferente da versão flex, na tela HTML não existe o limite de 12 cores para as fases da oportunidade, a partir do componente de cor é possível selecionar diversas cores

Nota
titleNota:
Campo obrigatório

...